吴溪淳：2006年钢铁行业回顾及2007年展望

    一、2006年钢材市场表现的特点

　　1、2006年粗钢表观消费量增幅小于GDP增幅
　　根据专家最新预测，　2006年我国全年GDP为20万亿元，增幅将达到10.5％。而预计今年我国粗钢表观消费量为38796万吨，比去年同期增加3296万吨，增长9.3%。这将是我国近几年来首次出现粗钢表观消费量增幅小于GDP增幅。这是否是一个转折性的标志呢？

　　2、五年来第一次出现钢铁行业固定资产投资负增长
　　自2003年以来，钢铁行业一直是国家宏观调控重点行业之一。而随着国家将钢铁项目审批全部收归国家发改委，钢铁行业固定资产投资增幅呈现出下降趋势。
　　其中2004年全年钢铁行业（指黑色金属冶炼及压延加工业，下同）固定资产投资增幅为32％，2005年全年钢铁行业固定资产投资增幅为27.5％，而2006年1～10月钢铁行业累计固定资产投资增幅却出现了负增长，同比增幅为-1.2％。我们通过国家统计局发布的“各行业城镇投资情况(2006年1-10月)”，可以清楚的看到，钢铁行业固定资产投资增幅成为全国各个行业中唯一出现负增长的行业。这也是连续五年来，第一次出现钢铁行业固定资产投资增幅回落。
　　但在看到钢铁行业整体投资下降的同时，必须注意到，造成钢铁行业整体投资下降的原因，更多的是基于国有大中型钢铁企业投资增幅下降较大，而我们的民营企业投资增幅仍然呈现出上升势头，2006年1～11月，中国钢铁工业协会非会员企业（基本为民营小型钢铁企业）固定资产投资增幅达到6.2％，远远大于钢铁行业整体投资增幅。
　　而随着民营企业投资速度的加快，我国钢铁的产业集中度却进一步下降。2006年1～11月，钢铁协会会员企业（基本为国有大中型钢铁企业）粗钢产量占钢材总产量的比例为78.72％，较2005年全年82%的比例，下降了3.28个百分点。

　　3、我国钢铁行业已由数量不足转为品种质量满足不了需求
　　随着我国钢铁产能的逐步增加，特别是2006年，我国在保持了3200万吨净出口粗钢的前提下，仍很好的保持了国内钢铁市场的供需平衡。所以，目前我国钢铁行业已不再简单停留在追求数量增加上了。
　　对于我国钢铁行业，目前比较突出的问题是如何尽快提高产品质量，从而进一步替代进口产品。如要努力提高热镀锌板的品种质量，代替进口和代替电镀锌板的进口；要把热镀锌板由注重扩大出口转到更加注重替代进口上来。

　　4、国内钢材市场与进出口形势关系越来越密切
　　　2006年，我国钢产量同比增幅达到18.3％的同时，国内市场仍能保持相对较高的价位，其原因主要是今年我国粗钢、钢材净出口均创历史最高水平，充分缓解了我国国内的资源压力。预计2006年全年，我国净出口粗钢3200万吨（将进出口钢材根据0.94的成材率折算为粗钢），占我国全年粗钢增量的49.26％，也就是说，我国粗钢增量中的一半，通过出口消化掉了，从而保证了国内资源供给的压力。
　　可以说，国内钢材市场与进出口形势的关系比以往任何时候都密切了。　　

    二、2007年钢材市场形势的影响因素
　　1、要充分分析国内经济形势，关注我国外贸政策及形势　　　根据专家预测，2007年我国GDP仍将保持在9.5～10％的增长，而固定资产投资增幅也将保持在25％左右。从这些预测数据我们感觉2007年钢材消费强度所有将有所减弱，但整体不会出现太大下滑。
　　2、明年能出口多少钢材
　　对于2007年钢材市场形势，最关键的因素还是要看明年钢材到底能出口多少？这成为决定2007年钢材价格走势的风向标。
　　3、明年钢材进口能否进一步下降
　　如果说2007年的钢材出口成为国内钢材价格走势的方向标，那么明年的钢材进口能否下降，则是我国高附加值产品能否提高国内市场占有率的标志。并且将在一定程度上，相当于减少国内资源的投放。

    三、2007年应对市场变化所要做的准备
　　1、要充分认识到重复计算钢材的产量，这已使我国钢材品种结构的比例严重失真
　　根据11月份的粗钢、钢材产量预计2006年全年，我国粗钢、钢材产量将分别达到4.2亿吨和4.66亿吨。应该说，钢材产量大于粗钢产量，这在我国的多年统计中已经屡见不鲜了，但其中钢材产量的重复统计却直接影响着国家决策部门对品种结构的判断。
　　预计今年我国还将净出口钢坯912万吨，则，根据行业内相对较为认可的成材率0.95计算，我国今年实际钢材产量应该为(42000-912)*95%＝39034万吨。与我国统计出的钢材产量4.66亿吨相差了7566万吨。即我们的重复材统计达到了相当大的水平。
　　众所周知，长材统计基本无重复材，而重复材基本为板带材。所以如果我们直接用板带材的年产量来与总产量进行数字对比总结我国钢材的板带比，则数字是失真的。这会让国家相关部门片面的认为，我国板带材比例在大幅提高，其中重复材占了相当大的比重。
　　另外，我国出口钢材占钢材总产量的8％，这同样存在误差，因为我们所用的“分母”是含重复材的钢材产量。

　　2、长材分品种的供求关系要做进一步探索
　　由于近些年来，我国新投产项目大多以板材为主，所以大家用更多的精力来关注板材上。而其实，我国的长材更需要我们去认真分析其本身的供求关系。
　　以11月末的数据为例，国际上长材价格指数已经上涨到152.1，而我国的长材价格指数却只有91.4。这其中的差距已经接近一倍。
　　另外，我们还需要去对比建筑钢材与水泥产量的关系，关注建筑钢材的南北差价等。应该说，对于长材，我们要分品种细致的研究其供求关系，才能更好的来把握市场。

　　3、按11月份生产水平和6～11月生产水平粗判明年的资源供给情况
　　如按11月份我国粗钢日产水平，则相当于年粗钢产量为46180万吨，也就是说2007年最小粗钢产量。按这个产量计算，07年粗钢产量将比06年增长9％，将远小于06年18％的产量增幅。

　　如果按6～11月份的进出口平均量，我们可以推算07年的进出口量。

　　则2007年将多出口钢材950万吨，多出口钢坯4万吨。根据上述产量、进出口，07年新增粗钢将有2827万吨留在国内，相当于增加了2827万吨的粗钢表观消费，同比增长幅度为7.28％。如果按这个标准计算，则2007年将国内资源将保持良好态势。
　　但我们在分析上述数据时，也要充分看到，一来07年粗钢产量不可能稳定在今年11月份水平，二来07年我国能否还将保持如此大量的出口，也需要充分考虑，所以，2007年钢材市场形势，需要我们认真对待。

　　四、钢材产品结构调整的主要任务
　　1、钢铁企业必须把发展的重点切实转移到提高钢材的品种质量上来　　　2005年以前，我国一直是钢的净进口国。“十五”期间，我国累计进口钢材1.34亿吨，累计进口钢坯2382万吨；累计出口个钢材5190万吨，累计出口钢坯1864万吨，进出口相抵后，累计净进口钢材、钢坯折合钢9252万吨，年均净进口钢1850万吨。
　　“十一五”开局第一年情况变了，2006年预计全年产钢4.2亿吨，比2005年增产6500万吨，增长18.3%左右。预计出口钢材3900万吨，同比增加1848万吨，增长90%；出口钢坯800万吨，增加93万吨，增长13%。预计进口钢材1850万吨，减少732万吨，下降28%；进口钢坯40万吨，减少90万吨，下降70%。净出口钢材、坯2810万吨，比2005年的净出口坯材46万吨，增加净出口2764万吨，相当于净出口钢2930万吨，占全年新增钢产量的45%。国内钢的表观消费量和2005年相比只增加3570万吨，即增长10%左右，这和“十一五”期间年均增长22%以上有很大不同（特别是2006年下半年钢的表观消费增长已低于6.5%），我国社会发展已进入到钢的消费强度由快速增长转入到平稳中等速度增长的新阶段。社会对钢的需求由要求更多的满足数量供给转到了要求有更高的品种质量水平，以适应我国装备制造业的升级发展和建筑业走向现代化的客观要求。
　　看看今年以来，国际、国内市场的变化，就可以看得出这样的结论：企业谁有品种质量优势，谁就有市场的局面即将到来。

　　2、努力增产高附加值钢材，进一步抓好环保和节能
　　按照今年1-10月我国进出口高附加值钢材的实际情况可以看出：今年全年我国进口的高附加值特殊钢材估计将达380万吨左右，约80亿美元进口金额，其中合金钢和不锈钢棒线材约27万吨，不锈钢板带材约210万吨，合金钢板材约75万吨，特殊专用无缝管64万吨，特殊专用焊管4万吨。特殊钢生产企业要进一步分析这些产品的需求，研究制定今后一个时期新产研发计划。要看到我国在装备制造业的大发展给我国特钢企业带来前所未有的发展机遇。中国特钢要走把钢材变成装备，满足国内外市场需求的发展道路。

    2006年1-10月进口高附加值普通钢板材结构表

　  从上表看出，2006年全年进口的高附加值非合金钢板带板材约945万吨，价值约72亿美元。普钢企业品种结构调整地重点是努力生产能够替代进口的产品。特别要努力增加汽车和家电产品需用的0.5-1.0毫米冷轧高强和一般强度薄宽板卷及＜0.5毫米的冷轧普薄板卷。要努力提高热镀锌板的品种质量，代替进口和代替电镀锌板的进口。要把热镀锌板由注重扩大出口转到更加注重替代上来。寄希望于武钢增加取向硅钢的产量，替代进口，增加国内市场供应量。
　　另外，在提高产品附加值的基础上，要注意抓好环保和节能两项工作。

　　3、大力开拓中南亚、中东、非洲市场

　　4、改善营销工作，改善市场秩序，企业增强应对市场的能力
    加快产品认证，取得客户信任，跟踪服务，研究解决客户使用中存在的问题，努力提前介入用户新产品开发，为用户创造更有吸引力的钢材产品，为客户降低成本，扩大市场供献力量。
　　钢铁企业要不断改进销售制度，坚持实施月度定价或季度定价的方式，尽量避免采取以旬定价的方式；坚决取消保值销售的销售策略；努力扩大企业直供直销比例，稳定整体市场环境。