12月份国际钢材市场继续疲软

2006-12-05 00:00 来源：我的钢铁作者：mysteel

　　受欧洲和北美市场下滑带动，11月份国际钢材市场继续10月份的疲软走势。尽管目前美国进口增幅有下降趋势，并且钢厂已经开始大规模减产，但服务中心的库存还在继续增加，需求也保持疲软，因此纽柯等美国钢厂下调了12月份的薄板价格，不过12月份长材价格政策为平稳，预计12月份美国市场走势仍然持续疲软，不过大幅下滑的可能性不大。在欧洲，12月份欧洲市场的走势将继续分化，南欧市场在进口压力下将继续下滑，北欧长材市场受季节性需求淡季影响也将向下调整。在亚洲，目前亚洲钢材需求和库存保持平稳，出口也保持着良好形势，中国宝钢和中钢明年一季度盘价开出了平高盘，韩日钢厂也计划保持平稳，预计12月份亚洲市场将平稳运行。总体上判断，12月份国际钢材市场将继续保持疲软。

　　一、10月份全球粗钢产量的增长速度继续回落

　　国际钢铁协会(IISI) 11月20日的统计数据表明，2006年10月份全球62个主要产钢国和地区的粗钢产量为1.05855亿吨，同比增长7.4%，同比增长速度连续三个月保持下降。增长速度下降最为明显的是欧洲、北美和独联体地区。今年10月份，欧盟25国粗钢产量为1735.1万吨，同比增长3.5%。10月份欧盟25国的粗钢产量增长速度继续下降，远不及6月、7月和8月份的两位数增长速度；10月份北美粗钢产量为1073万吨，同比下降1.5%，自今年3月份以来首次出现负增长；亚洲粗钢产量为5727.4万吨，同比增长12.6%，继续保持较高的增长速度；独联体粗钢产量为1006.5万吨，同比增长1.2%，增长速度也呈现下降趋势。
　　该统计数据还显示，今年1-10月份，全球62个主要产钢国家和地区粗钢总产量为10.1亿吨，同比增长9.2%，其中，欧盟25国粗钢产量为1.66亿吨，同比增长6.3%；北美粗钢产量为1.12亿吨，同比增长6.3%；亚洲粗钢产量为5.34亿吨，同比增长12.9%。独联体粗钢产量为9886万吨，同比增长5.2%。
　　另外，根据国际钢协公布，扣除中国后，10月份全球粗钢产量为6817万吨，同比增长2.4%，环比增长2.3%；扣除中国后，1-10月份全球粗钢产量为6.65亿吨，同比增长4.9％。

　　10月份全球62个主要产钢国和地区粗钢的日均产量为341.5万吨，同比增长7.4%，环比增长1.1%。11月份国际钢市继续疲软态势，美国钢厂的减产力度比10月份还大，欧洲钢厂也开始减产，而独联体已经入冬，粗钢生产也受到一定影响。预计，11月份这三个地区的粗钢日均产量将低于10月份。11月份亚洲钢材市场相对较为平稳，采取减产措施的钢厂很少，预计11月份亚洲的粗钢日均产量将保持在10月份的水平。总体上判断，11月份国际粗钢日均产量将低于10月份。
　　二、11月份国际钢材市场运行情况及12月份展望

　　如图二所示，11月份国际钢材市场继续保持疲软态势，长材和扁平材都有一定程度的下滑。尽管11月份国际废钢价格保持坚挺，但由于进入需求淡季，国际长材价格还有小幅下滑。扁平材价格下滑也受临需求下降的影响，不过供应过剩以及库存增长的影响更大，尤其是北美和南欧。
　　分地区看，11月份欧洲和北美市场继续保持疲软，而亚洲市场相对较为平稳，如图三所示。欧洲市场下滑主要是受进口增加影响，南欧的进口增加最为明显，因此下滑幅度也大于北欧。尽管最近两个月北美的进口增幅有所下降，但依然保持在较高水平，对北美市场的冲击仍然较大，加上库存保持高位以及需求疲软，因此11月份北美市场继续下滑。11月份亚洲市场保持稳定，较低的价位，需求旺盛以及库存保持正常偏下是支撑亚洲市场的主要原因。

　　（一）11月份欧洲市场保持疲软，12月份将继续低迷

　　10月份，欧洲粗钢日均产量环比增长1.4%，不过同比增长速度却是继续第三个月保持下降，可见欧洲钢厂的减产仍是集中在少数几家钢厂，并不普遍。除安赛乐米塔尔公司和Corus明确宣布减产以及一些钢厂表示对生产线检修外，欧洲大部分钢厂还没有采取减产措施。不过像安赛乐米塔尔一样，在钢材价格下滑的压力下，欧洲许多钢厂正酝酿着减产计划。因此，预计11月份欧洲粗钢产量的增长速度将继续下降。

　　进口方面，欧洲进口继续保持增长态势，南欧增加最为明显。欧钢联(Eurofer)最新数据显示，2006年前8个月欧盟共进口1590万吨，出口1420万吨——净进口达170万吨，而去年欧盟的净出口600万吨以上。最新的数据显示，10月份意大利自非欧盟国家进口的热卷达到38.6万吨，同比增长188%；冷轧板卷的进口量为7.1万吨，同比增长690%；热镀锌板的进口量为3.5万吨。西班牙薄板和中厚板进口增加也很明显。目前欧洲钢材价格仍然很高，在美国进口缺乏吸引力后，预计其他地区的钢材将向欧洲转移，因此预计后期欧洲钢材进口仍将保持在较高水平。
　　库存方面，欧洲钢铁服务中心认为，进口大幅增加导致欧洲库存急剧增长，预计四季度第三国对欧盟的出口仍将保持在较高水平，因此目前欧盟存在供过于求导致库存严重积压的威胁。不过，欧洲库存形式存在分化，南欧和西欧钢材进口增加明显，库存增加较多，例如西班牙和意大利港口库存严重堆积，尤其是扁平材。北欧进口相对较少，库存压力暂时还不是很明显。
　　进入11月份，尽管欧洲需求仍然保持旺盛，但在产量、进口和库存大幅增加的影响下，欧洲市场继续缓慢下滑，下滑的品种主要是冷热板卷、螺纹钢和线材，如图六和图七所示。

　　长材方面，由于季节性需求下降以及进口增加，11月份德国、法国和英国的螺纹钢价格有所下滑。德国钢厂11月份的螺纹钢交货价格为450-470欧元/吨，较10月份大约下滑了40欧元/吨。德国钢厂认为12月份螺纹钢价格还有20欧元/吨的下滑空间，不过德国螺纹钢库存保持在正常偏下的水平。法国市场与德国差不多，但明年1月份有望反弹。11月份，德国和法国网用线材市场小幅下滑，德国网用线材的交货价约为420-435欧元/吨，德国贸易商认为12月份还将下滑10-20欧元/吨。当地钢厂表示，目前德国钢厂的网用线材库存较低，不过用户的库存较高。在南欧，11月份型材和小型材价格继续保持平稳，与10月相比变化不大。西班牙一家钢厂计划将型材价格上调15欧元/吨，但未获得成功，市场上涨的阻力非常大。而意大利钢厂已经成功将明年1月份的型材尺寸加价上调25欧元/吨。目前南欧型材需求仍然保持旺盛，意大利的型材需求比去年增长约12%。由于供应紧张，意大利部分规格的型材甚至出现断货，西班牙也有类似情况。预计12月份意大利型材市场将以平稳为主，而西班牙还有一定上涨空间。

　　扁平材方面，尽管进口增长，11月份北欧薄板价格仍然保持平稳，目前钢厂正在努力将明年一季度板卷价格上调20欧元/吨。除镀锌板上调20-40欧元/吨外，目前北欧钢厂还没有正式宣布明年一季度提价。目前北欧钢厂冷轧板卷的出厂价为560-600欧元/吨，明年一季度可能会向下小幅调整。热轧板卷的出厂价为480欧元/吨，而第三国热轧板卷出口到安特卫普的成交价格仅为430-440欧元/吨（CIF）。在南欧，薄板需求平淡，买家认为后期市场将继续下滑，因此纷纷推迟了采购。目前南欧薄板进口仍然保持在较高水平，库存仍然保持增长态势，进口价格也保持疲软，预计12月份南欧薄板市场将继续疲软态势。中厚板方面，由于供应紧张，未来几周西班牙商品中厚板的出厂价格有望上涨20欧元/吨至670欧元/吨。由于安赛乐米塔尔在西班牙的一条中厚板生产线正在检修，目前西班牙中厚板供应紧张，钢厂发货有所推迟，预计这个涨幅能够被市场所接受。11月份意大利中厚板市场仍然面临进口压力，短期内中厚板价格难以上涨。不过意大利钢厂不打算下调12月份的中厚板价格。11月份北欧中厚板市场仍然保持坚挺，德国第二大钢厂萨尔茨基特计划将明年一季度的商品厚板价格上调大约20欧元/吨。萨尔茨基特认为北欧中厚板市场将保持中性，实现价格上涨并不困难，部分高规格的品种上调的幅度可能更高。
　　（二）11月份美国市场继续下滑，12月份仍然疲软

　　进入11月份，美国粗钢产量继续下降。10月份美国粗钢周产量大约为190万吨，而11月份已经下降到180万吨/周左右，表明美国钢厂的减产力度在加大。在安塞乐米塔尔美国分公司和美国钢公司宣布减产后，美国最大的电炉钢厂纽柯公司也提前对设备停产维修，10月份哈特福德厂的一座电炉停产6天，该公司正在考虑11月份将伯克利厂的一座高炉停产10天。其它电炉钢厂如Dynamics钢公司也计划通过调整周期性的设备维修减产。12月份美国将迎来圣诞节和新年假期，因此后期美国粗钢产量将继续保持在较低的水平。

　　进口方面，10月份美国钢材的进口量达到346.8万吨，同比增长36.7%，环比下降2%，进口量连续三个月保持下降。1-10月份美国钢材的进口量为3519万吨，同比增长44.9%。10月份钢坯的进口增长0.8%，中厚板卷增长84%，定尺中厚板增长60%，热轧薄板增长33%，冷轧板卷增长130%，热镀锌板和带增长110%，螺纹钢增长50%，线材增长40.6%%。增长较为明显的是中厚板、冷轧板卷和镀锌板。最新的进口许可证数显示，11月份美国钢材进口许可证数不足300万吨，而9、10月份的进口量都是低于许可证数，预计11月份美国钢材进口将继续保持下降趋势。

　　库存方面，10月份美国金属服务中心的钢材库存继续增加，10月末美国服务中心的钢材库存达到1680万短吨，再创历史新高。但按照可供应天数，10月末美国美服务中心的钢材可供应天数比9月有所下降，主要是由于10月份的发货量有所增长。从最近几年的形势看，美国钢材库存的涨跌周期大约持续两年。钢材库存先是连续12个月保持增长，随后连续12个月保持下降。自去年12月份以来，美国钢材库存持续增长，平均每月大约增长41万短吨，9月份增长了67.4万短吨，为最大增幅，10月份仅增长了19.5万短吨。10月份开始，美国钢厂开始减产，进口也将开始下降，服务中心一直在努力削减库存，预计后期美国库存继续增长的可能性不大。
　　由于进口和库存持续上涨，加上需求持续保持低迷，11月份美国钢材市场继续下滑，其中薄板价格下滑幅度最大，中厚板和长材市场相对较为平稳。

　　长材方面，11月份美国长材需求仍然保持疲软，市场比较平静，尤其是线材。美国大部分钢厂为了阻止价格进一步下滑正在削减长材产量，不过从目前的情况看，钢厂的减产力度还不够。当地业内人士预计线材市场的现状将持续几个月，原因是12月份属于线材市场的需求淡季，加上圣诞节和新年假期，在这段时间里美国线材价格难以反弹。不过，尽管目前美国线材需求减弱，不过进口价格却止跌趋稳。由于传言中国政府后期将取消长材的出口退税，这可能导致中国线材出口成本上涨30美元/吨，因此美国线材进口价格继续下滑的阻力较大。与线材相比，美国H型钢市场相对较好，不过，由于库存较高，美国较大的经销商已经下调了H型钢价格。纽柯和美国其他电炉钢厂已经宣布12月份发货的长材价格保持平稳，因此展望后市，预计后期美国长材市场将保持稳中趋弱的态势，在钢厂减产以及稳定的价格政策支撑下，美国长材市场的后期下滑空间很小。

　　扁平材方面，11月份美国薄板市场继续保持疲软，库存保持高位仍然给市场带来很大的下行压力。由于进口及小钢厂的资源增多，目前美国薄板市场的价格比较混乱，不过较大钢厂仍然努力保持价格平稳。展望后市，纽柯和美国其他钢厂已经将12月份发货的薄板价格下调30美元/短吨。尽管美国钢厂已经开始减产，但在库存和进口保持高位以及需求下降的三重不利因素下，美国薄板价格还有一定下滑空间。
　　（三）11月份亚洲市场平稳波动，12月份将继续平稳

　　10月份亚洲粗钢产量继续保持高速增长态势，增速较9月份有所回落，但依然保持在较高水平。截至到目前，除日本钢厂早期宣布削减H型钢产量外，目前亚洲仍没有钢厂明确表示减产。不过后期韩国几家钢厂将开始对部分生产线进行检修，12月份中国钢厂也将开始展开较大规模的检修。预计11月份亚洲粗钢日均产量将基本保持在10月份的水平，12月份将开始下降。
　　出口方面，10月份亚洲钢材出口继续保持高速增长态势，中国出口的增长率接近100%，日本和韩国也达到20%。由于传言年末中国政府还计划取消长材的出口退税，扁平材调到5%，在政策出台以前中国钢厂可能会加大出口，因此11月份和12月份的中国钢材出口仍将保持高速增长态势。韩国和日本目前内需平稳，出口保持稳定。总体上判断，11月份亚洲钢材出口将继续保持在较高水平。

　　库存方面，10月份，韩国和日本钢材库存小幅增长，韩国薄板库存增长较为明显，而厚板和长材库存都比9月份有所下降。日本库存增长较为明显的是冷轧薄板、钢管和小型材。而镀锌板、热轧板卷和中厚板下降较为明显。目前韩国和日本钢材库存基本保持在正常水平，对市场的压力不是很大，预计后期库存也不会出现较大变化。

　　11月份亚洲市场走势基本平稳，供应大幅增长给市场带来较大下滑压力，不过在出口保持旺盛、需求仍然良好、库存相对较低以及成本的支撑下，亚洲市场继续下滑的阻力也很大。

　　长材方面，11月份东南亚方坯进口价格小幅上涨，尽管目前东南亚的方坯需求并不是很旺盛，但在中国从11月份开始对方坯出口征收10%的关税后，买家仍然接受了中国钢厂15-20美元/吨的提价。11月份，东南亚H型钢进口价格上涨了5-10美元/吨，目前新加坡和越南的H型钢需求旺盛，尤其是英标尺寸，由于中国H型钢不符合尺寸，因此价格较低。在韩国，中国对方坯出口加征关税后出口韩国报价也一直走强，最近的报价为410-420美元(CFR)，不过由于韩国再轧钢厂认为在这一价格成交价格难以确保利润，因为现代钢铁12月份的螺纹钢盘价为平盘。在日本，由于日本住宅建设尤其是公寓住宅建设工业保持旺盛，螺纹钢需求旺盛，11月份日本螺纹钢市场保持坚挺。不过目前钢厂已经加大了生产力度，后期螺纹钢库存将开始增长，12月份日本螺纹钢价格上涨动力不足。日本最大的螺纹钢制造商共英制钢决定保持大阪地区的12月份螺纹钢售价平稳。展望后市，12月份亚洲大部分地区将进入冬季，长材需求将继续下降，因此后期亚洲长材市场将保持疲软。不过由于目前的长材价格接近坯料或成本线，因此下滑空间很小。

　　扁平材方面，11月份东南亚扁平材进口市场保持疲软，主要是由于需求不旺，而中国可能再次下调钢材出口退税的传闻也使得最近来自中国的报盘增多，这也使东南亚用户放缓了采购节奏，连前期一直保持坚挺的船板市场都面临下滑压力。不过，在中国对板坯加征10%的出口关税后，东南亚买家接受了出口商10-20美元/吨的提价。在韩国，11月份厚板走势平稳，热轧板卷走势疲软。目前高炉热轧板卷的市场价格为58万韩元/吨，比10月下滑2万韩元/吨，厚板价格比10月上涨1万韩元/吨，目前20mm厚板的市场价格为51-53万韩元/吨，12mm为53-54万韩元/吨。在日本，在供应紧张以及韩国浦项资源价格上涨的支撑下，11月份大阪市场冷轧板卷价格保持坚挺。在印度，11月份印度钢厂的热轧板卷售价也有所下滑，目前已经不足27500卢比/吨（613美元/吨），预计12月份将下滑500-1000卢比/吨。展望后市，由于中国宝钢和中钢明年一季度的扁平材内销盘价基本开出了平盘，韩国日本钢厂也计划保持平稳，受此支撑，预计12月份亚洲扁平材市场将平稳运行。（西文，Mysteel.com资讯部）

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