国内特殊钢2006年评估与2007年展望

提要：

2006年特钢平稳运行

2007年特钢持续发展

关注“十一”五特钢前景

一、2006年特钢市场运营特征

2006年作为钢铁高附加值产业的特殊钢行业仍处於良性发展期，整体运行平稳。但废钢、生铁、铁合金等原材料资源吃紧的状况长期存在，有需求、高成本、稳价位、能利润，是特钢企业2006年运营特征。

（一）2006年特殊钢行业处於良性发展

2006年，随着产业结构调整，固定资产投资方向转移，高新技术产业发展以及陶汰落后，优特钢需求空间加大，今年1-9月，特钢协31家会员企业生产粗钢3679万吨，同比增长7.57%。其中优钢同比增长15.41 %，特钢同比增长9.34 %。各企业销量上升，库存量下降，价位平稳。各企业合同饱满，部分品种资源短缺。

2006年国内优特钢市场价位的基本走势是：一、二月低迷，三、四月回升，五、六月波动，第三季度稳步推进，全年价位处於平稳、小步、分步、合理调整过程，没有出现大起大落。

（二）今年前三季度31家优特钢企业主要运营数据

钢产量结构：钢总产量 3679 万吨，同比增长7.57%。其中：

普钢 1057万吨，同比下降3.41%，占钢总产量的 28.75%，同比下降3.26百分点；

优钢1485 万吨，同比增长15.41%，占钢总产量的40.36 %，同比增长 2.75百分点；特钢 1136万吨，同比增长9.34%，占钢总产量的 30.89%，同比增长0.51百分点；特殊质量合金钢768 万吨，同比增长10.56% ；不锈钢106 万吨，同比增长5.76%。

合金钢材品种结构：

合金结构钢材521万吨，同比增长15.71 %；

其中齿轮钢117万吨，同比增长 69.31%；

合金弹簧钢材48 万吨，同比增长17.52%；

合金工具钢材11 万吨，同比增长 13.14%；

高合金工具钢材10 万吨，同比增长1.85%；

高速工具钢材4 万吨，同比增长3.84%；模具钢材 14 万吨，同比增长6.19 %；

轴承钢材140万吨，同比增长6.14%。

 

锈钢材127 万吨，同比增长19.04%。

出口钢材：

棒材154695 吨，同比增长-71.43%； 线材103822 吨，同比增长137.29%； 特厚板 52532 吨，同比增长-42.93%；  厚板 239785 吨；  中板84529 吨；  薄板199153 吨； 无缝管 612698吨，同比增长259.28%

（三）2006年特钢运营特征

市场有需求、生产高成本、价格走势稳、企业能盈利

重点下游行业：进入三季度，汽车行业生产形势有所改变，需求稳步上升；工程机械行业进入淡季，需求有所萎缩。受钢管行业资金回笼较差的影响，对管坯的销售冲击较大。锅炉油井管坯市场前景看好。装备制造业长期增长，动力强劲。

1、市场有需求

从9家主要特钢企业监控数据可以看出1-9月份内销量形势良好，各家价格均有不同程度的涨幅；入库量逐月提升；外销量方面东特、宝特、兴澄继续表现上升态势。下半年销量平稳，优钢及合结钢、轴承钢6月下旬以来价格有所下跌。

从监控数据可以看出9月份9家企业内销总量出现较明显的回升；产量方面有4家单位入库量高于上月；库存方面仅有一家的库存水平高于上月；外销量除一家略有回落外其余钢厂外销都有较明显的增幅。

 

国际市场对优钢的需求仍然旺盛，主要优钢生产企业无论是询单还是订单都出现大幅增加，优钢出口形势良好。

2、生产高成本：

吨材平均成本：优特企业4223元/吨；特钢企业5563元/吨

，产品销售成本率（产品销售成本/产品销售收入）：91.76%

。

2006国际矿石价格较大幅度上涨已是大势所趋，此外国际市场有色金属自2003年以来的大幅飙升延续至今，铬、钼、钒、钨、镍等铁合金价格屡创新高，煤、电、油、运等价格上涨，对于优特钢生产企业来说，生产成本确实难以下降

。

目前，钨铁的价格在15万元/吨—22万元/吨之间波动；钼铁的价格在27万元/吨—30万元/吨之间波动；钒铁的价格在14万元/吨—20万元/吨之间波动；镍的价格在11万元/吨—15万元/吨之间波动，国际市场LME期镍30950美元/吨。废钢近期价格2000-2200元/吨，上海、江苏高，河北、山东、东北低。

3、价格走势稳

1-5月份，9家优钢成员单位碳结钢平均售价3472元/吨，比今年1月上涨207元/吨，但比上年同期低475元/吨；合结Cr钢1-5月份平均售价3652元/吨，比今年1月上涨208元/吨，但比上年同期低478元/吨。上半年优钢企业主要品种价格总体走势是波动上升，产销合理，产销价格基本平衡，价格处于理性回归。下半年小幅波动， 6月下旬以来价格有所下跌， 9月份11家优钢碳结钢平均价格3303元/吨，合结Cr钢3512元/吨。

 

1-5月份，9家特钢企业九种特钢产品综合价格呈上升势头，40Cr实际销售平均价格3852元/吨,比4月3775元/吨涨77元/吨，非退火的轴承钢价格回升12.8%，由年初3900元/吨上升到6月份4400元/吨；合金结构钢价格回升10.2%，由年初3450元/吨上升到3800元/吨；碳结钢价格回升15.87%，由年初3150元/吨上升到3650元/吨。特钢价格上涨幅度不如普钢大。与板材比差别就更大了。

下半年小幅波动。 9家特钢企业九种特钢产品综合价格指数9月份为156点，比年初上130.1点升25.9点, 但比6月份升6点，升幅下降。 9月份40Cr实际销售平均价格3750元/吨,轴承钢价格4345元/吨；不锈（304）35460元/吨；模具（3Cr2W8V）34352元/吨。

4、企业能盈利

上半年销售利润率：优特企业4.09%，特钢企业3.11%；前三季度销售利润率：优特企业5.68%，

特钢企业4.22%。

二、2007年特钢持续发展

（一）2007年特钢市场潜力大

从今年的情况可以看出，2007年特钢市场潜力大：

预计今年机械行业销售收入和完成工业总产值均在15-18%左右，但1-8月实际增长29.23%和29.35%，汽车增长29.46%。机械行业出口交货值增长23.69%。从耗钢较多的机械产品增长看，增幅最大的是炼油化工专用设备，增长177.28%，轿车增长43.0%。特钢市场需求正向高技术含量、高附加值方向发展。特钢企业正在加快技术升级，产品升级，技术附加值低的，效益差的产品，供大于求，价格上不去。

（二）2007年特钢产品升值空间大

我国特钢产品技术附加值与进口产品相差太大,进出口特钢产品单价相差很大。例如今年1-8月出口特钢钢材:不锈钢盘条进口平均单价2674.39美元/吨，出口平均单价1710.18美元/吨,进口价格是出口价格的1.56倍。热轧不锈钢中板进口平均单价3886.83美元/吨，出口平均单价2407.11美元/吨，相差1.61倍。合金钢锅炉管进口平均5209.36美元/吨，出口平均2858.12美元/吨。合金钢棒线材出口量高达63.16万吨，平均单价只有639.97美元/吨，进口11.78万吨，平均单价高达1344.29美元/吨，是出口价格的2.1倍。

（二）2007年特钢企业运营困难大

1、废钢、铁合金、电的价格是导致特钢生产成本上升三大因素

国内废钢资源不足，钢材需求强盛导致废钢价格攀升，特钢企业电炉钢成本的55%来自于废钢。特钢企业电耗成本占总成本的15%，国内电价普遍高于发达国家。保证合金钢性能所必须的铁合金处於高价位，中国特钢企业面临前所未有的成本压力。2007年重要特殊铁合金的市场价格受到人民币汇率、能源以及国际基金问题和特殊合金市场供求关系的影响和制约，价格波动幅度及频率将显著增加。

钨铁的价格将在17万元/吨—20万元/吨之间波动；

钼铁的价格将在27万元/吨—30万元/吨之间波动；

钒铁的价格将在14万元/吨—18万元/吨之间波动；

镍的价格将在11万元/吨—15万元/吨之间波动。

（三）2007年国内合金钢材比例仍上升

2000年合金钢比5.06%

2001年合金钢比5.87%

2002年合金钢比6.17%

2003年合金钢比6.65%

2004年合金钢比6.87%

2005年合金钢比7.01%

2006年合金钢比预计7.22%

2007年合金钢比预计7.45%

（四）2007年国内优特钢供应能力继续上升

预计 2007年国内优特钢中、低端产品供需基本平衡或供略大于求，高端产品供小于求，但2007年国内高技术含量和高附加值的特钢品种将较快发展，特钢出口也有较快增长。

（五）2007年国内特钢市场缺口品种

2007年制造业用部分特种钢材供求矛盾仍比较大，主要品种有：发电设备用管板材、汽车用钢板、取向冷轧矽钢片、模具用钢材、锻造用钢材、高级轴承用钢材、特种合金钢丝、合金钢管、高温合金、钛合金等。2007年特钢粗钢产量预计4950-5000 万吨

（六）2007年重点特钢企业生产预测

钢材产量                          单位：万t

 

钢材产量                          单位：万t

（七）2007年国内特钢产品质量进一步提高

以汽车用齿轮钢为例，汽车用高级齿轮钢：

1）氧含量≤15ppm

2）淬透性带宽4个HRC

3）非金属夹杂物：A≤1.5级、B≤1.5级、C≤0.5级、D≤0.5级

4)晶粒度：≥8级

5）成分目标值控制水平：

以汽车用汽车悬挂簧用钢为例，高质量弹簧钢银亮材其抗拉强度Rm≥1900MPa，疲劳寿命达到300万次未断，其性能达到德国大众公司同类产品水平。

三、关注中国特钢行业“十一五”发展

（一）发展内容

技术提升、结构调整、品种优化、质量提高、陶汰落后；企业重组、产业集中、产品优化； 特钢规模扩张力度将明显小于实力增强力度；钢材价值量的增长将明显高于数量增长；产品将向特、精、高的方向发展，向深加工、高附加值发展，企业向低成本、高效率、生态型发展；部份不符合市场需求的产品和中小型特钢企业将出现亏损并最终退出市场。

（二）发展趋势—市场拉动强

1、中国汽车市场的现状及发展机遇

 

中国汽车市场近5年来平均年增长24.8%，2003年汽车销量达到439万辆，2004年达到507万辆，2005约570万辆，预计2006年700万辆;中国汽车保有量将在本世纪30年代中期接近或超过美国。据预测，中国轿车市场总保有量2005年达到1254万辆，2010年将达到2960万辆，2015年将达到6030万辆，2020年将达到11500万辆。

 

汽车行业对另部件用钢的主要要求

汽车行业的发展：汽车高性能化、轻型化；高级部件成本的低廉化；要求缩短交货期。对另部件用钢的要求主要是①强度高； ②振动和噪音小；③价格便宜。

2、

发展趋势—国内特钢工艺装备技术水平进一步提升

重点特钢企业装备及流程现状

（1）国内特钢企业经过近几年的技术改造,初炼炉容量明显增大，电炉容量大于或等于50吨的企业已有12家，共16台。大冶、兴澄、西宁和太钢已采用电炉配铁水或以铁水为主原料的操作工艺，为进一步提高质量和降低消耗创造了条件。但与国外特钢企业的高炉—转炉流程相比，钢中残余元素高、成本竞争优势弱。

 (2) 从炉外精炼设备而言，由于受初炼炉容量的限制，精炼设备普遍偏小，而且大部分采用LF精炼，个别企业无真空处理设备。

 (3) 从连铸设备而言，兴澄、抚顺、上五、西宁、贵阳等都是从国外引进的合金钢连铸机，这些连铸机均配有钢包和中包称重系统，保护浇铸、液面自动控制、结晶器电磁搅拌、轻压下和二冷自动配水等装置和系统，个别铸机还装有末段电磁搅拌，但国内特钢连铸坯断面普遍小于国外特钢厂，限制了一些大规格材的连铸生产。近年已有几家企业拥有大方坯连铸机。

 (4) 从轧钢设备而言，兴澄、抚顺、上五、大连，北满等配有连轧生产线，而其他一些厂只有半连轧或横列式轧机。这些连轧线少数是大规格棒材连轧外，其他均为小规格的棒线材连轧，限制了大规格棒材的生产。

 

(5) 国内部份特钢企业缺乏完整的钢材后部精整热处理设备，限制了一些对表面尺寸和质量有严格要求钢的生产。

综上所述，各特钢厂不同程度地对各自的生产线进行了改造和完善，但与国外先进流程相比，仍缺乏完整性，系统工艺技术及工序界面技术尚需提升，致使新上生产线先进装备未充分发挥效益。即使基本上建成了“四位一体”的生产线，也存在生产成本高，产品难以达到专业化生产，限制了效益的提高。

2、发展趋势—提升产业集中度和专业化生产

在政府导向和市场配置下，逐步形成三大特钢企业集团和三大专业化特钢企业：东北地区：东北特殊钢集团公司；华东地区：宝钢股份特殊钢分公司；华东-中南地区：中信泰富特钢集团。

不锈钢专业化企业：太原钢铁（集团）公司

合金钢中厚板专业化企业：舞阳钢铁公司

合金钢管专业化企业：天津无缝钢管公司

3、发展趋势—提升专业化水平

高速钢专业化、合金钢线材专业化、不锈钢专业化、精密合金专业化、高温合金、钛合金专业化、大棒材专业化、合金钢中厚板专业化、合金钢管材专业化、 合金钢丝(制品)专业化。

4、发展趋势—发展高性能特殊钢

提高质量和性能

–高纯净度、高均匀度、高晶粒度技术

–高表面质量技术

降低钢材生产成本

–连铸连轧技术

–控轧控冷技术

降低零件加工成本

–易切削技术

–非调质技术

–在线退火技术

5、发展趋势—创新工艺技术

在“冶炼-精炼-连铸”炼钢工艺流程要满足：提高钢水的洁净度，发展洁净钢的要求。

 

洁净钢：钢中夹杂物的状态（种类、大小、分布）不影响钢厂后部工序的正常生产，也不影响使用性能和使用要求的正常发挥所应有的洁净度。

高品质洁净钢，应满足高性能品种的需求；特钢厂（含连铸）应做到洁净钢的生产，连铸应做到“无缺陷铸坯”生产。

四、“十一五”期间特钢重点品种需求

高强度齿轮钢、耐压齿轮钢、冷锻齿轮钢

长寿命弹簧钢、螺旋悬挂弹簧钢

耐延迟断裂高强度钢、耐延迟断裂高强度钢

微合金非调质钢

易切削钢

石油天然气工业用钢包括油井管、油气输送管

军工配套及高新技术产业用材

-高纯净度轴承钢

-高温轴承钢

-耐蚀轴承钢

汽车行业另部件用钢

-冷作模具钢

-热作模具钢

-高速工具钢

五、结语

综上所述，在科学发展观指导下，在市场拉动下， 2007年国内特殊钢仍处於良性增长期。市场需求潜力大、产品升值空间大、企业运营困难大是2007年特钢运行基本格局。

2007年特钢市场的主要矛盾，竞争焦点是品种质量。市场优势取决于品种质量，经济效益来自品种质量。

、节约资源、节约能源、保护环境是特钢可持续发展的前提。电、废钢、铁合金等电力和原材料资源吃紧的状况将长期存在，是中国特殊钢发展的瓶颈。