中国不锈钢行业发展回顾与展望

2006-10-30 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel
    文/李龙
    编者按:首期本刊对第二届上海国际钢管工业展览会上“中国国际钢管工业论坛”中国工程院院士李鹤林主讲的《中国石油钢管发展方向与展望》进行了刊登,得到了读者的广泛好评。本期对论坛上李龙主讲的《中国不锈钢行业回顾与展望》和迟京东的报告《对中国钢铁市场供求趋势预测的建议》进行刊登,以飨读者。
    进入21世纪以来,中国的不锈钢消费急剧增加,中国不锈钢的生产、进出口也迅速增长。全国从事不锈钢生产、加工、贸易、科研、设计的企事业单位与人员也大幅增加。中国不锈钢产业得到了极其迅猛的发展。 2005年,我国共生产不锈钢粗钢400万吨,不锈钢材340万吨,进口不锈钢314万吨,出口不锈钢46万吨,表观消费量达608万吨。中国已是世界上最大的不锈钢消费国、最大的不锈钢进口国、第二大不锈钢生产国。
    现状及未来预测:关于中国不锈钢消费
    1990-2005年中国不锈钢表观消费量表(单位:万吨)
    从1990年至2005年,我国不锈钢表观消费量从25万吨发展为600万吨,年平均递增速度为24%,而同期世界不锈钢表观消费量平均递增速度约为6%,中国不锈钢消费量年递增速度为世界年平均速度的4倍。2001年我国不锈钢表观消费量为250万吨,超过美国,从此成为了世界上最大的不锈钢消费国。2005年,我国不锈钢表观消费量已达600万吨,约占全世界不锈钢消费的24%,连续五年高居世界榜首。2005年我国人均不锈钢年消费量为4.4公斤,首次超过了世界人均不锈钢年消费量(4.2公斤) 。
    方法一:根据国家经济发展规划,到2020年我国经济总量应比2000年翻一番,年均增幅在7%左右。如果不锈钢消费与国民经济增长同步,即年增幅为7%的话,那么2006~2020年我国不锈钢表观消费量预测如下
    方法二:从不锈钢占钢铁总量比例来说,世界不锈钢通常占钢铁总量的比例为2.5%。据中国钢铁工业协会统计, 2004年,我国钢铁总量在2.76 亿吨,那么我国不锈钢消费量应为690万吨,2005年,我国钢铁总量可能达到3 .46亿吨,那么我国不锈钢消费量应为825万吨。
    方法三:从世界不锈钢人均年消费量分析。2005年,中国不锈钢人均年消费量为4.4公斤, 比世界不锈钢人均年消费量4.2公斤高4.8%,但比台湾地区、意大利、日本、德国、韩国、美国、法国等发达国家与地区的不锈钢人均年消费量15公斤相比,仍有巨大的差距。如果中国的不锈钢人均年消费量达到这几个发达国家与地区的一半(7.5公斤),中国的不锈钢年表观消费量也可达到1000万吨。
    因此,未来十五年中国经济仍将处于平稳、较快的增长时期。预计2006-2020年我国不锈钢消费量仍将继续增长,平均年递增应不会低于GDP7%的增长率。假设2006-2015年表观消费量年递增在10%左右,2016-2020年表观消费量年递增在7%左右,则2006年-2020年我国不锈钢表观消费量预测如下
    表四;2006-2020年中国不锈钢表观消费量预测(单位:万吨)
    现状及发展计划:关于中国不锈钢生产
    1990-2005年中国不锈钢的产量(单位:万吨)
    1999年以前,我国不锈钢生产停滞不前。从1990年至1999年,我国不锈钢生产量年平均递增仅8%。从1999年起,太钢有了新的发展,加上宝钢、张浦等外资及民营企业的进入,使得我国不锈钢生产局面焕然一新。从1999年至2005年,我国不锈钢生产量从年产40万吨飞跃至年产400万吨,年平均递增达42%,2004年达到了280万吨,一跃而成为世界第二大不锈钢生产国。2005年中国不锈钢产量达400万吨。但是,目前我国不锈钢的生产发展仍跟不上需求的发展,到2004年底自给率仅58%,到2005年底自给率仅60%。预计预计到2006年中国不锈钢产量可达560万吨左右,自给率可达70%。届时,中国将超过日本成为世界第一大不锈钢生产国。近几年中国已建、在建及计划建设的不锈钢项目与产能见下表:
     已建、在建及拟建不锈钢炼钢项目与产能  (单位:万吨、年)
    已建、在建及计划建设的不锈钢热轧项目与产能
    已建、在建及计划建设的不锈钢冷轧宽卷板材(宽度≥900mm)项目与产能
    (单位:万吨、年)
    已建、在建及计划建设的不锈钢带材(600mm ≤宽度<900mm)项目与产能
    (单位:万吨/年)
    1992-1998年中国不锈钢进口年均增长率为15.65%; 1999-2002年进口大幅增长,年均增长率为38.6%;2001年我国进口量达167万吨,从此成为了世界最大不锈钢进口国。 2003年进口增幅减缓,年增长率降至21%,2004年 进口291万吨,比上年下降了1.67%。2005年进口314万吨,比上年增长了7.91%。2006年1-3月份进口了66万吨,月均进口22万吨,同比下降16%;以此推算,2006年进口量将达到264万吨。不锈钢进口品种情况看,
    不锈钢废钢大量依赖进口,这种局面估计在二十年以内都难以改变;中国进口的不锈钢材料主要来自韩国、台湾、日本,占总量的70%左右。200系进口主要来自台湾、印度、日本。板带材是我国不锈钢材料进口的主要品种,占进口总量的90%左右;
    状况及展望:关于中国不锈钢进口
    1992-1998年中国不锈钢进口年均增长率为15.65%; 1999-2002年进口大幅增长,年均
    增长率为38.6%;2001年我国进口量达167万吨,从此成为了世界最大不锈钢进口国。 2003年进口增幅减缓,年增长率降至21%,2004年 进口291万吨,比上年下降了1.67%。2005年进口314万吨,比上年增长了7.91%。2006年1-3月份进口了66万吨,月均进口22万吨,同比下降16%;以此推算,2006年进口量将达到264万吨。不锈钢废钢大量依赖进口,这种局面估计在二十年以内都难以改变;中国进口的不锈钢材料主要来自韩国、台湾、日本,占总量的70%左右。200系进口主要来自台湾、印度、日本。板带材是我国不锈钢材料进口的主要品种,占进口总量的90%左右。
    十几年的数据表明,当某年的进口量比上年减少时,该年的不锈钢价格必定上涨,如1995年、2000年、2004年;当某年的进口量比上年大幅增加时,该年的不锈钢价格必定下跌,如1996年、2001年、2005年; 当连续三个月进口量比上三个月减少时,下三个月的不锈钢价格必定上涨;当连续三个月进口量比上三个月增加时,下三个月的不锈钢价格必定下跌。
    研究发现,当国内不锈钢价格暴涨时,进口量也将大幅增加;而进口量的大幅增加又将使不锈钢价格下跌;当国内不锈钢价格暴跌时,进口量也将大幅减少;而进口量的大幅减少又促使不锈钢价格上扬。
    状况及展望:关于中国不锈钢材料出口
    2001年以前,中国不锈钢材料很少出口。2001年也仅出口了2.47万吨。2002年我国出口不锈钢材料8.57万吨,2003年出口量增至15.4万吨,同比增幅达79%;出口品种以管材、棒、型材为主。2004年出口量增至38.57万吨,同比增幅达150%。 2005年出口量增至46.57万吨,同比增幅达20%.出口品种也开始以板材为主。
    随着我国不锈钢产能的增加,中国不锈钢出口也将日渐增多。到2010年左右,我国有可能成为世界不锈钢出口大国。出口对中国不锈钢行业的发展将发挥越来越大的作用。中国不锈钢行业要加大出口的力度,要力争成为世界最大的不锈钢出口国。
    但是,正所谓矛盾无处不在。众所周知,不锈钢是由铁与铬、镍、锰、钼、钛等金属元素合成的高合金钢。不锈钢生产离不开铁、铬、铬、镍、锰、钼、钛等主要原料和废不锈钢、废钢、焦碳、石灰等炉料。随着我国不锈钢冶炼能力日渐增大,原料炉料短缺问题将成为制约我国不锈钢生产的一大问题。
    1、 铁矿石--中国目前已是世界上最大的铁矿石进口国,50%的铁矿石依赖进口。以后这种依赖性只会加大不会减少。
    2、铬--我国铬铁生产能力很大,但铬矿石也需大量进口。
    3、镍--我国镍矿储量极少,远远满足不了需求,不但如此,全世界镍矿储量也有限,镍
    资源不足已成了制约全世界不锈钢工业发展的瓶颈。镍价的疯涨也刺激了以锰代镍不锈钢和
    铬系不锈钢的高速发展。
    4、锰--地球锰资源储量很丰富,从原料的角度说,是不成问题的。
    5、不锈钢废钢—由于不锈钢生产大多采用电炉,不锈钢废刚日益成为紧缺品。
    现状与展望:关于中国不锈钢流通行业
    可以说中国不锈钢流通行业大有可为。因为中国不锈钢流通业承担着把厂家生产的不锈钢材料经过加工、运输、仓储、批发、零售等诸多环节,最终送到每一个用户手中,并向厂家反馈用户对不锈钢材料的服务质量、材质、标准、表面、价格、市场需求等多方面的要求和信息,在整个不锈钢行业中起着承上启下的作用。 2005年我国不锈钢流通业共销售了340万吨国产不锈钢材料,314万吨进口材料,出口了46万吨不锈钢材料,总计经营了700万吨不锈钢材料,金额近1500亿元人民币;月均销售不锈钢材料58万吨,月营业额约120亿元人民币。
     目前,中国不锈钢流通业形成了华东无锡、华南佛山两大全国性流通中心和上海宝翔不锈钢市场、湖南钢材大市场、天津不锈钢市场、周村不锈钢市场、沈阳不锈钢市场、太原不锈钢园区等区域性的不锈钢流通中心。
    我国不锈钢流通业在促进不锈钢生产、引导不锈钢消费、推动产业结构调整等方面的作用日益突出,但流通领域仍存在企业规模偏小,组织化程度低,现代化水平不高,市场体系不够完善等问题。不锈钢流通领域应根据《国务院关于促进流通业发展的若干意见》,加快建设不锈钢大市场,发展大贸易,搞活大流通,加快推进内外贸一体化和贸工农一体化,促进不锈钢产业结构调整,为中国不锈钢产业持续快速健康发展作出新贡献。
    由于我国幅员辽阔,用户极其分散,造成了中国不锈钢流通行业企业数量多从业人员多的现状。到目前为止,我国不锈钢流通业企业虽有数万家,从业人员约20万人,但绝大多数均为小型零售商,年销售量在20万吨以上的流通企业仅2家,年销售量10万吨以上的流通企业也不足十家,年销售量在5万吨以上的企业不足30家。流通市场中还存在着假冒伪劣、以次充好、标签混乱等不良现象,还有待于加强规范、自律与管理。流通企业应在流通协会的组织下,加强团结,联合发展才能对市场有更大的影响力。随着我国流通企业实力的增强,流通企业的地位与作用也将日渐提高。
    
    发展建议 :鼓励与鞭策并存
    允许发展生产不锈钢热轧宽板卷的炼钢项目。到2005年止,我国不锈钢炼钢能力虽已近500万吨,但用于生产不锈钢热轧宽板卷的炼钢能力尚只有175万吨,自给能力不足50%。虽然我们统计的不锈钢炼钢已建、在建、拟建项目有1540万吨,但用于生产不锈钢热轧宽板卷的炼钢项目不足800万吨。 就算到2010年能达到800万吨产能,也只能基本保证国内生产的需求,但仍满足不了市场需求。
    允许发展热轧宽卷板生产。不锈钢热轧宽卷板的生产一直是我国不锈钢生产的弱项,虽然我国已建、在建、拟建不锈钢热轧项目近1500万吨,但除了太钢、宝钢属于国家十五规划中的项目资金有保障,韩国浦项、台湾烨联实力较强外,其它项目能否落实还很难说。2008年真正能投产的热轧板卷项目恐怕也就是太钢250万吨、宝钢150万吨、张浦60万吨、联众80万吨等少数几个项目,产能在540万吨左右。但到2008年国内仅900mm以上冷轧板生产能力就可能达到570万吨,冷轧用原料热轧卷尚缺100万吨左右。所以,国家除重点支持宝钢、太钢发展外,还可以选择支持几家国企如唐钢、酒钢发展不锈钢热轧宽板卷生产。
    从生产品种上来说,中国属于缺镍国家,我国应加大推广应用节镍的马氏体、铁素体及铬镍锰系不锈钢;鼓励发展高强度、高耐蚀性的双相不锈钢、沉淀硬化不锈钢。“没有不好的不锈钢!只有不好的选择!”200系、400系耐蚀性虽不如300系,但中国幅员广大,在中西部少雨地区大有用武之地;在耐蚀性要求较低的行业也可大力推广。 不锈钢企业应加强不锈钢钢种的开发研究,改善其加工性能,提高耐蚀性。行业协会应加大不锈钢应用领域的开发与推广宣传,使用户能购买到真正既经济又能满足自己产品性能要求的不锈钢。
    从工艺上来说,应鼓励支持发展薄带连铸工艺。
    在不锈钢冷轧方面,为提高资源的利用率,减少资源浪费,应允许发展900mm以上冷轧不锈钢宽卷板生产,支持发展600mm-900mm冷轧卷板的生产,限制600mm以下冷轧带的生产项目,禁止300mm以下冷轧带的生产项目。
    在不锈钢管方面 ,要限制发展不锈钢装饰焊管生产项目,尤其是φ76mm以下口径装饰焊管的生产。限制发展不锈钢无缝管生产项目,尤其是φ219mm以下口径无缝焊管的生产,支持发展大口径无缝管生产。鼓励发展不锈钢工业焊管,但需加强焊管的推广应用工作。
    做好不锈钢出口工作,既要加大出口力度,又要做好出口研究协调工作,以避免国外的反倾销指控。提高质量发展水平,加强质量监管。加强企业间合作与分工问题的研究与协调,扬长避短,优类互补。大厂干大路货,小厂干特殊品种。同是大路货,200系、300系、400系也可分工在不同厂家或生产线。日本.欧洲不锈钢厂已经走过的路,我国不锈钢业应认真研究学习,以史为鉴,吸取经验与教训。加强市场监管,加大执法力度,打击假冒伪劣。(包斯文 Mysteel.com 资讯部组稿,请勿转载)

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