中国不锈钢市场竞争趋势及一钢公司优势
摘要：结合近年来中国不锈钢市场的发展现状，提出未来中国不锈钢市场可能出现的竞争趋势：到2010 年，中国不锈钢生产满足自给的同时，将成为一个不锈钢净出口国；市场竞争将由阶段性的产量扩张，发展为成本效益竞争，进而发展到追求质优品特和个性化服务；联盟和并购也将成为竞争趋势；因镍等不锈钢原材料资源的限制，低镍品种的开发及市场推广将成为中国不锈钢发展的必然选择。一钢公司将依托宝钢集团的整体优势，立足于高起点，在满足国内不锈钢市场需求的同时，积极参与国际竞争，在产品质量、服务方面努力达到国际水平。
不锈钢是20 世纪产量和需求量双增的金属产品，过去50 年中年均增长约5%左右。
中国过去20 年的经济发展为不锈钢业发展奠定了坚实的基础，中国已成为世界上消费量最大、增长速度和产业发展最快、进口量最多的不锈钢市场国。2003 年中国不锈钢表观消费量已超过了400 万t，其中，进口量近300 万t，其消费量已超过日本和美国的总和。
快速增长的中国不锈钢市场为世界众多的不锈钢生产企业提供了良好的市场机遇，也吸引了众多的国内外投资商的关注。中国不锈钢产业的发展速度近年来明显加快。在全球经济一体化的背景下，中国不锈钢市场如何发展？竞争趋势如何？本文将对此做一
简要分析，并介绍宝钢集团上海第一钢铁有限公司不锈钢工程的进展情况。
1 近年来强劲增长的中国不锈钢市场
1.1 1990 年以来中国不锈钢市场的生产、消费情况
中国不锈钢市场近年来快速发展，主要表现为表观消费量增势强劲。表观消费量已从1990 年的26 万t 跃升到2003 年的420 万t，净增近400 万t（图1）。
产量增长虽然跟不上消费增长速度，但与1990 年相比仍增加了近10 倍，也非常可观（图2）。
2003 年冶炼产量超过了170 万t，热轧产量大幅上升，标志着冷轧用原料严重短缺的局面逐步缓解；冷轧不锈钢板（指≥600mm）产量达到90 万t 以上，改变了我国不锈钢冷轧板以进口为主的历史。
1.2 中国不锈钢市场的发展变化特点
改革开放以来，随着我国经济的快速发展，到20 世纪90 年代初，我国不锈钢消费出现了急剧增长的态势。可以总体概括为如下特点：生产没有消费快，出口没有进口快；型材没有扁材快，热轧没有冷轧快；国企没有民企快，工业没有民用快。14 年间，中国不锈钢消费增长16 倍，远远超过产量的增长速度。从图3 可以明显看出，近年来中国不锈钢市场的需求缺口主要通过进口弥补，进口产品主要来自韩国、我国台湾省以及日本，但进口增幅趋于回落。板材消费占不锈钢消费的80%左右，板带消费量增加是带动总消费量增加的主要原因，国内不锈钢的生产品种也以板带材为主，钢种以
奥氏体不锈钢为主。
在投资主体方面，从事冷轧的民营企业不仅数量众多，而且逐步由小到大，由弱到强，逐步提高品种质量，并向冶炼和热轧延伸；合资企业也加快了发展步伐。国企的觉醒为中国的不锈钢发展打下基础，“南沪北太”两大不锈钢基地的建设已初具规模，加上其它准备投资或开工的项目，将会使我国热轧不锈钢进口量大的局面得到改变。
消费主体方面，近年来，中国不锈钢的消费主要由建筑五金装饰、家庭器具以及轻工、家电、办公用具等拉动。
2 中国不锈钢市场已步入竞争阶段
2.1 加入WTO 后的全球竞争
加入WTO 后，中国不锈钢的关税从20%降至2005 年的10%以下，是钢铁产品中降幅最大的品种，从而加剧了国内不锈钢市场的竞争。同时，中国的改革开放政策为外资进入中国的不锈钢领域也打开了方便之门，更降低了外国企业产品进入中国市场的门槛，近年来一枝独秀的中国不锈钢市场吸引了大量外资。虽然据国际不锈钢论坛（ISSF）预测，2003 年全球不锈钢总产量将增长5.8%，达到2150 万t，但整体上来说，目前全球不锈钢生产能力仍然过剩。很明显，2003 年世
界不锈钢产量的增加主要归功于中国不锈钢市场的快速发展，中国不锈钢表观消费增长量基本相当于世界不锈钢产量的增长。日本、韩国以及中国台湾的增产主要是出口中国市场。
中国现有不锈钢生产企业无论在成本还是在质量方面与国外、境外企业比，都有较大差距，主要表现在：原料短缺、规模小、成本高、附加值低、质量不稳定。因此，经济全球化对发展中的中国不锈钢产业的冲击是不言而喻的。但同时也要看到，外资的进入也促进了中国不锈钢产业的发展，如带来了先进的不锈钢工艺技术、装备和生产经验等。
2.2 目前中国主要在建不锈钢项目和雄心勃勃的扩张计划
中国的不锈钢市场既为投资商带来了良好的商机，也为中国钢铁产品结构的优化升级和部分传统钢铁企业的改造提供了难得机遇。自2000 年宝钢集团一钢公司不锈钢及碳钢热轧卷板改造工程立项实施以来，中国不锈钢改造工程和投资项目可谓风起云涌。按公开报道的在建和计划投资项目产能计算，预计中国在未来5 年内将新增不锈钢产能600 万t 以上，新增冷、热轧产能将超过400 万t。主要项目如下：
（1）上海宝钢集团：一钢公司、宁波宝新、SKS、浦东钢铁公司、五钢公司在建和“十一五”期间规划项目建成后，不锈钢冶炼、轧制产量都将达到200 万t 以上。
（2）太原钢铁集团：中国太原钢铁集团公司正在扩建其不锈钢生产能力达300 万t/a，已提出了加入世界不锈钢五强的计划。
（3）唐山不锈钢有限责任公司：计划建成中国第三大不锈钢生产基地，于2003 年８月破土动工，到２００６年工程全部完工后，可形成年产１２０万t 不锈钢热轧生产能力。
（4）包头时代钢铁集团60 万t 不锈钢项目于2003 年11 月奠基，分两期建设完成，2006 年6 月全部投产，其中40 万t 以上终端产品为冷轧薄板。
（5）河北保定亚新钢铁有限公司不锈钢项目2003 年8 月开始一期建设，预计到2006年6 月二期投产，年产100 万t 不锈钢冷轧产品。
（6）常熟益成特殊钢公司（CYSS）2003 年10 月举行了开工典礼。设计总产能为30 万t/a 的不锈钢热卷、中厚板。此外，还有韩国浦项将在未来3-5 年内使其在中国的冷轧能力增加到60 万t 以上；台湾烨联在广州黄埔的项目已开工建设，近期建设30 万t 冷轧，远期目标为80 万t；
台湾华新丽华在南京的不锈钢项目也已开工建设，计划目标90 万t；还有江苏宜兴、南京港联、大庆市、四川沙湾、宁波华光、酒钢、攀枝花等都有不锈钢领域的投资计划，年产10～80 万t 不等的冷、热轧不锈钢产品。
3 中国不锈钢市场竞争的主要趋势
中国不锈钢市场的竞争必然同中国经济发展水平、市场的成熟程度、工艺技术装备水平、资源和环境限制等因素相关。结合目前的竞争现状，我们可以预期中国不锈钢市场竞争将具有如下趋势。
3.1 短期内中国不锈钢市场将供大于求
据以上介绍的中国不锈钢在建、扩建项目和投资计划，到2005 年，考虑部分投产项目未完全达产，中国国内不锈钢产量约在300～400 万t 之间，同市场需求相比，还需要部分进口；但到2010 年左右，如果所有上述项目实现计划目标，中国不锈钢的产量将超过1000 万t，绝大部分产品将实现自给。可以对2010 年的中国不锈钢市场进行初步预测。根据人均消费量，按照我国不锈钢需求达到人均4kg（2002 年除中国外的世界其他地区人均）或人均3.3kg（该年世界
人均）以上，每年增长15%（改革开放20 多年来的平均增长水平），达到人均4kg 以后每年增长6%～10%预测，到2010 年，我国不锈钢需求量会达到800～1000 万t。此外，Ni 价的大幅回升必然制约不锈钢市场的增长速度，但对潜在产能增长的制约相对较弱。
据以上分析可知，到2010 年前后，中国不锈钢市场将会出现供过于求的局面。
3.2 竞争的阶段性特点明显
在新的替代材料出现以前，不锈钢作为一种绿色环保材料，具有许多功能优势，将被人类广泛和长期使用。
目前，中国不锈钢市场正处于高速成长期，主要的竞争特点是产量扩张，表现为上述大量大规模的投资新建、扩建计划。过去几年，国家对不锈钢行业给予了积极引导，支持国有企业改造、鼓励外资企业投资，用市场经济手段引导非国有不锈钢企业迅速发展，使我国的不锈钢产能迅速增加。
到2007 年左右，随着上述项目的产能达标，中国国内不锈钢市场将趋于供需平衡，市场相对成熟，市场竞争将会日趋激烈，投资者将会重新审时度势，使资金的投入趋于理性缩减。各生产商将更加关注成本的下降，如采用新工艺、开发新产品缓解不锈钢原料的紧缺程度等。
随着竞争的加剧，中国不锈钢市场将会出现供大于求的局面，生产规模小、成本高、污染严重、产品档次低的生产商有可能被市场淘汰，各生产商会更加关注产品质量提高、用户服务、新应用领域开发、业务重新整合以及品种的进一步细分和专业化生产等。
不锈钢是需求弹性很大的一种产品，其人均消费量和消费结构同一个国家的经济发展状况密切相关。经济发达国家的不锈钢消费水平较高，工业消费占有较大比重；而经济极不发达的国家不锈钢消费水平极低，仅以工业消费为主；而发展中国家不锈钢消费水平虽然较低，但随着经济的增长不锈钢消费水平提高较快，主要依靠民用消费拉动。
中国在20 世纪90 年代以前不锈钢主要应用于重点工业领域，90 年代中后期到现在主要受民用消费（家庭器具、家电、装饰等）的拉动强劲增长，仅餐具、橱具、家用电器的不锈钢用量即占了50%左右；未来几年内，不锈钢将广泛进入中国的建筑业、汽车运输业、机械加工制造业以及环保等领域。
3.3 联盟和并购也将是中国不锈钢业的趋势
2003 年底LNM 集团主席称10 年内很多地区将会出现8000～10000 万t 的国际化大型钢铁企业，10 家超大型的钢铁企业将占全球钢产量的50%，这是近年来世界钢铁业联盟和并购趋势的大胆预言。就世界不锈钢行业来说，蒂森与克虏伯的合并重组起始于不锈钢领域；阿塞诺公司的合并也与不锈钢领域的经营有关。以下几点理由可以相信联盟和并购也将是中国不锈钢业的发展趋势：
（1）规模成本因素。1990 年，居前16 位的大钢铁公司占世界不锈钢总量的80％份额，但没有一家产量超过50 万t；2000 年，前12 家不锈钢公司的产量达到1270 万t，占全球不锈钢总量80％的份额，最大的公司年产不锈钢为200 万t，其制造成本下降约20%。预测到2010 年，前8 大公司将占据全球不锈钢总量的80％份额，制造成本将再下降20%左右。随着中国不锈钢市场成熟度的提高，受规模成本的驱动，中国不锈钢生产企业必然会出现兼并重组的需求。
（2）资源制约的影响。国内不锈钢生产的原料资源，如镍、铬铁、不锈钢废钢等，基本依赖进口。中国不锈钢产量的急剧增长不但使国内资源远远不能满足需求，而且使全球镍等不锈钢资源的供应日趋紧张，缺少战略供应资源的生产企业在将来可能因资源短缺而无法正常生产。因此，上下游的战略联盟将是大规模不锈钢生产企业的理想选择，如2002年宝钢集团和金川集团的结盟。
（3）有利于参与全球一体化的竞争。双方可以利用产品、技术和分销渠道的互补优势，增强应对全球竞争的能力。
（4）随中国对环保要求的提高，将限制中小企业的发展。
3.4 促进低镍品种的开发及市场推广，增加非奥氏体钢的比例
据INSG 预测，今、明两年全球镍的供应都将有3 万t 的缺口，镍的价格在2003 年底达到了1990 年以来的最高点。由于中国经济近年来持续快速发展，中国城乡的消费能级不断提升，带动了不锈钢产品消费的快速增长。现在中国的镍资源年供应量约为6万t，但今年中国用于生产不锈钢所需镍资源将超过10 万t，随着产能的增长，镍资源缺口将会越来越大。因此，解决镍资源问题将成为中国不锈钢产业发展的战略问题。面对有限的镍资源，要促进中国不锈钢产业的发展，必须深入研究发达国家的不锈钢消费特点及邻国印度200 系低镍不锈钢的生产应用经验，不断开发适合中国市场的不锈钢新产品，及时进行市场推广，做到合理使用不锈钢。可考虑的途径有：（1）调低不锈钢生产中奥氏体钢的比例，并合理选择使用节镍不锈钢；（2）积极扩大无镍的铁素体不锈钢的使用与生产；三、要研究开发少镍且性能好的新牌号不锈钢。
4 宝钢集团一钢公司不锈钢工程现状和发展优势
4.1 一钢公司不锈钢工程进展情况
该项目利用一钢原有的262 万t/a 高炉炼铁能力，建设不锈钢炼钢连铸生产线、碳钢炼钢连铸生产线、1780mm 热轧生产线，设计生产能力为：钢水298.3 万t/a(其中不锈钢水75 万t/a，碳钢钢水223.3 万t/a)，连铸板坯288.6 万t/a(其中不锈钢板坯72 万t/a，碳钢板坯216.6 万t/a)，热轧板卷282.2 万t/a(其中不锈钢板卷69.8 万t/a，碳钢板卷212.4 万t/a)。
2003 年底1780 热轧热负荷试车一次成功，2004 年一季度炼钢碳钢转炉和连铸相继投产，4 月份不锈钢转炉投产，标志宝钢集团一钢公司不锈钢在建工程全面建成投产。
4.2 一钢公司不锈钢工程的竞争优势
4.2.1 产品适应市场，能不断开发不锈钢新产品
一钢生产线能生产目前市场上畅销的一般不锈钢钢种，如304、304L、316、316L、409、410、420、430 等，同时还能生产超马氏体、双相钢以及超低碳超低氮铁素体不锈钢。由于一钢采用带顶枪的强搅拌AOD 转炉，以及强搅拌型SS—VOD 真空精炼炉，304、430 等一般含碳钢种可以EAF—AOD 二步法生产，304L、316L 等低碳钢种可以EAF—AOD—VOD 三步法生产，而采用SS—VOD 工艺则可生产C+N<100×10－4％的超低碳、氮铁素体不锈钢。因此，一钢生产线完全有能力生产汽车、环保、建筑等领域使用的超双相钢、超纯铁素体钢、超马氏体钢、超奥氏体钢。可以说，一钢的工艺设备能生产目前世界上已开发成功的绝大部分不锈钢品种。
另外，一钢设置的铁水罐顶喷脱磷设备可以保证将铁水含磷脱到<0.01%，AOD 转炉终点硫<0.01%、可达到0.003%，可以确保生产出超纯铁素体不锈钢。
不锈钢板坯连铸机设有多项最新技术，使铸坯的内在和表面质量达到较好状态，铸坯的不修磨率可达到90%以上。热轧不锈钢板卷规格（2.0～10.0）mm×（750～1600）mm，厚度上既能满足薄规格冷轧不锈钢的生产，又能生产市场上紧销的热轧酸洗中板原料，宽度上可覆盖国内外各种冷轧板、热轧板、酸洗板的宽度范围。
4.2.2 选用标准和操作技术先进
不锈钢产品，尤其是不锈钢薄板，生产工艺复杂，技术难度高，要求钢水成分精确、纯净，要求铸坯内部致密、不偏析、表面无缺陷，要求热轧卷板形好、精度高、表面质量无任何缺陷。为此，一钢在建设不锈钢生产线的同时，已引进世界先进的不锈钢产品质量一贯制生产标准和操作技术，为短期内生产出质量达到国外同类产品水平的不锈钢创造了条件。
4.2.3 原料适应性强
在一钢不锈钢生产线的设计中，充分考虑了不锈钢原料组织的特殊性，工艺和装备能够适应多来源、多形态生产原料的使用，为各种原料的替代使用提供了可能。如以废钢和高炉铁水、铬铁水为主要原料，可在较大范围内调整原料结构配比；铁水脱磷站可适应40～90t 的铁水处理量波动，100t 电炉可适应废钢比例15%～50%，并可以采用全部固体炉料；在镍原料使用方面，采用多种形式的镍基原料（板状电解镍、镍球、镍丸、镍铁等），使用比例可以根据工艺要求和原料市场价格的差异调整；既可使用液态铬铁，又可使用固态铬铁。
4.2.4 宝钢集团的整体优势
宝钢集团将对不锈钢产业实行战略一体化管理，组建不锈钢制造中心。一钢公司将依托宝钢集团的整体优势，原料能有效保障供应，产品有稳定销售渠道和长期的用户；有充足的资金实行进一步战略发展，并积极参与全球竞争。
