中国热轧H-型钢将主导亚洲市场

编者按：上海五波钢结构材料有限公司作为国内外知名的钢结构材料经销商，董事长任庆平长期致力于热轧H型钢市场的培育，对H型钢市场有独到的研究，热心于热轧H型钢的推广、应用和发展。五波公司建立H型钢加工、配送基地为用户提供增值服务，延续了钢厂的部分职能，以仓储、加工、配送为一体的分销产业化经营模式，形成了一条完整的供应链，为终端用户省略许多中间加工环节，采购成本有明显的下降，分销的市场占有率也提高了，效益也就有了。近年来，还成功的开拓了国际营销市场。作为董事长、总经理的任庆平不满足现状，最近在对国内外市场进行了考察后，感受颇多，写下了本文，以馈读者。

从1998年马钢第一条热轧H-型钢生产线投产以来，到现在中国已形成了近600万吨的热轧H-型钢生产能力。莱钢在1998年随马钢之后新上了一条生产线。2005年上半年，马钢小规格生产线投产，下半年莱钢大规格生产线投产。民营钢铁企业也紧随其后，继2004年的日照钢铁小规格热轧H-型钢生产线投产后，津西在2006年5月大规格生产线也投入生产。在1998年到2006年5月之间，鞍山三和、天津江天、莱钢万力三条小规格国产热轧H-型钢生产线也相继投入生产。鞍钢、包钢和攀钢在对各自大型轨梁厂改造时，也都设计预留了一定H-型钢产能。长治钢厂的热轧H-型钢新生产线，也将在2006年底投入生产。2007年，中国大陆热轧H-型钢产能预计将达到年产650万吨的水平。据传，仍有几家钢厂还在筹划新增热轧H－型钢产能，详见下表。

国内已建和在建H型钢生产线状况

从表中可以看出，到2005年，我国能够生产大于800mm规格的H型钢轧机只有莱钢新建的大型H型钢轧机，其他三家大型厂轧机改造后的H型钢产品规格比马钢目前轧机的产品规格还要小。根据国外主要生产热轧H型钢企业的轧机配置情况分析，每个热轧H型钢生产集团至少应有2套轧机（英钢联3套、阿尔贝特2套），一套大规格轧机配一套中小规格轧机（英钢联、阿尔贝特和日本热轧H型钢产品规格上限达1100mm）。目前国内热轧H型钢形成规模配套生产的企业只有马钢和莱钢。马钢有大、小2条生产线，莱钢有大、中、小3条生产线。

中国目前的热轧H-型钢的产量及消费的扩展正在赶超亚洲和全球各国其它国家。日本热轧H-型钢产能可达800-1000万吨；韩国达450万吨；美国达500万吨；欧洲达800万吨。但由于欧美及日本，韩国都分别在70年代前80年代初走过了工业化、城市化的过程，所以其实际产量较之产能已大为减少。据统计，目前美国热轧H-型钢的年消费在500万吨左右；日本热轧H-型钢加上钢板桩在450万吨左右；欧洲500万吨左右；韩国在300万吨左右（其中包括50万吨的出口）。彼消此长，中国已一跃成为热轧H-型钢的生产和消费大国。

究其原因，近年来中国的经济持续发展，经济发展已进入重工业化、城市化的阶段。尤其是在重工业化过程中，我国的冶金、机械、化工、石油、造船、交通、电力等行业迅速发展。而这些行业无一不是热轧H-型钢的消费大户。迄今为止，我国热轧H-型钢在重工业厂房和重工业设备以及管廊支架的应用是十分广泛的，这些行业无一不是热轧H型钢的消费大户,占H型钢消费的70%以上。对前几年热轧H-型钢的行业消费研究表明，冶金，石油，电力这三个行业就分别占了热轧H-型钢的15%，20%和12%。与此同时，中国钢结构件的生产、制造、安装水平也正以极高的速度在发展。

当然，正是由于国内高速增长的市场，吸引了国内钢厂对生产热轧H－型钢的热情，国内热轧H-型钢的产能在2005年开始短时间内集中释放，导致国内市场H-型钢价格的大幅波动。目前大规模的热轧H-型钢已跌至3200元/吨，远低于中厚板的价格。这是否意味着中国的热轧H-型钢市场将会从此一蹶不振呢？正相反，笔者认为，目前国内热轧H-型钢价格的低落难掩市场在成长的本质。主要是由于国内热轧H-型钢产能集中释放，而产生商家之间缺乏对市场负责任的销售政策所致的。从长远看，中国热轧H-型钢仍然是一个成长的市场；由于中国市场规模以及生产成本优势，热轧H-型钢的市场仍将在消费量增长的同时，逐步恢复到合理的价格水平。同时，中国热轧H型钢无论是产能还是需求将持续增长，并将在一定程度上主导亚洲市场。

目前我国热轧H-型钢年消费水平450万吨左右，但这不是峰值。中国的经济发展，在重工化，城市化的道路，仍有数年的发展过程。在建筑领域，我国的钢结构应用市场正在孕育过程中。热轧H-型钢在我国近年的钢产量4亿吨中的比重不过在1-1.5%之间，远没有达到4%的正常比例。据预测，我国目前钢结构产量已达2000万吨，其中重钢结构已达1000万吨。随着我国热轧H-型钢，中厚板和建筑管材的产量不断增长，品种规格的不断齐全，设计技术规范的逐步完善，钢构制作安装技术的日益成熟，以及各种配套材料，如墙面板等的开发应用，我国的钢结构不仅会在重工业的厂房，机备，管廊支架，基础设施方面的应用进一步扩大；在建筑领域的消费应用也将不断发展。因此，专家推测中国热轧H-型钢从目前600万产能/年，消费水平450万吨/年的基础上，还将迎来一个新的飞跃，3-5年中将再上台阶，发展到800-1000万吨/年并不是不可想象的。正因为如此，国内仍有一些钢厂，规划在未来新增热轧H-型钢生产线。届时，中国的热轧H-型钢无论是轧钢装备水平，生产规模，消费水平，都将会成为全世界最具影响力的市场。

目前中国的热轧H-型钢生产规模和市场已经对亚洲市场产生巨大影响，这种影响在未来的几年内会有增无减，并逐步在3-5年内形成对亚洲市场的主导地位。由于产能急剧扩张而需求是逐步放大的，所以供求关系短时期失衡并导致在今年上半年中，中国的H-型钢生产商已出口近80万吨热轧H-型钢。除马钢生产少部分美标产品向美国市场销售（并有少量英标产品向英国市场出口外）,大部分产品涌向传统的热轧H-型钢生产和消费国—韩国。目前正向其它东南亚国家和日本市场渗透。随着中国热轧H-型钢的市场和产能不断扩大，必将在未来几年中，进一步影响亚洲H-型钢市场，并将在资源，价格上主导亚洲市场。

这主要是因为，中国热轧H-型主要厂家均采用90年代末的先进装备，大部分是德国西马克的轧钢系统，西门子的自动控制系统。也有日本新日铁和意大利的装备和技术。况且，几乎所有中国H-型生产厂是长流程场，并大都有一定的当地铁矿和焦炭资源供应。据我公司调研，曾经一度主导国际市场的韩国主要H-型钢生产厂现代制钢的仁川厂是电炉厂。在焦炭废钢资源日趋紧张，生产成本已制约竞争的重要方面。事实上，继2003-2005年，在中国H-型钢市场飞速增长，国内资源之间供不应求的情况下力向中国出口一定数量的JIS标准H-型钢之后。在中国钢厂产量形成之后，除钢板桩和一些品种仍有少量向中国出口外，仁川厂近几年几乎难以再进入中国市场。日本的新日钢、佳友、东京制钢在生产成本方面更无优势可言，目前，他们也只能尽全力把守日本国内市场不被侵占。

除此之外，由于中国的热轧H-型钢的国家标准与JIS标准非常相近，因此中国钢厂生产的热轧H-型钢在普遍适用JIS标准产品的韩国、东南亚和日本，在生产计划和使用中非常方便。

从近期看， 中国的热轧H-型钢出口还只对东亚的市场冲击比较大。2006年以来的出口相当一部分是出口到韩国的。从1~8月，向韩国出口即达54万吨，成为韩国市场上，除现代制铁外第二大供应商。目前，马钢通过了JIS的认证，已撬开了一向关闭的日本H-型钢大门。在东南亚市场，由于东盟的关税保护协定，以及地区价格竞争因素，中国产品尚未大规模进入。但随着中国和东盟经济合作的深入，如果关税因落差得以解决，中国热轧H-型钢在东南亚市场税额还将逐步扩大。但是对中国不断增长的热轧H-型钢进入，日本钢厂似乎并不太过担心。他们一方面调整自己的商品结构，减少H-型钢的生产和出口，一方面加强对本国特殊的销售网络的筑固。一般认为，日本国内市场，由于对产品内在和表面质量要求甚高，并且有钢厂大贸易商的代理体系，而大代理商又对加工分商的控制，加上整个销售链条的资本纽带和资金信用纽带的强大粘合力，中国热轧H-型钢可能会占据一定市场份额，但不会造成强大冲击。韩国的应对策略，基本上是转而生产钢板桩，美标系列等产品，出口市场转向欧美、中东和国际其它市场，以避开和中国产品在韩国和亚洲市场的竞争。可以预见，中国热轧H型钢在韩国和东南亚市场竞争将进一步加剧。中国马钢已有意加大对美标、英标产品的研发和生产，可以预见，在这些出口市场上，中国钢厂还将和韩国生产厂家有一定的争夺。

另外，由于中国钢构加工水平和能力的不断提高，国际上一些著名的工程公司也将其钢结构构件转移到中国生产和加工，从而不但带动了中国热轧H-型钢的生产和消费，也间接地对亚洲及世界热轧H-型钢市场产生了影响。

综上所述，中国热轧H-型钢产能和市场在不断扩展。中国H型钢生产放在国际行业比较有较强的成本和质量优势，加上中国国内市场仍有较大的增长空间，中国热轧H-型钢的国内市场规格和出口必将会对亚洲市场形成较大的影响，并逐步主导亚洲H型钢市场。（包斯文 Mysteel.com资讯部组稿，请勿转载）