十月份建筑钢材市场稳健运行
2006-10-07 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
|
概述：受8月末价格回升的惯性带动，9月初全国建筑钢材市场价格继续上涨，其中广州、北京等地均表现为较明显的涨幅，但受政策调控影响，上海市场表现持续不佳，对全国建筑钢材走势制约明显；另在今年以来国家一系列宏观政策的影响下，经销商心态普遍谨慎，导致中下旬市场价格振荡回落，在所谓的“金九月”建筑钢材价格较8月末并没有明显上涨。“十一”国庆长假后，各地市场库存将有小幅增加的趋势，但对目前库存状况并不会形成很大的冲击，同时线材螺纹表观消费以及市场需求的平稳增长，将继续支撑10月份建筑钢材走势，加上10月份仍是南方市场建筑钢材消费的黄金季节，建筑钢材市场将继续保持稳健态势；但9月份以来，国家对地方政策的约束以及调控力度更为明显，由于涉及到新上项目、土地以及房地产等等方面的内容，对后期建筑钢材走势仍然是较为明显的不利因素。
一、 国际长材市场走势趋稳 随着市场需求的恢复以及废钢价格的反弹，9月份国际长材市场走势趋向稳定，其中欧洲以及亚洲部分地区价格小幅上涨；截至9月末，CRU全球价格指数157.4点，月环比下降2.8%，较去年同期上涨15.2%；其中长材价格指数为154.2%，月环比上涨0.2%，较去年同期上涨11.50%；从指数数据可以看出，9月份国际扁平材市场走势依然疲软，长材市场随着季节性需求的复苏，走势相应好转。如图1所示：
北美市场在废钢价格反弹的有利影响下，市场走势趋向稳定，且美国主要钢厂宣布10月份长材价格保持平稳，对美国市场提供了一定的支撑；但目前市场需求依然不旺；同时本月北美线材螺纹进口价格继续回落10美元/短吨，其中出口到美国的网用线材报价为460-480美元/短吨，螺纹钢报价为520-540美元/短吨（墨西哥湾港口卡车装货价）；另外，中国线材出口美国报价也非常少。 亚洲市场随着季节性需求旺季的到来，商家的采购积极性相应放大，中南、东南亚以及日本等地长材市场价格相应上涨；同时东南亚出口市场价格也相应上涨，截至月末，中国螺纹出口到东南亚报价在410-415美元/吨（CFR），上涨10美元/吨，出口到韩国报价390-400美元/吨(CFR)；而方坯报价并没有明显变化，中国Q235方坯出口到东南亚的成交价格依然维持在395-400美元/吨（CFR）。如下图2：
（一）、8月份建筑钢材产量平稳释放； 据钢协统计数据显示，1-8月份全国粗钢、钢材累计产量分别在27250.63万吨和24167.95万吨，较去年同期增加4273.71万吨和5727.8万吨，分别增长18.6%和23.7%，同期增幅较1-7月份下降0.3个百分点和1.4个百分点；其中钢筋、线材累计产量分别在5435.41万吨和4637.78万吨，较去年同期增长19.4%，钢筋增幅较1-7月份下降2.1个百分点，线材增幅与1-7月份持平。 就8月份而言，粗钢、钢材产量分别在3670.02万吨和3896.48万吨，较去年同期增长17%和16.6%，月环比分别增长1.68%和0.78%；日均产量分别在118.39万吨和125.69万吨，日均环比分别增长1.68%和0.78%。品种方面，8月份钢筋产量684.26万吨，较去年同期增长7.9%，日均产量为22.07万吨，环比增长0.66%；线材产量为627.91万吨，较去年同期增长20.5%，日均产量为20.26万吨，环比增长0.43%。在7月份产量下降的基础上，8月份钢筋、线材产量稳中略有上升。如表一：
（二）、国内各主要城市库存变化情况； 据Mysteel的库存统计数据显示，截至9月末，全国十大主要城市建筑钢材库存总量在174.36万吨，较8月份环比下降14.20万吨；其中上海市场由于价位长期处于全国低位区，外地资源流入很少，促使社会库存继续下降；广州地区一方面主导钢厂韶钢、广钢的投放量有限，另外省资源到货量也很少，整体库存下降明显，且市场上规格短缺现象也较为严重。而北京地区各主要钢厂的生产量较8月份均有所增加，且小型钢厂资源到货也较为集中，但在需求恢复以及部分钢厂出口势头良好的推动下，整体库存较8月末小幅下降。如下表2：
据营销统计数据显示，8月份国内重点钢材生产企业的钢筋、线材库存分别在94.28万吨和75.11万吨，较7月份环比下降23.39万吨和11.57万吨，其产存比分别在20.65%和20.14%；从数据的变化情况看，线材的产存比较7月份环比增加明显，但因出口势头良好，相应抵消了一部分库存增加的压力；另8月份线材产量增幅有限也是导致产存比明显增加的主要原因。螺纹钢产存比环比下降1.31个百分点。如下图5所示：
据海关统计数据显示，1-8月份国内钢材累计出口量为2452.41万吨，较去年同期增长69.8%，进口量为1256.58万吨，较去年同期下降28.21%；净出口量为1195.83万吨；建筑钢材方面，1-8月份国内螺纹钢累计出口197.82万吨，较去年同期增长70.18%，累计进口4.19万吨，较去年同期下降34.76%；线材累计出口327.71万吨，较去年同期增长52.87%，累计进口量为40.13万吨，较去年同期下降4.51%。 就8月份单月而言，钢材出口量为385.65万吨，进口量为162.65万吨，净出口223万吨，较7月份环比增加18.29万吨；建筑钢材方面，8月份螺纹钢出口量为32.84万吨，进口量为0.44万吨，净出口量为32.40万吨，环比增加8.42万吨；线材出口量为41.29万吨，进口量为5.48万吨，净出口为35.81万吨，环比减少4.99万吨。 北美、韩国以及东南亚地区为中国线材的主要出口低，7、8月份受季节性需求萎缩影响，市场走势疲软，对中国的线材需求相应下降，这也是导致8月份线材出口量下降主要因素之一。如下表3所示：（单位：吨）
据统计，1-8月份国内线材、螺纹钢表观消费量分别在4350.2万吨和5241.78万吨，较去年同期增长17.2%和17.99%，其中线材表观消费增幅较1-7月份环比增加0.12个百分点，螺纹钢环比下降2.55个百分点；如下图所示，两者继续呈不同态势。
五、9月份建筑钢材市场小幅回升 （一）9月份建筑钢材价格指数变化； 截至9月末，Myspic综合指数为125.9点，月环比上涨1.9%，较去年同期下降2.5%；长材指数为126.5点，环比上涨1.4%，较去年同期下降0.9%，螺纹钢指数为122.6点，月环比上涨1.7%，较去年同期下降2.1%。9月份随着季节性需求的恢复，建筑钢材市场走势逐渐回暖，但由于各地区表现差异明显，截至月末，螺纹钢、线材价格指数较8月份增长相对有限。如图9：
承接8月末的走势，9月初全国建筑钢材市场价格继续上涨，且各主要钢厂出厂价格相继补涨，对市场价格起到进一步推动作用，其中上旬北京、广州市场价格上涨明显；中旬在经销商心态谨慎、上海市场持续低位运行的制约下，以北京、广州为首的主要市场价格再度振荡回落；随着“十一”长假的临近，经销商对节前终端用户的备货预期良好，全国建筑钢材市场整体小幅回升，但最终，终端需求状况仍不尽如人意，市场上涨幅度相对有限；至9月末，全国23个主要直辖市和省会城市6.5mm普线平均市场价格为3172元/吨，6.5mm高线平均价格为3257元/吨，较8月末分别上涨4元/吨和23元/吨；16-25mm螺纹钢平均市场价格为3039元/吨，较8月末上涨25元/吨。各主要市场具体走势变化如下图10：
广州市场：9月份韶钢、广钢在保证出口或钢坯资源紧缺的影响下，投放广州市场的建筑钢材资源量非常有限，加之外省材到货也不多，导致市场库存持续下降，且规格短缺现象明显，在主导钢厂出厂价格上调的带动下，市场报价持续上涨；同时9-10月份是广东地区建筑钢材消费的黄金季节，良好的市场需求对市场走势也提供了有利支撑；截至9月末，主导钢厂6.5mm普线和高线主流价格分别为3300元/吨和3390元/吨，分别较8月末上涨80元/吨和90元/吨；16-25mm螺纹钢主流价格在3250元/吨，较8月末上涨100元/吨。 相对其他市场而言，9月份北京市场建筑钢材价格调整尤为明显；月初在华北五厂9月份订货政策明确后，市场报价持续上涨，短短一周内线材螺纹价格曾一度上涨150元/吨左右；但因缺乏上海市场价位的支持，市场需求快速萎缩，中旬市场价格再度明显回落；但同样受华北五厂10月份销售政策影响，月末市场价格再度回升；截至9月末，主导钢厂6.5mm普线和高线价格分别为3220元/吨和3240元/吨，分别较8月末上涨40元/吨和60元/吨，16-25mm螺纹钢价格在3180元/吨，较8月末上涨130元/吨。 重庆市场，9月份市场需求依然没有明显的改善，市场价格在主导钢厂政策相对稳定的支撑下持续平稳；截至9月末，主导钢厂6.5mm普线和高线价格分别为3130元/吨和3170元/吨，分别较8月末下跌20元/吨和10元/吨，16-25mm螺纹钢价格在3050元/吨，与8月末价位持平。 西安市场，在旺季不旺的态势下，9月份经销商普遍持观望心态；而20mm螺纹钢持续维持在2800元/吨的低位振荡徘徊，市场呈上下两难的局面；截至月末，主导钢厂6.5mm普线和高线价格分别为3100元/吨和3180元/吨，与8月末价位持平，16-25mm螺纹钢价格在2830元/吨，较8月末上涨10元/吨。 （三）、9月份钢厂价格调整情况； 纵观9月份国内各主要钢厂的价格政策，大部分以上调为主；这一方面是对8月末以来市场价格回升以来追涨的表现；但同时也是钢厂在资源销售压力不大的状况下，稳定或促进市场走势的表现，其中华北五厂10月份的订货政策对市场走势起到进一步稳固作用。 六、 10月份建筑钢材市场稳健运行 按惯例，9月份是全国钢材市场消费的黄金季节，但在国家一系列宏观调控措施的作用下，市场需求增长强度下降，价格走势并没有达到经销商的心理预期，除北京、广州市场明显上涨外，其他市场保持小幅波动；在9月份走势基础上，个人认为，10月份建筑钢材整体将保持稳中小幅波动态势；具体利弊因素如下： （一）、需求基数依然庞大，但增长强度明显减弱； 据统计局资料显示，1-8月份城镇固定资产投资52594亿元，比去年同期增长29.1%，增幅较1-7月份下降1.4个百分点；其中，房地产开发完成投资11063亿元，增长24.0%，增幅较1-7月份增加3.6个百分点；从施工和新开工项目情况看，截止到8月底，城镇50万元以上施工项目累计207714个，同比增加30863个；施工项目计划总投资179872亿元，同比增长23.5%；新开工项目131086个，同比增加17297个；新开工项目计划总投资44516亿元，同比增长11.4%。
但从9月份起，国家宏观调控的取向相应有一定的改变，对地方政府的约束以及调控力度加强；其中上海的社保基金案、郑州的土地案，均体现了国家协调及约束地方政策的决心，而土地以及房地产调控俨然成为中央和地方之间关系的焦点。另悉，继国六条等一系列房地产调控出台后房价依然上涨，引发了国务院再次派出调查小组，对京穗渝等热点城市房价虚高问题进行调查；另悉土资源部也将在近期派出调查小组，针对土地市场进行调查。这些国家宏观调控的取向对后期建筑钢材市场需求以及心态都将产生一定的不利影响。 （二）、线材螺纹表观消费继续保持平稳增长； 纵观近两个月的表观消费变化，螺纹钢增幅持续下降，且据消息称，华东、华南地区目前钢坯资源相当紧缺，对制约螺纹钢产能释放产生了一定的积极影响；另全国螺纹钢价格持续在钢厂平均生产成本左右振荡徘徊，钢厂的利润空间有限也制约了一部分产能的释放。线材方面，出口需求旺盛相应减轻了对国内市场销售的压力；但人民币汇率的不断升值将对后期出口形势将产生一定的不利影响；但总体而言，10月份线材、螺纹钢表观消费将继续保持平稳增长。 （三）、各地库存仍保持在正常偏低水平； 截至9月末，各主要市场库存较8月份继续下降，其中北京、广州以及上海等地均保持在正常偏低水平；“十一”长假后，各地市场库存将有一定幅度的增加；但因目前大部分钢厂均没有满负荷生产，库存增幅也不会太大。 另外，10月份仍是南方地区建筑施工的旺季，对市场走势支撑作用依然明显。在市场供需相对平衡的态势下，建筑钢材市场将继续保持稳健运行；而国家的宏观调控措施仍是影响市场价格上涨的主要不利因素。（罗宪 Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
