2006年粗钢产量与铁矿石进口量预测

    摘要：本文基于我国钢铁市场的需求状况分析，预测2006年粗钢产量，在扣除废钢利用量之后，推算国产矿石需求量与外贸铁矿石进口量。
    关键词：粗钢产量，国产矿石量，矿石进口量

一、2006年粗钢需求量预测
1.我国粗钢产量快速增长
    我国近十年来粗钢产量快速增长，如表1所示；
    表1 我国粗钢产量表 （1996～2005年） 单位：万吨

    注：1996-2004年产量引自常建华《浅析我国铁矿山的机遇与竞争力》，Mysteel网站 2005-7-13。已经与国家统计局公布数核对。

    2005年世界上粗钢总产量112940万吨，我国占其中的30.9％。粗钢产量排名第2～5位的国家依次是：日本产钢11248万吨，美国9390万吨、俄罗斯6615万吨、韩国4764万吨，这四个国家合计生产粗钢32016万吨，仍低于我国大陆的粗钢产量。我国去年粗钢产量比2004年增长6888万吨，超过了俄罗斯全年的钢产量。

2.2006年钢铁市场需求量分析
    今年是“十一五”计划的开局之年，一些省市加快启动“十一五”规划的建设项目，形成新一轮投资冲动，扩大固定资产投资的势头强劲。振兴东北，东部率先、中部崛起、西部开发，经济发展的热潮势不可挡。建设投资拉动了钢铁市场需求，今年上半年供销转旺，钢价反弹，生产形势良好。引用国家统计局的报道，在1～5月间，我国完成城镇固定资产投资25443亿元，比去年同期增长30.3％；这些施工项目计划总投资151019亿元，同比增长26.9％，其中新开工项目67419个，同比增加11146个；新开工项目计划总投资26293亿元，同比增长23.6％。今年年初以来各地的固定资产投资热潮拉动了钢铁市场的旺盛需求。虽然国家发改委日前通知：要求各地自查新开工项目，加强固定资产投资调控，从严控制新上项目。但是对于已经批准开工的项目，影响较小。许多大项目工期比较长，难以中途停工。目前已经形成的钢铁需求市场，短期之内难以改变，预计今年下半年的钢铁生产可以延续年初以来的态势。
    去年全社会固定资产投资8.86万亿元，假设今年比去年投资增长20％，约10.6万亿元；2004年万元投资的粗钢消费强度指标为417.6公斤，2005年为394公斤/万元。设今年略有下降，按385公斤/万元计，则国内市场粗钢消费量4.08亿吨。如果投资增长率上升为25％，那么国内粗钢需求量4.26亿吨。
    据海关快报，今年1～5月份，我国钢材累计出口1267万吨，进口钢材774万吨，钢材净出口量累计493万吨；1～5月份钢坯累计净出口199万吨。将钢材和钢坯折合成粗钢测算，1～5月份已经累计净出口724万吨。随着即将出台的钢铁制品出口退税政策调整，下半年钢铁出口势头有可能放缓，但预期在今年后7个月内净出口500万吨，还是可以实现的，全年有可能净出口1200万吨粗钢。这样，国内消费加上净出口量，今年的粗钢需求量将不低于4.2亿吨。
    据钢铁协会调查，统计到2005年末粗钢产能4.14亿吨、轧材产能4.2亿吨；预计2006年全行业粗钢产能4.39亿吨、轧材产能4.63亿吨。今年年内新增粗钢产能2500万吨，新产能技术先进、市场需要、有竞争优势，必然释放出来。目前列入今明两年内淘汰目录的落后炼钢产能约5500万吨，但“淘汰落后产能”的细则规定尚未出台，目前钢价回升，需求比较旺盛，增加了实施淘汰落后产能的难度。况且在钢铁业产能中，国有及国有控股企业仅占56.8％，民营及民营控股企业占39.4％，外资占3.8％；不少民营企业生产规模比较小，但是人工和管理成本比较低，产品和价格有一定的竞争力。钢铁企业在生产中，“以销定产”，主要看市场供需情况；即使淘汰了部分落后产能，在市场需求量扩大时，企业可以满负荷或超负荷生产，现有钢铁生产能力仍能满足市场需求。
    据〔我的钢铁〕网站报道，今年4月份全国生产粗钢3371万吨，日均水平112.37万吨，按照这个日产量，相当于年产粗钢4.10亿吨的能力。今年5月份全国生产粗钢3593万吨，日均水平115.91万吨，相当于年产粗钢4.23亿吨的能力。今年1～5月份累计粗钢产量16268万吨，同比增长18.6％；如果今年6～12月仍然保持5月份的月产量水平，连同1～5月份已生产的1.63亿吨，那么年产量至少可以达到4.11亿吨。考虑新增产能的释放，足以替代淘汰下来的落后产能，估计下半年的粗钢产量可以略为高于上半年，据此推测全年产量在4.11～4.18亿吨之间。
    综上所述，估算2006年粗钢产量在4.1～4.2亿吨之间，预计为4.15亿吨，较去年增产约6500万吨，同比增长18.8％；在扣除钢坯和钢材净出口量增加1200万吨的因素之后，国内消费量较去年增长近5300多万吨。
    按照废钢铁应用协会秘书长阎启平的看法，在2006年，预测我国进口废钢1080万吨，钢企自产废钢2600万吨，社会采购废钢量约4000万吨，废钢资源量7700万吨。本文设其中可用于钢铁企业炼钢的废钢量仍占资源量的90.3％，约有6980万吨。
    将预测的粗钢国内消费量加上粗钢净出口量，得到粗钢年产量；一般粗钢与钢材的产量比例为100∶106 ，将粗钢产量转换为钢材产量，那么2006年我国钢材产量应为4.40亿吨。钢材产量减去当年废钢利用量6980万吨，得到当年用于炼钢的生铁产量3.70亿吨，适当考虑铸铁、铁合金的用量（估计约占前者的4％），那么预测2006年生铁产量为3.95亿吨。

二、2006年铁矿石供应量预测
1.国内铁矿石生产情况
    国内铁矿石原矿产量见表2： 
    表 2 国内铁矿石产量（1996～2005年） 单位：万吨

    注：1996－2004年产量引自常建华《浅析我国铁矿山的机遇与竞争力》，｛我的钢铁｝网站 2005-7-13。

    2003年以来，国外铁矿石年度期货价格年年上升，特别是2005年3月大幅上调了71.5％，2006/07财年矿价又上升19％。以2002/03财年价格为100，在短短3～4年间，2005/06财年上升到221.81，2006/07财年又飚升到263.95，可见表3：
    表 3 进口铁矿石价格上涨表（2001～2006年） 

    注：资料来源：〔我的钢铁〕2月22日。参考价是日本铁矿石基准价格，以澳大利亚麦夸里证券公司提供的数据为基础，以澳大利亚FOB（离岸价）为参照，矿石含铁量64％，湿度为5％。各个国家和地方的矿石售价是不同的，据海关资料推算我国2005年铁矿石进口价平均为62.29美元/吨（CIF 到岸价）。相对比例以2002/03年度为基准100。

    进口铁矿石大幅度上调价格的后果，既遏制原有渠道的矿石进口量，又鼓励其它国家发展采矿业，刺激国内矿石生产，促进铁矿石供应量的极大丰富。这给国内矿山发展带来新的机遇，激发了国营与民营企业开发矿山的投入和进度；各钢厂为降低铁矿石成本和保持原料稳定供应，纷纷加大矿山投资，引发了新一轮的矿山投资建设热潮。国内铁矿石产量大幅增加，平抑了矿石进口的现货价格，较大地缓解了对国外矿石的依赖程度，对于我国钢铁业的可持续发展是极为有利的、非常必要的。

2.2006年国产矿石量与预期
    2005年国内铁矿石年产量42049万吨，比上一年的33546万吨增长8503万吨，增幅25.4％。今年4月份，国产矿石月产4050万吨，1～4月份铁矿石累计产量14471万吨；今年5月份，国产矿石月产4612万吨，1～5月份累计产量19124万吨，比去年同期增长31.5％。按照5月份的月产量推算，国产矿石的实际年生产能力已经达到5.5亿吨。若未来的6～11月份仍保持5月份的月产水平，连同1～5月份的累计数，全年产量在5.1亿吨以上。不难看出，2006年国产铁矿石量一般在5.1～5.5亿吨之间。
    对于国内铁矿石产量的前景，预期比较乐观。今年一季度城镇黑色金属矿采选业完成投资额28.43亿元，同比增长93.8％，可见铁矿山的投入迅速扩大。今年5月份铁矿石产量比去年同期增长31.5％，比上一个月增产近600万吨。可以期待国内矿石产量在旺盛需求和丰厚利润的驱动下，产量快速增长，国内矿石产量完全有可能超出预期的增长。

3. 2006年铁矿石进口量估计
    进口矿石的品位高，平均约63％，据此可以估算进口矿石内的含铁量，在炼铁所需的铁矿石原料中，进口矿石约占52.5％的份额（2005年）。国产铁矿石（原矿）的品位一般较低，各矿山企业所产矿石的品位很杂，一些中小企业上报矿石产量时又不可避免地会有漏报，表4国产矿石含铁量是估计数。按照含铁量来看，目前国产矿石所占份额从2003年的56.3％下降到2005年的47.5％，预计今年国产矿石量占46.3％，呈下降趋势，主要是最近几年我国粗钢的年增量太多，国产矿石量供不应求，拉动了国外铁矿石大量进口。
    前面已经给出了2006年粗钢和生铁预测量，再根据矿石平均品位和所占比例就可以推算国产矿石需求量和铁矿石进口量。
    表4中2003～2005年是实际完成量，列入表中作为示例。按照2005年生铁产量3.30亿吨，计算需要含铁量63％的精矿粉5.24亿吨，当年进口铁矿石2.75亿吨，占其中的比例为52.48％。按照这样的分析思路，设2006年进口铁矿石所占比例为53.7％，就可以预测今年国产矿石需求量和铁矿石进口量，见表4。
    表4 2003～2005年矿石供应量与2006年预测 单位：万吨

    注：列入2003～2005年的实际统计数作为比照。精矿含铁量按63％计算，进口（或国产）矿石量＝折合精矿量*所占比例。设铁矿石原矿平均品位32.5％，将精矿粉折成原矿量。

    预测今年铁矿石进口量3.37亿吨。据海关快报数，今年1～5月我国累积进口铁矿石13263万吨，设7～12月份仍然保持5月份的进口水平，全年将进口铁矿石3.18亿吨。由于下半年粗钢产量一般稍高于上半年，铁矿石需求量可能与此相似。2005年底我国主要港口铁矿石库存总量3490万吨，库存量偏高；如果在2006年末港口库存量恢复正常水平，对今年铁矿石实际进口量将有些影响。如果今年年末铁矿石进口量低于预测数，那就是估计的生铁产量偏高，或者是国产矿石量超过了预期、港口库存量减少了。

三、各地区铁矿石供求量平衡
1.各地区铁矿石供应量
    将国内按纬度划分为三个区域：A.北方地区，指淮河、桐柏山一线以北的地区，此地区还可细分为山海关内与山海关外两部分，主要经过环渤海港口接卸国外矿石，然后经铁路或公路，从陆路疏运到钢铁厂；B.长江流域沿线的中部地区（浙江、福建省也归入此区域），主要利用长江口地区港口进口矿石，通过水－水中转将矿石运到内地码头；另有部分矿石经北仑港或者厦门港上岸后，用火车运到赣、湘、闽等地钢厂；C.华南地区，指南岭以南，主要是广东、广西、云南三省区，在南方沿海港口接卸矿石后，主要通过铁路将矿石运到钢铁厂。
    铁矿石是低值大宗货物，国内铁矿石不宜跨省作长距离运输，一般就近消化。按照各省市的生铁、铁矿石产量，以及各海关进口矿石数量，按上述区域归类统计，2005年各地区生铁产量与铁矿石量供应量，大致如表5的结果。
    表5 分地区生铁产量与铁矿石供应表（2005年） 

    注：按照海关统计数推算。已经将徐州钢铁总厂、淮（阴）钢集团的生铁产量，以及从连云港进口的铁矿石量归入北方地区。进口矿石包括从水路以及少量经陆路入境的矿石。所占份额指总量中的比例。

    由上表可见，北方地区是国内铁矿石的主要产区，占总产量的八成以上，同时国外矿石进口量也占六成，虽然该地区生铁产量占了总量的六成多，但因国内和国外的矿石供应充分，除满足本地区使用之外，还有部分进口矿石中转到长江沿线的钢厂，据北方港口内贸进口与内贸出口的铁矿石吞吐量可以推算，2005年经青岛港、日照港、连云港等港水－水中转到长江口内钢厂的铁矿石约为1400万吨。2005年经青岛港中转（内贸出口）的铁矿石最多，1475万吨，以下是日照港（416万吨）、营口港（356万吨）、烟台港（168万吨）等；这些港口内贸出口矿石2900多万吨，约有1500万吨转运到附近的港口（秦皇岛、京唐港等）内贸进口，还有近一半的矿石用二程船转运到南通港、苏州港、镇江港等。
    长江沿线生铁产量占总量的1/3，但是国内矿石产量很低，只占13.2％，主要依靠长江口外的大型深水矿石码头进口矿石。但由于目前北仑港、马迹山港的矿石接卸能力不足，长江口航道水深又限制大型矿石船一程进入，运输比较紧张，还有部分矿石绕道到青岛、日照等北方大港卸船后，再装上二程船进入长江口。另外，宁波北仑港的620万吨矿石、厦门港的165万吨在上岸后，经陆路直接运往内地（江西、湖南、福建等）钢厂。
    华南地区大型钢铁企业比较少，较大的企业只有广西柳（州）钢、广东韶（关）钢、广（州）钢、昆（明）钢等，该地区生铁产量不高，矿石需求量较少，经湛江、防城、广州港进口的矿石，主要依靠铁路疏运到本区沿线各个钢厂，还能就近供应湖南华菱钢厂、贵州水城钢厂、重庆钢厂等。

2.沿海铁矿石码头的接卸能力
    2005年沿海港口进口外贸矿石约27180万吨（海关统计口径），占进口总量的98.7％，其中北方沿海港口接卸外贸铁矿石约1.65亿吨，长江口和闽浙沿海港口约进口8650万吨，华南沿海港口约进口2300万吨。
    今年3月国发11号文件已将钢铁列入“产能明显过剩”行业,并且即将出台新规定，实施“淘汰落后产能”，期望遏制钢铁产量快速膨胀的势头。钢铁协会预测2006年铁矿石进口3.01亿吨。按照本文表4的推算，估计约3.37亿吨，即在2005年的基础上再增加6150万吨。如果比照去年各地区港口的进口份额来估计，那么北方港口进口外贸铁矿石约2.0亿吨，长江沿线港口进口1.06亿吨，南方港口约2900万吨；各地区的进口矿石量分别比去年增加3700万吨、1950万吨、510万吨。 
    从去年港口接卸铁矿石状况来看，北仑、马迹山等港口时有矿石船排队等待泊位的情况，但北方大连港、日照港等的大型矿石码头都没有达到设计能力；青岛港矿石码头的设计能力仅3000万吨，但是当年实际进口外贸铁矿石4772万吨，超过设计能力近60％。所以总体上看去年北方和南方沿海港口大型铁矿石码头的实际能力已经略有富裕。今年将有一批大型矿石码头投产或者达产，其新增能力高于今年的铁矿石增量。
    在北方沿海，唐山曹妃甸港区设计接卸能力3000万吨的2个大型矿石码头已经投入使用，待疏港铁路通车后，可以迅速形成接卸能力；日照港矿石码头二期工程计划今年8月份投产，建成后将增加1500万吨进口能力，已投产的一期20万吨级矿石码头的接卸能力还可以提高。目前因曹妃甸矿石码头、日照矿石码头二期尚未形成（或达到）生产能力，矿石船到港不均衡，集中到货，天津、青岛、日照等港的铁矿石码头非常繁忙。在南方，新建的防城港20万吨散货码头已经在去年7月试运行，计划今年10月份竣工，湛江港20万吨级矿石码头的能力还有潜力，因为铁矿石增量仅500多万吨，比较小，估计能完成外贸进口量。
    去年长江口外的北仑港矿石码头一度非常繁忙，时有压船压港情况。今年，北仑港矿石码头接长62米之后，可以部分提高接卸能力；长江口内南通港2个10万吨级矿石码头已经建成，可以提高“一船两港”方式的进江矿石量。但是估计今年本地区接卸进口矿石仍然过于紧张，待在建的马迹山二期工程明年试投产之后，才有可能初步缓解进口矿石繁忙的景况。由于长江口外大型矿石码头较少，接卸能力仍感不足，预计将有更多的外贸矿石绕道到北方港口中转，以满足长江沿线铁矿石的庞大需求。

（Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载  翁克勤）