2005年台湾粗钢产销概况
经济部技术处ITIS计画/金属中心
产业分析师
黄得晋
2005年台湾粗钢产量为1,857万吨,较2004年衰退5.25%,在全球排名第13位,占全球产量1.7%,以生产方式来看,其中电弧炉生产占46.9%,高炉/转炉生产占53.1%;若以钢种来看,普通钢占91.2%,特殊钢占8.8%。其中电炉产量较2004年同期成长0.7%,高炉产量则衰退9.9%。
在进口方面,2005年全年钢坯锭进口704万公吨,较2004年衰退进20%,主因为2004年钢价高涨产业景气过热,造成进口量创新高,2005年进口量约与02及03年相当,在出口方面,2005年则在国际钢价持续高档下,全年出口达24.2万公吨,为历年来最高,较2004年成长147%;统计2005年全年粗钢表面消费量为2,537万公吨,台湾自用率为72.6%,出口比率1.1%,进口依存度27.4%。表1为近年来台湾钢铁半成品市场供需分析。
表1 1999~2004年上半年台湾钢铁半成品市场供需分析
单位:万吨
产量 | 出口量 | 进口量 | 台湾 | 需求 成长率 | 出口 比例 | 进口 依存度 | 台湾 自用率 | |
年 | 总需求 | |||||||
A | B | C | D=A-B+C | E | F=B/A | G=C/D | 1-G | |
2001 | 1,721 | 6.6 | 547.8 | 2,262.20 | -12.20% | 0.40% | 24.20% | 75.80% |
2002 | 1,823 | 6.4 | 731.7 | 2,548.30 | 12.60% | 0.40% | 28.70% | 71.30% |
2003 | 1,883 | 20.1 | 703.8 | 2,566.70 | 0.70% | 1.10% | 27.40% | 72.60% |
2004 | 1,960 | 9.8 | 878.3 | 2,828.50 | 10.20% | 0.50% | 31.10% | 68.90% |
2005 | 1,857 | 24.2 | 704.2 | 2,537.00 | -10.30% | 1.30% | 27.80% | 72.20% |
注:钢坯锭含钢锭、小钢坯、扁钢坯、不锈钢坯、合金钢坯
资料来源:钢铁信息、台经院海关进出口数据库/金属中心ITIS计画整理
一、进出口概况
在进口量方面,2005年整体钢坯锭进口量较2004年下滑,图1为近3年台湾整体钢坯锭进口分析,包含普通钢坯、普通钢锭、不锈钢坯及合金钢坯。其中以普通钢坯进口最多,占整体进口量99.3%,为697万公顿,较2004年减少19%,而不锈钢坯进口量成长幅度最大达61.8%达3.3万公吨。在进口价格方面,由于国际钢价持续上扬,进口单价则持续走高,2005年整体钢坯锭进口平均每公吨价格约在14,400元上下,较前一年上涨6%。
图1 2003~2005年台湾整体钢坯锭进口变化分析
资料来源:海关进出口统计/金属中心ITIS计画整理
表2为
2005年台湾整体钢坯锭前五大进口国家贸易表现,从进口国家排名来看,台湾从俄罗斯进口钢坯锭达211万公吨,占总进口量之30%,排名第一;其次为日本,占28.4%,而大陆、巴西及伊朗则分别占25.2%、7.4%及1.7%。
表2 2005年台湾整体钢坯锭前五大进口国家贸易表现
量:千公吨;值:新台币亿元;单价:千元/吨
排名 | 进口国家 | 进口量 | 占有率 | 进口值 | 平均单价 |
1 | 俄罗斯 | 2,111 | 30.00% | 295.6 | 14 |
2 | 日本 | 1,997 | 28.40% | 270.3 | 13.5 |
3 | 中国大陆 | 1,776 | 25.20% | 259.1 | 14.6 |
4 | 巴西 | 522 | 7.40% | 69.1 | 13.2 |
5 | 伊朗 | 122 | 1.70% | 18.1 | 14.8 |
资料来源:海关进出口统计/金属中心ITIS计画整理
在出口量方面,2005年台湾整体钢坯锭出口量达24.2万公吨,创下新高,其中以普通钢坯出口最多,占整体出口量79%,为19.1万公吨,较2004年成长237%,其次为不锈钢锭成长25.5%,而合金钢坯成长25.0%。在出口价格方面,2005年出口平均单价为2.6万元,较2004年下跌近30%,而整体出口值则成长73%。图2为近3年台湾整体钢坯锭出口分析。
图2 2003~2005年台湾整体钢坯锭出口变化分析
资料来源:海关进出口统计/金属中心ITIS计画整理
表3为
2005年台湾整体钢坯锭前五大出口国家贸易表现,从出口国家排名来看,台湾出口至日本钢坯锭达9万公吨,占总出口量之37.3%排名第一;其次为菲律宾占26.8%,而大陆、泰国及越南则分别占18%、9%及5.6%,其中出口平均单价以大陆为最高达7万台币/公吨,主因为出口至大陆的钢坯锭中近9成为不锈钢坯,导致平均单价提高。
表3 2003年台湾整体钢坯锭前五大出口国家贸易表现
量:公吨;值:新台币百万元;单价:千元/吨
排名 | 出口国家 | 出口量 | 占有率 | 出口值 | 平均单价 |
1 | 日本 | 90,297 | 37.30% | 1,376 | 15.2 |
2 | 菲律宾 | 64,829 | 26.80% | 818 | 12.6 |
3 | 大陆 | 43,667 | 18.00% | 3,087 | 70.7 |
4 | 泰国 | 21,512 | 8.90% | 276 | 12.8 |
5 | 越南 | 13,671 | 5.60% | 184 | 13.5 |
资料来源:海关进出口统计/金属中心ITIS计画整理
台湾钢铁业下游各钢材产业多为内销型型态,且普遍有产能过剩的状况,近年来在国际钢材需求提升下,加上自给率普遍超过100%的情况下,台湾钢材外销比率亦持续提升,包括较高阶的钢材如电镀锌钢卷及电磁钢片均以外销为主;但反观上游的粗钢产能则不足,自给率仅72.2%,与日、大陆、韩国等都在90%以上仍有相当大的差距,每年仍须进口近700万公吨粗钢,目前台湾已有中龙、台塑等大型高炉之增设计画,届时粗钢产能不足情况将大为改观。