台湾特殊钢主要产品需求预测
金属中心 产业分析师林伟凯
一、台湾特殊钢产业回顾
台湾特殊钢工业在业者及政府多年来的努力之下,已有相当规模,并由依赖进口转变为出口导向,且在国际市场上已具有相当的竞争力。由于产业外移、内需减少,而外销又面临国际贸易保护主义的打压,此内外的交迫,在景气好时,并看不出来它的严重性,但景气转差时厂商将浮现经营危机。
而中国大陆不锈钢消费进入高度成长阶段,其年需求成长可观,两岸之竞合与互动关系对相关厂商之长期竞争力影响深远。提振内需与两岸竞合、贸易保护主义均不是业者本身所能控制的,是政府或公会需要使力的地方,而厂商可以做的是整合相关之资源与能力,努力提升不锈钢产业的国际竞争力—包括:购并联盟整合、供需结构的调整,并积极寻求分散出口市场等。
二、台湾特殊钢产业需求预测
【表1】为2005~2010年台湾特殊钢主要产品需求预测,分析如下:
1.热轧不锈钢
主要下游业为冷轧加工、石化桶槽、机械、工厂设备及制管等行业。1990至2002年,热轧钢卷需求平均年成长率曾经高达23.5%,主要系不锈钢冷轧厂大肆扩建,以因应需求快速增加。2002年中国大陆对不锈钢冷轧钢品的强劲需求,带动热轧钢品需求成长11.2%。
2005年台湾不锈钢热轧钢品之需求量已突破100万吨,达到122.2万吨,成长4.6%。由于中国大陆不锈钢冷轧品最终保障措施结束,冷轧钢品需求回复,带动热轧钢品需求持续热络,及政府推动挑战2008国家发展计划、新十大建设计画带动内需的影响下,未来在配管及构造用途之需求仍可维持,预期到2010年台湾不锈钢热轧品的需求量将可达137.5万吨,平均年成长率为2.39%。
2.冷轧不锈钢
台湾之产量早已供过于求,2005年之产量为90万吨,需求量则为42.7万吨,因此厂商莫不增加外销管道以为因应。冷轧钢品主要供应制管、铁卷门、水塔容器等,少部分用于产制刀叉及餐橱具,因此营建业的景气荣枯影响台湾需求的成长。1990年至2002年,台湾不锈钢冷轧钢品需求平均年成长率4.2%,2003年起因建筑业景气逐渐复苏及不锈钢钢管等下游产品出口增加,导致需求大幅成长16.5%。长期面,台湾建筑业景气仍属低度成长,加工制品需求发展微幅成长,预测2005至2010年,不锈钢冷轧钢品需求平均年成长率仅1.61%。
3.焊接不锈钢管
焊接不锈钢管区分为配管及构造用管,主要用途为制造门窗、铁门、扶梯、花管加工及公共工程栏杆。1990年至2002年不锈钢管需求平均年成长率曾经高达8.9%,2005年不锈钢管因建筑景气稍复苏,需求约11.0万公吨,小幅成长6.7%,但出口量已达台湾需求量之72%。
短期面,房地产景气逐渐回温,惟不锈钢管替代碳钢管之作用逐渐褪色。长期面由于营建业景气低度成长,无法维持不锈钢管需求,预测2005至2010年,不锈钢管需求平均年成长率1.59%。
4.不锈钢棒线
主要应用产业为螺丝螺帽业、汽机车业及五金工具业,其中又以螺丝螺帽业对不锈钢线材的需求占最大宗。2005年不锈钢棒线因螺丝螺帽及车辆业景气尚佳,需求约18.9万公吨,小幅成长5.5%。长期面,螺丝螺帽及中国大陆汽机车业蓬勃成长,可望带动需求的成长,惟受产业外移的影响,预测2005年至2010年不锈钢棒线需求平均年成长率仅1.74%。
表 1 2005~2010年台湾特殊钢主要产品需求预测
单位:仟吨
不锈钢热轧 | 不锈钢冷轧 | |||
需求量 | 成长率 | 需求量 | 成长率 | |
2005年 | 1,222 | -3.17% | 349 | 1.16% |
2006年 | 1,260 | 3.11% | 358 | 2.58% |
2007年 | 1,292 | 2.54% | 363 | 1.40% |
2008年 | 1,319 | 2.09% | 368 | 1.38% |
2009年 | 1,347 | 2.12% | 373 | 1.36% |
2010年 | 1,375 | 2.08% | 378 | 1.34% |
平均年成长率 | 2.39% | 1.61% | ||
不锈钢管 | 不锈钢棒线 | |||
需求量 | 成长率 | 需求量 | 成长率 | |
2005年 | 110 | 5.77% | 189 | -8.25% |
2006年 | 113 | 2.73% | 188 | -0.53% |
2007年 | 115 | 1.77% | 192 | 2.13% |
2008年 | 116 | 0.87% | 197 | 2.60% |
2009年 | 118 | 1.72% | 201 | 2.03% |
2010年 | 119 | 0.85% | 206 | 2.49% |
平均年成长率 | 1.59% | 1.74% |