一周产经摘要（5月29日-6月2日）
2006-06-03 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
★基础建设方面★
交通网建设步入高潮期，每年将投资1万亿。近日据国家发改委交通运输司司长王庆云透露：近几年铁路、公路、港口、机场、城市交通、管道等每年大约有1万亿元左右的投资，今后可能还将保持这个水平。当然也有的部门认为投资力度还要加大，这就需要有更宽广的融资渠道。现在政府主要是指明规划的内容，钱要到社会上去融资，要靠市场。融得到就实施得快，融不到就实施慢。像高速公路，融资容易就很快，而铁路建设，恐怕就没有公路这么快。
西部地区十一五期间将新建、迁建28个支线机场。从“中国西部机场建设国际峰会”上获悉，未来5年，中国已决定重点对成都、西安、昆明和乌鲁木齐机场进行改造，并将在西部新建、迁建28个支线机场，改扩建27个干线、支线机场。中国西部正在迎来机场新建和改扩建的高峰。这为外国飞机制造商、机场、航空服务公司和机场设备生产商等带来了巨大的市场空间。
南方电网“十一五”将投资553亿加强县级电网建设。南方电网公司日前召开“加快农电发展，服务新农村建设”电视电话会议，提出了“十一五”期间公司“加快农电发展、服务新农村建设”的主要目标：投资约553亿元加强县级电网建设；投资约33亿元，通过电网延伸解决41万户无电人口用电问题；实现公司供电区域内行政村的村村通电。今年总投资111亿元，全面完成县城电网改造工程；总投资18.4亿元，全面完成“西部完善农网改造工程”。
★房地产方面★
建设部酝酿房地产三限制，调控任务压向地方政府。“国六条”中提出的调控意见正在被“量化”，“三限制”应该是对这种“量化”的最好概括。建设部一位内部人士告诉记者，所谓三限制就是限比重、限面积、限价格。在此基础上，建设部甚至还会提出要求，责令地方建设系统制定“量化”的住房建设规划，上报中央政府监督执行。有消息称，上述方案很可能将在多部委协调会签之后，以联合《通知》的形式下发，而这个通知的下发日期，也很可能就在6月。不过建设部这位人士解释说“‘三限制’主要将针对增量，也就是新开工项目。”
九部门进一步规范房地产宏观调控措施。5月29日，国务院办公厅转发建设部等九部门《关于调整住房供应结构稳定住房价格的意见》。该《意见》共公布了十五条规则，其中比较实际的有三条：明确新建住房结构比例。自2006年6月1日起，凡新审批、新开工的商品住房建设，套型建筑面积90平方米以下住房(含经济适用住房)面积所占比重，必须达到开发建设总面积的70%以上；从2006年6月1日起，对购买住房不足5年转手交易的，销售时按其取得的售房收入全额征收营业税；从2006年6月1日起，个人住房购买90平方米以上商品房，按揭贷款首付款比例不得低于30%。
营业税引强烈反应。继“国六条”细则之后，国家税务总局刚刚发布《关于实施房地产税收征收一体化管理若干具体问题的通知》，对于营业税征收的标准重新界定。第二天市场上便出现了二手房抢时间过户的火爆场面。北京市各区国土房管局服务大厅里人头攒动，买房者、卖房者、中介一拥而上，排起了长龙。业内人士认为此次营业税的征收时间标准从去年的2年延长到现在的5年，将在二手房市场再度掀起波澜，同时对于二手房市场成交现状也会产生不可避免的阻碍。尤其对于目前二手次新房来说将受到很大影响。将会进一步加剧现有的供需矛盾。
★建材方面★
4月份建材行业运行平稳。 4月份，全国水泥、平板玻璃产量同比分别增长19%和8.3%，增速比一季度减缓4.3和5.7个百分点。重点建材企业水泥混合平均价格281元/吨，比上月提高1元/吨，与去年同月持平；平板玻璃混合平均价格62元/重量箱，比上月提高1元/重量箱，同比下降8元/重量箱。4月末，重点建材企业水泥库存705万吨，同比上升7.5%；平板玻璃库存1810万重量箱，上升30.2%。1-4月，全国水泥产量31978万吨，增长21.8%；平板玻璃产量12844万重量箱，增长12.7%。
4月份全国水泥价格运行平稳。总体看，从2004年第四季度至今，全国水泥平均出厂价格大抵在225~235元/吨之间上下波动。4月份全国水泥平均出厂价每吨230.62元，比上月增加0.21元，比去年同期高3.64元。其中32.5水泥平均出厂价每吨217.92元，比上月增加0.31元，比去年同期高2.35元。42.5水泥平均出厂价每吨249.43元，比上月增加0.97元，比去年同期增加5.95元。从省市（区）看，浙江、山东、河北、江苏水泥出厂价格继续在较低价位运行，河南水泥价格持续上升，而广东水泥价格不断下降。
水泥行业供大于求格局难以改变。今年一季度，水泥行业主要产品价格总体呈前降后升、低位平稳的运行态势。其中，1月份水泥价格出现了小幅下跌，二、三月份水泥价格保持稳中微升态势。预计二季度水泥价格将继续保持低位平稳略有波动的运行态势。从近期看，水泥产量增加仍然较快，一季度增幅达23.3%，比去年同期高出22.1个百分点。二季度，水泥行业体供大于求的格局不会明显改变，价格没有较大幅度上涨的基础。另外，水泥企业利润已经很低，已无力承受水泥价格的进一步下跌，水泥价格大幅下降的可能性也很小。
★机电方面★
工程机械市场需求向好。今年以来，国内工程机械市场明显趋暖，行业经营环境出现转机，主要来自几个方面：今年国内市场需求可望止跌并小幅增长；在产能过剩的压力下，市场需求越来越向行业中的优势企业倾斜，价格恶性竞争的压力有所减弱；出口市场经过培育，开始步入加速增长期。“工程机械行业开始走出谷底”的迹象已十分明显。统计显示，未来15年内我国铁路和城市轨道交通每年的投资额在2300亿元，其中蕴含着较大的市场机会。
二季度机械工业预计增速在20％以上。 国家发改委经济运行局近日对机械行业一季度经济运行情况进行的分析表明，一季度我国机械工业开局良好，保持了高速增长的态势。分析预计，二季度机械行业运行总体可以保持增长态势，但增长速度将低于一季度，预计增速在20％以上。发改委分析认为，国家实施的宏观调控政策措施以及各项产业政策，推动了机械产品的投资者和消费者采用新工艺、新设备。同时，2005年底机械行业主要产品订单饱满，也是今年一季度开局良好的主要因素。一季度，机械行业累计订货值达3702亿元，同比增长17.4％。分析提醒，有色金属材料、燃油价格的快速上涨和汇率变化等对行业的影响尤其要引起高度关注。
中国制造挺进欧洲。29日上午，德国莱茵技术监督服务有限公司（TUV）向三一重工9种混凝土泵送机械产品颁发了CE证书，标志着代表中国业内最高水平的三一重工混凝土泵送产品全面叩开了欧洲市场的大门。 三一重工此次共有9个产品获得CE认证,包括4种型号的拖泵和5种型号的泵车，成为我国业内首家获得CE认证的公司。据易小刚透露，三一重工日前还有13种产品也正在积极申报之中，即将获得CE认证。
★家电方面★
海信将在顺德上马平板电视生产黑色家电。从相关渠道获得证实，刚刚入驻顺德科龙的青岛海信集团，目前正筹划在顺德建平板电视制造基地。此前海信入主科龙，加上最新筹建顺德平板电视制造基地，北方家电巨头纷纷加大了南方市场的争夺。海信平板的加入也使顺德这个“白色家电之都”填补了黑色家电的空白。
西门子在华3亿元投资双开门冰箱。西门子家电在安徽滁州新建一个双开门冰箱厂的决定已获集团董事会正式批准。这一项目已于今年4月破土动工，投资3亿元，计划明年底量产。这个项目将成为我国规模最大、规格最高的双开门冰箱生产线，预计年产量20万台双开门冰箱。双开门冰箱拥有容量大、功能多、使用方便、节能等优点，产品主要在中国市场销售。目前在中国市场销售的双开门冰箱售价为普通冰箱的5-10倍，一台高档的西门子双开门冰箱售价超过2万元。
慈溪出口家电产品提前提出符合“RoHS”指令声明。日前，慈溪某电器有限公司一批出口比利时的电暖器打上了符合“RoHS”指令要求的标志。据悉，近期有不少家电企业开始陆续在出口产品的铭牌和外包装上使用该图标。在产品上标明“RoHS”图标,表明企业输欧产品已按“RoHS”指令的相关要求进行生产了，同时也表明我们的产品将面对欧盟各成员国的海关及相关部门的检查。目前敢于在出口产品上打上“RoHS”标志的自我符合声明是一种市场尝试行为。企业表示积极应对“RoHS”指令是企业抢占欧盟市场的关键。
★汽车方面★
恒力汽车工业园长春奠基。近日，长春经济技术开发区恒力汽车工业园举行奠基仪式。新开工建设的恒力汽车工业园，总占地面积约69万平方米，总投资规模为3亿美元，全面投产可实现销售收入约10亿美元。是以专用汽车、卡车底盘制造为主导产业，内高压成形、汽车传动轴、液压机械等一批高技术含量汽车零部件项目为基础产业的综合性工业园区。
吉利投资百亿元建济南基地，年产能达50万辆。吉利汽车近日与济南市政府签署协议，斥资100多亿元在当地建设包含发动机、零部件以及整车制造在内的完整的生产基地。其中整车项目投资约20多亿元，零部件项目投资20多亿元，加上其他配套项目，总投资在100亿元以上。其中整车和零部件投资将在2-3年内完成。上述投资将最终形成至少年产50万辆汽车的生产规模，其中一期工程投资约5亿-10亿元，形成年产10万辆的生产规模，并视市场需求将生产规模扩充到最大30万辆的范围之内。
中国将出台新政策削减汽车产能/扶持本土品牌。据国家发改委人士称, 中国政府将出台新措施削减汽车业产能, 并扶持本土汽车品牌发展。报道称, 基于拟订中的政策, 新所有新设立的汽车企业均须生产中国自有品牌的汽车, 而已设立的汽车企业倘若要在现有业务领域以外投资, 亦须生产国产品牌汽车。只有那些年销量达到年产能80%的汽车厂商才有资格在现有生产基地以外的城市设立新厂。报道指出, 新政策将作为去年6月出台的国家汽车产业政策的补充措施。去年出台的国家汽车产业政策要求, 在中国新设汽车项目, 投资规模不得低于20亿元, 且用于于研发的资金不得少于5亿元。
★造船方面★
船市首季“井喷”，二季回落。2006年4月下旬克拉克松研究公司发布的第一季度造船市场主要指标显示，国际造船市场出现“井喷”现象，造船指标出现巨大反弹，其中新船成交量逐月增加。与过去5年平均季度成交量相比，2006年第一季度新船成交量达2830万载重吨，仅次于2003年平均季度新船成交量。新船成交量的快速增加导致手持订单量猛增。2006年3月底，世界手持订单量为24380万载重吨，比2005年年底增长5.8%，创历史新高。预计第二季度新船成交量将明显回落，新船价格稳中趋降。
我国两家造船企业手持订单进入全球十强。英国克拉克松研究公司5月15日公布的统计资料显示，4月底，我国两家造船企业手持船舶订单进入全球十强，引起业界极大关注。其中，大连船舶重工集团有限公司手持订单193万修正总吨，居第8位；上海外高桥造船有限公司手持订单189万修正总吨，居第9位。资料还显示，前七名被韩国占据。日本一家排第十。
中国造船能力增强，印度航运下订单。日前，印度航运公司一名高级管理人员透露，计划向中国订造14艘不同款式和类型的散货船。他表示，中国造船能力迅速增长，令公司可以一揽子下订单，因此不考虑将订单交给韩国或日本船厂。他表明，公司的意愿是订造新船，而不是在二手市场上购买旧船来拓展船队规模。他透露，计划订造的14艘船包括2艘载重量17万吨的海岬型散货船，另加2艘同类型船只的优先选择权；另外订造4艘载重量为 8万吨的巴拿马型散货船及6艘可载5.5万吨的灵便型散货船。（严究 Mysteel.com 研究部编辑，请勿转载）
交通网建设步入高潮期，每年将投资1万亿。近日据国家发改委交通运输司司长王庆云透露：近几年铁路、公路、港口、机场、城市交通、管道等每年大约有1万亿元左右的投资，今后可能还将保持这个水平。当然也有的部门认为投资力度还要加大，这就需要有更宽广的融资渠道。现在政府主要是指明规划的内容，钱要到社会上去融资，要靠市场。融得到就实施得快，融不到就实施慢。像高速公路，融资容易就很快，而铁路建设，恐怕就没有公路这么快。
西部地区十一五期间将新建、迁建28个支线机场。从“中国西部机场建设国际峰会”上获悉，未来5年，中国已决定重点对成都、西安、昆明和乌鲁木齐机场进行改造，并将在西部新建、迁建28个支线机场，改扩建27个干线、支线机场。中国西部正在迎来机场新建和改扩建的高峰。这为外国飞机制造商、机场、航空服务公司和机场设备生产商等带来了巨大的市场空间。
南方电网“十一五”将投资553亿加强县级电网建设。南方电网公司日前召开“加快农电发展，服务新农村建设”电视电话会议，提出了“十一五”期间公司“加快农电发展、服务新农村建设”的主要目标：投资约553亿元加强县级电网建设；投资约33亿元，通过电网延伸解决41万户无电人口用电问题；实现公司供电区域内行政村的村村通电。今年总投资111亿元，全面完成县城电网改造工程；总投资18.4亿元，全面完成“西部完善农网改造工程”。
★房地产方面★
建设部酝酿房地产三限制，调控任务压向地方政府。“国六条”中提出的调控意见正在被“量化”，“三限制”应该是对这种“量化”的最好概括。建设部一位内部人士告诉记者，所谓三限制就是限比重、限面积、限价格。在此基础上，建设部甚至还会提出要求，责令地方建设系统制定“量化”的住房建设规划，上报中央政府监督执行。有消息称，上述方案很可能将在多部委协调会签之后，以联合《通知》的形式下发，而这个通知的下发日期，也很可能就在6月。不过建设部这位人士解释说“‘三限制’主要将针对增量，也就是新开工项目。”
九部门进一步规范房地产宏观调控措施。5月29日，国务院办公厅转发建设部等九部门《关于调整住房供应结构稳定住房价格的意见》。该《意见》共公布了十五条规则，其中比较实际的有三条：明确新建住房结构比例。自2006年6月1日起，凡新审批、新开工的商品住房建设，套型建筑面积90平方米以下住房(含经济适用住房)面积所占比重，必须达到开发建设总面积的70%以上；从2006年6月1日起，对购买住房不足5年转手交易的，销售时按其取得的售房收入全额征收营业税；从2006年6月1日起，个人住房购买90平方米以上商品房，按揭贷款首付款比例不得低于30%。
营业税引强烈反应。继“国六条”细则之后，国家税务总局刚刚发布《关于实施房地产税收征收一体化管理若干具体问题的通知》，对于营业税征收的标准重新界定。第二天市场上便出现了二手房抢时间过户的火爆场面。北京市各区国土房管局服务大厅里人头攒动，买房者、卖房者、中介一拥而上，排起了长龙。业内人士认为此次营业税的征收时间标准从去年的2年延长到现在的5年，将在二手房市场再度掀起波澜，同时对于二手房市场成交现状也会产生不可避免的阻碍。尤其对于目前二手次新房来说将受到很大影响。将会进一步加剧现有的供需矛盾。
★建材方面★
4月份建材行业运行平稳。 4月份，全国水泥、平板玻璃产量同比分别增长19%和8.3%，增速比一季度减缓4.3和5.7个百分点。重点建材企业水泥混合平均价格281元/吨，比上月提高1元/吨，与去年同月持平；平板玻璃混合平均价格62元/重量箱，比上月提高1元/重量箱，同比下降8元/重量箱。4月末，重点建材企业水泥库存705万吨，同比上升7.5%；平板玻璃库存1810万重量箱，上升30.2%。1-4月，全国水泥产量31978万吨，增长21.8%；平板玻璃产量12844万重量箱，增长12.7%。
4月份全国水泥价格运行平稳。总体看，从2004年第四季度至今，全国水泥平均出厂价格大抵在225~235元/吨之间上下波动。4月份全国水泥平均出厂价每吨230.62元，比上月增加0.21元，比去年同期高3.64元。其中32.5水泥平均出厂价每吨217.92元，比上月增加0.31元，比去年同期高2.35元。42.5水泥平均出厂价每吨249.43元，比上月增加0.97元，比去年同期增加5.95元。从省市（区）看，浙江、山东、河北、江苏水泥出厂价格继续在较低价位运行，河南水泥价格持续上升，而广东水泥价格不断下降。
水泥行业供大于求格局难以改变。今年一季度，水泥行业主要产品价格总体呈前降后升、低位平稳的运行态势。其中，1月份水泥价格出现了小幅下跌，二、三月份水泥价格保持稳中微升态势。预计二季度水泥价格将继续保持低位平稳略有波动的运行态势。从近期看，水泥产量增加仍然较快，一季度增幅达23.3%，比去年同期高出22.1个百分点。二季度，水泥行业体供大于求的格局不会明显改变，价格没有较大幅度上涨的基础。另外，水泥企业利润已经很低，已无力承受水泥价格的进一步下跌，水泥价格大幅下降的可能性也很小。
★机电方面★
工程机械市场需求向好。今年以来，国内工程机械市场明显趋暖，行业经营环境出现转机，主要来自几个方面：今年国内市场需求可望止跌并小幅增长；在产能过剩的压力下，市场需求越来越向行业中的优势企业倾斜，价格恶性竞争的压力有所减弱；出口市场经过培育，开始步入加速增长期。“工程机械行业开始走出谷底”的迹象已十分明显。统计显示，未来15年内我国铁路和城市轨道交通每年的投资额在2300亿元，其中蕴含着较大的市场机会。
二季度机械工业预计增速在20％以上。 国家发改委经济运行局近日对机械行业一季度经济运行情况进行的分析表明，一季度我国机械工业开局良好，保持了高速增长的态势。分析预计，二季度机械行业运行总体可以保持增长态势，但增长速度将低于一季度，预计增速在20％以上。发改委分析认为，国家实施的宏观调控政策措施以及各项产业政策，推动了机械产品的投资者和消费者采用新工艺、新设备。同时，2005年底机械行业主要产品订单饱满，也是今年一季度开局良好的主要因素。一季度，机械行业累计订货值达3702亿元，同比增长17.4％。分析提醒，有色金属材料、燃油价格的快速上涨和汇率变化等对行业的影响尤其要引起高度关注。
中国制造挺进欧洲。29日上午，德国莱茵技术监督服务有限公司（TUV）向三一重工9种混凝土泵送机械产品颁发了CE证书，标志着代表中国业内最高水平的三一重工混凝土泵送产品全面叩开了欧洲市场的大门。 三一重工此次共有9个产品获得CE认证,包括4种型号的拖泵和5种型号的泵车，成为我国业内首家获得CE认证的公司。据易小刚透露，三一重工日前还有13种产品也正在积极申报之中，即将获得CE认证。
★家电方面★
海信将在顺德上马平板电视生产黑色家电。从相关渠道获得证实，刚刚入驻顺德科龙的青岛海信集团，目前正筹划在顺德建平板电视制造基地。此前海信入主科龙，加上最新筹建顺德平板电视制造基地，北方家电巨头纷纷加大了南方市场的争夺。海信平板的加入也使顺德这个“白色家电之都”填补了黑色家电的空白。
西门子在华3亿元投资双开门冰箱。西门子家电在安徽滁州新建一个双开门冰箱厂的决定已获集团董事会正式批准。这一项目已于今年4月破土动工，投资3亿元，计划明年底量产。这个项目将成为我国规模最大、规格最高的双开门冰箱生产线，预计年产量20万台双开门冰箱。双开门冰箱拥有容量大、功能多、使用方便、节能等优点，产品主要在中国市场销售。目前在中国市场销售的双开门冰箱售价为普通冰箱的5-10倍，一台高档的西门子双开门冰箱售价超过2万元。
慈溪出口家电产品提前提出符合“RoHS”指令声明。日前，慈溪某电器有限公司一批出口比利时的电暖器打上了符合“RoHS”指令要求的标志。据悉，近期有不少家电企业开始陆续在出口产品的铭牌和外包装上使用该图标。在产品上标明“RoHS”图标,表明企业输欧产品已按“RoHS”指令的相关要求进行生产了，同时也表明我们的产品将面对欧盟各成员国的海关及相关部门的检查。目前敢于在出口产品上打上“RoHS”标志的自我符合声明是一种市场尝试行为。企业表示积极应对“RoHS”指令是企业抢占欧盟市场的关键。
★汽车方面★
恒力汽车工业园长春奠基。近日，长春经济技术开发区恒力汽车工业园举行奠基仪式。新开工建设的恒力汽车工业园，总占地面积约69万平方米，总投资规模为3亿美元，全面投产可实现销售收入约10亿美元。是以专用汽车、卡车底盘制造为主导产业，内高压成形、汽车传动轴、液压机械等一批高技术含量汽车零部件项目为基础产业的综合性工业园区。
吉利投资百亿元建济南基地，年产能达50万辆。吉利汽车近日与济南市政府签署协议，斥资100多亿元在当地建设包含发动机、零部件以及整车制造在内的完整的生产基地。其中整车项目投资约20多亿元，零部件项目投资20多亿元，加上其他配套项目，总投资在100亿元以上。其中整车和零部件投资将在2-3年内完成。上述投资将最终形成至少年产50万辆汽车的生产规模，其中一期工程投资约5亿-10亿元，形成年产10万辆的生产规模，并视市场需求将生产规模扩充到最大30万辆的范围之内。
中国将出台新政策削减汽车产能/扶持本土品牌。据国家发改委人士称, 中国政府将出台新措施削减汽车业产能, 并扶持本土汽车品牌发展。报道称, 基于拟订中的政策, 新所有新设立的汽车企业均须生产中国自有品牌的汽车, 而已设立的汽车企业倘若要在现有业务领域以外投资, 亦须生产国产品牌汽车。只有那些年销量达到年产能80%的汽车厂商才有资格在现有生产基地以外的城市设立新厂。报道指出, 新政策将作为去年6月出台的国家汽车产业政策的补充措施。去年出台的国家汽车产业政策要求, 在中国新设汽车项目, 投资规模不得低于20亿元, 且用于于研发的资金不得少于5亿元。
★造船方面★
船市首季“井喷”，二季回落。2006年4月下旬克拉克松研究公司发布的第一季度造船市场主要指标显示，国际造船市场出现“井喷”现象，造船指标出现巨大反弹，其中新船成交量逐月增加。与过去5年平均季度成交量相比，2006年第一季度新船成交量达2830万载重吨，仅次于2003年平均季度新船成交量。新船成交量的快速增加导致手持订单量猛增。2006年3月底，世界手持订单量为24380万载重吨，比2005年年底增长5.8%，创历史新高。预计第二季度新船成交量将明显回落，新船价格稳中趋降。
我国两家造船企业手持订单进入全球十强。英国克拉克松研究公司5月15日公布的统计资料显示，4月底，我国两家造船企业手持船舶订单进入全球十强，引起业界极大关注。其中，大连船舶重工集团有限公司手持订单193万修正总吨，居第8位；上海外高桥造船有限公司手持订单189万修正总吨，居第9位。资料还显示，前七名被韩国占据。日本一家排第十。
中国造船能力增强，印度航运下订单。日前，印度航运公司一名高级管理人员透露，计划向中国订造14艘不同款式和类型的散货船。他表示，中国造船能力迅速增长，令公司可以一揽子下订单，因此不考虑将订单交给韩国或日本船厂。他表明，公司的意愿是订造新船，而不是在二手市场上购买旧船来拓展船队规模。他透露，计划订造的14艘船包括2艘载重量17万吨的海岬型散货船，另加2艘同类型船只的优先选择权；另外订造4艘载重量为 8万吨的巴拿马型散货船及6艘可载5.5万吨的灵便型散货船。（严究 Mysteel.com 研究部编辑，请勿转载）
