山西煤炭市场:供求趋于缓解 煤价高位回落
2006-05-17 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
近年来,在国民经济快速发展、能源市场需求旺盛的作用下，山西省煤炭价格连续四年大幅攀升，对拉动山西经济增长，增加地方财政收入，扩大就业，增加城、乡居民收入，促进资源利用效率的提高等方面发挥了积极的作用。近期焦炭价格下跌幅度较大，原煤价格也出现了波动，煤炭市场究竟发生什么样的变化？煤炭价格走势如何？对山西工业经济产生怎样的影响？近日，国家统计局山西调查总队对此进行了专题调研。调研结果表明：煤价总体上还在高位上运行，但供略大于求，产能过剩、价格下跌的苗头逐步显现。
一、 山西省煤炭价格的变动情况
1、煤炭价格持续高位稳定运行。
煤炭在我国一次能源的消费中占70%左右。随着我国产业结构升级和经济增长进程的加快，对煤炭的需求和依赖性明显增强。2002年以来，煤炭市场需求旺盛，山西省煤炭价格呈现出持续、快速、大幅上涨的局面。据统计，山西煤炭开采和洗选业产品出厂价格2005年比上年上涨20.5%，今年一季度上涨10.8%；山西重点煤矿吨煤平均售价由2003年一月份165元/吨的较低价位，上涨到今年3月份317元/吨的较高价位，价格上涨92.1%；山西省大同优混煤秦皇岛火车车板价，2002年初每吨售价只有220-235元，今年已上涨到425-435元，涨幅达90%左右。2005年下半年以来，山西省各类煤炭价格持续在高价位上稳定运行（见下表）
表一：山西省部分煤炭品种出厂价格变动情况表
单位:元/吨
表二：秦皇岛大同优混煤价格行情表
单位:元/吨
日期 05.7.6 05.8.10 05.9.7 05.10.6 05.11.16
火车车板价 420-430 415-425 405-415 405-415 415-425
日期
05.12.14 06.1.17 06.2. 13 06.3.8
火车车板价 415-425 425-435 425-435 425-435
表三：山西省国有重点煤炭企业吨煤价格变动情况表
单位:元/吨
日期 05.7 05.8 05.9 05.10 05.11
吨煤综合平均售价 297.8 315.8 294.7 292 292.5
日期 05.12 06.1 06.2 06.3
吨煤综合平均售价 305.1 300.3 309.9 317.5
2、煤炭价格的稳中有升，对煤炭行业在山西省工业增加值中的贡献率稳步提高起到了重要作用。
今年以来，受宏观形势的影响，山西省工业品出厂价格涨势出现较大幅度的回落。据国家统计局山西调查总队调查统计，一季度山西工业品出厂价格仅比上年同期上涨2%，比2005年一季度上涨11.1%的幅度回落了9.1个百分点，比全国平均涨幅低0.9个百分点，在全国31个省、市、自治区涨幅由高到低排序中，由第3位跌落到第19位。造成这种状况的原因，主要是山西钢铁、焦炭等部分重要能源、原材料工业产品价格下降影响所致。而山西煤炭价格则由于上年翘尾因素的关系价格稳中有升。山西省主要工业行业产品出厂价格涨跌构成因素分析表明，今年一季度，在山西工业品出厂价格上涨的2个百分点中，由于钢铁、焦炭价格下降，影响山西工业品出厂价格总水平下降3个百分点，由于煤炭价格上涨，影响山西工业品出厂价格总水平上涨3.6个百分点。从中可以看出，如果剔除山西省煤炭价格的影响因素，山西工业品出厂价格则呈现下降趋势。
从煤炭行业在山西省工业增加值中的贡献率来看，2005年一季度为23.2%，今年一季度为35%，也就是说，2005年一季度山西省工业增加值每增长1个百分点，煤炭行业就贡献了0.23个百分点，今年则提高到0.35个百分点。今年一季度，在山西省部分重要工业行业经济效益下滑的情况下，煤炭行业实现利润24.67亿元，占山西省工业实现利润总额的44.9%，所占比重较上年一季度增长11个百分点。可以说，煤炭行业对山西省工业经济效益的增长提供了重要的保障。
二、对全年煤炭供求形势及价格走势的基本判断
1、 煤炭供求关系趋于缓解。
由于山西省煤炭资源占全国的１／５，原煤产量约占全国的１／４，行销全国２８个省以及亚、欧、拉美等２０多个国家和地区，煤炭重点订货量、净出省销量和出口量分别占全国的４０％、７０％和５０％以上，因此，国际、国内煤炭需求的变化对山西省有直接的影响。
——从煤炭需求情况分析：据有关部门和机构预测，2006年亚太地区经济增长平稳，日本经济将增长1.7%，韩国经济增长5%，台湾经济增长将不低于2005年，其对煤炭的需求仍将保持平稳增长。从我国来看，2006年我国国内生产总值增长8%左右，煤炭能源的需求仍将保持增长态势，但随着宏观调控成果的进一步显现，高耗能产品的过快增长进一步受到限制，发展循环经济和节约型经济社会建设的逐步深入，单位国内生产总值能耗要降低4%左右，加之社会各方面节能意识和效果愈益明显，煤炭运输能力进一步扩大，煤炭中转地和终端用户库存增加等因素的影响，使煤炭需求增速将低于近几年的水平。预计2006年国内煤炭消费需求将达到21.7亿吨，比2005年增加1.1亿吨，出口煤炭8000万吨，总需求22.5亿吨。
——从煤炭供给情况分析：截至2005年4月底，全国持有煤炭生产许可证的煤矿有2.5万处，核定生产能力已达22.64亿吨，近几年煤炭需求旺盛，各地投资办矿积极性高涨，2006年煤炭生产新增能力至少在6000万吨以上，煤炭总供给23.2亿吨以上。2006年，国家将进一步清理整顿小煤矿，预计将关闭2000座左右，有一些生产能力会被压缩，但总供给仍然略高于总需求的水平。
以上分析表明，2006年煤炭供求将保持总量基本平衡、比较宽松的格局，短期内不会出现全面供求紧张，也不可能出现严重的供大于求，但受国家宏观调控政策、安全生产整治力度以及季节因素等不确定因素的影响，不排除出现局部地区、个别时段短暂失衡的态势。从山西省来看，2004年，全省煤矿核定生产能力5.91亿吨，2005年，通过"限产压井"、治理整顿小煤矿，全年煤炭产量达5.4亿吨，预计2006年将继续呈增长趋势。目前全国煤炭库存达到1.39亿吨，比2005年年初增加3590.7万吨，中转港口、直供电厂、重点钢厂库存分别达到1540万吨、2890万吨、321.7万吨，比2005年年初增加84%、102.1%和42.9%，煤炭供求关系已趋于缓解。
2、 煤炭价格走势稳中略降。
煤炭由于不同的煤质，可以分为烟煤、无烟煤、洗煤等，由于不同的用途，又可以分为电煤、生活用煤等。受宏观形势变化的影响，2006年山西省各类煤炭价格在总体稳定的基础上，亦将呈现不同的变化趋势。
——电煤价格看涨。电煤占煤炭消耗量的一半以上，虽然电煤价格于2002年已经放开，但由于电力价格尚未市场化，所以重点合同电煤价格仍由国家协调，比市场电煤合同价格为低。今年以来，计划电煤价格逐步向市场电煤价格接近，从目前山西已签订的出省电煤合同看，每吨电煤平均上涨9元,因此，2006年山西电煤价格将稳中有升。
——冶金用煤、建材行业用煤价格走低。受宏观调控的作用以及产能过剩的影响，钢铁、焦化、建材行业过快增长的势头将进一步受到限制，需求增长也将缓解，低质、高硫焦煤或者无烟煤将出现降价趋势，但优质、稀缺的主焦煤、肥煤仍将维持高价。
——生活用煤价格保持稳定。生活用煤由于城镇燃料多样化和农村用煤的增加，总体需求略有降低但变化不大，价格保持稳定。
——出口煤价格稳中略降。2006年国际煤炭市场的煤炭供应将会有较大幅度的增长，同时受海运费用降低等因素的影响，目前国际煤炭市场现货价格已开始降价，国际煤炭动力煤价格每吨比2005年年初下降了近20美元，受其影响，预计出口煤价格将呈下降趋势。
预计2006年山西省煤炭价格在煤炭供求关系宽松的大环境下，受计划内外电煤价格逐步接近,世界石油价格看涨、不同行业用煤价格有涨有落等多重因素的制约，如果煤炭供给增加控制在适度的范围内，全年将呈现稳中略降的态势。
三、对山西煤炭产业持续稳定发展的对策建议
1、坚持可持续发展战略，加大煤炭资源整合力度。
山西作为煤炭资源大省，目前仅登记在册的大小煤矿就有3420个。其中，大型国有骨干煤炭企业有十多家，年产量2.5亿吨以上，煤炭资源回采率达到70-80%，煤炭洗选比重达到90%以上，其余为地方中小煤矿和乡镇煤矿，产量约占全省的一半，煤炭资源回采率和平均生产规模明显偏低，煤矿安全事故主要就发生在这些中小矿，煤炭工业"多、小、散、乱"的格局还没有从根本上得以改观。产业集中度低、资源利用率低、增长方式粗放、安全事故多发、资源浪费严重、环境治理滞后等问题，对山西煤炭工业的可持续发展带来极为不利的影响。切实加大对中小企业的整顿力度，是当前需要迫切重视和解决的问题。要采取切实有力的措施,对主要产煤县9万吨/年以下的煤矿坚决予以关闭，30万吨/年以下的煤矿不再给予增层扩界，采完后自然退出。新开办的煤矿和国有重点煤矿联合、兼并、改造的地方煤矿，井型规模必须不低于一年60万吨的要求，新开办煤矿必须实行正规壁式开采和机械化生产，严禁一矿多坑，采区回收率厚煤层要达到75%以上，中厚煤层达到80%以上，薄煤层达到85%以上，全省煤矿总数要减少30%。要充分利用已开征的煤炭价格调节基金和国务院即将在山西进行的煤炭工业可持续发展政策措施试点工作、建立煤炭开采综合补偿和生态环境恢复补偿机制的有利条件，加快煤炭企业技术改造，加强资源与生态环境保护建设，提高资源利用效益，科学合理控制煤炭产能，促进山西煤炭工业可持续发展。
2、强化产、运、销宏观调控，注重防范潜在产能过剩。
2005年上半年全国和山西部分地区出现的煤炭供求紧张局势骤然加剧、电厂存煤量下降甚至由于缺煤而导致停产的现象，一定程度上与煤炭运力不足的制约以及电力企业与电煤供应企业在电煤价格上产生分歧有关。今年以来，全国煤炭供求总量已趋于缓和，全年总供给大于总需求的趋势已露端倪。随着2006年大秦线和侯月线煤炭运力的进一步增加（其中大秦线增量5000万吨,其他线路增加1000万吨），2006年运力对煤炭运输的约束将逐步缓解，煤炭市场的变化将主要体现在供求关系上,而供求关系逆向转变的可能性将对山西煤炭工业提出新的挑战。
从调查结果来看，受市场供求关系影响，山西煤炭市场出现由卖方市场向买方市场过渡的迹象，煤炭价格涨势趋缓，部分煤炭企业产品销售不畅，企业利润水平出现下降趋势。如山西最大的焦煤生产企业山西焦煤集团受全国炼焦煤市场供过于求的影响，一季度全公司1/3焦煤、瘦煤出现销售受阻迹象；由于销路不畅，晋城煤业集团商品煤销量比去年同期下降21.7%,集团主要盈利品种洗末煤吨煤平均价格下降100元，实现利润总额减少21.4%，上缴税费减少12.9%。 据山西省煤炭工业局统计,一季度全省煤炭产量累计完成9737万吨，同比增长7.2%，而煤炭出省销量同比则减少了3.5%，煤炭出口减少13.7%。一季度国有重点煤炭企业累计盈利6.78亿元，同比减少1.8亿元，减幅为21%。因此，目前应注意防范煤炭潜在的产能过剩问题，根据市场需求，搞好总量调控，加强产运销衔接，优化销售结构，解决煤炭销售中存在的苗头性、倾向性、突出性问题，提高山西煤炭销售的质量和效益。（国家统计局山西调查总队）
一、 山西省煤炭价格的变动情况
1、煤炭价格持续高位稳定运行。
煤炭在我国一次能源的消费中占70%左右。随着我国产业结构升级和经济增长进程的加快，对煤炭的需求和依赖性明显增强。2002年以来，煤炭市场需求旺盛，山西省煤炭价格呈现出持续、快速、大幅上涨的局面。据统计，山西煤炭开采和洗选业产品出厂价格2005年比上年上涨20.5%，今年一季度上涨10.8%；山西重点煤矿吨煤平均售价由2003年一月份165元/吨的较低价位，上涨到今年3月份317元/吨的较高价位，价格上涨92.1%；山西省大同优混煤秦皇岛火车车板价，2002年初每吨售价只有220-235元，今年已上涨到425-435元，涨幅达90%左右。2005年下半年以来，山西省各类煤炭价格持续在高价位上稳定运行（见下表）
表一：山西省部分煤炭品种出厂价格变动情况表
单位:元/吨
表二：秦皇岛大同优混煤价格行情表
单位:元/吨
日期 05.7.6 05.8.10 05.9.7 05.10.6 05.11.16
火车车板价 420-430 415-425 405-415 405-415 415-425
日期
05.12.14 06.1.17 06.2. 13 06.3.8
火车车板价 415-425 425-435 425-435 425-435
表三：山西省国有重点煤炭企业吨煤价格变动情况表
单位:元/吨
日期 05.7 05.8 05.9 05.10 05.11
吨煤综合平均售价 297.8 315.8 294.7 292 292.5
日期 05.12 06.1 06.2 06.3
吨煤综合平均售价 305.1 300.3 309.9 317.5
2、煤炭价格的稳中有升，对煤炭行业在山西省工业增加值中的贡献率稳步提高起到了重要作用。
今年以来，受宏观形势的影响，山西省工业品出厂价格涨势出现较大幅度的回落。据国家统计局山西调查总队调查统计，一季度山西工业品出厂价格仅比上年同期上涨2%，比2005年一季度上涨11.1%的幅度回落了9.1个百分点，比全国平均涨幅低0.9个百分点，在全国31个省、市、自治区涨幅由高到低排序中，由第3位跌落到第19位。造成这种状况的原因，主要是山西钢铁、焦炭等部分重要能源、原材料工业产品价格下降影响所致。而山西煤炭价格则由于上年翘尾因素的关系价格稳中有升。山西省主要工业行业产品出厂价格涨跌构成因素分析表明，今年一季度，在山西工业品出厂价格上涨的2个百分点中，由于钢铁、焦炭价格下降，影响山西工业品出厂价格总水平下降3个百分点，由于煤炭价格上涨，影响山西工业品出厂价格总水平上涨3.6个百分点。从中可以看出，如果剔除山西省煤炭价格的影响因素，山西工业品出厂价格则呈现下降趋势。
从煤炭行业在山西省工业增加值中的贡献率来看，2005年一季度为23.2%，今年一季度为35%，也就是说，2005年一季度山西省工业增加值每增长1个百分点，煤炭行业就贡献了0.23个百分点，今年则提高到0.35个百分点。今年一季度，在山西省部分重要工业行业经济效益下滑的情况下，煤炭行业实现利润24.67亿元，占山西省工业实现利润总额的44.9%，所占比重较上年一季度增长11个百分点。可以说，煤炭行业对山西省工业经济效益的增长提供了重要的保障。
二、对全年煤炭供求形势及价格走势的基本判断
1、 煤炭供求关系趋于缓解。
由于山西省煤炭资源占全国的１／５，原煤产量约占全国的１／４，行销全国２８个省以及亚、欧、拉美等２０多个国家和地区，煤炭重点订货量、净出省销量和出口量分别占全国的４０％、７０％和５０％以上，因此，国际、国内煤炭需求的变化对山西省有直接的影响。
——从煤炭需求情况分析：据有关部门和机构预测，2006年亚太地区经济增长平稳，日本经济将增长1.7%，韩国经济增长5%，台湾经济增长将不低于2005年，其对煤炭的需求仍将保持平稳增长。从我国来看，2006年我国国内生产总值增长8%左右，煤炭能源的需求仍将保持增长态势，但随着宏观调控成果的进一步显现，高耗能产品的过快增长进一步受到限制，发展循环经济和节约型经济社会建设的逐步深入，单位国内生产总值能耗要降低4%左右，加之社会各方面节能意识和效果愈益明显，煤炭运输能力进一步扩大，煤炭中转地和终端用户库存增加等因素的影响，使煤炭需求增速将低于近几年的水平。预计2006年国内煤炭消费需求将达到21.7亿吨，比2005年增加1.1亿吨，出口煤炭8000万吨，总需求22.5亿吨。
——从煤炭供给情况分析：截至2005年4月底，全国持有煤炭生产许可证的煤矿有2.5万处，核定生产能力已达22.64亿吨，近几年煤炭需求旺盛，各地投资办矿积极性高涨，2006年煤炭生产新增能力至少在6000万吨以上，煤炭总供给23.2亿吨以上。2006年，国家将进一步清理整顿小煤矿，预计将关闭2000座左右，有一些生产能力会被压缩，但总供给仍然略高于总需求的水平。
以上分析表明，2006年煤炭供求将保持总量基本平衡、比较宽松的格局，短期内不会出现全面供求紧张，也不可能出现严重的供大于求，但受国家宏观调控政策、安全生产整治力度以及季节因素等不确定因素的影响，不排除出现局部地区、个别时段短暂失衡的态势。从山西省来看，2004年，全省煤矿核定生产能力5.91亿吨，2005年，通过"限产压井"、治理整顿小煤矿，全年煤炭产量达5.4亿吨，预计2006年将继续呈增长趋势。目前全国煤炭库存达到1.39亿吨，比2005年年初增加3590.7万吨，中转港口、直供电厂、重点钢厂库存分别达到1540万吨、2890万吨、321.7万吨，比2005年年初增加84%、102.1%和42.9%，煤炭供求关系已趋于缓解。
2、 煤炭价格走势稳中略降。
煤炭由于不同的煤质，可以分为烟煤、无烟煤、洗煤等，由于不同的用途，又可以分为电煤、生活用煤等。受宏观形势变化的影响，2006年山西省各类煤炭价格在总体稳定的基础上，亦将呈现不同的变化趋势。
——电煤价格看涨。电煤占煤炭消耗量的一半以上，虽然电煤价格于2002年已经放开，但由于电力价格尚未市场化，所以重点合同电煤价格仍由国家协调，比市场电煤合同价格为低。今年以来，计划电煤价格逐步向市场电煤价格接近，从目前山西已签订的出省电煤合同看，每吨电煤平均上涨9元,因此，2006年山西电煤价格将稳中有升。
——冶金用煤、建材行业用煤价格走低。受宏观调控的作用以及产能过剩的影响，钢铁、焦化、建材行业过快增长的势头将进一步受到限制，需求增长也将缓解，低质、高硫焦煤或者无烟煤将出现降价趋势，但优质、稀缺的主焦煤、肥煤仍将维持高价。
——生活用煤价格保持稳定。生活用煤由于城镇燃料多样化和农村用煤的增加，总体需求略有降低但变化不大，价格保持稳定。
——出口煤价格稳中略降。2006年国际煤炭市场的煤炭供应将会有较大幅度的增长，同时受海运费用降低等因素的影响，目前国际煤炭市场现货价格已开始降价，国际煤炭动力煤价格每吨比2005年年初下降了近20美元，受其影响，预计出口煤价格将呈下降趋势。
预计2006年山西省煤炭价格在煤炭供求关系宽松的大环境下，受计划内外电煤价格逐步接近,世界石油价格看涨、不同行业用煤价格有涨有落等多重因素的制约，如果煤炭供给增加控制在适度的范围内，全年将呈现稳中略降的态势。
三、对山西煤炭产业持续稳定发展的对策建议
1、坚持可持续发展战略，加大煤炭资源整合力度。
山西作为煤炭资源大省，目前仅登记在册的大小煤矿就有3420个。其中，大型国有骨干煤炭企业有十多家，年产量2.5亿吨以上，煤炭资源回采率达到70-80%，煤炭洗选比重达到90%以上，其余为地方中小煤矿和乡镇煤矿，产量约占全省的一半，煤炭资源回采率和平均生产规模明显偏低，煤矿安全事故主要就发生在这些中小矿，煤炭工业"多、小、散、乱"的格局还没有从根本上得以改观。产业集中度低、资源利用率低、增长方式粗放、安全事故多发、资源浪费严重、环境治理滞后等问题，对山西煤炭工业的可持续发展带来极为不利的影响。切实加大对中小企业的整顿力度，是当前需要迫切重视和解决的问题。要采取切实有力的措施,对主要产煤县9万吨/年以下的煤矿坚决予以关闭，30万吨/年以下的煤矿不再给予增层扩界，采完后自然退出。新开办的煤矿和国有重点煤矿联合、兼并、改造的地方煤矿，井型规模必须不低于一年60万吨的要求，新开办煤矿必须实行正规壁式开采和机械化生产，严禁一矿多坑，采区回收率厚煤层要达到75%以上，中厚煤层达到80%以上，薄煤层达到85%以上，全省煤矿总数要减少30%。要充分利用已开征的煤炭价格调节基金和国务院即将在山西进行的煤炭工业可持续发展政策措施试点工作、建立煤炭开采综合补偿和生态环境恢复补偿机制的有利条件，加快煤炭企业技术改造，加强资源与生态环境保护建设，提高资源利用效益，科学合理控制煤炭产能，促进山西煤炭工业可持续发展。
2、强化产、运、销宏观调控，注重防范潜在产能过剩。
2005年上半年全国和山西部分地区出现的煤炭供求紧张局势骤然加剧、电厂存煤量下降甚至由于缺煤而导致停产的现象，一定程度上与煤炭运力不足的制约以及电力企业与电煤供应企业在电煤价格上产生分歧有关。今年以来，全国煤炭供求总量已趋于缓和，全年总供给大于总需求的趋势已露端倪。随着2006年大秦线和侯月线煤炭运力的进一步增加（其中大秦线增量5000万吨,其他线路增加1000万吨），2006年运力对煤炭运输的约束将逐步缓解，煤炭市场的变化将主要体现在供求关系上,而供求关系逆向转变的可能性将对山西煤炭工业提出新的挑战。
从调查结果来看，受市场供求关系影响，山西煤炭市场出现由卖方市场向买方市场过渡的迹象，煤炭价格涨势趋缓，部分煤炭企业产品销售不畅，企业利润水平出现下降趋势。如山西最大的焦煤生产企业山西焦煤集团受全国炼焦煤市场供过于求的影响，一季度全公司1/3焦煤、瘦煤出现销售受阻迹象；由于销路不畅，晋城煤业集团商品煤销量比去年同期下降21.7%,集团主要盈利品种洗末煤吨煤平均价格下降100元，实现利润总额减少21.4%，上缴税费减少12.9%。 据山西省煤炭工业局统计,一季度全省煤炭产量累计完成9737万吨，同比增长7.2%，而煤炭出省销量同比则减少了3.5%，煤炭出口减少13.7%。一季度国有重点煤炭企业累计盈利6.78亿元，同比减少1.8亿元，减幅为21%。因此，目前应注意防范煤炭潜在的产能过剩问题，根据市场需求，搞好总量调控，加强产运销衔接，优化销售结构，解决煤炭销售中存在的苗头性、倾向性、突出性问题，提高山西煤炭销售的质量和效益。（国家统计局山西调查总队）
