5月份国际钢材市场继续上涨
2006-05-07 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
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概述：一季度国际经济走势良好，钢材需求保持旺盛，4月份亚洲、欧洲和美国市场同步上涨，其中亚洲市场上涨依然最为迅速，总体表现为4月份国际钢材市场继续大幅上涨。虽然美国钢材供应在保持增长，但由于需求持续旺盛以及美国废钢价格继续上涨，以纽柯为代表的美国钢厂上调了5月份发货的钢材售价，并且还上调了6月份发货的薄板现货价，因此预计5月份美国钢材市场将继续上涨。在欧洲，目前库存保持正常，需求继续恢复且出口增加，当地钢厂在成功上调了二季度钢材售价后，以阿塞洛为首的欧洲钢厂宣布三季度再次调价。受此支撑，5月份欧洲市场仍然保持坚挺。在亚洲，由于出口增加、需求恢复以及进口减少，3、4月份亚洲市场迅速恢复。二季度韩日各大钢厂都有检修和减产计划，并且东亚大部分钢厂都上调了5月份钢材售价，因此5月份亚洲市场仍然还有上涨空间。总体上判断，5月份国际钢材市场仍然保持上涨态势。
一、3月份国际粗钢日均产量再创新高
该统计数据还显示，今年一季度，全球61个主要产钢国家和地区粗钢总产量为2.83816亿吨，较去年同期增长1595万吨，同比增长6%。一季度，欧盟25国粗钢产量为4872.1万吨，与去年基本持平；北美粗钢产量为3233.8万吨，同比下降0.7%；亚洲粗钢产量为1.46992亿吨，同比增长12.4%。独联体粗钢产量为2765.1万吨，同比增长0.1%。另外，根据国际钢协公布，扣除中国后，3月份全球粗钢产量为6678万吨，同比增长1.8%，环比增长10.5%；一季度全球粗钢产量为1.91299亿吨，同比增长0.5%。
二、部分国家钢材库存情况
3月末韩国板材流通库存达到90.2万吨，比2月末下降12.7万吨，降幅达12.3%，在1月和2月连续两个月增加之后开始下降。其中3月末韩国热轧板卷流通库存达到21.8万吨，比2月末下降23.3%，呈现连续6个月下降趋势；3月末韩国冷轧板卷流通库存达到17.5万吨，比2月末下降6.4%，呈现连续4个月下降趋势；3月末韩国厚板流通库存达到11.5万吨，比2月末增长23.7%，连续2个月保持增长；3月末韩国彩涂板流通库存达到1.3万吨，比2月末增长8%。另外涂油板也下降3.3万吨，电镀锌板下降3万吨。综合来看，3月末韩国板材流通库存大幅下降的主要原因是热轧板卷、冷轧板卷、涂油板和电镀锌板的库存下降。厚板流通库存增长幅度较大，不过3月底韩国国内钢厂的中厚板库存为90.2万吨，比上个月降12.7万吨。 3月末日本钢厂和批发商的普通钢库存为621.3万吨，环比降6.3%。其中钢厂库存为467.6万吨，环比降8.5%，批发商库存153.7万吨，略增1%。国内销售库存528.6万吨，降4.8%，而出口库存92.7万吨，降13.8%。其中热轧板卷降11.4万吨，降至169.1万吨；镀锌板降8.3万吨，降至94.2万吨；冷轧板卷降4.6万吨，降至54.6万吨；管材降3.3万吨，降至54.1万吨；中厚板降1.9万吨，降至67.4万吨；电工钢降1.6万吨，降至9.3万吨；镀锡板降1.5万吨，降至8.1万吨。3月份，钢厂的普通钢发货量总计730.5万吨，同比降2.4%。其中国内发货为536.7万吨，增0.2%，而出口发货193.7万吨，降8.8%。3月份日本普通钢产量总计688.8万吨，同比降2.9%。3月份日本普通钢材库销比从上个月的107.3%降至85.1%，这是6个月内首次降至100%以下。 三、国际钢协最新全球钢材需求预测 4月份国际钢铁协会发布了最新的全球钢材需求预测报告，该报告显示，在中国需求旺盛的支撑下，全球各个地区的钢材需求仍然保持强劲增长态势，预计2006年全球钢材需求将达到10.87亿吨，同比增长7.3%；2007年增长5.8%，达到11.5亿吨。扣除中国后，2006年世界其他地区增长4.7%（增长3300万吨），2007年增长2.7%。 国际钢协预测，2006年中国钢材需求将增长13%，达到3.56亿吨，占世界总需求的32%；2007年增长12%，达到3.99亿吨。印度需求增长也将较快，2006年和2007年各增长8%。2006年欧盟地区的钢材表观消费量将增长3.9%，2007年增长1.5%。在经济增长的带动下，2006年美国钢材的表观消费量将增长5%，2007年增长1.7%。在建筑和汽车行业增长的带动下，2006年俄罗斯钢材需求将增长3.2%，2007年增长1.6%。乌克兰与之相似。2006年巴西钢材需求将增长9.5%，2007年增长10.9%。2006年南美地区钢材需求增长7.6%，2007年增长8.7%。2006年日本钢材表观消费量将增长3.3%，2007年与2006年持平。2006年亚太地区钢材需求增长3.9%，2007年增长2.1%。
如图4和图5所示，国际钢材市场在3月份开始恢复后，4月份继续保持上涨态势，表现为欧洲、美洲和亚洲钢材市场同时上涨，其中亚洲上涨仍然最为迅速。
4月份全球钢材市场大幅上涨。原因主要有以下三方面：一是在持续保持五个月的平稳后，美国市场开始上涨，这主要受需求旺盛以及废钢价格持续上涨的支撑。目前美国进口和库存已经连续4个月增加，不过库存水平仍然低于去年同期水平，按照可供应天数计算，3月末美国库存还低于2月末。3月份美国进口创造了近7年来的最高水平，但目前看来进口增加短期内还不能对当地市场构成威胁，这主要归功于美国市场强大的需求。二是欧洲钢材市场在当地需求稳定、进口下降以及出口增加的带动下，4月份欧洲钢材市场再次大幅上涨。虽然欧洲市场开始好转，但是钢厂仍然控制产量，一季度欧盟25国粗钢产量与去年同期持平，而需求却好于去年同期。三是亚洲市场迅速恢复。在需求增长、进口减少以及出口增加的带动下，3月末中日韩钢材库存开始下降，当地钢厂积极上调5月份的钢材售价，4月份亚洲钢材市场再次大幅上涨。 4月份北美市场小幅上涨。4月末，美国中西部钢厂热轧板卷的出厂价为560-580美元/短吨，较月初上涨10-20美元/短吨；冷轧板卷为640-680美元/短吨，较月初上涨20-30美元/短吨；热镀锌板为700-740美元/短吨，较月初上涨20美元/短吨；螺纹钢为490-510美元/短吨，较月初上涨20美元/短吨；网用线材为520-540美元/短吨，较月初上涨20美元/短吨；小型材为550-570美元/短吨，较月初上涨40美元/短吨。4月份美国废钢价格继续上涨，以纽柯为代表的美国几大钢厂宣布将5月份钢材出厂价上调20-30美元/短吨。显然，目前支撑美国市场高位上涨的主要原因为需求旺盛带来的供应紧张以及废钢价格的持续上涨。美国钢材进口和库存连续4个月保持上涨，并且最近3个月美国钢厂开工率也保持在87%以上的高水平，但这些都不足以带动市场下滑。展望后市，美国钢厂普遍上调了5月份的钢材售价，并且大部分钢厂已经上调6月份发货的钢材现货价，美国西海岸的钢厂甚至开始上调7月份的薄板现货价。现在看来，由于欧亚市场快速上涨，与美国市场的价差逐渐缩小，美国钢厂认为国外钢材对美国的威胁已经降低，为了反映需求增长和成本上涨，有必要上调钢材售价。 4月份欧洲钢材市场继续上涨。4月末，欧洲钢厂的热轧板卷的出厂价为450-520欧元/吨，较4月初上涨35-50欧元/吨；冷轧板卷为525-610欧元/吨，较4月初上涨10-80欧元/吨；热镀锌板为630-700欧元/吨，较4月初上涨95-110欧元/吨；螺纹钢为415-530欧元/吨，较4月初上涨10欧元/吨；网用线材为395-440欧元/吨，较4月初上涨10欧元/吨；小型材为500-560欧元/吨，较4月初上涨20欧元/吨。随着需求旺季的来临，欧洲市场价格也不断走高，并且终端用户也逐步回到市场。需求增长和供应短缺造成欧洲市场供需基本面的好转，从而成为推动市场走高的主要因素。废钢等成本上涨和出口增加也是价格上涨的重要原因，由于中东、非洲和美国等地需求旺盛，欧洲钢材的出口有所增加，最为显著的是意大利钢厂将生产集中在出口市场，大量的意大利螺纹钢出口到阿尔及利亚和阿联酋。由于欧洲市场上涨过快，许多消费商大量采购，而贸易商则投机采购，面对如此之大的需求，生产商的交货期大幅延长，镀锌板的交货期甚至延长到7月份，而正常冷热板的交货期仅为6-7周。同时，后期大量的进口也会对欧洲市场造成很大的冲击，特别是中国资源将在5月底或6月初集中到货，届时市场也将出现疲软。但是，中国出口商意识到现货市场价格大幅上涨之后，取消了部分的出口订单，缓和了欧洲市场的供应量。展望后市，尽管后期欧洲进口面临增加威胁，但是当地钢厂仍然看好后市，4月份当地主要钢厂纷纷宣布上调三季度钢材价格就是例证。夏季即将来临，欧洲钢厂面临夏休等因素，供应将有所减少，但是夏季通常也是需求淡季，因此目前还很难夏季的市场走势。不过受钢厂上调三季度钢材售价的支撑，在夏季来临前欧洲市场仍然保持上涨态势。 4月份亚洲钢材市场再次大幅上涨。4月末东亚热轧板卷的进口到岸价格为420-550美元/吨，较4月初上涨40美元/吨；冷轧板卷为670-700美元/吨，较4月初上涨80-100美元/吨；热镀锌板为800-850美元吨，较4月初上涨130美元/吨；螺纹钢为400-420美元/吨，较4月初上涨10美元/吨；网用线材为410-430美元/吨，较4月初上涨10-20美元/吨；小型材为430-450美元/吨（含运费），较4月初上涨10-20美元/吨。从目前的情况看，4月份亚洲扁平材的涨幅仍然高于长材。亚洲市场的出口增长，尤其是出口到美国和欧洲市场不断增加，带动了当地扁平材价格的快速上涨。由于库存较高，亚洲长材市场仍然在压抑中爬升，螺纹钢、线材与方坯的价差仍然较小，4月份东亚方坯的进口价格超过400美元/吨（CFR），与螺纹钢、线材的价差只有10美元/吨左右。展望后市，欧美市场再次上涨仍然给亚洲留下出口的空间，后期亚洲出口仍然保持在较高水平。从供应面看，4月份韩日钢厂都有检修和减产，必然会使供应相对下降。从钢厂调价来看，5月份东亚钢厂都上调了钢材售价，但主要集中在薄板。综合分析，5月份亚洲薄板仍有上涨空间，长材市场在需求继续恢复和成本的支撑下也会有所上涨。 五、5月份国际钢材市场持续坚挺 在欧洲，由于钢厂普遍看好薄板后市，纷纷上调三季度盘价。4月末，德国蒂森克虏伯公司宣布，由于成本上涨以及该公司库存与去年同期相比大大减少，因此计划将三季度发货的薄板价格上调30-50欧元/吨。随后，阿塞洛表示，由于需求保持坚挺以及成本上涨，三季度薄板的基价将上涨50-70欧元/吨。Corus有望在2-3周后公布三季的价格政策。在西班牙，5月份西班牙薄板价格仍然看涨，当地代理商表示，热轧板卷将上涨到560欧元/吨（含质量和尺寸加价），冷轧板卷达到650欧元/吨，热浸镀锌板达到750欧元/吨，镀锌板涨幅最大。目前西班牙国产和进口热浸镀锌板资源缺乏，后期进口热浸镀锌板的价格有望再次上涨15欧元/吨。最近印度0.8mm热镀锌板出口到西班牙的报价为760欧元/吨（CIF）。目前中国热浸镀锌板在西班牙市场的的售价为675-680欧元/吨。中厚板方面，目前欧洲中厚板市场供不应求，交货期进一步延长，后期仍有较大上涨空间。欧洲钢厂二季度的中厚板已经订购一空，三季度的订货谈判正在进行，一家南欧钢厂计划将7月或8月交货的中厚板价格上调20-30欧元/吨。目前南欧商品中厚板的出厂价为560-600欧元/吨，进口资源比较少，几周前中国和印尼有2万吨中厚板发往意大利，成交价格为480-500欧元/吨。在北欧，目前德国市场商品中厚板的出厂基价为620-650欧元/吨，S355中厚板达到700欧元/吨（三季度交货），下个月有望再上涨30-50欧元/吨。北欧最近自第三国进口的中厚板仍然保持在较低水平，进口订单的履约率只有40%。最近中国S355中厚板出口到法国的报价为650欧元/吨（CFR）。长材方面，由于正处于建筑行业需求旺季，欧洲长材价格进一步上涨。目前欧洲经销商和钢厂的长材库存保护正常，由于出货较好，预计两周后库存会有所下降。螺纹钢方面，目前德国螺纹钢的主流售价为420-460欧元/吨（交货价），较一个月前上涨了35欧元/吨。由于方坯价格持续上涨，预计下周德国螺纹钢价格将再次上涨5欧元/吨，5月份将再次上涨10欧元/吨。最近一个月法国螺纹钢价格上涨了15-35欧元/吨，目前主流售价为420-460欧元/吨（含运费）。由于需求较好，最近两周北欧进口螺纹钢有所增加，目前捷克和波兰12mm螺纹钢的主流售价为430欧元/吨（FOB）。线材方面，目前法国和德国网用线材的售价为420-430欧元/吨，德国上涨了35欧元/吨 ，法国上涨了10-30欧元/吨。型材方面，南欧型材需求整体上保持旺盛，而库存保持在较低水平，由于供应紧张，用户很难建立起库存。4月份以来南欧型材和小型材已经上涨了大约15-20欧元/吨，当地市场人士预计到7月份还有10-20欧元/吨的上涨空间。目前南欧型材和小型材的价格分别为520-550欧元/吨和510-530欧元/吨。不过，并不是所有人都看好后市，有些人认为目前欧洲废钢价格存在泡沫，两个月后废钢价格将开始下滑，有可能带动长材价格走低。 在美国，由于需求增加已经成本上涨，最近美国钢厂纷纷宣布将6月份发货的薄板现货价上调20-55美元/短吨。首先调价的是米塔尔美国分公司，上调幅度为20美元/短吨。随后惠灵顿-匹兹堡钢公司宣布将6月份热轧薄板的现货价格上调25美元/短吨，冷轧薄板上调25-35美元/短吨，热轧基镀锌板上调45美元/短吨，冷轧基镀锌板上调55欧元/短吨。AK钢公司宣布，该公司准备将普碳钢的现货价格上调50美元/吨，针对5月15日以后发货的产品。另外AK钢公司还将6月发货的镀锌板附加费上调40%。纽柯宣布将6月份发货的薄板现货价上调25-35美元/短吨。在这次调整中，热轧薄板和冷轧薄板的上调幅度为25美元/短吨，镀锌板的上调幅度为35美元/短吨。预计美国其他钢厂也将做出相应调整，美国6月份发货的热轧薄板的现货价将上涨到600美元/短吨，冷轧板卷达到700美元/短吨。长材方面，纽柯宣布将5月份发货的螺纹钢价格上调15美元/短吨，小型材价格上调20美元/短吨。这次价格调整包括螺纹钢和小型材的5月份废钢附加费上涨8美元/短吨。随后米塔尔北美公司宣布，计划从5月20日起将螺纹钢价格上调35美元/短吨。预计其他美国钢厂也将按照这个涨幅调整5月份的长材售价。另外，纽柯和纽柯-大和公司宣布将宽缘钢梁的价格上调20美元/短吨，自5月1日开始执行。这次价格上涨包含8美元/短吨的废钢附加费上涨。Dynamics钢公司（SDI）表示同样表示5月份宽缘钢梁将上调20美元/短吨，同样包含附加费上涨。另一家较大的北美宽缘钢梁厂--Chaparra钢公司也表示将上调钢梁售价。当地市场人士表示，目前钢厂的调价幅度符合市场预期，目前美国国内钢梁供应紧张，需求持续旺盛，并且库存处在较低水平。目前美国中等宽缘钢梁的主流出厂价保持在620-640美元/短吨（含附加费）。 在亚洲，东南亚船板供应依然紧张，最近中国船板出口到东南亚的成交价为550美元/吨（CFR），乌克兰船板的成交价为560-570美元/吨 （CFR）。而东南亚商品中厚板市场保持平稳，报价较少，最近出口到东南亚的主流报价为500-520美元/吨。在韩国，浦项钢铁公司声称，从5月1日开始，短流程热轧板卷涨2万韩元/吨，取向电工钢板涨25万韩元/吨，中厚板价格降3万韩元/吨，热浸镀锌板涨3.5万韩元/吨，电镀锌板涨1.7万韩元/吨，热轧镀锌板涨1万韩元/吨。调价后，短流程热轧板卷为47万韩元，船板为58.5万韩元/吨，商品厚板为62万韩元/吨，热浸镀锌板为71.5万韩元/吨，电镀锌板为69.1万韩元/吨，热轧镀锌板为60.5万韩元/吨。尽管浦项声称提价或降价将从5月1日开始生效，但实际上适用于6月份的发货。另外，韩国现代钢铁表示，从5月11日起，将把热轧板卷基价上调1万韩元/吨至48万韩元/吨，优惠幅度也下调5000韩元/吨，实际上调幅度达1.5万韩元/吨。在日本，第二季度日本热轧板卷出口到韩国的价格将达450-460美元／吨（FOB）。新日铁和住友金属与韩国冷轧钢厂签署出口合同，虽然具体价格尚未公布，但是价格可能是450-460美元/吨(FOB)。目前JFE和韩国冷轧公司正在进行价格协商，JFE提出480美元/吨(FOB)的报价，预计最后成交价格也将保持在460美元/吨（FOB）左右。另外，近日日本钢厂表示，由于来自中国的非取向电工薄板询盘日趋增多，他们计划将三季度的出口报价上调到600美元/吨(FOB)或更多。长材方面，方坯进口价格仍然保持上涨态势。由于供应吃紧，最近出口到东南亚的方坯报价已经上涨到400美元/吨（CFR）或更高。由于传言中国将对方坯出口征收关税，因此最近来自中国方坯的报价很少，当地贸易商认为后期当地方坯供应将进一步吃紧，后期进口价格有可能上涨到420美元/吨（CFR）。上周一批中国产20MnSi坯出口到越南的成交价为400美元/吨（CFR），最近中国Q235方坯出口到东南亚的报价为400-405美元/吨（CFR），来自远东港的俄罗斯方坯的出口报价为400-410美元/吨（CFR），成交价格为400美元/吨（CFR），马来西亚方坯出口到越南和泰国的价格为400-405美元/吨（CFR）。在韩国，由于最近中国方坯出口到韩国的报价急剧上涨，尤其是目前部分中国Q235方坯的报价已经超过400美元/吨（CFR），螺纹钢报价达到420美元/吨，而最近中国螺纹钢出口到韩国的成交价格也基本在400美元/吨(CFR)的价位，受此影响，韩国部分进口商基本上停止采购方坯，韩国螺纹钢和型材再轧公司正在推迟方坯长期合同。另外，由于韩国开始向中国大量采购H型钢，中国钢厂上调了出口到韩国的H型钢报价，目前小型H型钢的报价为480-490美元/吨(CFR)，大中型H型钢为500-510美元/吨(CFR)。 在其他地区，中东中厚板市场依然保持坚挺，目前乌克兰和俄罗斯产中厚板的出口到中东的成交价格为560-620美元/吨（CRF迪拜）。伊朗Mobarake钢厂的开平板的出口成交价为550-560美元/吨（CRF迪拜）。印度埃萨钢厂的开平板报价为600美元/吨（CRF迪拜）。长材方面，独联体SP3/5商品方坯价格仍然保持坚挺，并且未来6-8周没有减弱的迹象。俄罗斯和乌克兰钢厂5月份的产品已经售罄，成交价格大约为385-395美元/吨（FOB黑海）。6月份的产品（7月份交货）现在已经开始报价，与5月份产品基本保持一致。在土耳其，由于国内需求旺盛，土耳其钢厂再次上调方坯价格。位于伊斯肯德仑的Isdemir钢厂将售价上调11美元/吨，目前的出厂报价为435美元/吨。这家钢厂的一位主管表示，该钢厂7月份之前的产品已经售罄，目前正在接7月份的订单。受此影响，成品钢材的价格保持坚挺，网用线材的出厂价上涨10美元/吨至495美元/吨，螺纹钢的出厂价为500-505美元/吨。目前土耳其方坯出口较少。（西文，Mysteel.com资讯部） | ||||||||||||||||||||||||
