一周国际原料市场综述（04.02-04.08）
2006-04-08 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
本周，国际钢铁金属料市场保持坚挺。CRU国际金属料指数为188点，与上月比上涨2.4%，与上季度比上涨15.5%，与上年度比下降2.6%。本周从主要地区钢材市场的运行表现看，欧洲市场继续保持坚挺态势，库存保持正常，进口资源较少，当地钢厂三季度提价意愿明显。本周北美市场继续坚挺，越来越多的美国钢厂也尝试提价。本周亚洲市场持续保持坚挺态势，当地钢厂纷纷提价。总体上看近期国际市场仍持续坚挺态势。亚洲废钢进口价格仍然保持坚挺；受汽车打捆废钢招标价上涨推动，4月份美国废钢将继续上涨；目前欧洲废钢需求和价格正在处于一个上行通道。虽然铁矿石谈判结果未出，但上涨已成定局。总体上判断，近期国际钢铁金属料市场将保持坚挺态势。
铁合金
锰铁：上周美国市场高碳锰铁价格继续上涨，目前锰铁（78%Mn）价格为760-780美元/长吨，较一周前上涨10美元/长吨。不过，一交易商认为市场买兴清淡，是由于锰铁生产商在推高价格。而锰铁生产商则称，今年美国钢产量保持增长，锰铁需求强劲，价格上涨理所当然。
铬铁：新日铁住金不锈钢公司已决定，同意2季度南非铬铁炉料价格上涨7.25美分/磅。2季度价格上涨标志炉料铬铁价格开始回升，上涨后基价为75.25美分/磅（CIF）。在过去3个季度南非铬铁价格累计下跌15美分/磅后，生产厂家已没有利润可言，厂家减产，供应下降，这也是促使2季度价格回升的主要原因。另外，现货高碳铬铁价格上涨对谈判也起到一定的支撑作用。目前美国60-65#高碳铬铁到货价格已上涨到61.5-66美分/磅铬。 供应方表示小量成交价格可以达到69美分/磅，但这还不是目前市场的主流价格水平。贸易商透露当前市场上的现货交易价格多在66美分/磅水平，钢厂则称，采购的5月份交货的高碳铬铁价格为63.5美分/磅。
钨铁：受中国钨市下跌的影响，欧洲市场钨铁价格同样下滑。业内人士表示，尽管现在的成交价格已经下跌，但是对未来的市场走向仍然持乐观态度。目前，欧洲鹿特丹仓交价格在32.2-32.7美元/公斤。不过，尽管目前的市场价格不断走软，但仍然处在较高水平，并且来自中国的钨铁供应数量也不大，因此当地贸易商认为钨铁的价格不会有更大的下降空间。
废钢
欧洲市场：近日一位法国废钢处理厂的主管表示，目前欧洲废钢需求和价格正在处于一个上行通道。目前欧洲较好的经济形势、较低的废钢库存以及建筑行业的增长都是促进欧洲废钢需求增长的主要原因，尤其是最近一个月，欧洲废钢需求迅猛增长，价格一路上涨。尽管目前4月份的废钢销售协议还没有签订，但价格上涨不可避免，主要原因是目前欧洲废钢供应仍然紧张。目前，亚洲用户正在重建库存，废钢需求非常旺盛，但欧洲废钢基本出口到希腊和土耳其，到达远东的数量很少。目前欧洲对土耳其出口的1号和2号混合重废钢（80：20）出口价格已涨至260-265美元/吨（CFR），欧洲对东南亚的1号重废报价达到280-285美元/吨（CFR），欧洲HMS 1/2 (80:20)废钢出口到马来西亚的价格为280美元/吨(CFR)。
美国市场：美国福特和戴姆勒•克莱斯勒汽车公司3月底举行的4月份发货汽车打捆废钢招标上，分别赢得价格环比上涨15美元/长吨和17美元/长吨。受此影响，美国国内废钢市场呈现适度上涨，出口价亦将上扬。4月3日，美国1号重废综合价格比上周涨6.83美元/吨，达到234.83美元/长吨，美国废钢综合价格已连续3周上涨, 从今年1月第2周的202.50美元/吨的低点上涨了32.33美元/吨。按地区分，匹兹堡地区1号重废价格为241.5美元/长吨，与上周持平；芝加哥地区为244.5美元/长吨，比上周涨9美元；费城地区218.50美元/长吨，涨11.50美元。在东海岸，1号重废平均价格为184.17美元/长吨。预计美国西海岸的当地废钢价格也将上涨，这将带动美国对亚洲的废钢出口价格的上扬。泰国电炉钢厂家Nakornthai带钢公司从暹罗集团采购的切碎废钢价约280美元/吨（CFR），1号重废价格估计为275美元/吨（CFR）。
亚洲市场：本周亚洲废钢价格仍然趋涨。4月第1周，日本三大主要废钢地区关东、中部和关西的钢厂交货价平均22197日元/吨，与上周持平。其中关东2号重废钢现货指导价格为23883日元/吨，中部为21240日元/吨，关西为21467日元/吨，均维持上周的价格不变。4月第1周，日本全国2号重废钢钢厂交货价平均为22256日元/吨，也与上周的价格持平。受废钢价格持续坚挺影响，东京制钢公司从4月5日开始上调冈山厂废钢采购价1000日元/吨，新的2号重废交货价（海运和陆运）达到26500日元/吨。出口方面，韩国现代钢公司在4月5日的废钢招标中，以25800日元/吨订购日本2号重废，新产废钢订购价为27300日元/吨（FOB），这次的采购量估计2-2.5万吨，4-5月交货。按照日本与现代钢公司签订的合同，迄今未交付的达25-26万吨，因而日本贸易公司对再签订新的出口协议十分谨慎。有迹象表明，在最近中国台湾一电炉钢公司以260美元/吨（CFR）价格订购1号重废之后，日本对台湾的2号重废出口价已突破255美元/吨（CFR），日本期待的出口价为265美元/吨（CFR）。目前东京湾到高雄的废钢海运费约30美元/吨。
铁矿石
铁矿石谈判方面，从去年12月即拉开序幕的2006年度国际铁矿石价格谈判正逐步走向尾声，种种迹象表明，本年度铁矿石价格上涨已几成定局。有消息称，矿业巨头提出的“最终”上涨幅度约在10％左右，不过宝钢方面还没有答同意此上涨幅度。4月7日，中钢协组织所有联盟企业召开铁矿石大会，希望能听取这些企业的意见，以便敲定中方最后的底线。国内一些市场人士称“10％的涨幅尚在可接受范围之内”。在第四轮谈判时，巴西淡水河谷首先提出了24.6%的上涨幅度，最后矿业巨头提出的“最终”上涨幅度约在10％左右。在谈判结果未出之前，印度国家矿业发展公司宣布，从2006年4月1日起将国内铁矿砂和块矿价格上调15%。该公司有关官员表示，调价是基于对海运基准价格会大幅上涨的预期。
在澳大利亚，武汉钢铁公司可能与澳大利亚FMG（Fortescue Metals Group）签订长期铁矿石购买协议。 武钢已经完成了对FMG公司铁矿石的鉴定，结果显示该公司可以替代别的澳大利亚供应商。3月31日，FMG资深官员访问了武钢，双方探讨了建立长期供应关系的可能性，但没有签订正式协议。武钢表示，公司还在考虑是否对FMG铁矿石项目进行投资，但最终能否实现要看国家发改委的意见。今年3月中旬，FMG已经和中国国内6家钢铁厂商签订了供给协议，年供给量为3640万吨。
在巴西，4月1日，淡水河谷公司位于巴西北部港口的铁矿石运输传送带断裂，导致装运中断，预计需要10－15天才能恢复正常运输。这是数月来发生的第二起类似事件，该公司矿石出口被迫拖延。4月4日，该公司表示，月的铁矿石发货量将因此减少50万吨。
在印度，一业内高层称，印度矿产商下周将寻求与中国钢铁厂签定铁矿石的长期供应合同。印度是全球第三大铁矿石出口国，估计在3月31日结束的财务年度里向中国出售了6850万吨铁矿石，但是几乎全为现货销售。印度矿业联盟秘书长R.K. Sharma称：“我一直向业内表示，现货销售不符合我们的长期利益。我们应该努力争取让印度的矿产商与中国的钢铁厂之间直接签定长期合同。”Sharma说，印中两国4月13-14日在中国青岛举行的铁矿石会议上，将寻求签定长期合同。前期由于中印在定价方面存在分歧，印方一直避免与中方签定长期合同。不过另一方面，虽然现货出口价通常较长期合同高出15-20%，但是面临着需求波动的风险，并且未来数年，若澳大利亚和巴西这些主要的铁矿石产国逐步提高长期合同供应，印度矿产商将受到排挤。这些因素促使印度方面寻求与中国钢厂签订铁矿石的长期供应合同。
海运费方面，巴、澳到中国铁矿石运费平稳。西澳-中国：中国首钢航租好望角型TBN(装载15万吨铁矿石)，从西澳黑德兰港到秦皇岛，运费12.9美元/吨；必和必拓公司期租好望角MARIA A ANGELICOUSSI(吨位169163)，从青岛租船，经西澳到青岛，日租金3.35美元。巴西-中国：中国COSCO青岛航租好望角QUORN（装载16万吨铁矿石），从巴西图巴朗到青岛，运费24美元/吨；江苏沙钢航租好望角CAPE FLAMINGO（装载16万吨铁矿石），从巴西到北仑和宝山，运费24美元/吨。（西文，Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载）
铁合金
锰铁：上周美国市场高碳锰铁价格继续上涨，目前锰铁（78%Mn）价格为760-780美元/长吨，较一周前上涨10美元/长吨。不过，一交易商认为市场买兴清淡，是由于锰铁生产商在推高价格。而锰铁生产商则称，今年美国钢产量保持增长，锰铁需求强劲，价格上涨理所当然。
铬铁：新日铁住金不锈钢公司已决定，同意2季度南非铬铁炉料价格上涨7.25美分/磅。2季度价格上涨标志炉料铬铁价格开始回升，上涨后基价为75.25美分/磅（CIF）。在过去3个季度南非铬铁价格累计下跌15美分/磅后，生产厂家已没有利润可言，厂家减产，供应下降，这也是促使2季度价格回升的主要原因。另外，现货高碳铬铁价格上涨对谈判也起到一定的支撑作用。目前美国60-65#高碳铬铁到货价格已上涨到61.5-66美分/磅铬。 供应方表示小量成交价格可以达到69美分/磅，但这还不是目前市场的主流价格水平。贸易商透露当前市场上的现货交易价格多在66美分/磅水平，钢厂则称，采购的5月份交货的高碳铬铁价格为63.5美分/磅。
钨铁：受中国钨市下跌的影响，欧洲市场钨铁价格同样下滑。业内人士表示，尽管现在的成交价格已经下跌，但是对未来的市场走向仍然持乐观态度。目前，欧洲鹿特丹仓交价格在32.2-32.7美元/公斤。不过，尽管目前的市场价格不断走软，但仍然处在较高水平，并且来自中国的钨铁供应数量也不大，因此当地贸易商认为钨铁的价格不会有更大的下降空间。
废钢
欧洲市场：近日一位法国废钢处理厂的主管表示，目前欧洲废钢需求和价格正在处于一个上行通道。目前欧洲较好的经济形势、较低的废钢库存以及建筑行业的增长都是促进欧洲废钢需求增长的主要原因，尤其是最近一个月，欧洲废钢需求迅猛增长，价格一路上涨。尽管目前4月份的废钢销售协议还没有签订，但价格上涨不可避免，主要原因是目前欧洲废钢供应仍然紧张。目前，亚洲用户正在重建库存，废钢需求非常旺盛，但欧洲废钢基本出口到希腊和土耳其，到达远东的数量很少。目前欧洲对土耳其出口的1号和2号混合重废钢（80：20）出口价格已涨至260-265美元/吨（CFR），欧洲对东南亚的1号重废报价达到280-285美元/吨（CFR），欧洲HMS 1/2 (80:20)废钢出口到马来西亚的价格为280美元/吨(CFR)。
美国市场：美国福特和戴姆勒•克莱斯勒汽车公司3月底举行的4月份发货汽车打捆废钢招标上，分别赢得价格环比上涨15美元/长吨和17美元/长吨。受此影响，美国国内废钢市场呈现适度上涨，出口价亦将上扬。4月3日，美国1号重废综合价格比上周涨6.83美元/吨，达到234.83美元/长吨，美国废钢综合价格已连续3周上涨, 从今年1月第2周的202.50美元/吨的低点上涨了32.33美元/吨。按地区分，匹兹堡地区1号重废价格为241.5美元/长吨，与上周持平；芝加哥地区为244.5美元/长吨，比上周涨9美元；费城地区218.50美元/长吨，涨11.50美元。在东海岸，1号重废平均价格为184.17美元/长吨。预计美国西海岸的当地废钢价格也将上涨，这将带动美国对亚洲的废钢出口价格的上扬。泰国电炉钢厂家Nakornthai带钢公司从暹罗集团采购的切碎废钢价约280美元/吨（CFR），1号重废价格估计为275美元/吨（CFR）。
亚洲市场：本周亚洲废钢价格仍然趋涨。4月第1周，日本三大主要废钢地区关东、中部和关西的钢厂交货价平均22197日元/吨，与上周持平。其中关东2号重废钢现货指导价格为23883日元/吨，中部为21240日元/吨，关西为21467日元/吨，均维持上周的价格不变。4月第1周，日本全国2号重废钢钢厂交货价平均为22256日元/吨，也与上周的价格持平。受废钢价格持续坚挺影响，东京制钢公司从4月5日开始上调冈山厂废钢采购价1000日元/吨，新的2号重废交货价（海运和陆运）达到26500日元/吨。出口方面，韩国现代钢公司在4月5日的废钢招标中，以25800日元/吨订购日本2号重废，新产废钢订购价为27300日元/吨（FOB），这次的采购量估计2-2.5万吨，4-5月交货。按照日本与现代钢公司签订的合同，迄今未交付的达25-26万吨，因而日本贸易公司对再签订新的出口协议十分谨慎。有迹象表明，在最近中国台湾一电炉钢公司以260美元/吨（CFR）价格订购1号重废之后，日本对台湾的2号重废出口价已突破255美元/吨（CFR），日本期待的出口价为265美元/吨（CFR）。目前东京湾到高雄的废钢海运费约30美元/吨。
铁矿石
铁矿石谈判方面，从去年12月即拉开序幕的2006年度国际铁矿石价格谈判正逐步走向尾声，种种迹象表明，本年度铁矿石价格上涨已几成定局。有消息称，矿业巨头提出的“最终”上涨幅度约在10％左右，不过宝钢方面还没有答同意此上涨幅度。4月7日，中钢协组织所有联盟企业召开铁矿石大会，希望能听取这些企业的意见，以便敲定中方最后的底线。国内一些市场人士称“10％的涨幅尚在可接受范围之内”。在第四轮谈判时，巴西淡水河谷首先提出了24.6%的上涨幅度，最后矿业巨头提出的“最终”上涨幅度约在10％左右。在谈判结果未出之前，印度国家矿业发展公司宣布，从2006年4月1日起将国内铁矿砂和块矿价格上调15%。该公司有关官员表示，调价是基于对海运基准价格会大幅上涨的预期。
在澳大利亚，武汉钢铁公司可能与澳大利亚FMG（Fortescue Metals Group）签订长期铁矿石购买协议。 武钢已经完成了对FMG公司铁矿石的鉴定，结果显示该公司可以替代别的澳大利亚供应商。3月31日，FMG资深官员访问了武钢，双方探讨了建立长期供应关系的可能性，但没有签订正式协议。武钢表示，公司还在考虑是否对FMG铁矿石项目进行投资，但最终能否实现要看国家发改委的意见。今年3月中旬，FMG已经和中国国内6家钢铁厂商签订了供给协议，年供给量为3640万吨。
在巴西，4月1日，淡水河谷公司位于巴西北部港口的铁矿石运输传送带断裂，导致装运中断，预计需要10－15天才能恢复正常运输。这是数月来发生的第二起类似事件，该公司矿石出口被迫拖延。4月4日，该公司表示，月的铁矿石发货量将因此减少50万吨。
在印度，一业内高层称，印度矿产商下周将寻求与中国钢铁厂签定铁矿石的长期供应合同。印度是全球第三大铁矿石出口国，估计在3月31日结束的财务年度里向中国出售了6850万吨铁矿石，但是几乎全为现货销售。印度矿业联盟秘书长R.K. Sharma称：“我一直向业内表示，现货销售不符合我们的长期利益。我们应该努力争取让印度的矿产商与中国的钢铁厂之间直接签定长期合同。”Sharma说，印中两国4月13-14日在中国青岛举行的铁矿石会议上，将寻求签定长期合同。前期由于中印在定价方面存在分歧，印方一直避免与中方签定长期合同。不过另一方面，虽然现货出口价通常较长期合同高出15-20%，但是面临着需求波动的风险，并且未来数年，若澳大利亚和巴西这些主要的铁矿石产国逐步提高长期合同供应，印度矿产商将受到排挤。这些因素促使印度方面寻求与中国钢厂签订铁矿石的长期供应合同。
海运费方面，巴、澳到中国铁矿石运费平稳。西澳-中国：中国首钢航租好望角型TBN(装载15万吨铁矿石)，从西澳黑德兰港到秦皇岛，运费12.9美元/吨；必和必拓公司期租好望角MARIA A ANGELICOUSSI(吨位169163)，从青岛租船，经西澳到青岛，日租金3.35美元。巴西-中国：中国COSCO青岛航租好望角QUORN（装载16万吨铁矿石），从巴西图巴朗到青岛，运费24美元/吨；江苏沙钢航租好望角CAPE FLAMINGO（装载16万吨铁矿石），从巴西到北仑和宝山，运费24美元/吨。（西文，Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载）
