四月份国际钢材市场持续坚挺
2006-04-05 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
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概述：在亚洲、欧洲和美国市场同步上涨的带动下，3月份国际钢材市场继续上涨。美国库存和进口已经是连续3个月增长，而国内供应也呈现增加趋势，不过由于需求旺盛以及废钢价格上涨，美国市场一直保持坚挺。3月份美国废钢价格继续上涨，但是以纽柯为代表的美国钢厂4月份的价格政策仍然是平稳。在欧洲，各大钢厂二季度薄板价格上调政策已经获得成功，计划三季度再次调价，并且已经有钢厂调整了6月份的薄板价格。目前欧洲扁平材用户的库存已经基本补充完毕，预计后期供需将保持平稳。由于废钢和方坯价格上涨，并且需求旺盛，欧洲钢厂再次上调4月份长材售价。在亚洲，在宝钢和中钢上调二季度盘价之后，韩国、日本和印度等国家的钢厂也纷纷上调扁平材的内销价和外销价，由于目前亚洲自第三国家进口的资源仍然有限，因此短期内亚洲扁平材市场仍然走势良好。在废钢和方坯价格上涨以及需求进一步恢复的支撑下，后期亚洲长材价格仍将保持上涨态势。总体上判断，4月份国际钢材市场仍然保持坚挺态势。
一、2月份国际粗钢日均产量再创新高
该统计数据还显示，今年1-2月份，全球61个主要产钢国家和地区粗钢总产量为1.83212亿吨，较去年同期增长851.8万吨，同比增长4.9%。1-2月份，欧盟25国粗钢产量为3118.2万吨，同比下降2.9%；北美粗钢产量为2056.8万吨，同比下降4%；亚洲粗钢产量为9529.5万吨，同比增长12.4%。 另外，根据国际钢协公布，扣除中国后，2月份全球粗钢产量为5948.9万吨，同比下降0.3%，环比下降7.2%。虽然扣除中国后2月份全球粗钢产量仍呈现同比下降趋势，但是下降幅度很小。从表1中可以看出，除北美和南美外，其他地区粗钢产量基本都呈现同比增长趋势。扣除中国后，1-2月份全球粗钢产量为1.23584亿吨，同比下降1%。下降主要体现在欧洲、北美和南美洲。
二、部分国家钢材库存情况
2月末韩国板材流通库存达到103万吨，比1月末增长2.9%，呈现连续两个月增加趋势。其中2月末韩国热轧板卷流通库存达到28.4万吨，比1月末下降5%，呈现连续5个月下降趋势；2月末韩国冷轧板卷流通通库存达到18.7万吨，比1月末下降1.1%，呈现连续3个月下降趋势；2月末韩国厚板流通库存达到9.3万吨，比1月末增长12.9%，在连续7个月下降之后开始大幅回升；2月末韩国彩涂板流通库存达到1.2万吨，比1月末下降1%，呈现连续3个月下降趋势。另外镀锌板库存增长最为明显，2月末热镀锌板库存较1月末增加了1.7万吨，增长幅度最大。 2月末日本钢厂和批发商的普通钢库存为664.2万吨，环比下降0.5%，其中钢厂库存为512万吨，环比略增0.1%；批发商库存152.2万吨，降2.3%；国内销售库存556.6万吨，降2.3%，而出口库存107.6万吨，增9.8%。库存增幅在1万吨以上的有热卷、管材、小型棒材和钢轨，库存降幅在1万吨以上的有镀锌板和厚板。2月份钢厂的普通钢发货量为617.4万吨，国内发货量为472万吨，出口发货145.4万吨。2月末日本普通钢材的库销比为107.6%，连续5个月超过100%（上个月为107.7%）。 三、3月份国际钢材市场继续恢复 如图3所示，国际钢材市场在2月份出现反弹迹象后，在欧洲、美洲和亚洲钢材市场同时上涨的支撑下，3月初继续保持上涨态势，并且在整个3月内一直保持坚挺态势。
分地区看，如表2所示，3月末北美钢材价格指数为145.1，比3月初上涨0.9%，3月份北美钢材价格上涨主要受扁平材尤其是镀锌板上涨的带动；3月末欧洲钢材价格指数为148，比3月初上涨4.3%，3月份欧洲钢材市场走势较为坚挺；3月末亚洲钢材价格指数为128.8，比3月初上涨7.51%，3月份亚洲市场恢复得最为迅速。可见，在亚洲、欧洲和北美市场同步走高的支撑下，3月份国际钢材市场总体上保持上涨态势。如图4所示。
3月份全球钢材市场呈现出全面上涨态势。原因主要有以下三方面：一是美国市场持续其坚挺态势，虽然进口和库存都是连续3个月增加，但是库存水平仍然远远低于去年同期水平，而进口增加短期内还不能对当地市场构成威胁，这主要归功于美国市场强大的需求。虽然3月份美国废钢价格有所上涨，但是钢厂仍然保持4月份出厂价平稳。二是欧洲钢材市场由于终端用户开始补充库存，当地钢厂积极上涨二季度板卷价格和3月份的长材价格，3月份欧洲钢材价格得以大幅上涨，尽管1月份欧盟15国扁平材进口量为93.2万吨，环比增长47.2%，但由于去年10-11月份欧洲需求旺盛，库存急剧下降，1月份的很多订单都是用户为补充库存而签订的，对市场的冲击很小。三是由于前期亚洲市场处在全球最低位，其他地区的资源在这个时期流向亚洲很少，因此供应较为紧张，中国、印度、韩国和日本钢厂纷纷上涨内销价或外销价，亚洲市场得以快速上涨。 3月份北美市场再次保持坚挺。4月初，美国中西部钢厂的热轧板卷的出厂价为617美元/吨，冷轧板卷为728美元/吨，热镀锌板为772美元/吨，螺纹钢为557美元/吨，网用线材为601美元/吨，小型材为616美元/吨。4月初美国中西部钢厂钢材的出厂价格与3月初持平。3月份美国废钢价格继续上涨，不过以纽柯为代表的美国几大钢厂仍然宣布4月份钢材出厂价不变。虽然最近3个月美国钢材进口和库存都出现环比增加，并且最近3个月美国钢厂开工率也保持在87%以上的高水平，但在需求旺盛和成本上涨的支撑下，最近美国市场一直保持坚挺。后期美国钢材供应仍将保持增加趋势，并且4月份初米塔尔美国分公司将重新启动位于印第安纳州东芝加哥的6号高炉，这个高炉每天生铁的产量为2500短吨。3月份美国AK钢公司宣布将现货市场的薄板价格上调30美元/短吨，从5月1日开始执行，但是美国其他钢厂却没有宣布调价的。当地业内人士认为，AK钢公司的调价存在泡沫，后期基础不牢。总体上判断，虽然美国市场存在供应、库存和进口增加的不利因素，但是在需求旺盛和成本上涨的支撑下，4月份美国扁平材市场仍将保持坚挺态势。不过，基于最近两个月冷轧板卷、线材和螺纹钢的进口量出现较大幅度的增长，这几个品种的后市不容乐观。 3月份欧洲钢材市场整体上涨，其中镀锌板和螺纹钢最为强劲。4月初，欧洲钢厂的热轧板卷的出厂价为400-435欧元/吨，较3月初上涨15-20欧元/吨；冷轧板卷为515-530欧元/吨，较3月初上涨15-35欧元/吨；热镀锌板为535-570欧元/吨，较3月初上涨30-35欧元/吨；螺纹钢为405-520欧元/吨，较3月初上涨10-40欧元/吨；网用线材为385-430欧元/吨，较3月初上涨5-15欧元/吨；小型材为480-540欧元/吨（含运费），较3月初上涨20-30欧元/吨。受经销商和终端用户补充库存的影响，3月份欧洲钢材需求继续保持坚挺态势，目前欧洲钢厂的订单已经排到6、7月份，用户订货非常积极。2月份欧洲几大钢厂宣布将二季度发货的薄板价格上调20-40欧元/吨，3月份欧洲发行商和库存商已经接受了钢厂的二季度调价政策，预计终端用户最终也将接受这一涨幅。在需求恢复和供应紧张的支撑下，3月份欧洲中厚板价格也开始上涨，后期还有上涨空间，因此总体上预测4月份欧洲扁平材价格仍然保持坚挺态势。长材方面，3月份欧洲钢厂普遍上调了长材的销售价格，并且也被市场所接受。3月份欧洲废钢价格再次上涨，而黑海方坯出口价格更是上涨了30-50美元/吨，成本和需求将支撑4月份欧洲长材价格进一步上涨。德国萨尔茨基特型材厂Peiner Traeger已经宣布将4月份发货的型材和钢梁价格上调20欧元/吨。 3月份亚洲钢材市场大幅上涨。4月初东亚热轧板卷的进口到岸价格为480-510美元/吨，较3月初上涨15-20美元/吨；冷轧板卷为570-620美元/吨，较3月初上涨70-100美元/吨；热镀锌板为670-720美元/吨，较3月初上涨70-80美元/吨；螺纹钢为390-410美元/吨，较3月初上涨40美元/吨；网用线材为400-410美元/吨，较3月初上涨20美元/吨；小型材为420-430美元/吨（含运费），较3月初上涨10-20美元/吨。在2月份宝钢和中钢上调了2季度内销价后，3月份亚洲其他钢厂也纷纷上调扁平材的内销价和外销价，并且出口形势较好，其中中国钢厂的热轧板卷出口订单已经排到6月份。另外，目前亚洲自其他地区进口的板卷资源仍然有限，在东南亚几乎没有来自独联体的报盘。因此，总体上判断4月份亚洲扁平材市场走势依然良好，不过由于目前亚洲扁平材价格已处于较高价位，产能过剩的压力仍然存在，后期上涨空间有限。与扁平材相比，3月份亚洲的长材上涨速度较慢，方坯的上涨速度则很惊人。2月份东南亚方坯的进口价格还维持在350-355美元/吨(CFR)，3月末已经上涨到380美元/吨(CFR)，因此方坯价格与螺纹钢价差不断缩小。随着长材用户的需求继续恢复，后期亚洲长材价格仍有上涨空间，当然，过剩的产能也同样限制了长材的上涨幅度。 四、4月份国际钢材市场持续坚挺 在欧洲，目前欧洲扁平材用户的库存已经基本上补充完毕，短期内需求将保持正常。从目前的情况看，欧洲钢厂2季度的调价已经获得成功，并且前期一些钢厂表示计划三季度再次调价，本周美国钢公司欧洲分部首先上调板卷价格，幅度约30欧元/吨，自5月29日开始执行。在西班牙，发行商计划将二季度扁平材售价上调15%。目前西班牙3mmX1000热轧板卷和冷轧板卷的出厂价已经分别上涨到500-520欧元/吨和640欧元/吨，较2月末上涨了6-8%，热镀锌板上涨了约15%，目前1mmX1000镀锌板的出厂价为750欧元/吨，1.5mmX1000为700欧元/吨。由于欧洲板卷价格持续上涨，加上供应相对紧张，目前其出口形势已经发生了转变，前期欧洲经销商表示后期的板卷资源将主要出口到美国。而最近欧洲钢厂表示，由于欧洲厚板需求增加，加之对中东的UO钢管厂的厚板出口量增加，已停止对亚洲的厚板报价，目前出口到中东的欧洲厚板价格为650-700美元/吨（FOB）。预计，后期出口到亚洲的欧洲扁平材数量将有所下降，尤其是出口到远东地区的数量更少。 长材方面，由于需求增加以及钢厂和终端用户的库存保持较低水平，欧洲小型材市场保持坚挺。意大利小型材价格比上个月涨30-40欧元/吨，小型钢梁涨至525-535欧元/吨。德国小型材价格上涨20欧元/吨，交货价达到410-430欧元/吨（不含附加费）。西班牙小型材价格为470-490欧元/吨，钢厂希望在未来几周涨至500欧元/吨。英国生产厂家已成功推动小型材价格涨20英镑/吨，并期待4、5月份再涨10英镑/吨，使之超过350英镑/吨。由于欧洲废钢价格持续上涨，本周欧洲主要的型材制造商阿塞洛宣布将型材的废钢附加费上调13欧元/吨，至94欧元/吨；萨尔茨基特宣布将型材的废钢附加费上调16欧元/吨，至104欧元/吨，都是从4月1日开始执行。预计欧洲其他型材厂也将根据这两家钢厂的调整策略来制定4月份型材的出厂价格。这样看来，4月份欧洲型材价格有望上涨10-20欧元/吨。线螺方面，受需求和成本上涨的支撑，欧洲螺纹钢和线材内销价和出口价均看涨。意大利螺纹钢交货价已涨至420-430欧元/吨，钢厂试图推动价格再涨至约450欧元/吨。许多钢厂开始接5、6月交货的订单，且警告用户接受价格上涨，否则订不到货。西班牙螺纹钢需求持续强劲，不过目前西班牙库存水平充足。葡萄牙螺纹钢和线材价格亦稳步上扬，螺纹钢价格已经涨至440欧元/吨左右，线材价格涨到400-410欧元/吨。德国国内螺纹钢需求平静，目前螺纹钢价格约为425-435欧元/吨，但市场人士对今年建筑业充满信心。英国螺纹钢厂家目前试图推动价格涨15英镑/吨，如果成功，价格将达到约300英镑/吨。 在美国，根据初步的统计显示，2月份美国冷轧薄板的进口量达到25万吨，环比增长35%；热轧薄板的进口量为27.6万吨，环比下降15%；热镀锌板的进口量为22.2万吨，环比下降9%。其中2月份自中国大陆进口的冷轧薄板为1.1万吨，1月份为1.04万吨；自台湾省进口4.16万吨，1月份为0.71万吨；自巴西进口5.43万吨，环比增长81%。从初步统计的数据看，总体上2月份美国薄板的进口并没有大幅增加，不过根据经验分析，最后的统计数据一般要高于初步统计。另外，美国国内钢材供应增加比较明显。截至3月25日，美国累计粗钢产量为2498.4万吨，产能利用率为87.3%，粗钢产量高于去年同期，产能利用率也高于去年4季度（不足85%）。长材方面，初步报告显示，2月份美国螺纹钢的进口量达到27万吨，环比增长了近150%，这对美国螺纹钢后市将造成较大影响。不过由于废钢价格坚挺且需求旺盛，目前美国螺纹钢市场仍然保持平稳。小型材方面，其进口量保持正常，价格保持坚挺。本周美国一家主要的小型材制造商宣布将其两大产品的价格上调88美元/短吨。管材方面，由于热轧薄板价格高涨，在上周Atlas宣布将中空型钢的价格上调40美元/短吨之后，本周北美又有三家焊管制造商宣布将美国地区的焊管售价上调40美元/短吨，加拿大地区上调45加元/短吨，自4月18日开始执行。 在亚洲，由于热轧板卷价格高涨，菲律宾和越南等东南亚买家开始转向进口替代产品，例如中国热轧窄带钢和转出口的热轧板卷。最近中国转出口的1.8-2.0mm热轧板卷到东南亚的成交价为450美元/吨（CFR），2.0mm以上为430-435美元/吨（CFR）。中国2.0-3.0mm窄带钢出口到越南的价格为420美元/吨（CFR）。在韩国，由于热轧板卷和锌锭价格上涨，当地镀锌板厂计划将镀锌板的优惠幅度降低2-3万韩元/吨，2季度韩国镀锌板市场将呈上涨趋势。目前韩国热镀锌价格为68-70万韩元/吨，1.0mm电镀锌板为68-70万韩元/吨。镀锌板上涨也将推动韩国彩涂板价格将再次上涨，3月份韩国彩涂板价格上涨了6-7万韩元/吨，当地彩涂板厂计划5月份再次上调5万韩元/吨。另外，韩国再轧钢厂正在与中国就5月份冷轧板卷发货进行谈判，谈判价格为560-570美元/吨（CFR），6月份的冷轧板卷报价将达到600美元/吨（CFR）。在日本，JFE把二季度的钢材出口价格上调50-100美元/吨（增幅5-10%），同时还在研究三季度进一步提价，并且，随后JFE表示其亚洲用户已经接受了这次上调。另外，日本钢厂还计划6月份对中国的冷轧板卷发货价格达到600美元/吨（CFR），如果谈判顺利，7月份发货的冷轧板卷价将进一步涨至600美元/吨（FOB）。目前日本大阪冷轧板卷市场保持稳定，板卷中心努力推动冷轧板卷价格上涨，但是市场价格仍然保持稳定，目前1.0mm冷轧板卷的主流成交价格为78000日元/吨（670美元/吨）。大阪厚板市场也保持稳定，来自浦项、中钢和日本国内钢厂的19mm中厚板的批发价格约为74000日元/吨（632美元/吨），中国中厚板在大阪市场的流通价约为65000-68000日元/吨。印度方面，目前印度用户开始大量储备热轧板卷，以确保在7月份雨季到来时生产能够正常运行。目前印度自东南亚进口的即期发货热轧板卷的价格大约为450-475美元/吨（CFR）。自俄罗斯进口热轧板卷（2.0mm卷重10-14吨）的价格为450-460美元/吨（CFR），卷重在20吨以上为470-475美元/吨(CFR)。自伊朗进口的2.0mm钢管用热轧板卷的价格为440美元/吨（CFR）。长材方面，东南亚方坯进口旺盛势头似乎有所放缓，当地市场对不断上涨的报价越来越警惕。中国Q235方坯的报价有限，目前主流报价为360-365美元/吨（FOB），而马来西亚方坯的报价为365-370美元/吨（FOB）。在泰国，依然有部分4月底发货的马来西亚5sp/ps 和中国Q235方坯以约380美元/吨（CFR）的价格成交，购买量为5000-10000 吨。在韩国，本周现代钢铁把螺纹钢价格上调2万韩元/吨，至45.1万韩元/吨，自3月27日开始执行。除现代钢铁之外，由于其他主要钢厂也已经上调或正在考虑，故4月份韩国螺纹钢价格有可能上涨。日本方面，最近东京市场螺纹钢需求小幅回升，当地钢厂同时也接到美国的螺纹钢出口订单，价格为523美元/吨（FOB）。目前东京市场上16-25mm螺纹钢直接交付给客户的价格仍然维持在59000日元/吨（504美元/吨），由库存商发货的销售价格在64000日元/吨。从3月中旬开始，东京螺纹钢市场已经出现市场复苏的迹象。另外，由于需求疲软、订单下降加上库存较高，大阪H型钢价格开始下滑，目前200 x 100mmH型钢的价格回落至70000-71000日元/吨，比上周下跌1000-2000日元/吨。 在其他地区，今年前两个月，巴西的热轧板卷和冷轧板卷的价格均上涨了40美元/吨，镀锌板的价格则上涨了20美元/吨，巴西钢厂计划4月份将扁平材的价格上调6%。在独联体，由于废钢等生产成本上涨以及来自美国和欧洲进口中厚板需求旺盛，最近一个月俄罗斯和乌克兰普通中厚板（A36/S235）的出口价格已经上涨了5-10%。目前独联体低级中厚板出口到发展中国家的价格为400美元/吨（FOB黑海），出口到北美的高级中厚板的价格为630美元/吨（FOB黑海/波罗的海）。长材方面，黑海方坯出口价格继续上涨。这次上涨是由土耳其的一家钢厂提价引起的，这家钢厂将方坯的内销价上调了30美元/吨，出厂价达到424美元/吨。土耳其方坯的出口报价为420-430美元/吨（FOB土耳其），受此影响，俄罗斯和乌克兰方坯的出口价格也涨到了380美元/吨（FOB黑海/波罗的海）。摩尔多瓦方坯的出口价格原来为355美元/吨（FOB黑海），现在已涨到370美元/吨。俄罗斯5月份生产的方坯已售罄，而方坯预计要到4月中旬才会开始报价。（西文，Mysteel.com资讯部） | |||||||||||||||||||||
