二季度焦炭市场形势分析
进入4月份以来,国内焦炭市场价格走势平稳。目前华东地区市场二级冶金焦价格在1000-1050元/吨,华北地区市场价格在950元/吨左右。如图所示,相对于去年后三个季度的下滑走势,今年1季度焦炭价格明显走势平稳,这个特点与05年同期是相同的,所不同的是今年1季度焦炭价格远远低于上年同期价格水平,幅度在300元/吨左右。展望二季度焦炭价格,本人认为随着钢材价格的止跌回升,焦炭价格也会有所上扬。
一、今年1季度国内市场焦炭价格走势特点分析
随着钢铁产能的高速增长,国内炼焦行业生产能力也迅速扩大。2004年底全国焦化生产企业机焦生产能力约2.7亿吨,到2005年底全国焦化生产能力已扩大至3亿吨左右,而国内焦炭实际消费能力仅为2亿吨。由于国际、国内钢铁需求增幅趋缓,俄罗斯以及东欧国家新建焦炭能力陆续投产,使国内焦炭市场消费和出口减少,供需矛盾突出导致焦炭价格一路走低。
1、05年1季度,价格高位平稳运行,华东地区价格在1400元/吨左右,而华北地区则在1200元/吨左右,总体价位比华东地区低200元/吨。自二季度始,华北地区和华东地区焦炭价格开始进入下滑通道,直至当年年末止跌,价格累计跌幅已分别达到了290元/吨和360元/吨,华东地区焦炭价格跌价幅度大于华北地区。
项目 |
华北地区平均价格 |
环比上季 |
|
05年 |
1季度 |
1207元/吨 |
7元/吨 |
2季度 |
1173元/吨 |
-33元/吨 |
|
3季度 |
1078元/吨 |
-95元/吨 |
|
4季度 |
982元/吨 |
-97元/吨 |
|
06年 |
1季度 |
942元/吨 |
-40元/吨 |
2、进入06年以来,焦炭价格平稳运行,且华北地区与华东地区的价格差距进一步缩小。
二、国内焦炭市场资源情况分析
05年全年国内生产焦炭2.33亿吨,比上年全年多生产4571万吨,同比增长了24.4%。
项目 |
本年累计产量 |
所占比重 |
本年累计增量 |
所占比重 |
同比增长 |
||||
全国合计 |
23281.72万吨 |
|
4571.3万吨 |
|
24.40% |
||||
华北地区 |
11264.84万吨 |
48.38% |
2153.37万吨 |
47.11% |
23.63% |
||||
华中地区 |
3299.27万吨 |
14.17% |
628.22万吨 |
13.74% |
23.52% |
||||
华东地区 |
3063.62万吨 |
13.16% |
766.54万吨 |
16.77% |
33.37% |
||||
西南地区 |
2294.37万吨 |
9.85% |
326.97万吨 |
7.15% |
16.62% |
||||
东北地区 |
1966.88万吨 |
8.45% |
369.45万吨 |
8.08% |
23.13% |
||||
西北地区 |
953.76万吨 |
4.10% |
198.03万吨 |
4.33% |
26.20% |
||||
华南地区 |
438.98万吨 |
1.89% |
128.72万吨 |
2.82% |
41.49% |
06年前2个月国内焦炭累计产量达3699.15万吨,同比上年同期增产274.01万吨,同比增长8%。
项目 |
本年累计产量 |
所占比重 |
本年累计增量 |
所占比重 |
同比增长 |
||||
全国合计 |
3699.15万吨 |
|
274.01万吨 |
|
8% |
||||
华北地区 |
1759.69万吨 |
47.57% |
93.21万吨 |
34.02% |
5.59% |
||||
华中地区 |
522.71万吨 |
14.13% |
64.55万吨 |
23.56% |
14.09% |
||||
华东地区 |
479.72万吨 |
12.97% |
40.32万吨 |
14.71% |
9.18% |
||||
西南地区 |
357.77万吨 |
9.67% |
-7.78万吨 |
-2.84% |
-2.13% |
||||
东北地区 |
346.72万吨 |
9.37% |
47.86万吨 |
17.47% |
16.01% |
||||
西北地区 |
157.61万吨 |
4.26% |
21.27万吨 |
7.76% |
15.60% |
||||
华南地区 |
74.93万吨 |
2.03% |
12.7万吨 |
4.63% |
20.41% |
1、从焦炭产量情况看,华北地区产量份额最大,05年累计产量占国内全部产量的48.38%,06年前2个月累计产量占国内全部产量的47.57%,均为接近一半。其次是华中地区和华东地区;
2、从焦炭增量情况看,也是华北地区所占比重最大,其中05年全年占47.11%,06年前2个月占34.02%。其次是华东地区和华中地区;
3、从焦炭产量增速情况看,华南地区增速最快,05年全年同比上年增长了41.49%,超过全国增速17个百分点。06年前2个月增速20.41%,超过全国产量增速12.4个百分点。
4、从分月产量增速看,焦炭产量增速呈明显的降低趋势,从05年1季度的33.6%,累计下降至06年2月份的6.1%,增速累计降低了27.5个百分点。
三、焦炭出口情况分析
1、出口焦炭的主要流向分析。2005年国内累计出口焦炭1276.41万吨,同比上年少出口近200万吨。06年1月份国内出口焦炭93.77万吨,同比增长2.9%。
项目 |
05年累计出口量 |
所占比重 |
出口焦炭合计: |
12764093万吨 |
|
阿拉伯联合酋长国 |
2942 |
|
印度 |
1133105 |
|
马来西亚 |
13395 |
|
沙特阿拉伯 |
13348 |
|
日本 |
2810912 |
|
印度尼西亚 |
13176 |
|
伊朗 |
284147 |
|
韩国 |
186602 |
|
斯里兰卡 |
529 |
|
朝鲜 |
25878 |
|
台湾省 |
113616 |
|
约旦 |
207 |
|
缅甸 |
400 |
|
越南 |
87855 |
|
吉尔吉斯斯坦 |
66 |
|
哈萨克斯坦 |
305483 |
|
菲律宾 |
6609 |
|
新加坡 |
21001 |
|
泰国 |
47726 |
|
也门共和国 |
20 |
|
巴基斯坦 |
99076 |
|
叙利亚 |
300 |
|
孟加拉国 |
5988 |
|
亚洲地区 |
5169441万吨 |
40.50% |
|
|
|
土耳其 |
117959 |
|
意大利 |
298951 |
|
俄罗斯联邦 |
8031 |
|
挪威 |
52217 |
|
法国 |
460214 |
|
瑞典 |
88196 |
|
德国 |
317331 |
|
荷兰 |
320429 |
|
英国 |
314542 |
|
塞浦路斯 |
41 |
|
比利时 |
2028217 |
|
欧洲地区 |
4006127万吨 |
31.39% |
南美地区 |
1582798万吨 |
12.40% |
北美地区 |
1458421万吨 |
11.43% |
非洲地区 |
236294万吨 |
1.85% |
大洋洲地区 |
55421万吨 |
0.03% |
|
|
|
加拿大 |
220626 |
|
美国 |
1349016 |
|
墨西哥 |
109368 |
|
萨尔瓦多 |
37 |
|
|
|
|
澳大利亚 |
54543 |
|
新西兰 |
879 |
|
|
0.43% |
|
|
|
|
智利 |
32022 |
|
巴西 |
1520698 |
|
阿根廷 |
62100 |
|
|
|
|
津巴布韦 |
17835 |
|
阿尔及利亚 |
1043 |
|
尼日利亚 |
|
|
塞拉利昂 |
40 |
|
南非 |
217376 |
|
(1)对亚洲地区出口量为516.94万吨,占国内全部焦炭出口量的40.5%。出口焦炭的主要流向仍然以日本、印度、伊朗和哈萨克斯坦为主,出口量分别为281.09万吨、113.31万吨、28.41万吨和30.55万吨,这四个国家进口中国焦炭总量占国内出口总量的35.5%,占国内出口亚洲地区总量的87.7%。
(2)欧洲地区进口中国焦炭数量仅次于亚洲地区,为400.61万吨,占全部国内焦炭出口量的31.39%。出口主要国家是比利时,202.82万吨,占全部出口欧洲总量的一半。其次是法国、荷兰、德国、英国和意大利,出口量分别为46.02万吨、32.04万吨、31.73万吨、31.45万吨和29.89万吨,对以上五个国家合计焦炭出口量为344.07万吨,占国内出口总量的27%,占国内出口欧洲地区总量的85.9%。
(3)对南美地区出口焦炭158.28万吨,占国内出口总量的12.4%,主要流向是巴西,共152.07万吨,占国内出口总量的11.9%。
(4)对北美地区出口的主要流向是美国,出口焦炭总量是134.9万吨,占国内出口总量的10.57%。
2、出口焦炭的价格走势情况。
如上图所示,国内焦炭出口平均价格呈现逐步走低的趋势。目前中国港口焦炭离岸价大约为每吨115美元到130美元,比上年同期价格累计跌幅在80美元/吨左右。
焦炭是重要的冶金原料,目前国内大钢厂平均入炉焦比在406kg/吨左右,可见焦炭在钢厂成本中占据的重要地位。随着国家在2006年完全放开煤炭价格,煤炭价格将可能会呈现小幅走高的态势,而生铁价格的上扬、再加上铁矿石价格上涨对成本的垫高因素,以及焦炭出口规模保持一定增长的情况下,预计二季度国内焦炭价格也会有所上扬,并有望回复到去年3季度价格水平。(刁力 Mysteel.com资讯部组稿,请勿转载)