焦炭需求趋缓焦化行业进入平稳发展期

一．2005年我国焦炭生产和消费继续高增长

过去的2005年，是我国国民经济经历了“十五”辉煌发展，取得巨大发展成就的隆重落幕之年；也是全球钢铁-焦炭市场跌宕起复，大起大落，快速发展的收笔之年。一年来，我国焦化行业认真贯彻国家宏观调控方针和落实《焦化行业准入条件》，内蒙、山西等省/区各级地方政府加大力度取缔土焦(改良焦)生产，淘汰落后小机焦炉，机焦产量平稳增长，土焦（改良焦）、半焦等产量大幅度下降，焦化行业发展循环经济，治理环境污染，加强焦炉煤气和焦化产品回收综合利用，结构调整取得了新突破。

1．钢铁冶金快速发展，拉动焦炭需求大幅增加

2005年，我国粗钢和生铁产量分别达到．34936万t雨]33040万t，同比分别增产6645万t和6208万t，增长23.49%和23.14%（按国家统计局工业普查2004年粗钢和生铁产量数据比较），使我国成为世界唯一的粗钢和生铁产16.1%，使我国成为世界唯一的铁合金产量超过千万吨的国家。

中国粗钢和生铁产量己分别占全球粗钢和生铁总产量的30.92%和41.88%。中国的粗钢产量规模己超过世界产钢大国前10名中第2、第3、第4、第5名的日本、美国、俄罗斯、韩国和第10名的意大利等5国粗钢产量之和；生铁产量规模己超过世界生铁生产大国前10名中第2名到第10名的日本、俄罗斯、美国、巴西、乌克兰、德国、韩国、印度、法国等9国生铁产量之和。铁合金产量己占全球铁合金总产量的1/3以上。中国钢铁、铁合金等高耗焦炭产品巨大的产量规模，极大地拉动了焦炭的高消费和高增产。

2．焦炭生产持续高增长，增幅与结构出现新变化

中国炼焦行业协会根据国家统计局规模以上企业焦炭产量快报初步估测，2005年，全国生产焦炭2.43亿t，同比增产约3700万t，增长约17.9%，其增幅比上年提高1.96个百分点。“十五”的五年中，年平均增幅达14.82%。

从生产结构看，按国家统计局快报，规模以上炼焦企业生产焦炭23282万t、同比增长24.43%，其增幅比上年加快0.16个百分点；其中重点大中型钢铁联合企业的炼焦厂生产8043.3万t，同比增长18.14%，其增幅同比下降1.14个百分点；其他炼焦企业焦炭产量15238万t，同比增长28.03%，其增幅同比下降2.31个百分点。内蒙古、山西等省/区下大力淘汰土焦（改良焦）设施，2005年，土焦（改良焦）产量大幅下降，机焦产量比重达95%左右。

从生产发展趋势看，自2004年以来，由于一批大中型钢铁联合企业加快配套焦炉建设，规模以上企业焦炭生产水平逐月攀高。2005年4月份日产焦炭突破60万t，在国家继续加大对钢铁—焦化行业宏观调控力度情况下，7月份增幅回落至60万t以下，在内蒙古、山西等地加大淘汰土焦（改良焦）工作力度、钢铁生产继续高增长情况下，8月以后日产焦炭水平又逐月攀升，直至12月份在全国日产钢和生铁产量分别达至103.36万t和97.82万t时，全国规模以卜企业焦炭日产量开始突破70万t的新水平。

随着生产的快速增长，企业规模扩大，年产焦炭超过100万t以上企业达到43家，总产量约占全国规模以上企业总产量的35.08%。

3．焦炭表观消费量继续高增长

  2005年全国焦炭表观消费量约23043万t，同比约增长20.54%，出口焦炭1276万t，同比减少225万t，下降15%。“十五”的五年来我国焦炭表观消费量年均递增16.66%。我国焦炭消费大户主要在冶金行业，日前，其焦炭消费量占全国焦炭消费总量约80%左右。

4．产能过剩，需求平稳，焦炭市场价格大幅度下滑

2003年下半年以来，在全球钢铁产量、尤其是中国钢铁产量的高增长，煤炭资源紧张、炼焦煤以及电力运输等价格大幅度上涨有的“火爆”，国内焦炭市场价格从过去的300~400元/t逐渐攀升，最高时曾达1300~1400元/t，炼焦企业经济效益大幅度提高。但随着社会大量资金的涌入，大量土焦（改良焦）的生产，大批小机焦炉的盲目重复建设，焦炭产能的迅猛扩张，焦炭产量的快速增长，焦炭市场出现供大于求，焦炭价格从2004年下半年以来开始下滑。在炼焦煤及运输等价格持续高位，尤其2005年下半年以来钢材价格下滑，进一步打压焦炭市场价格，炼焦企业利润空间进一步被严重挤压，焦炭经营亏损。

5．国际市场焦炭需求趋缓焦炭出口价格大幅回落

20世纪90年代以来，随着西方发达国家环保水平的提高和新建焦炉环保高成本以及较高的劳动力等高成本因素制约，一批炉龄到期老焦炉淘汰，世界焦炭产量停滞不前甚至下降。在近几年全球钢铁产量逐渐高增长情况下，进而转向对从中国进口低价焦炭的需求增加。随着国际市场钢材价格的下滑，尤其2005年下半年以来，大多数国家钢铁产量下降，焦炭需求减少，我国焦炭出口下降，价格继续下滑。直至2005年12月份出口平均金额己降至130美元/t以下。2005年全年出口平均单位金额为183.37美元／t焦，比2004年下降30329%。其出口价格比世界焦炭出口平均价格低14.36美元。煤焦油出口剧增，价格高涨，一批煤焦油加工企业停产。

6．煤焦油资源紧张，价格高涨

随着国际市场原油价格的持续高位运行，一些过去以重油作燃料的陶瓷、玻璃等生产企业改

烧煤焦油，以及煤焦油出口的大幅度增加和国内焦化企业加大焦化产品回收和综合利用，一批煤焦油加工项目的投产，煤焦油资源紧张状况加剧，价格高涨，部分煤焦油加工企业被迫停产。

2005年全国出口煤焦油23.54万t，同比增长226.03%；煤焦油出口价格从1月份的158.16美元至12月份达280.05美元/t，上涨77.0%。全年平均187.21美元/t。

二．产能继续增加。单一炼焦的独立焦化企业面临激烈市场竞争

  2002年下半年以来，在焦炭市场需求旺盛、价格火爆，炼焦企业盈利丰厚驱使下，我国炼焦产能迅猛扩张。根据有关部门调查和中国炼焦行业协会调研统计数据显示，截至2005年底，全国炼焦产能近3亿t，当年产焦炭约2.43亿t。

但随着一批大中型钢铁企业焦炉配套，一批煤矿产业链的延伸、一批大中型焦化厂同钢铁、煤矿的合作等，新建焦炉继续增加，但落后的小机焦炉关停淘汰步伐缓慢，炼焦产能规模仍继续扩大。

1．2005年新建投产焦炉约61座，新增焦炭产能约27367万t

据中国炼焦行业协会初略统计，2005年全国新建成投产焦炉61座、新增产能2736万t中，钢铁企业配套改造建设焦炉为33座、总计产能1565万t，分别占2005年全国新建焦炉座数的54.1%和总产能的57.2%。

钢铁企业新建焦炉大型化趋势明显。2005#：钢铁企业新建焦炉中，6m焦炉总产能达1120万t，占钢铁企业新建焦炉总计产能的71.57%：。

独立焦化企业新建焦炉728座、总计产能1171万t，分别占新建焦炉座数的45.90%和总计产能的42.80%，其中6m焦炉5座、总计产能275万t，分别占新建焦炉总座数的17.86%和总计产能的23.48%。

2．2006年在建拟投产焦炉37座，总计产能将达206075 t

其中钢铁企业配套新建或淘汰小焦炉新建大焦炉15座、产能约870万t，占总计产能的42.23%；独立焦化企业22座，产能1190万t，其中煤矿集团建设12座，总计产能。720万t，占总计产能的34.95%。

3．2007~2008年拟建焦炉约有60座，总计产能可能达3970万t

其中钢铁企业约46座、总计产能约3230万t，占拟建总计产能的81.36%；独立焦化企业14座，总计产能约740万t，其中煤矿10座、总计产能约540万t。从计划拟建新焦炉趋势看，既非钢铁企业配套，又无依托煤矿资源的独立焦炉建设明显减少。

三．全球钢铁从高增长进入平稳增长。焦炭需求增幅明显趋缓

从2001~2005年的5年来，世界钢铁—焦化市场发生巨大变化。其中2001～2004年的4年中，多数国家钢铁产量逐年增产，焦炭需求增加，且拉动国际焦炭市场价格不断攀高；而2005年，除中国、印度等少数几个国家／地区外的绝大多数国家钢铁减产，焦炭需求下降，直接影响国际焦炭市场价格下滑。

1．世界钢铁产量继续高增长5年

2005年，全球粗钢产量继2003年和12004年先后突破9亿t、10亿t后，再创世界钢铁历史新高，突破11亿t，达到1.3亿t，同比再增长5.81%；生铁产量达到7.89亿t，同比再增长8.29%。成为世界钢铁历史上粗钢和生铁产量又一个高增长年。

从发展趋势看，2000—2004年世界各国家／地区粗钢产量加快增长，而2005年多为减产。据国际钢铁协会统计数据分析，2005年全球增产粗钢约6206万t，而其中中国增产为6888万t，即除中国外，世界其他国家／地区减产粗钢681万t。粗钢减产国家／地区主要有欧盟25国，减产近700万t，其中主要是波兰、德国、比利时、法国等；北美减产主要是美国。据国际钢铁协会有关统计资料显示，2005年，主要产生铁的40国／地区生铁产量为78107万t，同比增长8.3%。

2000~2004年世界各国家/地区生铁产量加快增长，但2005年多为减产。按国际钢铁协会统计数据分析可以看出，2005年全球增产生铁6037万t，同比增长8.29%；其中中国增产7265万t（国际钢协统计数据），即除中国外，其他国家减产生铁1228万t；其他国家/地区中，增产生铁主要是印度、意大利等；多数国家／地区生铁减产，减产较多的国家／地区主要是欧盟25国，减产约394万t；其中波兰减产约181万t，德国和比利时减产生铁分别达118万t和103万t；另外，美国减产生铁586万t、俄罗斯减产191万t；均直接减少焦炭的消费，减少焦炭的进口或增加焦炭的出口，进而影响国际焦炭市场的价格。

2005年，全球生产直接还原铁4490万t，同比增加213万t，增长5%；其中印度产量达1064.5万t，同比增产151.4万t，分别占全球总产量的24%和增产总量的71%，直接减少了对焦炭的需求。

2．2005年全球焦炭产量突破4.5亿t

据中国炼焦行业协会收集整理的数据显示，2004年，全球焦炭产量达42241万t，同比增长8.20%。其中除中国外的其他国家／地区焦炭产量约2.16亿t，焦炭表观消费量达2.31亿t左右。

2003年以来，全球焦炭市场需求的强劲增长和价格的高位运行，世界各主要产焦国家／地区焦炭产量均不同程度增长。2004年亚洲增产焦炭2900万t，占全球增产焦炭总量的90%左右，除亚洲外，独联体、欧洲分别增~：204万t和146万t，成为该地区近年来增产焦炭产量最多的一年。

2005年下半年以来，随着欧美等多数国家／地区粗钢和生铁产量下降，除中国外的世界其他一些国家／地区焦炭有所减产。

据中国炼焦行业协会估测，2005年，由于中国焦炭产量继续高增长，全球焦炭产量己突破4.5亿t，约4.55亿t；同比增产约3270万t，上要是中国增产3700万t，其他国家则减产约400万t左右。

消费的增长仍主要在亚洲，亚洲的消费增长主要在中国，其次是印度，但印度的增加极为有限，不过增加消费60万t左右。

国外由于粗钢和生铁产量的下降以及直接还原铁的增产，减少焦炭消费约650万t左右。

3．国际焦炭贸易量由2004年基本持平到2005年下降

近几年来，由于焦炭价格的高位，一些国家/焦炭的增产，世界焦炭贸易量并没有大幅度增长。据中国炼焦行业协会掌握的数据显示，2004年全球主要国家／地区焦炭出口贸易量约3230万t左右，同比仅增长2.98%中国出口焦炭1501万t，同比增长1.98%量占全球出口贸易总量约46.48%。

2005年，由于除中国外世界粗钢和生铁产量的下降，焦炭需求下降；同时，由于国、俄罗斯、乌克兰、印度等一些国家焦炭产量的略有增加，世界焦炭贸易量呈下降趋势。

2005年，中国出口焦炭1276万t，同比下降15%占世界焦炭出口量比例为44%.其它国家出口焦炭约1636万t左右，同比下降约5.32%。

2005年，中国出口焦炭中，除比利时、印度、伊朗、加拿大、巴基斯坦从中国进口有所增加外，欧盟、美国、日本等国家/地区进口均为减少。

4．国际炼焦煤贸易活跃，价格高位运行

由于2003年以来，焦炭价格的持续高位，德国、印度、巴西、日本等国一批新焦炉的投产，尤其中国焦炭产量的高增长，中国进口炼焦煤的增加，世界炼焦煤贸易极为活跃。中国炼焦煤出口下降，澳大利亚、波兰、美国、加拿大等国家均加大了炼焦煤的出口量。据粗略统计，在2004年澳大利亚、美国、加拿大、俄罗斯、中国和波兰等国出口炼焦煤约1.8亿t基础上，2005年炼焦煤进出口贸易继续增长。继日本新日铁同澳大利亚BHP集团签订125美元／t炼焦煤（FOB）长期协议价格后，国际炼焦煤市场价格一直高位运行。据近期有关报道称，2006年度日本进口澳大利亚炼焦煤仍维持在115美元/t的高价位。

近年来，我国进口炼焦煤逐年增加，但增幅逐渐趋缓。2005年中国进口煤炭2617万t，同比增长40.1%；其中炼焦煤进口719.46万t，同比增长4.45%；出口煤炭7168万t，同比下降17.3%；其中出口炼焦煤526万t，同比下降8.61%。

表1  2005年规模以上企业焦炭产量                          万t

表2  2005年焦炭产量100万t以上企业

表3  世界主要焦炭出口国家出口数量和单价

表4  2005年全国新增焦炉产能情况

表5  2006年全国将新建投产焦炉产能情况

表6  2007~2008年似建（设想建设）焦炉产能情况

表7  主要国家/地区高炉生铁产量

表8  2004~2005年世界主要焦炭出口国出口情况

表9  2002~2005年我国进口炼焦煤情况