中国钢管市场的运行情况及预测

2005年是中国钢管行业快速发展的第6年，1～10月份，我国钢管行业同国内钢铁行业一样，在国民经济持续高速发展和世界经济持续复苏的拉动下，克服了因原材料价格上涨和国内市场价格出现较大幅度波动的困难，继2004年全行业取得产销双丰收后再创辉煌，即产量呈稳步增长。进出口创历史新水平.巩固了作为钢管大国和钢管净出口国的地位。产品结构调整成效显著，产需基本平衡，自给率提高，产能大于需求，钢管价格仍处高价位运行。

1  2005年1～10月钢管市场的运行情况

1.1 2005年l～10月钢管生产情况

2005年1～10月钢材及钢管产量、表观消费量以及国内自给率情况见表1。

表1 2005年1-10月钢管生产情况

由表1可见受国家宏观调控政策的影响，2005年的钢铁工业高速发展势头本应有所减缓，但由于国民经济仍保持高速增长和世界经济持续复苏的拉动，以及国内新增产能的陆续释放，使钢管产量与钢材总量呈同步高速增长态势。从占有率和自给率两个指标可以看出。我国钢管出现了供大于求的局面，在自给率大于100％的情况下，市场占有率却为95.4 l％，即市场需求存在4.59％，的缺口。缺口的主要品种为高压锅炉管、高钢级管线管、特殊扣及抗腐蚀油井管等高技术含量、高附加值品种，需靠进口来补充。

1.2  2005年1～10月钢管进出口形势

1.2.1 钢管进出口情况

2005年l～10月，在钢管产量同比大幅度增长，自给率大于100％的同时，出现了钢管出口量大幅度增长(达96.42％)，而进口量同比大幅度地降低(达-20.84％)的大好形势，净出口达到160.25万t，同比增加146.12万t。其中无缝管净出口56.75万t，同比增加57.96万t：焊管净出口103.50万t，同比增加88.15万t，大大缓解了1～10月份国内钢管市场的压力。

1.2.2 出口钢管品种结构发生较大变化

近几年来，由于钢管行业技术改造、技术进步成绩显著，加之钢管行业新增产能的陆续释放，使钢管产量持续高速增长。产品结构调整初见成效。随着国际市场价格上扬，我国钢管企业加大了出口力度。2005年1～10月出口钢管249.71万t，占钢管产量的11.86％。在出口的249.7l万t钢管中，油套管、管线管等产品均有较大幅度的增长(表2)。

表2  2005年1-10月出口的主要钢管品种情况

注：表中无缝钢管中其他管系指一般热轧管、冷拔管、异型管和不锈、合金管等；焊管中其他管系指外径<406.4mm普焊、合金和异型焊管等。

2005年1～10月在出口的无缝钢管中，石油用管(油套管、管线管)出口62.50万t，油套管和管线管分别同比增长81.24％，和127.24％，占无缝钢管出口总量的55.77％。由于国际油价持续飙升，刺激了产油国争相打井增加产油量，因此对石油用管需求剧增：在出口的焊管中，外径<406.4mm的普焊管达58.52万t，同比增长79.73％.占焊管出口总量的42.53％。

在我国所出口钢管的国家中。比较集中的是美国和加拿大。l～10月出口美国的钢管为。76.03万t，占出口总量的30.49％。其中无缝管36.92万t，焊管39.11万t，分别占出口美国钢管总量的48.56％和5 1.44％；出口加拿大的钢管为22.96万t，占钢管出口总量的9.20％，出口美、加两国总计98.99万t，占出口总量的39.65％，可见出口过于集中。

1.2.3 出口钢管主要品种平均价格有较大幅度增长

2005年1～10月出口钢管主要品种平均价格与上年同比(除异型焊管外)均有较大增幅，这是刺激我国钢管出口量激增的重要因素(表3)。而无缝管增幅远大于焊管，其中油套管和管线管增幅尤甚。尤其是我国大口径焊接管线管出口同比剧增16.77万t，出口平均价格坚挺，增幅达16.40％。

表3  2005年1-10月主要品种出口平均价格                 美元/t

1.2.4 进口钢管主要品种平均价格大幅度升高

2005年1～10月进口钢管主要品种数量及平均价格见表4。钢管进口量同比锐减20.84％，其中无缝管降低3.66％，焊管降低38.59％。从进口品种，无缝油套管、焊接管线管和异型焊管降幅较大，分别为3 1.50％、65.61％和14.38％。但个别品种进口量增幅较大，如钻杆增长了84.28%、冷拔合金锅炉管增长了20.87%、不锈钢焊管增长了20.95%、大口径直缝焊管增长了29.70%。

表4  2005年1-10月进口钢管主要品种情况

从进口钢管分品种平均价格上看，2005年1~10月大多数品种价格比上年同期有大幅升高；从同品种进出口钢管平均价格看，进口平均价格明显高于出口。例如进口无缝管平均价为2 359美元／t，出口无缝管平均价为1 051美元／t：进口焊管平均价为1 432美元／t，出口焊管平均价为740美元／t，即进口价比出口价高出l倍左右。又如进口无缝油套管平均价为1 728美元／t，出口价格984美元／t，高出近75.6％：进口普焊管和异型管平均价格高出出口平均价格分别为60.30％和91.10％；进口大口径直缝焊管平均价格高出出口价格202.54％等。

以上说明在当前国际市场上钢材价格虽处下滑态势，但钢管价格却一枝独秀，仍保持高价位，而且比较坚挺：另一方面说明.我国出口钢管品种大都为一般水平产品(油套管除外)，而进口的钢管品种绝大部分是我国目前尚无能力充分提供的高技术含量、高附加值的钢管产品，如特殊性能的油套管、高钢级大口径管线管、合金钢(含不锈钢)和大直径高压锅炉管等。因此，出现了出口量大于进口量2.79倍的情况下，销售额却只有1.23倍的现象。

综上所述，2005年1～10月钢管进出口形势具有如下特点：一是钢管出口数量剧增，进口数量锐减，净出口量达160.25万t，大大缓解了国内市场的压力，进一步巩固了我国作为钢管净出口国的地位：二是企业转变经营战略。把积极开拓国际市场作为可持续发展的长远战略措施：三是反映了全行业通过几年的技术改造和技术进步。工艺技术装备更新换代。一批企业的技术装备水平已接近或达到国际先进水平，为提高质量，降低成本，扩大品种创造了条件，增强了在国际市场上的竞争力。

当前.在进出口大好形势面前.我们要保持清醒的头脑，要充分认识我们所存在的不足。一是我们还不是钢管强国，所出口的钢管质量水平、技术含量还不高，我国急需的部分高技术含量、高附加值钢管仍依赖进口；二是我们钢管行业的企业集中度还很低，尤其是焊管企业分布散乱，装备水平相差悬殊，无序竞争层出不穷，严重影响了出口工作：三是钢管出口的国家过于集中。容易引起反倾销或保障措施调查。最近，美国对我国出口的直径<406.4 mm的普碳焊管提出了保障措施立案调查。最新信息，最近我国商务部代表团同美国进行了首轮谈判，结果令人担忧，我们有可能面临3年配额限制或增加税率的处罚。而2005年1～10月我国出口美国的普碳焊管已达28万t之多.预计全年将达到40万t。如果从2006年起执行配额限制，将有几十万吨普焊管流入国内市场，其后果如何，请大家认真思考。

1.3  2005年1～10月国内市场形势

进入2005年，国家宏观调控政策限制了钢坯及加工产品出口数量，缓解了国内管坯供应紧张状况，管坯(板、卷)价格也随之出现下滑。由于国民经济的高速增长和世界经济持续复苏的拉动。1～10月钢管产量仍以27.31％高速增长。由于净出口数量的激增，使产销基本平衡，大大缓解了国内市场的压力。因此，一季度市场价格仍呈上升趋势。进入二季度以后。由于国际市场钢材价格持续下滑和国内新增产能的陆续释放，以及管坯价格的下滑，出现了与钢材价格一样逐步回落的状况。其中，焊管因板(卷)材价格大幅下降。使价格走势同板材一样呈前高后低态势，但其回落的幅度远小于板材和长材，大于无缝管，其价格水平与2004年基本持平；无缝管价格总体在高位运行，波动不大，价格走势虽呈前高后低态势，但降幅较小，是钢材品种中走势最坚挺的品种。

分析其原因：一是自供坯的无缝钢管企业，因其集中度较高，为稳定市场价格起到积极作用，体现在大直径无缝管的市场价格较稳定；二是钢管产量的高速增长，在加大出口力度的情况下，净出口量激增，为缓解市场压力。起到重要作用；三是依靠外供坯(圆坯)的钢管企业，其外购坯价格虽有下降，但幅度不大，对钢管价格略有影响。但是，要警惕某些小钢厂在目前市场商品坯供应量增加的情况下，以低于成本价销售。而一些钢管企业用此坯加工成管后低价投放市场，势必冲击钢管市场。这种情况应引起我们钢管界高度重视。

焊管企业因其外购板(带)卷价格下跌，甚至暴跌，促使焊管价格也随着下跌，但跌幅小于板、长材。板、长材价格的大跌，是产大于需的典型，国家已给予高度关注，并正在采取措施实施宏观调控。因此，焊管这种情况只能是暂时的，在某种意义上讲，是对过去高价位的理性回落，年内将止跌趋稳。

2 近期钢管市场形势预测

2005年下半年以来。由于钢材市场恐慌性的价格波动，钢管市场形势也受到波及，价格有所回落，但幅度较小，从后市看，形势不容乐观。因新增产能的陆续释放.产大于销的局面日趋严重，市场竞争将愈加激烈，价格进一步下滑是不可避免的，但不会出现恐慌性的下跌。其原因如下：

(1)中国共产党十六届五中全会胜利召开，为我国绘制出国民经济“十一五”发展规划宏伟蓝图，其精髓是紧紧抓住近20年的战略发展机遇期。加速我国国民经济的发展。因此，2006年国民经济仍将保持较高增长速度(9％左右)，国内市场仍将需求旺盛。据报道，2005年1~8月份，我国城镇固定资产投资4l 151亿元，比2004年同期增长了27.4％，8月当月同比增长28.5％；房地产开发投资8 920亿元，增长22.3％；1~9月，我国工业固定资产投资增长16.3％。如此巨大的固定资产投资，将继续拉动需求。从国民经济发展对钢管需求的行业看，消耗钢管最多的是建筑行业，其次是石油天然气行业等。

从建筑行业看，2005年国家对房地产业实施调控政策，将限制部分新开工项目，可能影响到钢结构用钢管的需求。1~8月，办公楼、商业用房、住宅等房地产开发投资仍有22.3％以上的增长。尽管新开工项目总数同比有所下降.但建筑规模并不小，如北京奥运工程的全面开工以及上海世博会工程即将开启等，都将增加对钢结构用钢管的需求。

从石油行业看，国际市场油价居高不下，刺激着石油企业千方百计多打井，增加石油产量。促使石油专用管需求旺盛。价格也居高不下；西气东输干线工程已近尾声，但支干线乃至支线工程陆续启动，油气输送管线所需管线管将进入高峰，其价格仍将保持高位。

此外，电力行业作为国民经济能源的主供行业，受国民经济高速增长的拉动，发展最为迅猛，其电站锅炉制造业也获得飞速发展。对高压锅炉管的需求国内长期不能全面满足，尚有部分高级合金锅炉管依赖进口。锅炉管的国内市场价格仍将保持高价位。

(2)世界经济持续复苏，国际市场钢管价格仍将在高价位运行，为钢管行业加大出口创造了条件。

当前，我国钢管市场出现了供大于求的局面，市场压力不断增大.缓解此压力的方法无非是两条渠道：一是控制钢管的产量。这点在目前我国的钢管行业集中度不高的条件下不易实现，只能依靠加强行业自律的办法。二是进一步加大出口量。2005年l～10月出口钢管已达250万t，净出口量达160万t，基本实现了产销平衡。在2005年余下的时间内，如果能实现全年出口300万t，净出口要达到200万t，才会使全年钢管产销达到平衡，国内市场压力才会得到缓解。

(3)我国无缝钢管企业目前已初具较高集中度。据不完全统计，钢管协会内产量排序前10家企业1~10月的实际产量之和已占全国无缝钢管总产量的60％左右。其规格大都为直径≥159 mm的钢管。这些企业必将对市场上中、大直径无缝管价格的稳定起到积极作用。小直径无缝管因其市场竞争激烈，价格将呈现剧烈波动态势。

(4)我国焊管企业上半年因板(带)卷价格下跌，伴随着理性回调。下半年其价格走势仍将取决于市场板(带)卷价格的走势。从目前情况看，板(带)卷的价格虽仍在下跌，但已经引起国家的关注，正在实施宏观调控，其下游产品——中、大口径焊管价格也将因此而趋稳。小口径焊管因市场竞争激烈，价格仍将会出现剧烈波动。

(5)2006年钢管市场形势不容乐观，总体情况取决于国内钢管产能的释放，钢坯(板、卷)价格的态势以及钢管表观消费量的增长幅度等。从目前钢管价格看，在大多数钢材品种价格大跌的形势下，钢管价格虽有下降，但降幅不会太大。但经验告诉我们，钢管价格的变化往往滞后于钢材价格的变化。因此我们要有价格继续下降的思想准备，但也要坚信，在国家宏观政策调控下。当前钢材价格非理性下跌的形势将会得到遏制。

3 未来要做的几项工作

综上所述，在即将到来的2006年，钢管生产和出口形势将会进一步发展，但市场形势不容乐观，需要我们努力做好以下几项工作：

(1)根据国家《钢铁产业发展政策》，认真落实科学发展观，坚持“三个重在”和“一个根本转变”，即重在增加高技术含量、高附加值产品。提高质量，不能片面追求数量扩张；重在提高产品集中度，加强现有企业的改组、改造，不能单纯依靠铺新摊子，上新项目；重在降低消耗，提高企业和产品的竞争力。坚持走新型工业化道路，实现我国钢管行业由大到强的根本转变。

(2)当前，在钢管市场出现供大于求的形势下，要防止劣质、低水平产品产能的无限释放，冲击市场。国家应对这些产品实施准入制度，大力淘汰落后生产能力，防止钢管生产能力的过快增长，控制其生产规模，加强行业自律。

(3)在加大出口力度，继续增加出口量的同时，要时刻注意国际上的反倾销，尤其要关注来自美国的反倾销和保障措施调查。要采取对出口国的多元化措施，避免出口国过于集中。

(4)经销商是市场流通领域中的主力军，对稳定市场起到重要作用，一方面要加强同生产企业的信息沟通，构建战略伙伴关系，同时也要坚定信心，稳住阵脚，防止人为炒作因素的不利影响；另一方面在我国市场经济向纵深发展过程中，各地区多家经销商应逐渐实现强强联合、重组，优势互补，使企业规模不断做大做强，改变目前经销商多、散、小的状况，为稳定本地区市场发挥积极作用。