一周国际原料市场综述（03.12-03.18）
2006-03-18 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
本周，国际钢铁金属料市场保持坚挺。CRU国际金属料指数为183.6点，与上月比上涨5.8%，与上季度比上涨7.8%，与上年度比下降2.4%。本周从主要地区钢材市场的运行表现看，欧洲市场依然保持稳步上涨态势，需求持续旺盛，而供应却很有限；本周北美市场也保持平稳，纽柯宣布4月份钢材售价依然保持不变。本周亚洲市场持续上涨，东南亚进口需求旺盛支撑亚洲其他地区的出口价格保持坚挺。总体上看近期国际市场仍持续坚挺态势。日本废钢出口市场开始盘整，而东南亚废钢进口价格终于开始回升。总体上判断，近期国际钢铁金属料市场将保持坚挺态势。
铁合金
硅锰：供应吃紧，美国硅锰的价格继续恢复，目前市场的主流成交价为38-39美分/磅，而在此之前的价格为37-38美分/磅。美国一家采购商表示，现在市场供应十分紧张，想要买到原料非常困难。人们普遍预计二季度的市场需求会很旺盛。另外，消费商手中的原料库存正在逐渐消耗，迫使他们必须进场采购，而来自中国等主要生产商的出口供应又大大减少，需求的攀升加之供应的不足成为推动锰合金价格上涨的主要原因。
钒铁：国际钒铁价格持续疲软。由于现货市场需求仍然疲软，美国钒铁价格仍徘徊在18.5-19.5美元/磅，部分成交价略高。当地业内人士表示，目前19美元/磅的价位仍高于历史平均水平，因此市场中存在更多下跌空间。在欧洲，本周现货市场上的钒铁成交价格已经回落至40美元左右。新的低价主要来自于生产企业，他们以低于中间商的报价销售钒铁，仍然有较大的利润空间。五氧化二钒的成交价格在8.5-9美元/磅的价位上保持相对稳定，但成本将支撑五氧化二钒的价格还不至于降至8美元/磅以下。
钼铁：国际钼铁价格仍未止跌但成交有所好转。随着贸易商报道在24-26美元/磅钼的价位成交大批量的钼铁，目前市场上的钼铁价格继续缓慢下行。本周一市场上有整柜子的钼铁交易出现，其中有四份投标，两份投标价格在26美元/磅钼或以上，一份是25美元，还有一份低于25美元并最终竞标成功。据悉，美国钢公司目前正进场招标钼铁和氧化钼，其结果将使市场走势更加明朗。目前氧化钼的主流价格在22-23美元/磅钼。
铬铁：今年二季度南非铬铁炉料上涨无疑，目前关键的问题是涨幅有多大。据估计涨幅将相当有限，可能为5-7美分/磅。供应过剩及南非兰特对美元升值，过去三个季度南非铬铁价格已累计下跌15美分/磅。目前南非铬铁厂家的生产已没有利润，如果厂家减产，势必导致3季度铬铁供应减少，价格回升。目前现货高碳铬铁价为57-58美分/磅（CIF），从底价回升了5-6美分/磅，现货价格的回升可能对二季度的价格上涨起到一定的支撑作用。
废钢
欧洲市场：3月份欧洲钢厂对废钢的需求依然保持良好，欧洲废钢价格继续保持上涨态势，由于冬季欧盟对冶炼行业进行了电力限制，目前限制已经解除，欧洲钢厂开始加大生产，废钢需求旺盛。在法国，3月份废钢价格以及上涨了15-20欧元/吨，钢厂的废钢库存保持正常，当地贸易商表示目前钢厂努力保持库存正常主要是为了在4月份的废钢供应谈判中占有有利地位。目前法国北部碎废钢的交货价为190-200欧元/吨。在德国，废钢贸易商和钢厂的3月份价格谈判似乎要推迟到本月中旬，此次谈判价格估计上涨20欧元/吨。2月底德国E3基价为180-185欧元/吨，切碎废钢为185-190欧元/吨。在意大利，目前破坏废钢的交货价为220欧元/吨，新产废钢和碎废钢的交货价大约为225欧元/吨。目前土耳其钢厂已经停止自北欧进口废钢，最近自西欧进口1&2 (80:20)重废钢的价格为175-190欧元/吨（FOB）。
美国市场：随着国际废钢市场的走强，以及韩国电炉钢厂转向进口深海废钢，美国金属贸易商对韩国的1号重废出口报价已提高到250美元/吨（CFR），5月份发货。据称，之前韩国与美国成交的1号重废价格为235美元/吨（CFR），目前东南亚1号重废进口合同价为254-255美元/吨（CFR）。美国东海岸金属贸易商提高对土耳其的出口报价10美元/吨或更高，约240美元/吨（CFR），成分为1号和2号混合重废（20:80）。
亚洲市场：东南亚地区进口废钢的价格终于有所回升，泰国Millennium钢公司从澳大利亚Sims集团进口的切碎废钢价格约259美元/吨（CFR），马来西亚利翁集团与Sims集团签订的废钢进口价格平均256美元/吨（CFR）。此外，泰国G钢公司和印度京德勒钢铁公司以258-260美元/吨（CFR）进口一批切碎废钢。在日本，3月第3周，日本三大主要废钢地区关东、中部和关西的钢厂交货价平均22285日元/吨，比上周的22108日元/吨涨177日元，连续第5周上涨。其中关东2号重废钢现货指导价格为23883日元/吨，比上周的23550日元/吨涨333日元；中部为21340日元/吨，比上周的21240日元/吨涨200日元/吨；关西仍于上周的21633日元/吨持平。3月第3周，日本全国2号重废钢钢厂交货价平均为22151日元/吨，比上周的22075日元/吨涨76日元。出口方面，日本2号重废出口资源暂时短缺，对中国台湾2号重废出口价涨至245美元/吨（CFR），但据说台湾电炉钢厂已完成4月份的2号重废采购，未来的采购量将减。韩国现代钢公司在关东铁源协会3月9日举行的出口招标会上同意以26300日元/吨（FOB）价格采购2号重废，但现在日本贸易商发现以26000日元/吨（FOB）价格则很难成交，现代钢公司正在观望市场的发展。
铁矿石
铁矿石谈判方面，供需双方的较量不断升级，已经完全摆脱了简单的供求问题，政府出面成为最新的谈判手段。近日中国国家发展改革委员会表示，将采取行动对抗“无法接受”的铁矿石价格，并介入外国铁矿石供应商与中国钢厂的价格谈判过程。这样的表态显示中国政府在铁矿石价格问题上要同澳大利亚供货商一争高下。澳资源部长称中国政府的作法非常令人吃惊，这样的作法不应发生在一个市场经济国家。如果中国政府实施对澳大利亚铁矿石进口限价的话，那么澳大利亚政府将会“非常警觉不安”，不排除澳政府干预的可能。巴西外交部人士也称，巴西已经敦促中国政府澄清其是否考虑干预铁矿石谈判，本周四，巴西矿业组织要求政府将中国政府干预铁矿石价格谈判的事宜上诉至世界贸易组织(WTO)。出现目前这种情况的主要原因还是目前铁矿石谈判已经陷入僵局，前三轮谈判没有达成一致，第四轮谈判将在4月开始。而业内人士担忧，第四轮谈判估计还是无法达成一致，因为一些意外的出现使谈判日趋复杂。
在澳大利亚，3月16日力拓公司发表新闻公报，称位于西澳州皮尔巴拉地区的Hope Downs铁矿项目开发计划已经由合资双方的力拓公司及汉考克探矿公司各自的董事委员会批准并报送西澳州政府审批。力拓公司表示已经做好准备开发Hope Downs铁矿项目，待西澳州批准项目开发计划后其公司将立即行动，他还表示Hope Downs铁矿项目是力拓公司40年的铁矿开采历史中最重要的项目之一，力拓将用最短的时间来快速开发该项目以满足目前市场的强劲需要。另外，最近澳大利亚FMG（Fortescue Metals Group）又和六家中国钢厂签订铁矿石销售协议，将年度销售量提高640万吨，达到3650万吨。FMG公司最初年产量为4500万吨，目前已经通过签订销售协议售出81%。上周，FMG公司将位于西澳皮尔巴拉的铁矿石项目的预计储量提高到1.5亿吨。公司计划从2007年年底或2008年年初从该地区开始向外运输铁矿石。
在印度，印度最大的铁矿石生产商——国家矿产开发公司(NMDC)预测，印度铁矿石出口量将维持在每年8000万-1亿吨的水平，是目前产量的约一半。2005/06财年，印度铁矿石出口量为8500万吨，同期产量约为1.65亿吨。该副总裁还说，到2020年，印度铁矿石产量应该达到2.6亿吨-2.7亿吨。另外，新日铁、JFE公司、神户制钢及住友金属等日本钢厂正在与印度矿石生产商进行会谈，其中包括国家矿产开发公司和印度最大的铁矿石贸易商——印度金属与矿产贸易公司(MMTC)等矿业巨头在内。日本钢厂此次会谈的目的就是想要恢复他们的长期铁矿石供应合同。印度国家矿产开发公司一名高层管理人员推测，与日本钢厂的谈话在3月底将会有结果。此时，目前双方正在执行的5年期铁矿石供应合同也将到期。
海运费方面，3月15日，载运煤矿及铁矿石等干货的散装轮运费跌至近四周来最低。根据伦敦波罗的海交易所报价，BDI指数15日下跌61点或2.3%，收2605点，为2月16日以来最低指数。 BDI指数是各型散装轮运货的指标。波罗的海交易所报价显示，好望角型船只(Capesize)自中国至澳洲的运费15日上涨41美分或3.8%，每公吨收10.37美元。巴西至中国的好望角型船只运费则下跌2.3%，每公吨收23.54美元。（西文，Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载）
铁合金
硅锰：供应吃紧，美国硅锰的价格继续恢复，目前市场的主流成交价为38-39美分/磅，而在此之前的价格为37-38美分/磅。美国一家采购商表示，现在市场供应十分紧张，想要买到原料非常困难。人们普遍预计二季度的市场需求会很旺盛。另外，消费商手中的原料库存正在逐渐消耗，迫使他们必须进场采购，而来自中国等主要生产商的出口供应又大大减少，需求的攀升加之供应的不足成为推动锰合金价格上涨的主要原因。
钒铁：国际钒铁价格持续疲软。由于现货市场需求仍然疲软，美国钒铁价格仍徘徊在18.5-19.5美元/磅，部分成交价略高。当地业内人士表示，目前19美元/磅的价位仍高于历史平均水平，因此市场中存在更多下跌空间。在欧洲，本周现货市场上的钒铁成交价格已经回落至40美元左右。新的低价主要来自于生产企业，他们以低于中间商的报价销售钒铁，仍然有较大的利润空间。五氧化二钒的成交价格在8.5-9美元/磅的价位上保持相对稳定，但成本将支撑五氧化二钒的价格还不至于降至8美元/磅以下。
钼铁：国际钼铁价格仍未止跌但成交有所好转。随着贸易商报道在24-26美元/磅钼的价位成交大批量的钼铁，目前市场上的钼铁价格继续缓慢下行。本周一市场上有整柜子的钼铁交易出现，其中有四份投标，两份投标价格在26美元/磅钼或以上，一份是25美元，还有一份低于25美元并最终竞标成功。据悉，美国钢公司目前正进场招标钼铁和氧化钼，其结果将使市场走势更加明朗。目前氧化钼的主流价格在22-23美元/磅钼。
铬铁：今年二季度南非铬铁炉料上涨无疑，目前关键的问题是涨幅有多大。据估计涨幅将相当有限，可能为5-7美分/磅。供应过剩及南非兰特对美元升值，过去三个季度南非铬铁价格已累计下跌15美分/磅。目前南非铬铁厂家的生产已没有利润，如果厂家减产，势必导致3季度铬铁供应减少，价格回升。目前现货高碳铬铁价为57-58美分/磅（CIF），从底价回升了5-6美分/磅，现货价格的回升可能对二季度的价格上涨起到一定的支撑作用。
废钢
欧洲市场：3月份欧洲钢厂对废钢的需求依然保持良好，欧洲废钢价格继续保持上涨态势，由于冬季欧盟对冶炼行业进行了电力限制，目前限制已经解除，欧洲钢厂开始加大生产，废钢需求旺盛。在法国，3月份废钢价格以及上涨了15-20欧元/吨，钢厂的废钢库存保持正常，当地贸易商表示目前钢厂努力保持库存正常主要是为了在4月份的废钢供应谈判中占有有利地位。目前法国北部碎废钢的交货价为190-200欧元/吨。在德国，废钢贸易商和钢厂的3月份价格谈判似乎要推迟到本月中旬，此次谈判价格估计上涨20欧元/吨。2月底德国E3基价为180-185欧元/吨，切碎废钢为185-190欧元/吨。在意大利，目前破坏废钢的交货价为220欧元/吨，新产废钢和碎废钢的交货价大约为225欧元/吨。目前土耳其钢厂已经停止自北欧进口废钢，最近自西欧进口1&2 (80:20)重废钢的价格为175-190欧元/吨（FOB）。
美国市场：随着国际废钢市场的走强，以及韩国电炉钢厂转向进口深海废钢，美国金属贸易商对韩国的1号重废出口报价已提高到250美元/吨（CFR），5月份发货。据称，之前韩国与美国成交的1号重废价格为235美元/吨（CFR），目前东南亚1号重废进口合同价为254-255美元/吨（CFR）。美国东海岸金属贸易商提高对土耳其的出口报价10美元/吨或更高，约240美元/吨（CFR），成分为1号和2号混合重废（20:80）。
亚洲市场：东南亚地区进口废钢的价格终于有所回升，泰国Millennium钢公司从澳大利亚Sims集团进口的切碎废钢价格约259美元/吨（CFR），马来西亚利翁集团与Sims集团签订的废钢进口价格平均256美元/吨（CFR）。此外，泰国G钢公司和印度京德勒钢铁公司以258-260美元/吨（CFR）进口一批切碎废钢。在日本，3月第3周，日本三大主要废钢地区关东、中部和关西的钢厂交货价平均22285日元/吨，比上周的22108日元/吨涨177日元，连续第5周上涨。其中关东2号重废钢现货指导价格为23883日元/吨，比上周的23550日元/吨涨333日元；中部为21340日元/吨，比上周的21240日元/吨涨200日元/吨；关西仍于上周的21633日元/吨持平。3月第3周，日本全国2号重废钢钢厂交货价平均为22151日元/吨，比上周的22075日元/吨涨76日元。出口方面，日本2号重废出口资源暂时短缺，对中国台湾2号重废出口价涨至245美元/吨（CFR），但据说台湾电炉钢厂已完成4月份的2号重废采购，未来的采购量将减。韩国现代钢公司在关东铁源协会3月9日举行的出口招标会上同意以26300日元/吨（FOB）价格采购2号重废，但现在日本贸易商发现以26000日元/吨（FOB）价格则很难成交，现代钢公司正在观望市场的发展。
铁矿石
铁矿石谈判方面，供需双方的较量不断升级，已经完全摆脱了简单的供求问题，政府出面成为最新的谈判手段。近日中国国家发展改革委员会表示，将采取行动对抗“无法接受”的铁矿石价格，并介入外国铁矿石供应商与中国钢厂的价格谈判过程。这样的表态显示中国政府在铁矿石价格问题上要同澳大利亚供货商一争高下。澳资源部长称中国政府的作法非常令人吃惊，这样的作法不应发生在一个市场经济国家。如果中国政府实施对澳大利亚铁矿石进口限价的话，那么澳大利亚政府将会“非常警觉不安”，不排除澳政府干预的可能。巴西外交部人士也称，巴西已经敦促中国政府澄清其是否考虑干预铁矿石谈判，本周四，巴西矿业组织要求政府将中国政府干预铁矿石价格谈判的事宜上诉至世界贸易组织(WTO)。出现目前这种情况的主要原因还是目前铁矿石谈判已经陷入僵局，前三轮谈判没有达成一致，第四轮谈判将在4月开始。而业内人士担忧，第四轮谈判估计还是无法达成一致，因为一些意外的出现使谈判日趋复杂。
在澳大利亚，3月16日力拓公司发表新闻公报，称位于西澳州皮尔巴拉地区的Hope Downs铁矿项目开发计划已经由合资双方的力拓公司及汉考克探矿公司各自的董事委员会批准并报送西澳州政府审批。力拓公司表示已经做好准备开发Hope Downs铁矿项目，待西澳州批准项目开发计划后其公司将立即行动，他还表示Hope Downs铁矿项目是力拓公司40年的铁矿开采历史中最重要的项目之一，力拓将用最短的时间来快速开发该项目以满足目前市场的强劲需要。另外，最近澳大利亚FMG（Fortescue Metals Group）又和六家中国钢厂签订铁矿石销售协议，将年度销售量提高640万吨，达到3650万吨。FMG公司最初年产量为4500万吨，目前已经通过签订销售协议售出81%。上周，FMG公司将位于西澳皮尔巴拉的铁矿石项目的预计储量提高到1.5亿吨。公司计划从2007年年底或2008年年初从该地区开始向外运输铁矿石。
在印度，印度最大的铁矿石生产商——国家矿产开发公司(NMDC)预测，印度铁矿石出口量将维持在每年8000万-1亿吨的水平，是目前产量的约一半。2005/06财年，印度铁矿石出口量为8500万吨，同期产量约为1.65亿吨。该副总裁还说，到2020年，印度铁矿石产量应该达到2.6亿吨-2.7亿吨。另外，新日铁、JFE公司、神户制钢及住友金属等日本钢厂正在与印度矿石生产商进行会谈，其中包括国家矿产开发公司和印度最大的铁矿石贸易商——印度金属与矿产贸易公司(MMTC)等矿业巨头在内。日本钢厂此次会谈的目的就是想要恢复他们的长期铁矿石供应合同。印度国家矿产开发公司一名高层管理人员推测，与日本钢厂的谈话在3月底将会有结果。此时，目前双方正在执行的5年期铁矿石供应合同也将到期。
海运费方面，3月15日，载运煤矿及铁矿石等干货的散装轮运费跌至近四周来最低。根据伦敦波罗的海交易所报价，BDI指数15日下跌61点或2.3%，收2605点，为2月16日以来最低指数。 BDI指数是各型散装轮运货的指标。波罗的海交易所报价显示，好望角型船只(Capesize)自中国至澳洲的运费15日上涨41美分或3.8%，每公吨收10.37美元。巴西至中国的好望角型船只运费则下跌2.3%，每公吨收23.54美元。（西文，Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载）
