一周国际原料市场综述（03.05-03.11）
2006-03-11 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
本周，国际钢铁金属料市场保持坚挺。CRU国际金属料指数为183.6点，与上月比上涨5.8%，与上季度比上涨7.8%，与上年度比下降2.4%。本周从主要地区钢材市场的运行表现看，欧洲市场依然保持上扬态势，需求增加已经开始显露出供不应求的态势；本周北美市场也保持平稳，需求保持旺盛。本周亚洲市场持续上涨，部分钢厂纷纷上调3月份的板卷价格。总体上看近期国际市场仍持续坚挺态势。日本废钢出口价格在小幅下跌后开始反弹；钢厂需求旺盛，后期欧洲废钢仍有上涨空间。总体上判断，近期国际钢铁金属料市场将保持坚挺态势。
铁合金
硅锰：受采购商重返市场的影响，最近美国硅锰市场开始转暖。据悉，美国最大的硅锰消费商寻求采购大量硅锰，5月1日至2007年1月31日发货。另一北美钢厂采购1000吨硅锰，二季度发货。还有一钢厂原计划3月6日采购，但提前至2月22日采购了大量硅锰。目前美国硅锰价格稳定，许多贸易商，生产商和供应商期望价格走高。一贸易商以39.5美分/磅的价格向钢厂出售了2300吨硅锰，二季度发货。
钛铁：近几周以来欧洲钛铁市场一直处于低迷状态，现货市场上高钛铁的成交价格只有16-17.50美元/千克钛。据市场参与者透露，由于成交不旺，国际高钛市场近期仍将表现平淡。欧洲一家贸易商称当前的市场需求不够旺盛，但是如果第二季度不锈钢工厂的产量增加，市场才有可能好转。
钼铁：由于交易量持续低迷，欧洲钼铁价格下滑。钼铁税前价格由53-55美元下滑至52-54美元/千克，税后价格同样下滑1美元至53-56美元/千克。价格下滑的原因在于市场氛围的低迷。之前曾有中国贸易商称西方买家不愿以现行价格进行交易。近期欧洲钼铁市场价格十分不稳定。2006年初至今，钼铁价格已经出现了44美元/千克和60美元/千克的价格。由于消费商按需采购，预计后期钼铁市场波动仍然较大。
钒铁：由于市场需求疲软，欧洲钒铁价格进一步回落。贸易商消息称80钒铁价格已经跌至40-42美元/千克，高于42美元的市场报价成交的可能性极小。英国一家贸易商透露近期从买方那里得到的询盘的价格只有40-41美元/千克。而国内的出口供货商则表示50钒铁40美元的报价已经乏人问津。受到价格回落的影响，消费商采购更加消极。与此同时，本就平静的美国市场也开始了下跌，据悉目前当地的钒铁价格跌破19美元/磅。
废钢
欧洲市场:尽管目前欧洲钢厂的废钢库存较高，但仍在补充库存以满足增加的需求，有暗示3月份价格将再涨10-20欧元/吨。在英国，印度和意大利的积极采购推动英国1&2号废钢价格涨至224-227美元/吨，即比2月底的前一周涨4美元/吨，出口需求将拉动3月份英国切碎废钢涨5英镑/吨。在德国，废钢收集场的库存在下降，预计3月份废钢价格将涨10-20欧元/吨，估计4月份市场则转跌。2月底E3废钢价180-185欧元/吨，切碎废钢185-190欧元/吨。在法国，贸易商期待废钢价格上涨10-20欧元/吨，2月份已上涨10欧元/吨。在意大利，漫长的冬季加剧了废钢供应短缺，3月初切碎废钢升至215-225欧元/吨，E3废钢约207欧元/吨。国内废钢需求也较旺盛，预计4月份价格还将涨30-50欧元/吨，当地一些钢厂正从北欧和美国进口，价格约250美元/吨（CIF）。在西班牙，尽管库存较高，废钢价格看涨。2月份西班牙钢厂已接受废钢价涨10欧元/吨，进口价涨15欧元/吨，目前西班牙北部进口的切碎废钢价约200欧元/吨，E3废钢205欧元/吨。
美国市场:美国国内废钢市场保持坚挺，出口价格仍在上涨。3月份以来，美国国内重废钢价格一直保持平稳。目前1号重废钢厂交货价为210-220美元/长吨，主流的成交价仍然低于去年11月份和12月份215-245美元/长吨的价格。中厚板和建筑废钢的钢厂交货价为235-245美元/长吨。受汽车大捆废钢成交价平稳的支撑，3月份碎废钢和重熔废钢价格小幅上涨。旺盛的出口需求支撑美国重废钢价格保持坚挺，3月份美国废钢出口价格平均上涨了10-15美元/长吨。3月份第1周混合碎废钢的出口价就达到了240-245美元/长吨（FOB），这是自2005年4月以来的最高水平。这已是废钢出口价连续第3个月上涨。自2005年12月初以来，美国的废钢出口价已经增长了近30%。
亚洲市场: 由于日本、韩国和中国台湾对废钢需求日益增加，远东废钢市场呈现强劲态势。美国1号重废出口韩国价格为235美元/吨（CFR），到中国台湾的价格为250美元/吨（CFR）。俄罗斯供应厂家上周提高出口报价2-3美元/吨，对中国台湾的售价239美元/吨（CFR），比上次的协议价提高11美元/吨。如果中国返回市场大量采购，远东废钢价格将进一步上涨。目前中国买家出价在235-240美元/吨（CFR），而国外碎废钢的报价达255美元/吨（CFR），所以中国的废钢进口量仍不大，不足以对市场产生影响。在日本，日本关东铁源协会在3月9日的2号重废出口招标中，13家贸易公司参与了投标，最高报价为25250日元/吨（FAS），采购量总计14.03万吨，所有的报价均在25000日元/吨（FAS）以上。此次成交2万吨2号重废，平均价格为25175日元/吨（FAS），平均销售价格比2月9日的招标价高685日元/吨。
铁矿石
铁矿石谈判方面，虽然第四轮铁矿石谈判还未开始，但是双方的较量已经开始升级，目前的焦点已经由简单的供求问题向政府支持以及矿商与钢厂的长远合作转变。据外国媒体报道，中国商务部最近颁布了《关于加强铁矿石进口管理工作的通知》。《通知》称将放缓进口许可证发证节奏，并对来自澳大利亚、巴西的进口铁矿石单价进行限制。在铁矿石长期合同4月1日即将到期这个关键的节点上，商务部打出的这记“重拳”意在增加与铁矿石供应商谈判的筹码。针对这一报道，澳大利亚政府、印度政府、必和必拓和巴西淡水河谷各自发表了看法。澳大利亚外贸部一位官员10日表示，澳政府对于有关中国政府将对进口铁矿石实行限价的报导表示担忧，认为这类措施将可能干扰买卖双方正常的商业行为，并可能危及到澳、中两国间长期、互惠的铁矿石贸易。并希望中方在有类似通知的情况下撤销这一通知。印度政府认为，尽管中国对进口铁矿石采取了最高限价措施，印度铁矿石出口仍会保持增长。必和必拓公司对中国政府可能对铁矿石现货进口价格设限的传闻表示忧虑。巴西淡水河谷公司首席执行长Roger Agnelli称，中国政府和钢厂在谈判中正在采取越加强硬的立场，但是铁矿石的价格不能任意武断地确定，相信只有市场才能确定价格，新合约价应反映全球强劲的需求以及生产成本上扬。
在巴西，淡水河谷公司计划在距离圣埃斯皮里图州首府维多利亚100公里的Anchieta市建立集钢铁、矿物、港口于一身的联合工程项目，该公司还为此制定了一个中长期投资计划，计划总投资额为100亿美元。该项目包括一个可年产400-450万吨钢的钢铁厂，8个球团矿厂，1个热电厂和Anchieta市Ubu港口的扩建工程。
在印度，印度铁矿石生产商寻求今年对中国矿石出口价上涨5%-8%。据称，来自中国五矿化工进出口商会和中国钢铁协会的官员正在与印度铁矿石供应厂家进行谈判，目前已进行几轮谈判，但尚未有最终结果。一铁矿石出口厂家自信地称，今年价格将至少涨8%。据称，印度铁矿石价格在前两个月呆滞之后，现正缓慢攀升。今年1、2月，受需求减弱的影响，印度矿石价格下跌250-300卢比/吨。目前印度品位58%-62%铁矿石现售价为37-40美元/吨。另外，印度高级委员会可能会在2006年中旬对印度国家矿业政策进行修改。修改后的国家矿业政策不会响印度铁矿石的出口，因为印度国内的铁矿石并不紧缺。印度目前的政策是，品位在64%以下的铁矿石将自由出口，而品位达到或者超过64%的铁矿石将在印度国有矿产和金属贸易公司的管理下进行出口。（西文，Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载）
铁合金
硅锰：受采购商重返市场的影响，最近美国硅锰市场开始转暖。据悉，美国最大的硅锰消费商寻求采购大量硅锰，5月1日至2007年1月31日发货。另一北美钢厂采购1000吨硅锰，二季度发货。还有一钢厂原计划3月6日采购，但提前至2月22日采购了大量硅锰。目前美国硅锰价格稳定，许多贸易商，生产商和供应商期望价格走高。一贸易商以39.5美分/磅的价格向钢厂出售了2300吨硅锰，二季度发货。
钛铁：近几周以来欧洲钛铁市场一直处于低迷状态，现货市场上高钛铁的成交价格只有16-17.50美元/千克钛。据市场参与者透露，由于成交不旺，国际高钛市场近期仍将表现平淡。欧洲一家贸易商称当前的市场需求不够旺盛，但是如果第二季度不锈钢工厂的产量增加，市场才有可能好转。
钼铁：由于交易量持续低迷，欧洲钼铁价格下滑。钼铁税前价格由53-55美元下滑至52-54美元/千克，税后价格同样下滑1美元至53-56美元/千克。价格下滑的原因在于市场氛围的低迷。之前曾有中国贸易商称西方买家不愿以现行价格进行交易。近期欧洲钼铁市场价格十分不稳定。2006年初至今，钼铁价格已经出现了44美元/千克和60美元/千克的价格。由于消费商按需采购，预计后期钼铁市场波动仍然较大。
钒铁：由于市场需求疲软，欧洲钒铁价格进一步回落。贸易商消息称80钒铁价格已经跌至40-42美元/千克，高于42美元的市场报价成交的可能性极小。英国一家贸易商透露近期从买方那里得到的询盘的价格只有40-41美元/千克。而国内的出口供货商则表示50钒铁40美元的报价已经乏人问津。受到价格回落的影响，消费商采购更加消极。与此同时，本就平静的美国市场也开始了下跌，据悉目前当地的钒铁价格跌破19美元/磅。
废钢
欧洲市场:尽管目前欧洲钢厂的废钢库存较高，但仍在补充库存以满足增加的需求，有暗示3月份价格将再涨10-20欧元/吨。在英国，印度和意大利的积极采购推动英国1&2号废钢价格涨至224-227美元/吨，即比2月底的前一周涨4美元/吨，出口需求将拉动3月份英国切碎废钢涨5英镑/吨。在德国，废钢收集场的库存在下降，预计3月份废钢价格将涨10-20欧元/吨，估计4月份市场则转跌。2月底E3废钢价180-185欧元/吨，切碎废钢185-190欧元/吨。在法国，贸易商期待废钢价格上涨10-20欧元/吨，2月份已上涨10欧元/吨。在意大利，漫长的冬季加剧了废钢供应短缺，3月初切碎废钢升至215-225欧元/吨，E3废钢约207欧元/吨。国内废钢需求也较旺盛，预计4月份价格还将涨30-50欧元/吨，当地一些钢厂正从北欧和美国进口，价格约250美元/吨（CIF）。在西班牙，尽管库存较高，废钢价格看涨。2月份西班牙钢厂已接受废钢价涨10欧元/吨，进口价涨15欧元/吨，目前西班牙北部进口的切碎废钢价约200欧元/吨，E3废钢205欧元/吨。
美国市场:美国国内废钢市场保持坚挺，出口价格仍在上涨。3月份以来，美国国内重废钢价格一直保持平稳。目前1号重废钢厂交货价为210-220美元/长吨，主流的成交价仍然低于去年11月份和12月份215-245美元/长吨的价格。中厚板和建筑废钢的钢厂交货价为235-245美元/长吨。受汽车大捆废钢成交价平稳的支撑，3月份碎废钢和重熔废钢价格小幅上涨。旺盛的出口需求支撑美国重废钢价格保持坚挺，3月份美国废钢出口价格平均上涨了10-15美元/长吨。3月份第1周混合碎废钢的出口价就达到了240-245美元/长吨（FOB），这是自2005年4月以来的最高水平。这已是废钢出口价连续第3个月上涨。自2005年12月初以来，美国的废钢出口价已经增长了近30%。
亚洲市场: 由于日本、韩国和中国台湾对废钢需求日益增加，远东废钢市场呈现强劲态势。美国1号重废出口韩国价格为235美元/吨（CFR），到中国台湾的价格为250美元/吨（CFR）。俄罗斯供应厂家上周提高出口报价2-3美元/吨，对中国台湾的售价239美元/吨（CFR），比上次的协议价提高11美元/吨。如果中国返回市场大量采购，远东废钢价格将进一步上涨。目前中国买家出价在235-240美元/吨（CFR），而国外碎废钢的报价达255美元/吨（CFR），所以中国的废钢进口量仍不大，不足以对市场产生影响。在日本，日本关东铁源协会在3月9日的2号重废出口招标中，13家贸易公司参与了投标，最高报价为25250日元/吨（FAS），采购量总计14.03万吨，所有的报价均在25000日元/吨（FAS）以上。此次成交2万吨2号重废，平均价格为25175日元/吨（FAS），平均销售价格比2月9日的招标价高685日元/吨。
铁矿石
铁矿石谈判方面，虽然第四轮铁矿石谈判还未开始，但是双方的较量已经开始升级，目前的焦点已经由简单的供求问题向政府支持以及矿商与钢厂的长远合作转变。据外国媒体报道，中国商务部最近颁布了《关于加强铁矿石进口管理工作的通知》。《通知》称将放缓进口许可证发证节奏，并对来自澳大利亚、巴西的进口铁矿石单价进行限制。在铁矿石长期合同4月1日即将到期这个关键的节点上，商务部打出的这记“重拳”意在增加与铁矿石供应商谈判的筹码。针对这一报道，澳大利亚政府、印度政府、必和必拓和巴西淡水河谷各自发表了看法。澳大利亚外贸部一位官员10日表示，澳政府对于有关中国政府将对进口铁矿石实行限价的报导表示担忧，认为这类措施将可能干扰买卖双方正常的商业行为，并可能危及到澳、中两国间长期、互惠的铁矿石贸易。并希望中方在有类似通知的情况下撤销这一通知。印度政府认为，尽管中国对进口铁矿石采取了最高限价措施，印度铁矿石出口仍会保持增长。必和必拓公司对中国政府可能对铁矿石现货进口价格设限的传闻表示忧虑。巴西淡水河谷公司首席执行长Roger Agnelli称，中国政府和钢厂在谈判中正在采取越加强硬的立场，但是铁矿石的价格不能任意武断地确定，相信只有市场才能确定价格，新合约价应反映全球强劲的需求以及生产成本上扬。
在巴西，淡水河谷公司计划在距离圣埃斯皮里图州首府维多利亚100公里的Anchieta市建立集钢铁、矿物、港口于一身的联合工程项目，该公司还为此制定了一个中长期投资计划，计划总投资额为100亿美元。该项目包括一个可年产400-450万吨钢的钢铁厂，8个球团矿厂，1个热电厂和Anchieta市Ubu港口的扩建工程。
在印度，印度铁矿石生产商寻求今年对中国矿石出口价上涨5%-8%。据称，来自中国五矿化工进出口商会和中国钢铁协会的官员正在与印度铁矿石供应厂家进行谈判，目前已进行几轮谈判，但尚未有最终结果。一铁矿石出口厂家自信地称，今年价格将至少涨8%。据称，印度铁矿石价格在前两个月呆滞之后，现正缓慢攀升。今年1、2月，受需求减弱的影响，印度矿石价格下跌250-300卢比/吨。目前印度品位58%-62%铁矿石现售价为37-40美元/吨。另外，印度高级委员会可能会在2006年中旬对印度国家矿业政策进行修改。修改后的国家矿业政策不会响印度铁矿石的出口，因为印度国内的铁矿石并不紧缺。印度目前的政策是，品位在64%以下的铁矿石将自由出口，而品位达到或者超过64%的铁矿石将在印度国有矿产和金属贸易公司的管理下进行出口。（西文，Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载）
