3月份国际钢材市场继续恢复
2006-03-06 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
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概述：2月份国际钢材市场开始出现恢复迹象，这主要受亚洲和欧洲市场上涨以及美国市场持续稳定的影响。目前北美市场仍然保持强劲态势，虽然12月份和1月份美国钢材库存和进口都环比增长，但是在需求旺盛的支撑下，美国钢厂仍然努力保持市场价格稳定。尽管2月份美国废钢价格大幅攀升，但美国钢厂3月份的价格政策仍然是平稳。在欧洲，目前欧洲市场库存保持在正常水平，由于中间商和终端用户开始补充库存，需求开始呈现增加趋势，并且出口增加，进口减少，因此2月份欧洲钢材市场供应较为紧张，价格得以上涨。欧洲各大钢厂已经宣布将2季度薄板价格上调20-40欧元/吨，3月份还要上调长材价格，因此3月份欧洲钢材市场仍将保持上涨态势。在亚洲，由于当地钢厂减产，加上出口需求增加和进口减少，2月份亚洲扁平材价格开始触底反弹，宝钢和中钢上调2季度盘价带动当地钢厂纷纷调价，进一步支撑扁平材价格上涨，虽然2月份亚洲长材市场仍然平静，但随着需求恢复，预计3月份亚洲长材也将开始恢复。总体判断3月份国际钢材市场将继续恢复。
一、1月份国际粗钢日均产量继续下降
另外，根据国际钢协公布的数据，扣除中国后，1月份全球粗钢产量为6442.4万吨，同比下降1.1%，环比增长0.7%；可见，1月份国际粗钢产量较去年12月份有所下降，而下降的地区主要集中在亚洲、独联体、北美。前期亚洲市场持续低迷，尤其是东亚市场，因此当地钢厂纷纷减产以维持市场稳定，其中以中韩日最为明显，从表1中可以看出，1月份全球61个主要产钢国和地区粗钢产量环比下降1.3%，而扣除中国后环比增长0.7%，可见是中国粗钢产量下降带动国际粗钢整体下降。同样，由于天气原因和出口下降，独联体钢厂也降低了产量，因此独联体的粗钢产量下降也较为明显。
二、国际钢材需求情况 最近欧洲钢铁联盟(Eurofer)称，从今年初开始，欧盟钢需求呈现出恢复态势，预计2季度需求上升的势头将继续。2季度欧盟表观钢消费同比将增1.9%，2006年表观钢消费同比将增3.6%，而实际消费将增1.6%。建筑、结构钢架和钢管需求持续强劲,将主要得益于欧洲经济的改善和用户钢需求的强劲。预计1季度和2季度欧盟钢产量将分别增2.9%和0.8%。上半年钢进口将高于2005年下半年，但将大大低于去年上半年的进口水平,2季度进口钢占表观钢消费的约12%,略低于1季度的,3季度所占比例降至10.2%。 在美国，服务中心和贸易商担心后期价格下跌，因此一直努力控制库存保持在较低水平，但是美国市场高价格已经吸引国外低价资源的涌入，最近两个月进口环比增加就是例证。不过美国业界仍相信，至少在今年第1季度美钢材市场需求仍呈现旺势，价格坚挺，而且库存维持在低水平。尤其是去年美国海湾地区遭受台风灾害，灾后重建任务繁重，从而支持着建筑钢材市场的需求。 在亚洲，今后几个月东亚和东南亚仍将是世界经济增长的火车头，而且日本经济也将保持适当的增长率。尤其是中国经济仍将保持在高速增长态势，尽管低于2004-2005年的增幅，并且仍将刺激钢铁密集业消费。韩国浦项研究所的调查显示，2006年韩国国内钢铁产品消费量（包括库存）将比去年增长2.4%，达到4783万吨，主要是受到国内建筑行业需求趋旺的刺激。另外，亚洲地区去年累计引进外资1730亿美元，比上一年增长了11%，亚洲引进外资增多，将拉动建设建筑、相关项目设备，钢材等建材市场的需求扩大和增加。 三、2月份国际钢材市场开始复苏 如图2所示，国际钢材市场在持续了1月份的平稳运行后，2月份开始逐渐恢复上涨态势。这种上涨态势主要是基于欧洲和亚洲钢材市场同时开始上扬。
分地区看，如表2所示，2月末北美钢材价格指数为143.8，比2月初上涨3.23%，但是由于1月末北美钢材价格指数有所下降，2月初又有所恢复，因此2月份北美钢材市场走势总体上保持平稳；2月末欧洲钢材价格指数为141.9，与2月初持平，但是由于1月末欧洲钢材价格指有所上涨，因此2月份欧洲钢材市场走势较为坚挺；2月末亚洲钢材价格指数为119.8，比2月初上涨2.22%，亚洲市场也开始从触底反弹。可见，2月份在亚、欧市场走势坚挺的支撑下，国际钢材市场总体上保持上涨态势。如图3所示。
在北美，2月份北美扁平材市场再次保持稳定，中西部钢厂的热轧板卷、冷轧板卷和热镀锌板的出厂价分别保持在606美元/吨、694美元/吨和724美元/吨。3月初美国中西部钢厂热轧板卷、冷轧板卷和热镀锌板的出厂价格分别上涨到617美元/吨、728美元/吨和772美元/吨。虽然2月份美国废钢价格大幅攀升，但是几大钢厂仍然宣布3月份薄板出厂价不变，进一步支撑2月份美国扁平材市场平稳运行。虽然12月和1月份美国薄板进口和库存都出现环比增加，并且最近三个月美国钢厂开工率也保持在85%以上的高水平，但是供应增加似乎还是满足不了美国市场强大的需求。在供应和需求都增加的基础上很难判断后期美国扁平材市场的走势，但是目前美国钢厂和用户都希望价格保持平稳，加上美国几大钢厂已经宣布3月份售价不变，因此最少3月份美国扁平材将仍然保持平稳。另外，巴西是美国钢厂板坯的主要进口地，由于CSN一座高炉爆炸，不得不大量外购板坯，这也是美国板坯的进口价面临上涨。在成本的支撑下，短期内美国扁平材现货市场也有可能上涨，3月份中西部钢厂薄板的出厂价和美国进口价上涨可能就与此有关。 在欧洲，2月份欧洲扁平材市场整体上涨，其中镀锌板最为强劲，由于去年4季度欧洲镀锌板价格偏低，钢厂都限制了产量，因此在锌价不断上涨的刺激下，2月份欧洲镀锌板价格大幅上涨。2月份欧洲钢厂热轧板卷、冷轧板卷和热镀锌板的出厂价分别保持在365-410欧元/吨、465-500欧元/吨和470-520欧元/吨。3月初欧洲钢厂热轧板卷、冷轧板卷和热镀锌板的出厂价格分别上涨到375-420欧元/吨、480-510欧元吨和500-530欧元/吨。2月份欧洲扁平材需求开始增长，经销商和终端用户开始积极采购增加库存，而欧洲钢厂一直限制产量，供应短期内出现短缺。加上近期欧洲自第三国进口的数量仍然保持在较低水平。2月份国际海运费价格不断攀升，国外资源出口到欧洲的竞争力大幅下降，例如2月份土耳其的热镀锌板和小型材出口到西班牙的价格已经与西班牙国内产品相差无几，因此欧洲市场对国外的进口资源并不具有很大吸引力。并且2月份欧盟才确定了2006年独联体钢材出口到欧盟的配额，因此前期独联体资源出口到欧盟的数量也非常有限。2月份，欧洲几大钢厂已经宣布将2季度发货的薄板价格上调20-40欧元/吨，并且市场都预计这次上调获得成功的可能性较大，因此后期欧洲扁平材仍有上涨空间，唯一的不利因素就是在欧盟确定了独联体的出口配额后，后期独联体资源将陆续到达欧洲市场，实际上由于黑海结冰，前期独联体的资源大部分还是流向欧洲和美国。 在亚洲，2月份东亚扁平材市场整体向好，其中以中国为代表的东亚市场涨势最为显著。2月份东亚热轧板卷、冷轧板卷和热镀锌板的进口价格分别保持在370-420美元/吨、470-500美元/吨和560-600美元/吨。3月初东亚热轧板卷、冷轧板卷和热镀锌板的进口价格分别为420-450美元/吨、500-520美元/吨和600-640美元/吨。由于最近独联体资源出口到亚洲的数量大幅减少，加上韩国浦项和日本JFE在3-4月份对高炉进行检修扩容，一定程度上影响了供应，并且浦项还停止了3月份的热轧板卷出口报盘，以上因素刺激了东亚的扁平材资源大幅流向韩国和东南亚等地，价格得以上涨。在2月下旬，宝钢和中钢纷纷上调了2季度的内销盘价，随后其他部分钢厂也纷纷紧跟调价，这进一步支撑亚洲扁平材继续上涨。展望后市，由于欧美扁平材价格仍然高于亚洲市场，因此短期内当地自第三国进口扁平材的数量不会明显增长，最近浦项又表示2季度的盘价不会下调，因此3月份亚洲扁平材市场仍然会保持坚挺态势。 长材方面，2月份美国长材市场持续保持平稳，中西部钢厂的螺纹钢、网用线材和小型材的出厂价分别保持在557美元/吨、601美元/吨和616美元/吨。3月初的价格与2月份持平。从需求方面来看，最近美国经济状况持续良好，并且业内普遍对美国2006年的经济运行保持乐观，并且官方对2006年城建设施的建设增加，导致建筑消费信心指数提高。近几个月，美国线材生产商并没有增加线材的产量，但是由于在美国钢厂针对中国、德国和土耳其三国线材的反倾销申诉期间，美国进口了大量的线材，从1月份美国的进口数据看，线材进口大幅增加，后市美国线材价格面临下跌。 在欧洲，2月份欧洲长材价格小幅上涨，2月份欧洲螺纹钢、网用线材和小型材的交货价（含运费）分别保持在395-460欧元/吨、360-410欧元/吨和450-510欧元/吨。3月初欧洲螺纹钢、网用线材和小型材的交货价分别为405-480欧元/吨、380-420欧元/吨和450-520欧元/吨。尽管今年年初，欧洲长材市场成交量很少，但由于前期出口增加，欧洲国内需求也开始增加，尤其是德国长材消费出现回暖的迹象。因此2月份欧洲长材价格上涨开始启动，钢厂积极调价进一步支撑市场，2月份欧洲大部分钢厂表示3月份将上调型材、螺纹钢和线材价格。展望后市，随着天气进一步转暖，建筑行业用户重返市场以及出口增加，欧洲长材市场仍将持续保持相对坚挺态势。 在亚洲，2月份亚洲长材价格保持稳定，后期价格面临上涨。2月份东亚螺纹钢、网用线材和小型材的进口价格分别保持在350-370美元/吨、360-380美元/吨和400-420美元/吨。3月初东亚螺纹钢、网用线材和小型材的进口价格分别为370-380美元/吨、380-390美元/吨和400-420美元/吨。由于2月份仍处于亚洲长材季节性消费淡季，虽然需求疲软，但是受成本支撑，2月份亚洲长材市场仍然保持稳定。展望后市，预计不久需求将开始恢复，前期东南亚方坯进口价格已经上涨，3月份亚洲长材价格仍有一定上涨空间。 四、3月份国际钢材市场继续恢复 在欧洲，由于需求以及成本增加使得欧盟扁平材价格继续上涨，其中镀锌板供应紧缺现象仍在持续，热轧板卷供应也开始出现紧张。上周，欧洲现货镀锌板价格上涨了20-25欧元/吨，目前镀锌板现货售价为550-600欧元/吨(含运费)，而前一周的售价为520-575欧元/吨。本周热轧板卷现货价格由上周的375-420欧元/吨升至380-435欧元/吨(含运费)，并且当地贸易商预计预计热轧板卷在接下来的2到3周内将会进一步上涨25欧元/吨。冷轧板卷价格保持在490-530欧元/吨(含运费)不变。在西班牙，虽然目前西班牙镀锌板需求依然疲软，但是来自第三国的进口价格却出现上涨趋势。最近两周西班牙进口热镀锌板的价格上涨了15-20欧元/吨，并且进一步上涨的趋势很明显。目前1mm热镀锌板的进口价格为570欧元/吨（CFR），而1月初成交3月份交货的价格为545欧元/吨（CFR）。由于进口价上涨，目前西班牙国内镀锌板的价格已经低于进口货，但是由于西班牙国内钢厂前期为了保持市场稳定而限制了产量，因此目前西班牙热镀锌板的供应也不是很充足。长材方面，目前北欧市场对小型材和型材的需求开始强劲复苏，涨势已经启动，并且将最少延续到1季度末，尤其是德国市场。英国市场对型材需求平稳，不过受欧洲大陆需求强劲的支撑，英国钢厂的订货依然较好。由于2月份废钢价格上涨，阿塞洛和萨尔茨基特已经上调了3月份的型材废钢附加费，英国Corus也宣布自2月26日起将型材价格上调20英镑/吨（30欧元/吨），其他英国型材厂也宣布自2月28日起将小型材价格上调15英镑/吨。现在北欧型材价格整体上趋于上涨，目前小型材的价格为460-510欧元/吨，中型材为470-530欧元/吨。在西班牙，2月份西班牙型材和小型材价格分别上涨了15欧元/吨和20欧元/吨。目前西班牙国内小型材的价格普遍在490欧元/吨以上（含运费），中型材的价格为485欧元/吨（含运费）。螺线方面，由于需求改善和原料成本攀升，欧盟螺纹钢和线材生产厂家计划3月份再次提价。意大利螺纹钢和线材价格与1月份相比大幅上涨至380-400欧元/吨。预计2季度开始钢厂再提价20-40欧元/吨。在德国，买主正在补充库存，且天气转暖，建筑需求增加，螺纹钢和线材价格坚挺。德国钢厂4月份生产的螺纹钢和网用线材报价约410-420欧元/吨（交货），交货期已延至8周。在英国，2月份钢厂的螺纹钢价格至少涨5英镑/吨，4月份价格将从目前约285英镑/吨涨至300英镑/吨，线材价格约255-265英镑/吨，网用线材价格310-320英镑/吨。在葡萄牙，自年初以来，葡萄牙螺纹钢和线材价格已经上涨了大约50欧元/吨。目前，土耳其螺纹钢出口到葡萄牙的价格大约为400欧元/吨（FOT），而去年12月末的价格仅为360欧元/吨（FOT），而线材价格则由12月末的365欧元/吨上涨到420欧元/吨。 在美国，虽然美国钢材进口连续两个月环比增长，并且库存也是连续两个月环比增长，但是美国市场仍然稳定，并且美国中西部钢厂的薄板出厂价和美国部分钢材的进口价还有所上涨。美国钢材市场在供应、进口和库存增加的压力下仍然保持稳定，这一方面归功于美国市场强大的需求以及前期进口的保持在较低水平，另一方面归功于美国钢厂极力保持市场价格稳定，虽然最近半年美国废钢价格波动频繁，但是使用废钢附加费定价机制的钢厂（如纽柯）都保持通过调整基价保持实际成交价格平稳，3月份美国钢厂的价格政策仍然是平稳，这已经是美国几大钢厂的出厂价连续5个月保持平稳。长材方面，由于前期美国取消了对中国、土耳其、德国三国的线材反倾销调查，因此最近从这三个国家进口的线材数量激增，加上美国国内产量反弹，供应增加给美国线材带来下行压力。目前美国国内钢厂的低碳线材出厂价为500~520美元/短吨，而进口的线材到岸价仅为460~480美元/短吨。据1月份的初步统计数据显示，2006年1月从中国进口的线材达到了156098短吨，为2005年12月（61166短吨）的近两倍。从土耳其进口的线材由2005年12月的18919短吨增加至2006年1月的60139短吨，增长将近三倍，同期从德国进口的线材也增长了将近60%达到了5514短吨。考虑到进口订单从订货到交货需要一定的时间，所以1月份进口量的激增可能源于在反倾销调查期间的大量买进。钢管方面，近日美国钢公司通知其客户，该公司将一些无缝标准管和管线管价格上调50美元/短吨。由于能源需求旺盛，最近美国钢公司和其他钢厂上调了一系列无缝管和焊管价格。美国钢公司这次上调主要针对外径为2.375-8.625英尺的产品，从上周末开始执行。 在亚洲，由于亚洲钢厂纷纷上调热轧板卷的销售价格，韩国、台湾和印度等地的热轧板卷交易价格上涨了20-30美元/吨，目前2.0mm以上钢管用热轧板卷和1.8-2.0mm再轧卷的进口价格分别达到420-425美元/吨（CFR）和430-435美元/吨(CFR)。当地贸易商表示，最近热轧板卷价格上涨主要是受钢厂调价影响，但美国和欧洲良好的市场依然能够使得中国以较高价位出口。在韩国，最近韩国厂家以410美元/吨（FOB）的价格从日本采购了一批钢管用热轧板卷，这表示韩国市场能够接受420美元/吨(CFR)的价格。中国热轧板卷在韩国市场的流通价格高达400美元/吨，并且可能会上涨至420-430美元/吨。如果再次上涨的话，中国产品将失去竞争力，不过由于韩国热轧板卷进口已经是连续7个月下降，加上浦项对轧机进行检修会影响一定产量，因此后期韩国市场依然会走势良好。在印度，目前出口到印度的再轧热轧板卷的报价高达450美元/吨(CFR)，而市场只接受430-435美元/吨(CFR)的价位。由于国际市场钢材价格走高，印度各大钢厂本周纷纷上调钢材产品售价，平均调整幅度为10.5%，多数钢厂将现货热轧板卷的价格上调2000卢比/吨（约45美元），调整到2.1万卢比/吨左右，镀锌板价格上调750-2500卢比/吨。其中Uttam将镀锌板价格上调了2500卢比/吨，京德勒公司将镀锌板价格上调了1500-2000卢比/吨。目前马来西亚、泰国和印度尼西亚的等东南亚钢厂的热轧板卷报价为440美元/吨(FOB)，当地贸易商普遍反映偏高，合理价位在400美元/吨(FOB)。同亚洲其他地区相比，东南亚热轧板卷进口市场的需求还相对疲软。长材方面，由于需求还未真正恢复，最近亚洲长材价格恢复速度明显不如扁平材，但是随着天气逐渐转暖，部分地区的需求已经开始恢复，这对后市形成一个良好支撑。在韩国，螺纹钢需求进入恢复阶段。七大钢厂的2月份螺纹钢出货量约为75万吨，比1月份增加20万吨。随着进入季节性需求旺季，螺纹钢需求也将彻底恢复。但是仍存在不利因素，由于纷纷看好后市，目前韩国螺纹钢的社会库存较高。在日本，住友金属工业公司的H型钢分公司Sumikin型材厂本周宣布，3月份该公司准备减产20%以保持日本H型钢市场保持稳定。目前东京市场200X100H型钢保持在75000-76000日元/吨(646-655美元/吨，不含运费)，大阪库存商的报价为72000-73000日元/吨。新年以后，日本H型钢市场一直保持坚挺，最近需求开始减弱，并且一些钢厂的库存开始增加，因此Sumikin型材厂决定通过减产来保持市场价格稳定。 在其他地区，最近两周，随着市场对镀锌板的需求急速上升，土耳其出口商大幅上调该产品价格。目前0.3mm镀锌板询盘价高达800美元/吨（FOB），0.5mm标准镀锌板询盘价为680-720美元/吨（FOB），而1月初的成交价为720美元/吨。1mm镀锌板成交价已从去年12月底的580-620美元/吨提升到650-680美元/吨。热轧板卷出口价为420-460美元/吨（FOB）。冷轧板卷价格保持在490-530美元/吨（FOB）。在巴西，尤米纳斯计划下调其供给造船厂的厚板价格，一方面已抵制进口保护市场份额，另一方面是打击新的船板竞争对手CST-阿塞洛公司。该公司的发言人表示尤米纳斯已经与造船厂达成一致，但是并没有透露具体下调幅度，市场人士表示下调幅度估计在30%左右。长材方面，最近几周原材料价格不断上涨，为了转移成本增加，乌克兰钢厂计划推动价格上涨。目前两家主导钢厂螺纹钢和网用线材的报价为380-390美元/吨（FOB），主要针对3月末和4月初出口到地中海地区的资源，而年初的报价只有370美元/吨（FOB）。由于价格上涨，接盘的寥寥无几。目前乌克兰方坯的出口价为325-335美元/吨（FOB）。由于天气寒冷，乌克兰钢厂的钢材产量有所下降，随着天气转暖，钢厂将加大产量，后期钢材供应将开始增加。（西文 Mysteel.com资讯部） | ||||||||||||||||||
