成本因素促使轴承钢市场稳步向好
2006-03-06 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
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概述：纵观2月份轴承钢市场走势大致呈现稳定运行，后期略有小幅上涨势头。其主要原因是农历年后国内主要轴承钢生产企业的2月份实际订货量没有明显增加，下游厂家的采购主流价格仍旧维持节前的价格，所以前期价格基本维持稳定。但由于轴承钢市场经历了长达8个多月的持续低迷，累计下跌幅度已达1000元/吨，目前的市场价格几乎没有再度下跌的空间，出于成本因素考虑2月份兴澄特钢、大冶特钢、锡钢和郑州永通等国内轴承钢的主要生产企业开始不谋而合地涨价，月底国内的普通轴承钢市场才陆续出现比较明显的上涨。与此同时，1月份下游行业主机行业、汽车行业的产销量均出现明显增长，也有利地支撑了轴承钢的价格上涨。预计3月份在成本因素促使轴承钢市场稳步向好。
一、国际和国内轴承行业的分析 1、国际轴承行业分析 当前世界轴承市场80%左右的份额，被十大跨国轴承集团公司所分享。其中世界著名的轴承集团中瑞典和日本的企业占据全球轴承主要供应商地区，据近年行业相关资料可知：年销售额在全球头十名轴承公司中，日本5家，美国2家，德国2家，瑞典1家，其中最大的是瑞典的SKF，其年销售额达50亿美元，占全球市场总份额的14.3%；最小的是美国TORRINGTON，其年销售额达10亿美元，占全球市场总份额的2.9%，我国虽然轴承总销售额占全球的20%，但我国最大的轴承企业规模仅为美国TORRINGTON的8.5%，为瑞典SKF的1.7%，可见我国轴承企业是以中小群体参与国际市场竞争的，竞争力还是相对薄弱。（详细可参见表1）
2、国内轴承行业现状分析 "十五"期间全国轴承工业持续快速稳定增长，尤其是2005年以来，全行业整体运行稳健，经济效益继续上升。据统计分析，2005年全国轴承行业销售收入达到520亿元，较上年同比增长16.6%，产量58亿套，较去年同比增长17.6%，出口轴承25.89亿套，较上年同比增长14%，出口创汇14.25亿美元，较上年同比增长25%。并且在技术水平和结构调整方面取得了长足的发展。 A、轴承行业技术发展水平不断提升。"十五"末我国轴承产品规格已从39000种增加到66000种，出现了向高端产品、高附加值轴承产品迈进的局面。2005年首次推出中国轴承名牌产品，万向轴承、ZWZ瓦轴、C&U人本、TMB天马和HRB哈轴五家企业榜上有名。 B、轴承行业企业结构调整有了新的进展。市场经济的不断发展和完善，为不同所有制企业的重组、联合、兼并、合作提供了更为广阔的空间。随着大集团、"小巨人"企业的发展，有两个企业销售收入已达30亿元以上(瓦轴、万向)，有5个企业已达10-20亿元(哈、洛、人本、上海和天马)，也就是说有7家企业已达到销售收入10亿元以上，有可能入围大集团企业；有20个企业已达3至10亿元，有可能入围行业"小巨人"企业；还有35个企业销售收入在1至3亿元。换句话说，全行业有销售收入1亿元以上的企业共62个，其销售收入共计达271亿元，其生产集中度占全国轴承销售收入的52%，经济总规模占全行业的比重越来越大。 但是我们仍旧需要注意的是在中国轴承生产企业发展的同时，国内的轴承企业的生产组织和规模与国外企业仍有巨大的差距，而当前国内市场的低水平重复建设和能力扩张存在着巨大的市场风险。此时，外资的陆续进入也加剧了行业竞争。国家产业政策将轴承行业集群化发展（企业集团和"小巨人"企业建设）作为实现"轴承大国"向"轴承强国"迈进目标的发展战略，行业兼并重组将成为轴承产业发展的趋势。 二、当前国内轴承钢市场的具体表现 2006年2月份全国轴承钢的运行情况及特点，主要表现在以下几方面： 1、节后下游需求逐步放开 价格呈现恢复性上涨 新年伊始，随着下游轴承钢用量市场的需求逐步季节性放开，市场价格开始在钢厂调价的带领下呈现小幅度恢复性上涨。据Mysteeel网站数据显示：2月份GCr15（不退火）热轧材的平均价格为4143元/吨，较上月末价格上涨42元/吨，GCr15（退火）的平均价格为5678元/吨，保持稳定运行。2月初，不论是轴承钢的经销商还是下游用户的轴承钢库存量均处于低水平，随着主机市场和汽车市场的季节性采购即将来临，终端用户采购用户的采购需求呈明显上升趋势，且据商务部市场建设司2月22日提供的数据显示，1月汽车产销分别为52.16万辆和53.01万辆，同比增长28.24%和44.62%。汽车行业呈现良好的开局。另外 按工程机械行业"十一五"规划对需求的预测,工程机械各主要机种需求将会有20-50%的递增，仅液压挖掘机至2010年的产销量 将由目前的三万多台增加到七万台。由下图1可知，自从05年6月份以来，整个轴承钢低端市场大幅下滑，不少轴承钢生产企业的低端轴承钢的生产已经处于亏损状态。在外部环境略有改善的同时，钢厂抓住机会上调轴承钢的出厂价格，致使国内普通低端轴承钢的销售价格略有小幅回升。
A、生产企业出厂价格明显上涨。自2月初开始，国内轴承主要生产企业纷纷上调轴承钢的出厂价格。其中兴澄、新冶钢和石钢带头上调出厂价格，紧接着无锡华润、东北特钢、永通、南钢等轴承钢主要企业均上调了普通轴承钢的出厂价格，本月各钢厂实际调价幅度在50-100元/吨。具体参见下表2：
3、国内轴承钢产业集中度将进一步提高 国内十大轴承钢生产企业产量占全国轴承钢材产量的94%,其中东特产量稳居首位达51.37万吨，而兴澄、新冶钢和石钢实际上均属于中信泰富旗下企业，泰富特钢三家的轴承钢材产量累计达42.27万吨，位居第二，形成了南北对垒的格局。轴承钢生产企业的集中度有相当地提高，按照目前的发展态势，后期国内轴承钢生产集中度仍将有进一步提高。可参见表3：
据国内9家主要轴承钢生产企业统计数据显示：2006年1月份国内轴承钢出口量5815吨，较去年同期增加2156吨，同比增长58.9%，环比增长38.6%。这说明，目前轴承钢的出口形式依旧保持相对旺盛，但总量基数仍然较小，后期的出口发展空间很大，形势趋好。（可参见图2）
（一）、不利因素： 1、国内轴承钢低端产能过剩的压力仍旧在悬在头上的厉剑。据悉，郑州永通特钢2006年有进一步扩大轴承钢产量的打算，由计划将目前的25万吨的年产量增至40万吨。另外，首钢特钢、石横特钢、巨能特钢、石钢等前期生产较少甚至不生产轴承钢的优钢、普钢企业都要加入生产轴承钢的行列中，后期中低端的高碳铬轴承钢将可能产能过剩。国内企业应该看到，轴承钢的中低端产品重复性建设、增长过快将会导致市场低价竞争。 2、如今钢厂价格虽然在上涨，但是据下游采购用户反映，钢厂价格上涨的执行力度不同，有些高附加值的产品轴承钢价格上涨能够接受，而大部分低端市场轴承钢的用户难以接受价格上涨带来的成本上涨，所以近期低端用户采购的轴承钢价格仍旧维持在原价位上。 （二）、有利因素： 1、05年5月份高碳铬轴承钢（不退火）平均价格突破5000元/吨，而今年2月初价格低至4000元/吨，跌幅累计1000多元/吨。而轴承钢的原料成本铬铁价格变化不大，目前的销售价格大部分低于行业平均成本线。轴承钢价格长期超跌之后，有望在3月份开始恢复性上涨。 2、轴承钢的主要下游企业的保持较快的增长。从汽车行业来看：1月份汽车市场经过去年一年的低迷运行，今年1月份频频传来捷报，其中1月份的汽车价格指数为84.4（以2004年1月份为100），比2005年12月份的84.3微涨0.1个百分点，1月汽车产销分别为52.16万辆和53.01万辆，同比增长28.24%和44.62%。新型铁路装备：06年铁路建设计划投资1600亿元，整个"十一五"期间，中国将投资12500亿元人民币，超过此前大家关注的《中长期铁路网规划》中的目标。国家加大铁路投资必然带动铁路装备与配件产业发展，配套企业从中受益。 综上所述，经过自去年5月份以来8个多月整体连续下滑，现高碳铬轴承钢市场价格已经处于成本线附近，不少钢厂的轴承钢甚至处于亏损状态。市场价格的泡沫成分已经不多。随着下游行业好转，国内钢厂的陆续涨价，以及节后市场需求的恢复等有利因素的推动下，国内轴承钢市场开始明显复苏，预计在3月份成本因素的促进下轴承钢市场稳步趋好。（肖红 Mysteel.com资讯部） | |||||||||||||||
