一周国际原料市场综述（02.26-03.04）
2006-03-03 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
本周，国际钢铁金属料市场保持坚挺。CRU国际金属料指数为182点，与上月比上涨4.4%，与上季度比上涨6.8%，与上年度比下降3.2%。本周从主要地区钢材市场的运行表现看，欧洲市场依然保持坚挺态势，成本和需求增加支持钢厂继续调价；本周北美市场也保持平稳，需求保持旺盛。本周亚洲市场持续上涨，部分地区钢厂上调售价继续支撑当地市场稳步上涨。总体上看近期国际市场仍持续坚挺态势。日本废钢出口价格已经出现下跌迹象，预计3月份美国废钢价格也将保持平稳。总体上判断，近期国际钢铁金属料市场将保持平稳态势。
铁合金
硅铁：2月份美国金属硅市场交易清淡，价格小幅回升。其中标准级炼再生铝用金属硅（相当于5.5.3）价格已突破72美分/磅（1571美元/吨）。2月份欧洲市场标准级炼再生铝用金属硅现货价仍保持在今年年初以来的1230-1240欧元/吨。在日本，目前日本市场中国产硅铁价格仍保持在640-650美元/吨（CIF 日本），硅锰价格为630-640（CIF 日本）。
钨铁：欧洲市场钨精矿价格继续攀升，原因是中国国内销售价格上涨以及钨铁和APT生产企业的旺盛需求。目前钨精矿的交易价格为160-190美元/吨度，有消息称部分交易价格已经超过了200美元/吨度，此前的成交价格为130-160美元吨度。贸易商表示，最近几周以来欧洲钨铁和APT价格处于涨势，需求也见热。目前钨铁交易价格为33-35美元/公斤，在此之前的价格为32-33美元/公斤，APT的交易价格为275-285美元/吨度，而2月1日的价格为265-270美元/吨度。
钼铁：随着需求增加和中国销售商上调价格，欧洲钼铁价格由之前的50美元/千克以下强势反弹。周三，西方国家产钼铁交易价格在57-59美元/千克之间，中国产品价格为55.5-57.5美元/千克（税后）之间。之前两种产品的交易价格分别为53-56美元/千克和52-54美元/千克。一些贸易商认为目前欧洲钼铁价格飞速反弹的原因源于市场的自我调整。氧化钼价格同样出现反弹，目前交易价格已由22-23美元/千克升至23.5-24.5美元/千克。
高碳铬铁：1季度南非和欧洲不锈钢生产厂家的铬铁合同价格比上个季度降7.4%，标准高碳铬铁价格为62.5美分/磅，而上个季度的价格为67.5美分/磅。据称，自2005年开始，合同价格已降近15-20美分/磅。由于需求疲弱，世界最大的铬铁生产厂家Xstrata公司将于今后两周关闭南非的4座铬铁炉，第5座炉子已于去年关闭。
废钢
欧洲市场:最近两周，土耳其电炉钢厂从欧洲积极采购废钢，促使欧洲对土耳其的废钢出口交易价格上涨，1号和2号混合重废（80:20）价格已涨到239-240美元/吨（CFR）。另外，俄罗斯港口结冰及国内需求增加导致出口下降，废钢出口发货的恢复尚需一定的时间，不过现已开始签订A3废钢新的出口协议。目前黑海发货的A3废钢报价比欧洲废钢低5美元/吨，但由于担心到货时间推迟，土耳其电炉钢厂对采购A3废钢的热情不高。俄罗斯对东亚的A3废钢报价250-255美元/吨（CFR），据说中国台湾订购一批A3废钢，价格为250美元/吨（CFR），3月份发货。
美国市场: 美国汽车制造厂家戴姆勒•克莱斯勒公司在2月27日举行的3月份发货汽车打捆废钢招标中，成交价为280美元/长吨。而福特公司在2月21日的汽车打捆废钢招标价与上次持平，约275美元/长吨。目前美国国内废钢需求保持稳定，预计随着钢厂的持续增产及开工率的上升，废钢需求将持续强劲。但是当地钢厂认为目前废钢价格已经上涨到较高水平，继续上涨的动力已经不足，随着天气转暖以及黑海废钢重新发货，后期美国废钢出口将减少，价格也将从高位开始回落。
亚洲市场: 本周亚洲废钢价格保持平稳。3月第1周，日本三大主要废钢地区关东、中部和关西的钢厂交货价平均21919日元/吨，比2月第4周涨284日元，已连续3周上涨。其中关东2号重废钢现货指导价格为23217日元/吨，比上周涨84日元/吨；中部为21040日元/吨，涨500日元/吨；关西为21500日元/吨，涨267日元/吨。3月第1周，日本全国2号重废钢钢厂交货价平均为21851日元/吨，比2月份最后一周涨122日元。随着日本国内废钢价格继续上涨，东京制钢宣布，从2月28日开始冈山厂、高松厂和宇都宫厂的废钢采购价上调500日元/吨（不包括切屑级），而九州厂的采购价维持不变。出口方面，浦项在2月28日举行的日本优质废钢进口招标中，与日本贸易公司达成进口协议，新产废钢价格29100日元/吨（CFR），优质废钢价格为28100日元/吨（CFR）。目前东京湾新产废钢价为25500-26000日元/吨，现代仁川签订的新产废钢价为27000日元/吨（FOB）。另外，上周在日本大阪金属回收公司举行的废钢出口招标中，韩国现代仁川钢公司以25000日元/吨（FOB）价格订购一批2号重，此价格比前期高点下跌近800日元/吨。日本对中国台湾2号重新的出口协议价格亦降3美元，到240美元/吨（CFR），预计还将进一步下跌。但日本2号重出口市场不可能急剧下跌，目前东京湾基价24000日元/吨。在韩国，国内废钢市场趋涨，目前唐津厂的当地废钢采购价（相当2号重）为18万韩元/吨，新产废钢等优质废钢采购价22万韩元/吨。
铁矿石
铁矿石谈判方面，铁矿石第三轮谈判结束后，有关谈判前景的猜测和判断似乎很悲观，"话语权被削弱"、"中国钢企将被二次忽悠"等说法不一而足，但各界都忽略了一个重要信息，就在第三轮谈判开始前这一敏感时期，日本新日铁钢铁公司总裁三村明夫低调访华，与中钢协负责人就铁矿石石问题进行过磋商，在反对铁矿石继续涨价的问题上基本取得一致。另外，国家发改委经济运行局副局长贾银松在某研讨会上透露，两会后，国家就淘汰钢铁产业落后产能将出台具体措施，意味着不少中小企业将"命悬一线"。几乎同时，商务部外贸司负责人声称：将出台一系列措施来规范和控制铁矿石的进口需求，进一步加强对铁矿石进口的协调和管理，严格控制进口铁矿石流向，严禁流入不符合国家产业政策的小钢铁厂。紧接着，中国钢协与五矿化工进出口商会召开铁矿石工作会议，达成五点共识。使政府、协会、企业一时间表现出高度的团结。可以说以上所有举措无疑是在为铁矿石谈判做铺垫。虽然本年度铁矿石谈判结果仍然未出，但是涨势仿佛已经不可避免。首先是前期铁矿石进口大幅增加，这都是业内对铁矿石上涨的一种预期判断；另外，参与铁矿石谈判的宝钢集团上调二季度盘价，这里面也多多少少考虑到铁矿石价格不可避免上涨的因素。
在澳大利亚，2005年12月，必和必拓公司出口中国的铁矿石数量达到历史最高值553万吨，而对日本的出口量急剧下跌。与2004月12月的274万吨相比，12月必和必拓公司对中国的铁矿石出口量翻了一番还多，而对日本的出口量则从2004年12月的389万吨下跌至190万吨，跌幅超过50%。另外，飓风艾玛在2月28日经过西部澳大利亚Dampier港口并登陆内地，力拓的这个铁矿石运输港口被迫关闭。力拓没有透露铁矿山受飓风影响情况。必和必拓的Hedland港口没有受到影响，仍然正常运营。
在独联体，据来自俄罗斯的铁矿石市场战略分析家称，未来若干年内，独联体铁矿石将在全球铁矿石市场中扮演越来越重要的角色。2005年独联体出口铁矿石3700万吨，比2003年增加600万吨。其中绝大部分是出口中国、东欧、日本和韩国。分析家相信，很快独联体四大铁矿石生产商就有望合并，并且通过合并，降低风险、消除彼此竞争、提高矿石稳定性和企业获利能力。俄罗斯和乌克兰的铁矿石储量分别占到全球储量的18%和11%，与巴西和澳大利亚相比，俄乌铁矿石开采更为廉价。然而，独联体铁矿石质量较差，只有通过合并才能够更容易获得新建选矿厂所需的资金。与此同时，米塔尔在哈萨克斯坦的temirtau公司称，计划在未来两年内，努力实现铁矿石自给自足。目前，该公司生产铁矿石600万吨/年，但还尚需140万吨/年，才能满足550万吨炼钢产能的需要。
海运费方面，由于在年度供货合同到期前的铁矿石运输需求减弱，巴拿马型干散货轮运费未来数周料将在近期水准附近持稳。周二指标美湾至日本航线的现代巴拿马型船舶运费估计略低于每吨36美元，从1月底到上周，该运费从每吨约32美元的五个月低位升至36美元。本月运费上升，因新年度的铁矿石合同供货价料将上调，导致来自中国的铁矿石船运订单大增。（西文，Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载）
铁合金
硅铁：2月份美国金属硅市场交易清淡，价格小幅回升。其中标准级炼再生铝用金属硅（相当于5.5.3）价格已突破72美分/磅（1571美元/吨）。2月份欧洲市场标准级炼再生铝用金属硅现货价仍保持在今年年初以来的1230-1240欧元/吨。在日本，目前日本市场中国产硅铁价格仍保持在640-650美元/吨（CIF 日本），硅锰价格为630-640（CIF 日本）。
钨铁：欧洲市场钨精矿价格继续攀升，原因是中国国内销售价格上涨以及钨铁和APT生产企业的旺盛需求。目前钨精矿的交易价格为160-190美元/吨度，有消息称部分交易价格已经超过了200美元/吨度，此前的成交价格为130-160美元吨度。贸易商表示，最近几周以来欧洲钨铁和APT价格处于涨势，需求也见热。目前钨铁交易价格为33-35美元/公斤，在此之前的价格为32-33美元/公斤，APT的交易价格为275-285美元/吨度，而2月1日的价格为265-270美元/吨度。
钼铁：随着需求增加和中国销售商上调价格，欧洲钼铁价格由之前的50美元/千克以下强势反弹。周三，西方国家产钼铁交易价格在57-59美元/千克之间，中国产品价格为55.5-57.5美元/千克（税后）之间。之前两种产品的交易价格分别为53-56美元/千克和52-54美元/千克。一些贸易商认为目前欧洲钼铁价格飞速反弹的原因源于市场的自我调整。氧化钼价格同样出现反弹，目前交易价格已由22-23美元/千克升至23.5-24.5美元/千克。
高碳铬铁：1季度南非和欧洲不锈钢生产厂家的铬铁合同价格比上个季度降7.4%，标准高碳铬铁价格为62.5美分/磅，而上个季度的价格为67.5美分/磅。据称，自2005年开始，合同价格已降近15-20美分/磅。由于需求疲弱，世界最大的铬铁生产厂家Xstrata公司将于今后两周关闭南非的4座铬铁炉，第5座炉子已于去年关闭。
废钢
欧洲市场:最近两周，土耳其电炉钢厂从欧洲积极采购废钢，促使欧洲对土耳其的废钢出口交易价格上涨，1号和2号混合重废（80:20）价格已涨到239-240美元/吨（CFR）。另外，俄罗斯港口结冰及国内需求增加导致出口下降，废钢出口发货的恢复尚需一定的时间，不过现已开始签订A3废钢新的出口协议。目前黑海发货的A3废钢报价比欧洲废钢低5美元/吨，但由于担心到货时间推迟，土耳其电炉钢厂对采购A3废钢的热情不高。俄罗斯对东亚的A3废钢报价250-255美元/吨（CFR），据说中国台湾订购一批A3废钢，价格为250美元/吨（CFR），3月份发货。
美国市场: 美国汽车制造厂家戴姆勒•克莱斯勒公司在2月27日举行的3月份发货汽车打捆废钢招标中，成交价为280美元/长吨。而福特公司在2月21日的汽车打捆废钢招标价与上次持平，约275美元/长吨。目前美国国内废钢需求保持稳定，预计随着钢厂的持续增产及开工率的上升，废钢需求将持续强劲。但是当地钢厂认为目前废钢价格已经上涨到较高水平，继续上涨的动力已经不足，随着天气转暖以及黑海废钢重新发货，后期美国废钢出口将减少，价格也将从高位开始回落。
亚洲市场: 本周亚洲废钢价格保持平稳。3月第1周，日本三大主要废钢地区关东、中部和关西的钢厂交货价平均21919日元/吨，比2月第4周涨284日元，已连续3周上涨。其中关东2号重废钢现货指导价格为23217日元/吨，比上周涨84日元/吨；中部为21040日元/吨，涨500日元/吨；关西为21500日元/吨，涨267日元/吨。3月第1周，日本全国2号重废钢钢厂交货价平均为21851日元/吨，比2月份最后一周涨122日元。随着日本国内废钢价格继续上涨，东京制钢宣布，从2月28日开始冈山厂、高松厂和宇都宫厂的废钢采购价上调500日元/吨（不包括切屑级），而九州厂的采购价维持不变。出口方面，浦项在2月28日举行的日本优质废钢进口招标中，与日本贸易公司达成进口协议，新产废钢价格29100日元/吨（CFR），优质废钢价格为28100日元/吨（CFR）。目前东京湾新产废钢价为25500-26000日元/吨，现代仁川签订的新产废钢价为27000日元/吨（FOB）。另外，上周在日本大阪金属回收公司举行的废钢出口招标中，韩国现代仁川钢公司以25000日元/吨（FOB）价格订购一批2号重，此价格比前期高点下跌近800日元/吨。日本对中国台湾2号重新的出口协议价格亦降3美元，到240美元/吨（CFR），预计还将进一步下跌。但日本2号重出口市场不可能急剧下跌，目前东京湾基价24000日元/吨。在韩国，国内废钢市场趋涨，目前唐津厂的当地废钢采购价（相当2号重）为18万韩元/吨，新产废钢等优质废钢采购价22万韩元/吨。
铁矿石
铁矿石谈判方面，铁矿石第三轮谈判结束后，有关谈判前景的猜测和判断似乎很悲观，"话语权被削弱"、"中国钢企将被二次忽悠"等说法不一而足，但各界都忽略了一个重要信息，就在第三轮谈判开始前这一敏感时期，日本新日铁钢铁公司总裁三村明夫低调访华，与中钢协负责人就铁矿石石问题进行过磋商，在反对铁矿石继续涨价的问题上基本取得一致。另外，国家发改委经济运行局副局长贾银松在某研讨会上透露，两会后，国家就淘汰钢铁产业落后产能将出台具体措施，意味着不少中小企业将"命悬一线"。几乎同时，商务部外贸司负责人声称：将出台一系列措施来规范和控制铁矿石的进口需求，进一步加强对铁矿石进口的协调和管理，严格控制进口铁矿石流向，严禁流入不符合国家产业政策的小钢铁厂。紧接着，中国钢协与五矿化工进出口商会召开铁矿石工作会议，达成五点共识。使政府、协会、企业一时间表现出高度的团结。可以说以上所有举措无疑是在为铁矿石谈判做铺垫。虽然本年度铁矿石谈判结果仍然未出，但是涨势仿佛已经不可避免。首先是前期铁矿石进口大幅增加，这都是业内对铁矿石上涨的一种预期判断；另外，参与铁矿石谈判的宝钢集团上调二季度盘价，这里面也多多少少考虑到铁矿石价格不可避免上涨的因素。
在澳大利亚，2005年12月，必和必拓公司出口中国的铁矿石数量达到历史最高值553万吨，而对日本的出口量急剧下跌。与2004月12月的274万吨相比，12月必和必拓公司对中国的铁矿石出口量翻了一番还多，而对日本的出口量则从2004年12月的389万吨下跌至190万吨，跌幅超过50%。另外，飓风艾玛在2月28日经过西部澳大利亚Dampier港口并登陆内地，力拓的这个铁矿石运输港口被迫关闭。力拓没有透露铁矿山受飓风影响情况。必和必拓的Hedland港口没有受到影响，仍然正常运营。
在独联体，据来自俄罗斯的铁矿石市场战略分析家称，未来若干年内，独联体铁矿石将在全球铁矿石市场中扮演越来越重要的角色。2005年独联体出口铁矿石3700万吨，比2003年增加600万吨。其中绝大部分是出口中国、东欧、日本和韩国。分析家相信，很快独联体四大铁矿石生产商就有望合并，并且通过合并，降低风险、消除彼此竞争、提高矿石稳定性和企业获利能力。俄罗斯和乌克兰的铁矿石储量分别占到全球储量的18%和11%，与巴西和澳大利亚相比，俄乌铁矿石开采更为廉价。然而，独联体铁矿石质量较差，只有通过合并才能够更容易获得新建选矿厂所需的资金。与此同时，米塔尔在哈萨克斯坦的temirtau公司称，计划在未来两年内，努力实现铁矿石自给自足。目前，该公司生产铁矿石600万吨/年，但还尚需140万吨/年，才能满足550万吨炼钢产能的需要。
海运费方面，由于在年度供货合同到期前的铁矿石运输需求减弱，巴拿马型干散货轮运费未来数周料将在近期水准附近持稳。周二指标美湾至日本航线的现代巴拿马型船舶运费估计略低于每吨36美元，从1月底到上周，该运费从每吨约32美元的五个月低位升至36美元。本月运费上升，因新年度的铁矿石合同供货价料将上调，导致来自中国的铁矿石船运订单大增。（西文，Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载）
