机械工业发展情况及对钢铁工业的影响

 2005年是机械工业平稳、较快发展的一年，预计2006年以至今后相当长一段时期内机械工业将继续保持平稳发展态势。一方面，机械工业的结构优化需要得到钢铁工业的坚强支撑，另一方面机械工业的持续发展也将为钢铁工业的内需增长创造条件。

一、2005年机械工业的经济运行形势

1.增速回落，但高于预期

2005年机械工业实现了平稳增长，增长速度虽比2004年有较大回落，但仍属较快增长。特别是4月份以后工业总产值逐月呈现缓慢而稳定增长之势：1-4~同比增长18.01％，到l-10月同比增长为20.55％，半年之中上升了2.5个百分点。

2.市场销售难度增加，但产销衔接仍比较正常

近三年的高速增长刺激了产能扩张，而加强宏观调控使市场需求逐渐回归正常，因而供大于求的矛盾逐渐加尉，销售难度加大。但多数企业均采取了各种措施积极应变，因此全行业产销率尚属正常。

3.效益明显下滑，利润同比下降

1-9月累计：机械行业总资产贡献率为9.31％，同比下降1.04个百分点；成本费用利润率5.27％，同比下降1.22个百分点；销售收入利润率4.97％，同比下降1.09个百分点；实现利润出现近三年来首次负增长，但同比降幅在逐月减少：1-4月同比下降15.37％，刭1-9月同比下降为1.40％。

4.出口激增.逆差减少

l-9月累计出口753.09亿美元，同比增长35.33％，累计进口863.42亿美元，同比增长1.53％，进出口遣差为110.33亿美元。1-9月累计进出口逆差比2004年同期减少183亿美元。

5.王要产品产量继续保持升势

1-9月累计，列入快报统计的主要产品产量多数比2004年同期增长：大中型拖拉机123118台，同比增长48.72％；数控机床43335台，同比增长18.40％；发电设备6252万千瓦，同比增长29.13％；汽车445.8万辆，同比增长9.99％，其中轿车211.3万辆，同比增长17.72％。

6.宏观调控政策取向有别，不同行业发展态势各异

在总体趋向平稳发展的大背景下，以电工、重型矿山、石化通用为主的重大技术装备制造业，继续保持高速增长，增长幅度在25％以上；以汽车和工程机械为代表的交通运输和施工机械装备制造业以及主要为他们配套的内燃机制造业增长明显减慢，增长幅度在10％以下；而农业机械和食品包装机械制造业增速明显加快，其他行业发展则相对平稳(见表1)。 

农机行业	28.79％	内燃机	15.12％
工程机械	7.78％	仪器仪表	26.27％
文化办公设备	18.16％	石化通用	25.18％
重型矿山机械	31.20％.	机床工具	27.05％
电工电器	29.28％	通用基础件	29.8l％
食品包装机械	20.39％	汽车行业	6.84％
其他民用机械	28.11％

表1  2005年1-9月各行业工业总产值同比增速

主要行业发展情况如下：

——电工行业。代表性产品发电设备2004年无论是总产量还是增长速度都已创造了世界之最。2005年虽比上年有所降低，但仍属高速增长：1-9月产量达到6252万千瓦，比上年同期增长29.13％，1-10月产量已超过7000万千瓦。在其带动下，输变电设备制造业也持续走旺。

——重型矿山机械。宏观调控虽对部分中小钢铁、水泥企业有较大影响，但大型钢铁和水泥企业未受影响，而且加快了做大做强的步伐，因此重型矿山设备的总体需求和产销形势没有受到明显影响，订单继续保持较高水平。2005年1-9月工业总产值同比增长31.2％，高于机械全行业平均值l 1个百分点。

——石化通用机械。由于国际油气价格持续上涨，因此国内石油和石化行业加速进行扩建和技术改造，对设备的需求旺盛，带动了石化通用机械制造业的走旺，2005年1-9月同比增长25.18％，明显高于机械全行业平均值20.5％的增长幅度。

——工程机械。这是受国家宏观调控影响较大的行业，2004年发展急剧降温，但2005年以来产销逐渐回升，1-9月工业总产值同比增长7.78％，主导产品铲土运输机械销售形势已明显好转，9月当月产量同比增长45.92％；1-9月累计全行业出口交货值同比增长67.34％，但行业效益明显下降，同比约下降20％。

——汽车工业。在经历了2002、2003连续两年超高速增长之后，2004年开始走向平稳发展期。2005年1-9月汽车产量同比增长9.99％，其中轿车增长17.72％。汽车行业的突出问题是效益大幅下滑，l-9月实现利润同比下降约40%。

——内燃机行业。受汽车、工程机械等主要配套对象行业增速下滑的影响，内燃机行业的发展速度也下滑较大。1-9月累计，产量同比下降1.65％；这是机械工业中产量同比下降的少数产品之一。工业总产值同比增长15.12％，低于全行业5个百分点。

——农业机械和食品包装机械。总体发展继续升温，1-9月累计，农机工业总产值同比增长28.79％，高于全行业8个多百分点；农机产品中的代表性产品大中型拖拉机，l-9月产量在2004年大幅增长的基础上，同比又增长48.72％，表明由于国家大力支援“三农”，农机工业已迎来一个黄金时期。食品包装机械制造业增速也已逐步回升。

——机床行业。增速已由高峰向下回落，1-9月累计工业总产值同比增长27.05％，高于全行业7个百分点。但以下两点应引起高度关注：一是由于进口增加更快，所以国产机床市场占有率由2003年的38.6％进一步下降到2004年的37.4％：二是2005年以来数控机床产量增速下滑很快，l-9月累计同比增长已由近三年的40％以上，下滑到18.4％。

——仪器仪表行业。作为机械工业中的技术密集型行业，该行业继续保持较高增长势头，1-9月工业总产值同比增长26.27％，利润同比增长33％。

——文化办公设备行业。该行业以外资企业为主，市场主要面向国际，主导产品传统照相机已趋于饱和，总体呈继续下滑之势。但其中数码照相机增长势头很旺。L-9月该行业工业总产值同比增长18.16％，利润同比增长3.6％。

——通用基础件行业。本行业出口交货值已达总产值的20％，高出机械全行业4个百分点；1-9月出口交货值的增长速度高出全行业5个百分点。在出口高速增长的拉动下，该行业2005年继续维持了较高增速，1-9月工业总产值同比增长29.81％，高于机械全行业近10个百分点。

7.用户需求全面升级，机械工生面临越来越大的产品结构优化压力

用户在科学发展观指导下，为了加快转变增长方式，对重大技术装备的要求全面升级：电力、石油化工、冶金矿山等主要用声领域都无不如此；但很多新技术装备我们心有余而力不足，急于提高自主创新能力的压力很大。

总体分析，第四季度全行业继续保持平稳发展的基本趋势不会改变。预计与2004年相比，全年总产值和销售收人将增长20％左右；实现利润将保持2004年水平或略有增长；出口创汇将增长30％左右。全年预计：大中型拖拉机产量将达到15万台左右，将打破历史最高纪录；发电设备产量将达到8000万千瓦左右，再创历史新高；数控机床产量将接近6万台；汽车产量有望超过560万辆，实现年初预计增长10％左右的目标；其中轿车产量有望超过260万辆，增长12％以上。

二、2006年及以后发展走势预测

2006年预计机械工业产销仍可达到15％左右的增长。

因为从大环境看，2006年是“十一五”计划的开局之年，又是地方政府的换届之年。根据历史的经验，这样的年份经济增长一般不会太低，估计GDP增长将在8-9％。另一方面，从机械工业自身条件看，目前内需比较正常，出口增势强劲，因此也具备保持15％左右增速的可能。

2006年效益增长的困难大于产销，估计只能达到5％左右。

在国民经济由高速增长转入平稳发展的大背景下，机械产品总体上供大于求的矛盾将有所发展，这一形势必将延伸影响到机械制造企业对钢材等原材料的采购行为。一是由于钢材需求总量增长趋缓，从而对钢铁行业的供求形势发生一定影响；二是受供求关系影响，钢材价格会由近几年来螺旋上升之势，转为目前出现的下滑趋势，预计2006年长线钢材价格下降趋势不会改变，但其中一些高水平钢材降价的可能性不大。

电力装备制造业：2006年要交货的发电设备订单仍处于高峰，受其带动，输变电行业任务也很饱满，整个电力装备制造业有望达到20％左右的增长；但预计2007年发电设备产量将由高峰开始回落；目前各制造厂订货价格已在下滑，2008年以后的订单明显不足；与发电设备相比，高压输变电设备制造业的景气周期将适当滞后，从而有利于缓解发电设备下滑的影响。为了应对今后的回落。电工行业应及早做好应变准备，加强新产品的开发和国际市场的开拓。

重型矿山机械行业：由于冶金、煤炭、矿山等主要用户行业的重点企业加大技术改造力度，对先进技术装备的需求仍将保持较高水平，加上发电设备及石油化工设备制造业对电站铸锻件和重型容器的需求也保持高位，预计2006年重型矿山行业仍可实现20％左右的增长。

石油及石油化工机械：在石油及石化产品供不应求、油价不断上涨的背景下，石油及石化行业的投资形势很好，从而带动了石油及石油化工机械制造业的发展。预计2006年该行业仍可望实现30％左右的增长。

通用机械制造业：以风机、压缩机、空分设备、水泵、阀门等为代表产品的通用机械制造业，受电工、重型矿山机械、石化设备制造业配套需求的拉动，预计2006年可以实现15-20％的增长。

机床工具行业：随着汽车、摩托车、重电工等主要用户行业投资高峰的回落，机床工具行业运行速度也将继续回落，预计2006年该行业的增长速度将在15-20％之间。

汽车行业：预计2006年汽车行业将呈平稳发展态势：乘用车中节能型产品受到青睬；产销量中的小排量车比重上升；摩托车行业整体运行平稳；效益增长的困难远大于产销。

农机行业：2006年中央和地方财政补贴农民购买农机的力度将继续加大，同时继续采取措施使农民减负增收，因此农机产销形势有望继续向好，预计增长速度在20％左右。

其他行业2006年增长速度预测：

液压、气动、密封件制造业       10-15％；
零部件制造业                   20％左右；
轴承行业                       8-10％；
工程机械制造业                 5％左右；
模具制造业                     15-20％；
文化办公机械制造业             15％左右；
内燃机行业                     5-8％；
环保机械制造业                 17％左右；
食品及包装机械制造业           10-15％；
汽车行业                       10％左右；
制冷及空调机械制造业           15-20％；
印刷机械制造业                 10％左右。

三、机械工业用钢需求变化趋势

1.单耗不断下降

机械工业万元产值钢材平均耗用量不断下降，据对原机械部系统内企业统计：1982年万元产值平均耗钢材0.93吨，1990年下降到0.48吨，2000年降到0.17吨，2003年进一步降为0.14吨。钢材的万元产值单耗2003年仅为1982年的15％，平均每年下降9.5％。近年来机械工业利润率大幅下降，今后行业发展将更为注重通过节能降耗、科技进步以提高附加值和降低成本，因此今后万元产值的钢材消耗水平继续下降。

2.需求总量继续增加

2000-2020年国民经济(GDP)将年均增长7.4％，预计机械工业将保持12％以上的年均增长速度。

尽管机械工业万元产值钢材的单耗将降低，但需求总量仍将增加，2006年钢材需求总量将比2005年继续增长。

3.品种、性能要求不断提高

随着重大技术装备的大型化、参数的极限化，需要开发更多具有耐高温、高压及耐辐射、腐蚀等性能要求的新品种钢材。

目前从机械行业来讲；感受到供应紧张、价格提高的主要是发电设备所需要的一些管、板材，2005年尽管钢材价格往下走，但是发电设备所用的大无缝管、冷轧取向硅钢片没有明显回落，仍然订货很困难，需要大量进口，所以有实力的钢铁企业向这方面发展，是不愁销路的。包括模具用钢材、锻造用钢材、轴承用钢材，以及高速铁路用的真空脱气钢的质量水平等还不能满足机械制造业的要求。

希望钢铁企业：

——着眼长远，提高开发能力，尤其是提高机械产品所需关键钢材品种的开发能力；
——加快短线钢材的技术改造，尽快提高其生产能力；
——在技术进步的基础上，努力降低钢材价格，使机械工业与钢铁工业建立良性互动的双赢关系；
——加强信息沟通，增进相互了解；
——扩大机械工业的钢材需求大户与有关钢铁企业之间互惠的长期战略合作关系，包括新品研发、定点供应等；
——对短缺品种增加定点直供比重，为产需双方创造稳定合作和发展的条件。

 (本文为中国机械工业联合会副会长蔡惟慈在2005年中国钢铁工业产业链战略发展与投资峰会上的发言，根据录音整理，未经本人审阅)