一周国际原料市场综述（01.08-01.14）
2006-01-13 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
本周，国际钢铁金属料市场走势仍然疲软，CRU国际金属料指数为165.4点，与上月相比下降2.9%，与上季度同比下降2.8%，与上年度同比下降14.6%。本周从主要地区钢材市场的运行表现看，目前欧洲钢材市场供需仍基本平衡，1月份钢材价格较去年12月份小幅上涨；目前北美钢材库存仍然在下降，需求依然保持旺盛，市场走势坚挺；受成本因素的支撑，亚洲市场在持续近三个月的疲软之后，最近终于出现走稳迹象。总体上看近期国际市场仍将保持平稳态势。国际铁合金市场仍然走势低迷，废钢市场仍然保持疲软，1月份美国碎废钢和重废钢都有下滑，但幅度小于汽车打捆废钢，受钢厂减产影响，后期日本废钢价格仍将下滑。总体上判断，近期国际钢铁金属料市场依然弱势运行。
铁合金
钼铁：近期国际钼铁价格快速下跌，美国市场钼铁已经跌至20美元/磅，日本进口钼铁价格也跌至49美元/千克（CIF）。在欧洲，尽管60#钼铁和65#钼铁的价格从本周初44-45/公斤50-52/公斤，降到了现在的42-43美元/公斤和49-51美元/公斤，但是据市场人士报道市场开始逐渐回暖，成交逐渐增多。欧洲一贸易商这周初42美元/公斤的价格购买了20吨鹿特丹60#钼铁，同一天他又以43美元/公斤的价格卖出该批货。 另一欧洲贸易商也在两天之内分别以49.76美元/公斤和48美元/公斤的价格卖出了5吨65#钼铁和40吨鹿特丹现货。与此同时，欧洲氧化钼的价格也在下降，最近成交的价格为21美元/磅，并听说还有以19美元/磅成交的。
高碳铬铁：日本高碳铬铁现货市场价格稳定。目前日本市场上高碳铬铁（50-55%）的现货价格未受南非生产商和日本不锈钢厂下调协议价格明显冲击。萨曼柯和日本新日铁决定将06年一季度的铬铁价格制定在68美分/磅，较前一季度下降了5美分/磅。不过现货的报价水平却没有出现同等幅度的下调。贸易商称，现货市场价格水平远远低于协议价格，这也是现货价格没有大规模回落的基础。目前，高碳铬铁现货价格从51美分/磅到53美分/磅不等，较05年底变化不大。
锰铁：近期国际市场锰铁波动不大。在美国，本周锰铁价格小幅上涨，成交有所增加。目前美国市场高碳锰铁的价格约为700美元/长吨，中碳锰铁的价格亦有攀升。硅锰市场也有小幅波动，小部分售价已超过38美分/磅。在所有交易中，供货商称本周市价都稍高于上周市价。在欧洲，2006年1季度欧洲钢厂购买高碳锰铁的合同价为595-600欧/吨元，中碳锰铁(1.5% C，78% Mn)涨至855欧元/吨。
废钢
欧洲市场: 最近欧洲废钢市场保持稳定。在英国，由于季节性的废钢供应短缺以及钢厂停产，目前英国废钢供求较为平衡。从最近结束的废钢谈判的情况看，1月份英国废钢价格与去年12月份基本持平。1月份OA废钢（中厚板和结构钢）合同价格大约为100-110英镑/吨（145-160欧元/吨），这一价格叫前期一些交易的价格上涨5-10英镑/吨。目前1号和2号混合废钢（80:20）的价格为90-100英镑/吨。展望后期市场，贸易商表示信心不高。不过随着春天的到来，钢厂的电费税将会下降，粗钢产量将有所提高，另外，埃尔莎英国公司第二座电炉有望在第2季度开工，这将进一步带动废钢需求。在土耳其，由于钢厂寻求补充库存，加之黑港废钢供应逐日减少，预计1月份土耳其废钢市场维持坚挺，目前土耳其钢厂已被迫转向从欧洲和美国寻求废钢资源。目前欧洲废钢出口到土耳其的价格约205-210美元/吨（CFR），离岸价约185-192美元/吨（FOB）。俄罗斯A3废钢估计为208-210美元/吨（CFR，土耳其），离岸价183-185美元/吨（FOB）。美国废钢价格212-215美元/吨（CFR，土耳其），离岸价约184-187美元/吨（FOB）。从1月9日开始土耳其进入假期，此前采购较为活跃，但采购量均不大，抑制了价格的上扬。
美国市场: 最近美国市场废钢价格持续下跌。与05年12月初相比，美国国内重废钢价格下滑了大约10-25美元/长吨。目前美国1号重废钢的工厂交货价为185-205美元/长吨，而12月初的价格为215-230美元/长吨。目前中厚板和结构废钢的工厂交货价为215-225美元/长吨，而05年12月初的价格为230-235美元/长吨。中厚板和结构废钢的出口价格为210-217美元/长吨（FOB）。本周销往钢厂的碎废钢价格为215－220美元／长吨，12月初的同等价格为220－230美元／长吨，下滑了大约5-10美元/长吨。与1月份汽车打捆废钢下滑35-40美元/吨相比，碎废钢的下滑要相对较为缓和。美国废钢价格已经是连续第二个月保持下滑态势，目前价格水平已经基本到了去年10月份水平。据悉，与11月、12月相比，1月份中西部地区的废钢购买活动变淡了很多，当地小型废钢处理厂的销售价格更低。
亚洲市场: 本周亚洲废钢市场成交不多，市场比较平静。在日本，废钢出口市场持续低迷。最近中国台湾电炉厂龙锦钢铁公司从日本订购一批2号重废，价格为217-218美元/吨（CFR），除该公司外，其它电炉钢厂没有进口询盘。日本废钢供应商发现，由于日元升值，废钢出口价很难再降。目前日元对美元汇率为114日元兑1美元。美国对东南亚出口的1号重废价格约217-218美元/吨（CFR），2-3月发货，这与日本对东亚其它地区2号重废出口价相当。目前日本东京湾地区的2号重基价为21200-21300日元/吨，对中国台湾发货价为22000-22300日元/吨（东京湾FOB），相当于21000-21300日元/吨（FAS）。另外，在日本国内，东京制钢公司将下调废钢采购价，从1月31日该公司冈山厂将进行设备维修，从而导致公司废钢采购量下降。另外大和钢公司从1月11日亦将停止Misato厂废钢采购。在日本大阪，目前废钢市场仍显冷清，但是贸易商预计几周之后将有所好转。目前Kyoei制钢、大阪制钢的短流程钢厂采购2号重废的报价在24000-25000日元/吨（210-220美元/吨），与年底假期之后的水平基本一致。由于很多日本钢厂都在减产，因此对废钢的需求有所减少。这还使得高等级废钢（新产废钢）和低级废钢（2号重废）价格接近。目前全国范围价格差别为2000－3000日元/吨。另外，东京制钢计划1月23日起暂时停止一些冈山工厂的电炉。这也势必会影响废钢的采购，预计后期日本废钢价格仍将保持疲软态势。
铁矿石
近来，许多市场人士对2006财年铁矿石合同价格进行预测，并对中国在此次合同价格谈判中的作用加以评估。市场分析人士指出，从铁矿石供应方来看，他们的预测很乐观，其依据是中国铁矿石需求依然保持强劲势头，同时目前世界铁矿石供应依然相当紧张。分析人士指出，除了对2006财年铁矿石合同价格走向和升幅这些问题进行分析预测之外，钢厂和铁矿石供应商之间到底由谁将来确定铁矿石合同价格、由澳大利亚矿商确立的合同价格是否将作为新基准这两个问题则是2006财年铁矿石谈判之关键。此次，绝大多数代表铁矿石供应商的观察家承认，在这次谈判中，中国将有可能首次成为价格终结者。在铁矿石供应者看来，此次合同价格谈判牵头将不是必和必拓，而是巴西的淡水河谷。澳大利亚悉尼市场分析人士认为，如果由巴西的淡水河谷首先同宝钢签约2006财年铁矿石合同价格，则是最为被供需双方所认可的；反之，如果首先由日本钢厂签约并且不管价格升幅有多大的话，那么中方将不会同意，并且力求争取一个更可以接受的价格。澳大利亚墨尔本市场分析人士指出，中国对铁矿石需求最为迫切，但是目前中国当地钢铁市场已降低至非常低的价位，许多钢铁厂面临着零利润或负利润的困境。从长远来看，中国将不断增加进口铁矿石。城市集团预测，2005年中国铁矿石进口量将达到2.62亿吨，2006年将达到3.00亿吨，而2004年仅为2.08亿吨。在中国铁矿石进口结构中，澳大利亚占41%份额，印度占25%份额，巴西占19%份额。城市集团认为，如果印度政府继续对铁矿石出口限制，这将会对2006财年铁矿石出口供应合同谈判产生影响。阿塞洛近年来一直作为欧盟首席谈判者出现，直到最近才考虑退出首席谈判者行列，其原因是，欧盟地区钢材产量规模，使其很难在铁矿石谈判中占举足轻重的地位。然而，此次一反常态，前期阿塞洛表示强烈反对铁矿石供应商提价的做法。欧盟还有一家钢铁厂指出，相信三大矿商将乐意坐下来冷静估量提出一个合理的价格，以确保钢铁工业继续保持强劲发展势头。
在澳大利亚，由于克莱尔热带气旋袭击西部澳大利亚，因此力拓不得不关闭了位于Pilbara的矿山。飓风影响了力拓的铁矿石出口港Dampier，并影响了罗布河的800万吨/年Panawonica矿山。Panawonica矿山在当地时间1月10日下午仍然处于关闭中。此外，力拓的Cape Lambert港口也处于关闭中。必和必拓受影响较小，出口港Hedland从1月8日下午3点关闭，1月10日上午9点30分重新启动。必和必拓的所有矿山仍在运行中，矿山至港口的铁路也没有受到影响。
在印度，印度对日本、韩国和中国的铁矿石长期供货合同似乎很快将获得政府的批准。虽政府部门对该出口政策做了部分修改，但总体没有大的改变，对上述3个国家的铁矿石长期出口协议将继续，但政府尚未给出具体的批准日期。据称，印度对日本、韩国和中国的目前铁矿石长期供应协议将在今年3月31日到期，印度国营铁矿石供应厂家MMTC、NMDC和KIOCL已与上述3个国家重新续签了长期供应协议。如日本5家钢公司与其又签订了6年供货合同，期限从2006年到2011年，但这些长期出口协议一直在等待印度政府部门的批准。印度的粉矿出口正如一直允许的那样仍将继续，不过政府可能要研究解除一些限制，具体将由商务部、矿山和钢铁工业部门联合确定。另外，考虑到国内需求的增加，钢铁部也提出继续限制Bailadila铁矿的出口数量，具体数量将由商务部和钢铁工业部门确定。印度国内的铁矿石出口公司要求解除这些限制，但钢铁工业部反对此做法。（西文，Mysteel.com编辑，请勿转载）
铁合金
钼铁：近期国际钼铁价格快速下跌，美国市场钼铁已经跌至20美元/磅，日本进口钼铁价格也跌至49美元/千克（CIF）。在欧洲，尽管60#钼铁和65#钼铁的价格从本周初44-45/公斤50-52/公斤，降到了现在的42-43美元/公斤和49-51美元/公斤，但是据市场人士报道市场开始逐渐回暖，成交逐渐增多。欧洲一贸易商这周初42美元/公斤的价格购买了20吨鹿特丹60#钼铁，同一天他又以43美元/公斤的价格卖出该批货。 另一欧洲贸易商也在两天之内分别以49.76美元/公斤和48美元/公斤的价格卖出了5吨65#钼铁和40吨鹿特丹现货。与此同时，欧洲氧化钼的价格也在下降，最近成交的价格为21美元/磅，并听说还有以19美元/磅成交的。
高碳铬铁：日本高碳铬铁现货市场价格稳定。目前日本市场上高碳铬铁（50-55%）的现货价格未受南非生产商和日本不锈钢厂下调协议价格明显冲击。萨曼柯和日本新日铁决定将06年一季度的铬铁价格制定在68美分/磅，较前一季度下降了5美分/磅。不过现货的报价水平却没有出现同等幅度的下调。贸易商称，现货市场价格水平远远低于协议价格，这也是现货价格没有大规模回落的基础。目前，高碳铬铁现货价格从51美分/磅到53美分/磅不等，较05年底变化不大。
锰铁：近期国际市场锰铁波动不大。在美国，本周锰铁价格小幅上涨，成交有所增加。目前美国市场高碳锰铁的价格约为700美元/长吨，中碳锰铁的价格亦有攀升。硅锰市场也有小幅波动，小部分售价已超过38美分/磅。在所有交易中，供货商称本周市价都稍高于上周市价。在欧洲，2006年1季度欧洲钢厂购买高碳锰铁的合同价为595-600欧/吨元，中碳锰铁(1.5% C，78% Mn)涨至855欧元/吨。
废钢
欧洲市场: 最近欧洲废钢市场保持稳定。在英国，由于季节性的废钢供应短缺以及钢厂停产，目前英国废钢供求较为平衡。从最近结束的废钢谈判的情况看，1月份英国废钢价格与去年12月份基本持平。1月份OA废钢（中厚板和结构钢）合同价格大约为100-110英镑/吨（145-160欧元/吨），这一价格叫前期一些交易的价格上涨5-10英镑/吨。目前1号和2号混合废钢（80:20）的价格为90-100英镑/吨。展望后期市场，贸易商表示信心不高。不过随着春天的到来，钢厂的电费税将会下降，粗钢产量将有所提高，另外，埃尔莎英国公司第二座电炉有望在第2季度开工，这将进一步带动废钢需求。在土耳其，由于钢厂寻求补充库存，加之黑港废钢供应逐日减少，预计1月份土耳其废钢市场维持坚挺，目前土耳其钢厂已被迫转向从欧洲和美国寻求废钢资源。目前欧洲废钢出口到土耳其的价格约205-210美元/吨（CFR），离岸价约185-192美元/吨（FOB）。俄罗斯A3废钢估计为208-210美元/吨（CFR，土耳其），离岸价183-185美元/吨（FOB）。美国废钢价格212-215美元/吨（CFR，土耳其），离岸价约184-187美元/吨（FOB）。从1月9日开始土耳其进入假期，此前采购较为活跃，但采购量均不大，抑制了价格的上扬。
美国市场: 最近美国市场废钢价格持续下跌。与05年12月初相比，美国国内重废钢价格下滑了大约10-25美元/长吨。目前美国1号重废钢的工厂交货价为185-205美元/长吨，而12月初的价格为215-230美元/长吨。目前中厚板和结构废钢的工厂交货价为215-225美元/长吨，而05年12月初的价格为230-235美元/长吨。中厚板和结构废钢的出口价格为210-217美元/长吨（FOB）。本周销往钢厂的碎废钢价格为215－220美元／长吨，12月初的同等价格为220－230美元／长吨，下滑了大约5-10美元/长吨。与1月份汽车打捆废钢下滑35-40美元/吨相比，碎废钢的下滑要相对较为缓和。美国废钢价格已经是连续第二个月保持下滑态势，目前价格水平已经基本到了去年10月份水平。据悉，与11月、12月相比，1月份中西部地区的废钢购买活动变淡了很多，当地小型废钢处理厂的销售价格更低。
亚洲市场: 本周亚洲废钢市场成交不多，市场比较平静。在日本，废钢出口市场持续低迷。最近中国台湾电炉厂龙锦钢铁公司从日本订购一批2号重废，价格为217-218美元/吨（CFR），除该公司外，其它电炉钢厂没有进口询盘。日本废钢供应商发现，由于日元升值，废钢出口价很难再降。目前日元对美元汇率为114日元兑1美元。美国对东南亚出口的1号重废价格约217-218美元/吨（CFR），2-3月发货，这与日本对东亚其它地区2号重废出口价相当。目前日本东京湾地区的2号重基价为21200-21300日元/吨，对中国台湾发货价为22000-22300日元/吨（东京湾FOB），相当于21000-21300日元/吨（FAS）。另外，在日本国内，东京制钢公司将下调废钢采购价，从1月31日该公司冈山厂将进行设备维修，从而导致公司废钢采购量下降。另外大和钢公司从1月11日亦将停止Misato厂废钢采购。在日本大阪，目前废钢市场仍显冷清，但是贸易商预计几周之后将有所好转。目前Kyoei制钢、大阪制钢的短流程钢厂采购2号重废的报价在24000-25000日元/吨（210-220美元/吨），与年底假期之后的水平基本一致。由于很多日本钢厂都在减产，因此对废钢的需求有所减少。这还使得高等级废钢（新产废钢）和低级废钢（2号重废）价格接近。目前全国范围价格差别为2000－3000日元/吨。另外，东京制钢计划1月23日起暂时停止一些冈山工厂的电炉。这也势必会影响废钢的采购，预计后期日本废钢价格仍将保持疲软态势。
铁矿石
近来，许多市场人士对2006财年铁矿石合同价格进行预测，并对中国在此次合同价格谈判中的作用加以评估。市场分析人士指出，从铁矿石供应方来看，他们的预测很乐观，其依据是中国铁矿石需求依然保持强劲势头，同时目前世界铁矿石供应依然相当紧张。分析人士指出，除了对2006财年铁矿石合同价格走向和升幅这些问题进行分析预测之外，钢厂和铁矿石供应商之间到底由谁将来确定铁矿石合同价格、由澳大利亚矿商确立的合同价格是否将作为新基准这两个问题则是2006财年铁矿石谈判之关键。此次，绝大多数代表铁矿石供应商的观察家承认，在这次谈判中，中国将有可能首次成为价格终结者。在铁矿石供应者看来，此次合同价格谈判牵头将不是必和必拓，而是巴西的淡水河谷。澳大利亚悉尼市场分析人士认为，如果由巴西的淡水河谷首先同宝钢签约2006财年铁矿石合同价格，则是最为被供需双方所认可的；反之，如果首先由日本钢厂签约并且不管价格升幅有多大的话，那么中方将不会同意，并且力求争取一个更可以接受的价格。澳大利亚墨尔本市场分析人士指出，中国对铁矿石需求最为迫切，但是目前中国当地钢铁市场已降低至非常低的价位，许多钢铁厂面临着零利润或负利润的困境。从长远来看，中国将不断增加进口铁矿石。城市集团预测，2005年中国铁矿石进口量将达到2.62亿吨，2006年将达到3.00亿吨，而2004年仅为2.08亿吨。在中国铁矿石进口结构中，澳大利亚占41%份额，印度占25%份额，巴西占19%份额。城市集团认为，如果印度政府继续对铁矿石出口限制，这将会对2006财年铁矿石出口供应合同谈判产生影响。阿塞洛近年来一直作为欧盟首席谈判者出现，直到最近才考虑退出首席谈判者行列，其原因是，欧盟地区钢材产量规模，使其很难在铁矿石谈判中占举足轻重的地位。然而，此次一反常态，前期阿塞洛表示强烈反对铁矿石供应商提价的做法。欧盟还有一家钢铁厂指出，相信三大矿商将乐意坐下来冷静估量提出一个合理的价格，以确保钢铁工业继续保持强劲发展势头。
在澳大利亚，由于克莱尔热带气旋袭击西部澳大利亚，因此力拓不得不关闭了位于Pilbara的矿山。飓风影响了力拓的铁矿石出口港Dampier，并影响了罗布河的800万吨/年Panawonica矿山。Panawonica矿山在当地时间1月10日下午仍然处于关闭中。此外，力拓的Cape Lambert港口也处于关闭中。必和必拓受影响较小，出口港Hedland从1月8日下午3点关闭，1月10日上午9点30分重新启动。必和必拓的所有矿山仍在运行中，矿山至港口的铁路也没有受到影响。
在印度，印度对日本、韩国和中国的铁矿石长期供货合同似乎很快将获得政府的批准。虽政府部门对该出口政策做了部分修改，但总体没有大的改变，对上述3个国家的铁矿石长期出口协议将继续，但政府尚未给出具体的批准日期。据称，印度对日本、韩国和中国的目前铁矿石长期供应协议将在今年3月31日到期，印度国营铁矿石供应厂家MMTC、NMDC和KIOCL已与上述3个国家重新续签了长期供应协议。如日本5家钢公司与其又签订了6年供货合同，期限从2006年到2011年，但这些长期出口协议一直在等待印度政府部门的批准。印度的粉矿出口正如一直允许的那样仍将继续，不过政府可能要研究解除一些限制，具体将由商务部、矿山和钢铁工业部门联合确定。另外，考虑到国内需求的增加，钢铁部也提出继续限制Bailadila铁矿的出口数量，具体数量将由商务部和钢铁工业部门确定。印度国内的铁矿石出口公司要求解除这些限制，但钢铁工业部反对此做法。（西文，Mysteel.com编辑，请勿转载）
