2005年中国钢铁业回顾与后期展望
2005-12-04 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
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一、钢铁产量继续高速增长 1、2004年我国生产钢27245.63万吨，比上年增长23.2%；生产生铁25185.05万吨，增长24.12%；生产钢材（含重复材）29738.7万吨，增长23.5%。参考下表1。
2005年以来钢产量迅猛增长，但同时，表观消费增长却出现了明显波动。参考下图2。
2005年1-10月全国钢材的表观消费量为30192万吨（含重复材，下同），比去年同期增加5100万吨，增长19.9%。国内市场钢材表观消费量增幅，2002年为21.2%，2003年25.8%，2004年回落到13%，今年1-10月份增长幅度为19.9%。表明国内市场对钢材的需求，已经由前两年20%以上的高增长，转变为15-20%左右的平稳较快增长。参考下图3
三、钢铁业投资增幅得到控制 国家出台的一系列宏观调控政策措施，使钢铁行业固定资产投资增长势头得到了一定的控制。今年1-10月份钢铁工业投资1954亿元，同比增长26.4%；全年预计2300亿元。参考下图，增长20.23%。
从今年国内钢铁产能产量情况看，按我们初步统计，四季度国内还将有超过1000万吨的钢铁产能投产，即到2005年底全国高炉产能将达到3.83亿吨，较2004年3.22亿吨增长6100万吨；全国粗钢产能将达到4.22亿吨，较2004年3.53亿吨增长6900万吨。 与此同时，产品结构调整取得成效。2004年钢铁产品结构调整又有新的进步，全国生产热连轧及炉卷轧机板卷4844万吨，比上年增加1104万吨，增长29.52%；生产冷轧板卷1246万吨，比上年增加327万吨，增长35.65%；中厚板轧机生产的中厚板2071万吨，比上年增加320万吨，增长18.30%；厚板轧机生产的特厚板221万吨，比上年增加45万吨，增长26.9%。2005年1-10月份国内主要中厚板生产企业生产特厚板159.2万吨，热轧中厚板、卷4653万吨，热轧薄板、卷750.8万吨，分别占全国生产量的84.4%、85.8%和61.4%。板带比比例进一步提高。到目前为止，中国各类板、带、管材产量已经占到全部钢材产量的50%以上，板管比大大高于上世纪90年代的水平。 延续2004年的发展态势，2005年以来产品结构得到了进一步改善。现以1-10月份的数据分析如下。参考下表4。
2005年1-10月份高附加值、高技术含量的板材产量均有较大幅度的增长，其中热轧薄板（卷）生产1223.3万吨，同比增长47.67%；冷轧薄板（卷）1281.13万吨，同比增长27%；镀层板（带）642.58万吨，同比增长38.5%；涂层板（带）136.01万吨，同比增长51.63%；电工钢板（带）197.7万吨，同比增长45.8%。参考图5
1-10月份棒、线、型材等长材产量为15911.2万吨，同比增加25907.9万吨，增长197.59%，增量比板带材少371万吨，增幅低14.3个百分点。1-10月份长材产量占钢材总量的比重为52.21%，比去年同期的54.3%，下降2.09个百分点。1-10月份长材生产中，技术含量和附加值较低的钢筋产量5483.13万吨，同比增长18.1 %；线材产量4931.36万吨，同比增长20.5 %，均明显低于高技术含量和高附加值产品的增幅，说明今年以来钢铁产品的结构调整正在发生明显的变化，朝着优化结构的预期方向发展。 五、进出口形势出现明显的变化 2004年钢材（坯）出口大幅度增长，创历史新高。从1998至2003年，我国年进口钢材量从1241万吨逐年上升到3717万吨，增长199.5%。2004年进口钢材2930.27万吨，比上年减少786.68万吨，进口钢材6年来首次出现负增长，比上年下降21.20%；全年出口钢材1423.1万吨，比上年增加727.54万吨，增长104.60%。2004年我国进口钢坯386.04万吨，出口钢坯605.73万吨，由2003年净进口钢坯441万吨转为净出口钢坯220万吨，结束了多年来我国钢坯净进口的历史。 2005年1-10月份我国钢铁产品进口量达到2193万吨，同比下降14.2%，出口为1715万吨，同比增长69.1%。进口钢坯113万吨，同比下降69.6%，出口钢坯614万吨，同比增长74.4%。1-10月份中国钢坯累计净出口501万吨。从10月份的情况看，进口大幅下降，为193万吨，月环比下降22%，低于3月份以来连续7个月保持在200万吨以上的水平。不过与去年10月份相比，钢材进口量是增加了30万吨，增长18.4%。虽然1-10月份出口量增长69.1%，但10月份钢材出口量134万吨，与9月份的136万吨比减少了2万吨，环比下降了1.5%。与去年同月度相比，出口量下降了17万吨，下降11.2%，10月份为净进口钢材59万吨。1-10月份从钢材整体上看，仍然为净进口478万吨。 10月份我国钢坯进口量仅为5万吨，钢坯出口量也仅仅为16万吨，当月钢坯净出口为11万吨。与9月份钢坯净出口的对比看，10月份比9月份多出口了8万多吨钢坯，这说明虽然前期国家出台的对钢坯出口抑制性措施发挥的作用仍然明显存在，但迫于国内钢材市场的压力，钢坯出口还是略有呈现增长的趋势。参考下图6、7
受到钢材市场全球性的供需矛盾的影响，特另是中国市场价格的大幅下跌，CRU国际钢材价格综合指数由2004年末的152.18点，下降到2005年11月初的135.3点，上涨11.1%。国内市场自今年4月份以来，价格一直处于阴跌状态。截止本11月下旬，MyspiC国内钢材价格综合指数为111.8点，比去年同期下跌23.9%；其中扁平材指数为101.4点，比去年同期下跌了32.9%，长材指数为122.6点，比去年下跌13.3%。 2005年10月末，国内钢材价格综合指数为105.17点，比去年同期下跌15.26点。从品种上看热卷板价格与去年同期相比下跌1223元/吨，指数下跌31.87点；热薄板、冷薄板、镀锌板价格指数分别比去年同期下跌13.21点、16.44点、16.91点，价格每吨分别下降545元、802元、874元；其中线材、螺纹钢价格指数分别下跌15.89点和14.71点，每吨价格则下跌547元和556元。无缝管价格相对变化较小，指数下降3.83点，每吨价格下降177元。 由于受到今年4月份以来钢材市场价格大幅下跌的影响，1-10月份累计实现利润、利税虽然比上年同期有所增长，但增长幅度已大幅度回落。特别是进入三季度后，部分冶金企业出现了较大幅度的亏损。1-10月份累计冶金重点大中型企业实现产值、销售收入、利润、利税分别比上年同期增长21.78%、22.44%、5.59%和4.88%，1-10月份累计实现工业总产值（现价）9470亿元，比上年同期增长21.78%。累计实现工业增加值2673亿元，比上年同期增长18.41%。1-10月份累计亏损企业有14户，比上年同期增加7户，亏损企业亏损额7.68亿元，同比增亏1.18倍。其中10月份当月亏损企业21户，亏损额4.27亿元，亏损企业主要有钢铁企业13户、铁合金4户、炭素2户、其他辅料企业等2户。 七、未来中国钢铁企业的发展趋势 7月20日，国家发展改革委员会发布了《钢铁产业发展政策》。按照《钢铁产业发展政策》的要求，到2010年，我国钢铁冶金企业的数量要达到较大幅度的减少，国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国产量的比例达到50%以上；2020年达到70%以上；到2010年，形成两个3000万吨级，若干个千万吨级的具有国际竞争力的特大型企业集团。 但从目前的现状来看，国内钢铁工业发展非常迅猛，粗钢产量已由2000年的1.29亿吨增长到2004年的2.73亿吨，而2005年预计粗钢产量将达到3.45亿吨。而钢铁产量的高速增长是依靠国内钢铁企业的大规模扩建，特别是近几年国内新建项目众多，年新增产能巨大。其中2003年我国新增高炉产能达到4000万吨，2004年再增6400万吨，预计今年我国还将增加6500万吨左右的高炉产能，到今年年底全国高炉产能将达到3.8亿吨，粗钢产能将达到4.2亿吨。按照部分企业的规划，明年拟建成的钢铁产能仍有近4000万吨。在我国钢铁产能大幅增长的同时，也伴随出现了国内钢铁行业集中度下降的局面。按照估算，全国钢铁产量前10位企业的产量占全国总产量的比例由2001年的41.3%下降2005年的33.6%；全国前20位钢铁企业产量占全国总产量的比例从2001年的58.7%下降到2005年的50.1%；排名前30位的企业占全国总产量比例从2001年的69.7%下降到2005年的60.3%。而与此相反，钢铁产量排名在60位以后的钢铁企业产量占全国总产量的比例却从2001年的10.3%上升到2005年的21%。具体情况见下表5。（其中2005年钢铁产量为估算）
附：2005年钢铁行业大事记 1月1日，取消了电解铝、铁合金、黄磷、电石等高耗能产品的出口退税。 2月22日，国家税务总局近日下发《国家税务总局关于开展2005年税收专项检查工作的通知》，决定今年在全国范围内开展税收专项检查工作，检查项目框定钢铁、水泥等九个方面。 2月28日，宝钢与Hamersley达成2005年铁矿石价格。同2004年相比，哈默斯利粉矿、块矿以及哈默斯利扬迪矿FOB价格分别上涨71.5%。 3月1日，自本日起铁矿砂实行自动进口许可管理。铁矿砂商品编号包括：2601110000、2601120000、2601200000。凡铁矿砂进口企业，须按《货物自动进口许可管理办法》和有关规定，办理自动进口许可手续。海关凭商务部门发证机构签发的《自动进口许可证》办理进口铁矿砂的报关验放手续 3月17日，中国人民银行决定，从2005年3月17日起，调整商业银行自营性个人住房贷款政策：一是将现行的住房贷款优惠利率回归到同期贷款利率水平，实行下限管理，下限利率水平为相应期限档次贷款基准利率的0.9倍，商业银行法人可根据具体情况自主确定利率水平和内部定价规则。以5年期以上个人住房贷款为例，其利率下限为贷款基准利率6.12% 的0.9倍(即5.51%)，比现行优惠利率5.31%高0.20个百分点。二是对房地产价格上涨过快城市或地区，个人住房贷款最低首付款比例可由现行的20%提高到30%；具体调整的城市或地区，可由商业银行法人根据国家有关部门公布的各地房地产价格涨幅自行确定，不搞一刀切。同时，金融机构在人民银行的超额准备金存款利率由现行年利率1.62%下调到0.99%，法定准备金存款利率维持1.89%不变。 3月26日，国务院下发了《关于切实稳定住房价格的通知》，即“国八条”。《通知》指出，稳定国内房地产市场发展，关系到中国金融安全和社会稳定、影响整个国民经济的健康运行、影响中国和谐社会的建构。这样前所未有的高度，显示了中央政府治理国内房地产市场的决心。 3月30日，温总理主持召开国务院常务会议，着重分析了当前钢铁供求形势和价格走势。会议强调要进一步搞好对钢铁工业发展的宏观调控，采取更直接、更有力的措施，应对国际铁矿石价格大幅上涨的问题；要严格控制钢铁产品出口，尽快落实取消对钢坯、钢锭出口退税措施；加强铁矿石进口协调和管理，整顿和规范铁矿石经营秩序；加大钢铁行业结构调整力度，抑制钢铁生产能力盲目扩张。 4月1日，国家正式取消钢坯、钢锭等粗钢产品的出口退税政策。 4月20日，国务院常务会议审议并通过了《钢铁产业发展政策》，会议认为中国钢铁工业存在的问题比较严重，强调国家将继续加强和改善宏观调控，引导和促进钢铁工业有序健康发展，特别提到要防止钢铁工业规模的过度扩张。 4月29日，国家发展和改革委在山东济南市召开了加强钢铁产业政策引导发展循环经济现场会，马凯在会上提出了贯彻钢铁产业发展政策、推动钢铁工业发展循环经济需要重点做好的10个方面的工作，其中第一条就是要合理调控钢铁工业生产规模，提出目前我国钢铁工业已建、在建和拟建的生产能力已超出国内市场预期需求，必须控制低水平盲目扩张。 5月1日，国家下调钢材出口退税2个百分点；对进口铁矿石实行许可证管理。 5月1日， 国家将煤炭，钨、锡、锌、锑及其制品的出口退税率下调为8%。取消稀土金属、稀土氧化物、稀土盐类，金属硅，钼矿砂及其精矿，轻重烧镁，氟石、滑石、碳化硅，木粒、木粉、木片的出口退税政策。 5月9日，国务院办公厅转发了建设部等七部委《关于做好稳定住房价格工作意见的通知》，提出了稳定住房价格的八项措施。 5月19日，国家将铁矿石、生铁、废钢、钢坯、钢锭、稀土原矿、磷矿石等产品列入加工贸易禁止类商品目录。 6月份以来，一些业内人士透露，《钢铁产业发展政策》将在七月正式出炉，《政策》制定了五项政策目标。其中严格控制钢铁产品出口，对当前钢市可能产生负面影响。 6月6日，中钢协召开主要板材生产企业市场座谈会，提出稳定钢材市场 促进经济平稳发展 6月18日，第二届“长江口民营经济发展论坛暨钢铁业发展及市场展望”召开。 6月20日，中钢协负责人发表谈话：规范钢材市场秩序、警惕人为炒作。 7月1日，财政部 国家税务总局于6月15日下发通知：自2005年7月1日起，正式取消“以产顶进”政策，对列名钢铁企业销售给国内加工出口企业用于生产出口产品的国产钢材，一律按规定征收增值税并开具增值税专用发票，不再办理免、抵税。 6月30日，国务院讨论，并于7月6日下发通知《国务院关于做好建设节约型社会重点工作的通知》，通知说：““十一五”是我国全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的关键时期，必须统筹协调经济社会发展与人口、资源、环境的关系，进一步转变经济增长方式，加快建设节约型社会，在生产、建设、流通、消费各领域节约资源，提高资源利用效率，减少损失浪费，以尽可能少的资源消耗，创造尽可能大的经济社会效益。” 通知强调：“抓好重点耗能行业和企业节能。突出抓好钢铁、有色、煤炭、电力、石油石化、化工、建材等重点耗能行业和年耗能万吨标准煤以上企业节能，国家重点抓好1000家高耗能企业，提出节能降耗目标和措施，加强跟踪和指导。” 7月20日，《钢铁产业发展政策》正式向社会公布。制定并公布《钢铁产业发展政策》，其目的是引导社会各界通过结构调整全面提升钢铁行业的竞争力，促进我国钢铁行业的持续健康发展。 7月21日，中国人民银行宣布，经国务院批准，自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。根据对汇率合理均衡水平的测算，人民币对美元即日升值2%，即1美元兑8.11元人民币。 7月26日，国务院总理温家宝26日主持召开国务院常务会议，部署审计提出问题的整改工作，研究全面整顿和规范矿产资源开发秩序。 会议认为，矿产资源是国民经济和社会发展的重要物质基础。针对目前一些地区出现的群发性无证勘查和开采、越界开采、乱采滥挖等违法违规行为，开展全面整顿和规范矿产资源开发秩序，是实现矿产资源合理开发、永续利用、确保安全的重要措施，对于贯彻落实科学发展观，提高矿产资源对经济和社会可持续发展的保障能力，全面建设小康社会，都具有十分重要的意义。 7月28日，发改委等七部委发文严控高耗能产品出口。国家发改委、财政部、商务部、国土资源部、海关总署、税务总局、环保总局七部委联合发出了《关于做好控制高耗能、高污染、资源性产品出口有关配套措施的通知》，表示将出台多项措施，控制部分高耗能、高污染和资源性产品出口。 煤炭出口配额从2003年的1亿吨削减到2005年的8000万吨。原油出口数量从2003年的500万吨削减到2005年的100万吨。今年以来相继取消了电解铝、铁合金等多种产品的出口退税，并将钢材的出口退税由13%下调到1l%。 《通知》表示，继煤炭、焦炭、钢铁之后，8月22日还要将氧化铝、铁合金矿列入加工贸易禁止类目录，停止审批新的加工贸易合同。 8月1日，商务部海关总署公告，决定将氧化铝（含铝矿砂）、铁合金矿列入加工贸易禁止类商品目录，公告自2005年8 月22 日起施行。 8月1日，取消了电解锰的出口退税。 8月9日，国务院办公厅近日转发国家发展改革委、国土资源部等７部委《关于加强钨锡锑行业管理的意见》，明确提出要对钨、锡、锑三种矿产实行矿产年度开采总量和出口产品配额总量计划，严禁超计划开采和计划外出口。另据了解，钨产品的总量控制已在我国实行，根据国务院办公厅的通知，锡及锑产品的总量控制有望在今年内出台。 8月16日，鞍本钢铁集团正式在沈阳揭牌。鞍本钢铁集团由鞍山钢铁集团公司和本溪钢铁（集团）有限公司联合重组而成，标志着我国产业调整进入了实质性阶段。 8月23日，宝钢出台四季度产品销售价格，各品种价格较三季度下降3%-15%不等。 8月24日，国务院总理温家宝24日主持召开国务院常务会议，会议听取了国家发改委关于今年以来贯彻落实《国务院关于2005年深化经济体制改革的意见》情况的汇报。重点推动四个方面的改革。其中之一为继续推进涉及经济结构调整和增长方式转变的改革。针对经济结构不合理、经营粗放，某些行业和领域建设过度扩张，高耗能、高耗材、高污染、低效益等问题，从体制、机制上采取有力的改革措施，为落实科学发展观、转变增长方式提供体制机制保障。 9月28日，国务院常务会议，要求继续控制固定资产投资规模。坚持严把土地、信贷两个闸门，严格控制新开工项目，着力优化投资结构。认真落实对房地产发展调控的政策措施。严格控制高耗能、高污染和资源性产品的出口，适当扩大进口，妥善应对国际贸易摩擦。 10月8日至11日，中国共产党第十六届中央委员会第五次全体会议，在北京举行。会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》。会议提出了“十一五”时期经济社会发展的主要目标：在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，实现２０１０年人均国内生产总值比２０００年翻一番；资源利用效率显著提高，单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低２０%左右；形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、国际竞争力较强的优势企业；社会主义市场经济体制比较完善，开放型经济达到新水平，国际收支基本平衡；普及和巩固九年义务教育，城镇就业岗位持续增加，社会保障体系比较健全，贫困人口继续减少；城乡居民收入水平和生活质量普遍提高，价格总水平基本稳定，居住、交通、教育、文化、卫生和环境等方面的条件有较大改善；民主法制建设和精神文明建设取得新进展，社会治安和安全生产状况进一步好转，构建和谐社会取得新进步。《建议》提出，“十一五”时期要坚持“六个必须”的原则，即：必须保持经济平稳较快发展，必须加快转变经济增长方式，必须提高自主创新能力，必须促进城乡区域协调发展，必须加强和谐社会建设，必须不断深化改革开放。 10月21日，钢协召开稳定国内钢材市场座谈会，会议决定，成立限产协调小组；四季度主要钢铁企业减产5%；稳定销售政策，板材按季、按双月定价；对远期合约为主的电子交易要防止其炒作带来的负面影响。 10月25日，“中国钢铁原料国际研讨会”在青岛召开，此次会议拉开了明年铁矿石价格谈判的序幕，在此次会议上，中钢协明确表态，要求下调明年铁矿石合约价。 11月3日，10家国内生产热轧板卷的特大型钢铁企业董事长、总经理在上海召开了供需形势座谈会，国家发改委有关领导出席会议并发表了重要讲话。会议提出：推进钢铁企业的联合重组和淘汰落后生产能力，一是要充分发挥市场机制，优胜劣汰的作用；二是要强化政府的宏观调控和政策引导，这两个方面要结合起来，互相补充、互相促进。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
