国际原料市场一周综述（11.05－11.12）
2005-11-13 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
本周，主要受废钢价格再度上涨的影响，国际钢铁金属料市场总体上涨， CRU国际金属料指数为182点，与上月相比上涨7.1%，与上季度同比上涨10.3%，但与上年度同比下降18.9%。本周从主要地区钢材市场的运行表现看，北美市场继续强势，资源仍然紧张；欧盟市场保持平稳，但随后也有上涨的可能；亚洲市场相对疲惫。总体上看国际钢材市场将在相对高位水平上继续运行。再考虑到目前对明显铁矿石年度合约价格的预期上涨仍然有较大声音，这都将大大有利于后期国际钢铁原料市场在相对高位上平稳运行。
铁合金
本周国际市场铁合金价格总体呈现下降态势。
锰铁：由于供应过剩，国际锰铁合金市场价格出现下跌，一些主要生产国已开始大规模削减锰铁合金产量。这次供应调整将持续到今年底甚至明年。最近，美国硅锰铁仓库交货价格已下跌至617~639美元/吨，相当于进口价为570美元/吨(CIF)。欧洲硅锰价格亦跌至560欧元/吨，相当于600美元/吨，但新的进口报价仅550美元/吨(CIF)。亚洲主要国家日本，进口报价为600~620美元/吨(CIF)，但实际成交价信仅580~590美元/吨(CIF)。
钒铁：由于需求不旺，欧洲市场钒铁价格继续走低。钒铁价格已由上周三的57-60美元/千克钒下滑至54-58美元/千克钒。9月底以来该地区钒铁市场一直呈现下滑的态势，当时的价格为65-67美元/千克钒。五氧化二钒价格仍保持在13.5-14美元/磅，市场人士预计该货价将很快回落至12美元/磅左右。购买商大多持观望态度，他们预计钒铁价格会继续下跌。
钼铁：近几个月钢铁需求大幅下跌，不锈钢市场很不景气，碳钢市场表现也同样疲软。主要是由于供应过剩而引起需求下降。业内预计未来几周价格将继续下滑，只有部分行业如工具钢、建筑与化工行业的铁合金需求还比较稳定。
本周欧洲市场钼铁税后价下跌了约5美元，跌至每千克71美元，中国产钼铁价格也跌5美元，目前的税后价格约为70-72美元。主要原因是由于目前智利钼铁供应量增加，欧洲钼铁价格有所下跌。据欧洲贸易商称，使用氧化钼原料生产钼铁的企业已无利可图。据称，未来3周交货的钼铁成交价格仅为70美元/千克，远期成交价格低于70美元/千克。上周五，氧化钼价格下跌50美分/磅，降至31-32美元/磅。欧洲钢铁行业需求疲软已引起铁合金价格下滑，预计将继续下跌。
废钢
本周各地废钢价格表现不一。北美再度上涨，欧洲平稳上行，亚洲持续疲惫。
欧洲市场: 欧洲废钢市场供需趋于平衡，在经历了10月份的大幅下跌后，本月将保持稳定。受土耳其采购刺激，11月份欧洲出口废钢价格涨了10-20美元/吨，因此贸易商寻求提高国内废钢销售价格。但是欧盟钢厂目前正在减产，因此钢铁厂将极力抵制价格上涨。在意大利，碎废钢价格可能上涨10-15欧元至195-215欧元/吨。尽管钢厂也会抵制，但是经销商可能会拒售废钢至消费旺季的到来，价格会进一步上涨。另外，国内废钢供应也很有限。在德国，碎废钢价格在10月份跌了40-50欧元/吨，贸易商期待本月价格上涨20-25欧元。在西班牙，消费商将调低价格10欧元，以反映国内钢铁厂库存充足的现实。但贸易商认为现在很难判断价格的上涨，况且现在国际废钢价格已经上涨。英国的钢铁厂本来计划降低价格10英镑，但最终碎废钢价格与上个月持平，为102-104英镑/吨。尽管12月份的圣诞和新年假期将停产，但是需求还会增加，消费商将在假期前采购。而且冬季来临，消费商也将应付可能的供应中断。在俄罗期，废钢经销商期待每年的这个时候废钢价格出现上涨，主要是冬季收集困难。早有迹象俄罗斯西、南部A3废钢出口增加。俄罗斯废钢出口商MAIR称，其对土耳其的出口价为225美元/吨（CIF），比上月涨了15美元/吨，这个月保险费增加也是价格上涨的一主要原因。目前俄罗斯南部或乌克兰港口的发货价格175美元/吨（FOB），圣彼得堡离岸价180美元/吨，两者均上涨10美元/吨。
美国市场:废钢出口价格上涨。最近美国两家贸易公司与土耳其签订两船1号重废钢出口协议,价格为230.50美元/吨。美国废钢贸易公司签订的出口数量为3.2万吨,其中切碎废钢8000吨,优质结构废钢3000吨,重废钢2.1万吨（1号和2号重比例为80：20）。而在10月第3周，从美国东海岸采购了两船废钢，1号和2号混合废钢（80：20）价格据说为233美元/吨（CFR）。
亚洲市场: 由于中国、韩国和中国台湾的需求疲弱，东亚废钢价格依然维持下跌趋势，但日本需求持稳。在韩国，仁川钢铁公司已从日本采购7000吨2号重废钢，价格为22300日元/吨（FOB），12月份发货。谈判价格比先前订购的22500日元/吨（FOB）价格跌200日元/吨。在中国台湾省，从日本进口2号重废钢的价格继续下跌。11月第一周，高雄一电炉钢厂订购2500吨2号重废钢，价格约218美元/吨（C&F）。日本贸易公司对中国台湾的2号重废钢报价为223-224美元/吨谈判价格（C&F），但台湾电炉钢生产厂家期待的价格低于220美元/吨（C&F）。在日本，关东铁源协会在11月10日的废钢出口招标会上，以平均价格22339日元/吨成交1.1万吨2号重废钢，成交价格比10月13日的招标价高14日元/吨。另外，在继连续下调宇都宫厂废钢采购价之后，东京制钢公司决定从11月11日开始将该厂当地废钢采购价上调1000日元/吨，结果新的2号重废到厂价为25000日元/吨。而冈山厂、九州厂和高松厂的废钢采购价继续维持不变，2号重废钢价分别为25000日元/吨、25000日元/吨和24000日元/吨。
铁矿石
里约热内卢消息称，本周周四CVRD公司财务主管表示，最近钢铁厂商宣称铁矿石需求已经降温并不是实际情况。市场上铁矿石依然短缺而需求旺盛，供需持续不平衡的状况将在2006年铁矿石价格谈判中有所反映。铁矿石价格谈判要到下月才开始，但国际钢铁厂商已经公开反对再度大幅提价，原因是今年已经被迫接受超过71.5％的价格增幅。但CVRD公司表示明年铁矿石价格增幅会在10％－20％之间。同时据《西澳人报》2005年11月9日报道，美国投资银行美林证券日前表示，由于铁矿砂的供应依然无法赶上中国推动的需求增长，2006年铁矿砂价格最高上涨幅度可达30%。除了美林之外，其他国际投资银行也对2006年铁矿砂价格作出预测，CSFB、Macquarie Bank均预测上涨15%，德意志银行预测上涨12%，ABN-AMRO、UBS预测上涨10%。而众多亚洲的分析师们最近几周还是纷纷调高了铁矿石价格预期，尽管他们仍然担心该地区钢铁生产可能会过剩。上周五，高盛(Goldman Sachs)驻澳大利亚和伦敦的分析师们在与东京和北京的钢铁行业人士会面之后，将铁矿石价格预期上调了10%。此前，他们预计，铁矿石价格在2006年将保持不变。铁矿石价格涨跌再次成为世界的焦点。
本周由于印度钢厂的需求依然疲软，印度屠妖节也使市场更加平静。尽管中国需求持续疲软，但印度贸易商认为现货铁矿石价格将很快上涨。有两笔铁矿石成交价格为67-68美元/吨（CFR 中国）。65%Fe球团矿跌至85-90美元/吨（CFR 中国），而过去三周内球团价格一直为90-95美元/吨。这个价格与中国五矿商会提供的参考价格相比约高1美元，而据中国某些贸易商介绍，目前63.5%印度矿CIF价格也有65美元/吨拿货的现象。贸易商普遍认为印度矿价格仍然有下降的趋势。
在资源保证方面，米塔尔钢铁公司预计，到2010年所有矿产项目投产后，公司82％的铁矿供应可以实现自给自足。2010年米塔尔公司铁矿产量将增加2800多万吨。其中通过和利比里亚政府签订的矿产开发协议，2007年将增加1000万吨铁矿产能；收购乌克兰克里沃罗格铁矿厂（Krivorozhstal）将增加600万吨，另外公司还计划到2009年将该厂产能进一步增加500万吨。同时，到2007年波斯尼亚和墨西哥的铁矿产能均可增加250万吨。南非最近新成立一家铬铁生产厂家——国际铬金属公司，将于2007年投产，年产铬铁26.7万吨。该公司已决定将在伦敦股票交易市场上市，以在澳大利亚和欧洲地区筹集所需资金。该公司的合作伙伴及主要消费商之一的中国酒泉钢铁厂，现正在考虑未来2-3年利用其供应的铬铁生产不锈钢。南非铬铁大规模生产的关键性问题是如何保证原料铬矿的供应。国际铬金属公司称，现已拥有一铬矿，其储量可保证开采19年。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
铁合金
本周国际市场铁合金价格总体呈现下降态势。
锰铁：由于供应过剩，国际锰铁合金市场价格出现下跌，一些主要生产国已开始大规模削减锰铁合金产量。这次供应调整将持续到今年底甚至明年。最近，美国硅锰铁仓库交货价格已下跌至617~639美元/吨，相当于进口价为570美元/吨(CIF)。欧洲硅锰价格亦跌至560欧元/吨，相当于600美元/吨，但新的进口报价仅550美元/吨(CIF)。亚洲主要国家日本，进口报价为600~620美元/吨(CIF)，但实际成交价信仅580~590美元/吨(CIF)。
钒铁：由于需求不旺，欧洲市场钒铁价格继续走低。钒铁价格已由上周三的57-60美元/千克钒下滑至54-58美元/千克钒。9月底以来该地区钒铁市场一直呈现下滑的态势，当时的价格为65-67美元/千克钒。五氧化二钒价格仍保持在13.5-14美元/磅，市场人士预计该货价将很快回落至12美元/磅左右。购买商大多持观望态度，他们预计钒铁价格会继续下跌。
钼铁：近几个月钢铁需求大幅下跌，不锈钢市场很不景气，碳钢市场表现也同样疲软。主要是由于供应过剩而引起需求下降。业内预计未来几周价格将继续下滑，只有部分行业如工具钢、建筑与化工行业的铁合金需求还比较稳定。
本周欧洲市场钼铁税后价下跌了约5美元，跌至每千克71美元，中国产钼铁价格也跌5美元，目前的税后价格约为70-72美元。主要原因是由于目前智利钼铁供应量增加，欧洲钼铁价格有所下跌。据欧洲贸易商称，使用氧化钼原料生产钼铁的企业已无利可图。据称，未来3周交货的钼铁成交价格仅为70美元/千克，远期成交价格低于70美元/千克。上周五，氧化钼价格下跌50美分/磅，降至31-32美元/磅。欧洲钢铁行业需求疲软已引起铁合金价格下滑，预计将继续下跌。
废钢
本周各地废钢价格表现不一。北美再度上涨，欧洲平稳上行，亚洲持续疲惫。
欧洲市场: 欧洲废钢市场供需趋于平衡，在经历了10月份的大幅下跌后，本月将保持稳定。受土耳其采购刺激，11月份欧洲出口废钢价格涨了10-20美元/吨，因此贸易商寻求提高国内废钢销售价格。但是欧盟钢厂目前正在减产，因此钢铁厂将极力抵制价格上涨。在意大利，碎废钢价格可能上涨10-15欧元至195-215欧元/吨。尽管钢厂也会抵制，但是经销商可能会拒售废钢至消费旺季的到来，价格会进一步上涨。另外，国内废钢供应也很有限。在德国，碎废钢价格在10月份跌了40-50欧元/吨，贸易商期待本月价格上涨20-25欧元。在西班牙，消费商将调低价格10欧元，以反映国内钢铁厂库存充足的现实。但贸易商认为现在很难判断价格的上涨，况且现在国际废钢价格已经上涨。英国的钢铁厂本来计划降低价格10英镑，但最终碎废钢价格与上个月持平，为102-104英镑/吨。尽管12月份的圣诞和新年假期将停产，但是需求还会增加，消费商将在假期前采购。而且冬季来临，消费商也将应付可能的供应中断。在俄罗期，废钢经销商期待每年的这个时候废钢价格出现上涨，主要是冬季收集困难。早有迹象俄罗斯西、南部A3废钢出口增加。俄罗斯废钢出口商MAIR称，其对土耳其的出口价为225美元/吨（CIF），比上月涨了15美元/吨，这个月保险费增加也是价格上涨的一主要原因。目前俄罗斯南部或乌克兰港口的发货价格175美元/吨（FOB），圣彼得堡离岸价180美元/吨，两者均上涨10美元/吨。
美国市场:废钢出口价格上涨。最近美国两家贸易公司与土耳其签订两船1号重废钢出口协议,价格为230.50美元/吨。美国废钢贸易公司签订的出口数量为3.2万吨,其中切碎废钢8000吨,优质结构废钢3000吨,重废钢2.1万吨（1号和2号重比例为80：20）。而在10月第3周，从美国东海岸采购了两船废钢，1号和2号混合废钢（80：20）价格据说为233美元/吨（CFR）。
亚洲市场: 由于中国、韩国和中国台湾的需求疲弱，东亚废钢价格依然维持下跌趋势，但日本需求持稳。在韩国，仁川钢铁公司已从日本采购7000吨2号重废钢，价格为22300日元/吨（FOB），12月份发货。谈判价格比先前订购的22500日元/吨（FOB）价格跌200日元/吨。在中国台湾省，从日本进口2号重废钢的价格继续下跌。11月第一周，高雄一电炉钢厂订购2500吨2号重废钢，价格约218美元/吨（C&F）。日本贸易公司对中国台湾的2号重废钢报价为223-224美元/吨谈判价格（C&F），但台湾电炉钢生产厂家期待的价格低于220美元/吨（C&F）。在日本，关东铁源协会在11月10日的废钢出口招标会上，以平均价格22339日元/吨成交1.1万吨2号重废钢，成交价格比10月13日的招标价高14日元/吨。另外，在继连续下调宇都宫厂废钢采购价之后，东京制钢公司决定从11月11日开始将该厂当地废钢采购价上调1000日元/吨，结果新的2号重废到厂价为25000日元/吨。而冈山厂、九州厂和高松厂的废钢采购价继续维持不变，2号重废钢价分别为25000日元/吨、25000日元/吨和24000日元/吨。
铁矿石
里约热内卢消息称，本周周四CVRD公司财务主管表示，最近钢铁厂商宣称铁矿石需求已经降温并不是实际情况。市场上铁矿石依然短缺而需求旺盛，供需持续不平衡的状况将在2006年铁矿石价格谈判中有所反映。铁矿石价格谈判要到下月才开始，但国际钢铁厂商已经公开反对再度大幅提价，原因是今年已经被迫接受超过71.5％的价格增幅。但CVRD公司表示明年铁矿石价格增幅会在10％－20％之间。同时据《西澳人报》2005年11月9日报道，美国投资银行美林证券日前表示，由于铁矿砂的供应依然无法赶上中国推动的需求增长，2006年铁矿砂价格最高上涨幅度可达30%。除了美林之外，其他国际投资银行也对2006年铁矿砂价格作出预测，CSFB、Macquarie Bank均预测上涨15%，德意志银行预测上涨12%，ABN-AMRO、UBS预测上涨10%。而众多亚洲的分析师们最近几周还是纷纷调高了铁矿石价格预期，尽管他们仍然担心该地区钢铁生产可能会过剩。上周五，高盛(Goldman Sachs)驻澳大利亚和伦敦的分析师们在与东京和北京的钢铁行业人士会面之后，将铁矿石价格预期上调了10%。此前，他们预计，铁矿石价格在2006年将保持不变。铁矿石价格涨跌再次成为世界的焦点。
本周由于印度钢厂的需求依然疲软，印度屠妖节也使市场更加平静。尽管中国需求持续疲软，但印度贸易商认为现货铁矿石价格将很快上涨。有两笔铁矿石成交价格为67-68美元/吨（CFR 中国）。65%Fe球团矿跌至85-90美元/吨（CFR 中国），而过去三周内球团价格一直为90-95美元/吨。这个价格与中国五矿商会提供的参考价格相比约高1美元，而据中国某些贸易商介绍，目前63.5%印度矿CIF价格也有65美元/吨拿货的现象。贸易商普遍认为印度矿价格仍然有下降的趋势。
在资源保证方面，米塔尔钢铁公司预计，到2010年所有矿产项目投产后，公司82％的铁矿供应可以实现自给自足。2010年米塔尔公司铁矿产量将增加2800多万吨。其中通过和利比里亚政府签订的矿产开发协议，2007年将增加1000万吨铁矿产能；收购乌克兰克里沃罗格铁矿厂（Krivorozhstal）将增加600万吨，另外公司还计划到2009年将该厂产能进一步增加500万吨。同时，到2007年波斯尼亚和墨西哥的铁矿产能均可增加250万吨。南非最近新成立一家铬铁生产厂家——国际铬金属公司，将于2007年投产，年产铬铁26.7万吨。该公司已决定将在伦敦股票交易市场上市，以在澳大利亚和欧洲地区筹集所需资金。该公司的合作伙伴及主要消费商之一的中国酒泉钢铁厂，现正在考虑未来2-3年利用其供应的铬铁生产不锈钢。南非铬铁大规模生产的关键性问题是如何保证原料铬矿的供应。国际铬金属公司称，现已拥有一铬矿，其储量可保证开采19年。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
