11月国际钢材市场走势趋于平稳
2005-11-07 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
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概述：继9月份国际钢材市场出现了较明显的回升后，10月初国际钢市进一步回升，但幅度与9月份相比要小，这种回升主要是欧美钢厂积极调价的结果。目前北美市场库存保持在正常水平，进口资源依然非常有限，供应紧张支撑北美钢材市场10月初上涨44美元/吨，上月虽然美国废钢价格下跌，但钢厂通过上调钢材基价保持市场稳定。欧盟钢材市场，目前欧洲钢材库存处于正常水平，钢厂四季度的调价措施在10月初的市场上的部分体现出来，尽管废钢价格有所下滑，但10月份后期欧洲市场仍然稳定。亚洲市场仍然非常疲软，“十一”过后中国钢材市场价格的持续阴跌对韩日市场影响很大，尤其是扁平材市场。10月末欧美废钢价格已经开始回弹，但这种回弹对欧美钢厂11月份的定价影响不大，预计11月份欧美钢材市场仍以平稳为主。随着中国钢厂的减产政策出台，11月亚洲市场将开始缓慢的恢复。总上判断，11月份国际钢材市场将在高位保持平稳。
一、1－9月份国际粗钢产量情况 1、中印粗钢产量快速增长 钢厂面临竞争压力 据国际钢联（IISI）报道，2005年9月，全球61个国家和地区粗钢产量为9212.1万吨，同比增长3.5%，参考下表1
不仅中国粗钢产量增长迅速，印度粗钢产量增长速度也很快，不过由于其基数较低，还未能对全球粗钢总量产生根本性影响。不过印度钢铁产能的过快增长已经超过了当地的市场需求。尽管印度国内钢材需求仍将以每年7.5%的幅度增长，但产能的增长幅度却将是每年接近20%，这势必导致印度钢材价格的大幅度走低。面对产能的过剩，印度钢铁企业必须加快发展出口市场。据印度研究机构Crisil统计，为了维持平均88%的开工率，印度钢材出口量必须从2005年的约450万吨（总产量的15%）提高到2010年的3400-3500万吨（总产量的45-46%）。但是，目前中国钢铁产能迅猛扩张，也面临通过出口增加需求的问题，目前中国钢铁产能快速增长已经改变了全球钢铁市场的供需状况，这意味着中印钢铁企业在未来几年将面临严峻的竞争压力，这种竞争压力不仅存在国内市场，同样存在国际市场。 2、未来亚洲和南美洲的钢铁产能扩张最大 经合组织在最近公布的未来4年全球钢铁生产能力扩张情况的报告中称，世界上主要钢铁生产地区目前都在不同程度地增加新投资，扩充钢铁生产能力。其中，亚洲和南美洲的钢铁生产规模扩张最大。按照世界经合组织预测，未来4年，世界钢铁生产能力的增长率将明显高于钢铁消费需求的增长率。世界经合组织的报告认为，今年设备能力增长率将比消费需求增长率高出2.1个百分点，到2008年则将高出4.13个百分点。这是指目前所公布的生产设备能力扩张计划全部实现之后的测算，不排除4年内设备能力扩张计划有修改和变动的可能性。但从总体上分析，生产设备能力超过需求已是现实存在的问题。 二、2004-2006年全球各国钢材短期需求预测
三、10月份国际钢材市场高位持稳 10月初，国际钢材市场在欧美钢厂积极调价的带动下较9月份实现了较大幅度的上涨。10月初CRU国际钢价指数为140.3，比9月份上涨9.2%；扁平材指数为139.3，比9月份便上涨10%；长材指数为142.4，比9月份上涨7.7%。但是受到亚洲钢材市场疲软以及欧美废钢价格下滑的影响，10月份后期国际钢材市场走势基本平稳，略有小幅下跌。其中亚洲市场跌幅最大。参考下表3、参考图1。
长材方面，尽管10月初欧美废钢价格已经松动，但受供应紧张以及进口资源较少的影响，欧美长材价格仍然保持坚挺，不过涨幅也趋于缓和。在美国市场，在库存减少、进口低迷、供应紧张和能源价格上涨等利好因素共同推动下，10月初美国国内部分长材价格仍有小幅上涨。10月初美国市场梁钢、小型材、钢筋、网用线材和低碳线材的价格分别为683美元/吨、617美元/吨、573美元/吨、601美元/吨和623美元/吨，与9月初相比较，梁钢价格上涨44美元/吨、小型材和钢筋价格均上涨22美元/吨，而线材价格保持不变。 在欧洲市场，尽管废钢价格下跌，但库存正常以及进口资源较少，欧洲钢厂仍然控制产量保持长材价格稳定。以德国市场为例：10月初，梁钢、小型材、钢筋、网用线材和低碳线材的价格分别为613美元/吨、561美元/吨、477美元/吨、471美元/吨和502美元/吨，与9月份初相比，钢梁下跌了24美元/吨、小型材上涨了18美元/吨、螺纹钢上涨了47/吨、网用线材上涨了1美元/吨、低碳线材下跌了19美元/吨。 在亚洲市场，10月份中国与韩日长材走势依然不同。在韩国和日本，由于钢厂积极限产报价，再加上9月份进口长材的数量较少，10月份韩日长材市场保持坚挺。 四、11月份国际钢材市场平稳运行 受欧美市场供需基本平衡的影响，11月份欧美钢材市场将平稳运行。 在欧洲，目前欧洲需求开始回升，库存保持在正常水平，钢材市场平稳运行。扁平材方面，随着欧洲需求回升，欧盟冷轧板卷和镀锌板报价开始上涨，但是市场的实际成交价格并没有相应增长，而热轧板卷报价却有走低迹象。目前欧盟当地薄板市场成交价格自8月初以来一直维持稳定，其中冷轧板卷和镀锌板继续分别保持在460-530欧元/吨和475-530欧元/吨，但热轧板卷价格降至则从8月底的400-415欧元/吨降至385-405欧元/吨，据悉目前欧洲热轧板卷的进口价格为370欧元/吨（450美元/吨，CIF安特卫普）。长材方面，10月份欧洲废钢价格下跌，受此影响，北欧线材和螺纹钢的价格有所下滑，然而目前欧洲型材需求仍然旺盛，价格稳中趋涨。由于欧洲废钢价格下滑以及北欧地区马上就要进入建筑业淡季，10月份北欧地区螺纹钢的价格下滑了10-20欧元/吨，网用线材的价格下滑了大约40欧元/吨。10月份欧洲型材价格保持稳定，后期价格看涨。由于能源和运输成本大幅攀升，欧洲两个主要型材生产商最近先后宣布上调11月份型材的基价，阿塞洛首先宣布将11月份发货的小型材和中型材的基价上调25欧元/吨，同时废钢附加费保持不变（107欧元/吨），随后萨尔茨基特宣布将11月份发货的小型材和中型材的基价上调30欧元/吨，但废钢附加费下调27美元/吨至87美元/吨。 在美国，需求旺盛以及供应紧张支撑北美市场保持坚挺。 扁平材方面，目前北美市场扁平材供应依然紧张，进口资源非常有限，10月份扁平材市场价格始终保持坚挺。9月份美国进口扁平材的数量同比大幅增加，这可以在一定程度上缓解北美扁平材的供应紧张局面，预计随着美国扁平材进口的不断增长，后期北美扁平材市场将趋于平稳。长材方面，美国国内线材市场供应紧张，价格有望上涨，当地钢厂正设法提价，米塔尔美国分部首先于近日宣布，从11月1日开始，公司将美国市场棒材基价上调25美元/短吨，加拿大市场上调30加元/短吨。业内人士分析，成本上涨、减产以及钢厂停产是价格上涨的主要原因。据悉盖道美国钢公司得克萨斯工厂（70万吨）一直处于停产。不过美国进口线材价格最近却一直下跌，最近几周以来低碳线材的进口价格下跌了至少20美元/短吨，目前网用线材的进口价格为410－430美元/短吨，拉丝线材价格为450－500美元/短吨。 与欧美钢材市场的坚挺相比，目前亚洲市场仍然疲软。不过中国钢厂的减产计划将支持亚洲地区钢材市场逐渐恢复平稳。扁平材方面，韩国热轧板卷的库存较高，调查显示目前的库存量相当于2个月的供应量，浦项公司热卷价格已经从9月初的583美元/吨降至10月份的534美元/吨。在日本，大阪钢材发行商协会的调查发现10月份大阪地区板卷的价格下滑了大约1000-4000日元/吨，1.6mm热轧板卷的价格下滑了1000日元/吨至74000日元/吨，2.3mm热浸镀锌板的价格下滑了大约2000日元/吨至91000日元/吨，2.3mm冷轧板卷下滑了大约4000日元/吨至85000日元/吨。在东南亚，热轧板卷市场跌幅趋缓，自10月中旬以来价格一直单边下跌，目前热卷销售价格相对趋稳，但尚未停止下滑。目前泰国热卷价格从9月初的475美元/吨降到约440美元/吨；印度尼西亚热卷价格约590美元/吨，比9月初降约5美元/吨。与此同时，俄罗斯和印度供应厂家对东南亚热卷报价分别为410美元/吨（CFR）和420美元/吨，不低于400美元/吨。长材方面，目前亚洲长材市场保持稳定。最近日本钢铁联盟进行了一个全国调查，结果显示大部分地区19mm螺纹钢价格自9月份以来保持稳定，目前东京地区为59000-60000日元/吨，大阪地区为56000日元/吨，由于有很多螺纹钢制造厂位于大阪地区，因此该地区螺纹钢的价格相对较低，名古屋为56000-58000日元/吨，较一个月前上涨了大约1000日元/吨。为了防止进口资源大量涌入，最近10天里新日铁、东京制钢和JFE先后宣布将10/11月份的H型钢售价下调了3000日元/吨。但是东京地区的经销商仍然尝试保持价格稳定，一些甚至主张小幅上涨。目前东京市场基本尺寸(5.5mm x 200 x100)钢梁的主流价格为75-76000日元/吨，经销商表示目前市场需求旺盛，价格下调没有基础，上涨1000日元/吨比较合理。 从其他市场的表现看，巴西线材出口价格下滑，目前巴西网用线材（明年1月份成交）出口价格为395-400美元/吨(FOB)，而一个月以前，网用线材出口价格为400-405美元/吨。同时，拉拔线材出口价格（明年1月份成交）也已经从一个月以前的450-455美元/吨下跌至420-425美元/吨。在独联体，由于国际长材市场需求不旺，独联体长材出口价格下滑，并预计年底前将保持低迷的市场行情。目前，乌克兰出口到远东地区的方坯价格为340美元/吨（CFR），线材的出口价格为360-365美元/吨（CFR）。而由于废钢价格的下跌，独联体方坯出口价格从两周前的330-335美元/吨下滑至320-335美元/吨（FOB，黑海）；钢筋和线材的出口价格也从1个月前的370-375美元/吨和375-385美元/吨下滑至355-370美元/吨和365-375美元/吨（FOB，黑海）。 （西文 Mysteel.com 资讯部 请勿转载） | |||||||||||||||
