11月建筑钢材继续保持盘整运行
2005-11-07 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
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概述：在9月份市场价格持续下跌，市场供需状况没有明显改善的状况下，国庆“七天”长假之后，终端采购积极性依然不高，需求并没有出现明显改善，相反在市场心理预期不佳的作用下，市场价格继续下跌，且呈现加速下跌态势；21日钢协在北京召开了“稳定钢材市场”座谈会，在市场心态好转以及钢铁企业的生产成本压力下，建筑钢材市场出现了转折性的变化，整体市场价格小幅回升。但就11月份的市场而言，上旬在延续了10月末较好的市场心态下，市场价格将继续小幅攀升；但11月的供需状况依然不会出现根本性变化，尤其随着天气的转冷，北方的需求将逐渐萎缩，相应加大了南方市场的销售压力，整体市场将继续下行，并在新的均衡价格左右振荡运行。
一、国际长材市场走势疲软 进入10月份以后，由于国际市场废钢价格疲软，直接导致长材市场价格上涨乏力，但由于部分地区型钢需求较好，价格稳中趋涨，带动整体长材指数较上月继续上涨；据CRU价格指数显示，截至10月末，全球长材价格指数为142.4，月环比上升2.9%，增幅较上月有所下降；从欧洲市场看，由于废钢价格下滑，同时随着天气的转冷，建筑业的需求逐渐萎缩，线材以及螺纹钢价格均有所下滑，其中北欧螺纹钢10月份下滑了10-20欧元/吨，网用线材价格下滑40欧元/吨。北美市场，虽废钢价格出现下滑，但在国内供需紧张，库存偏低以及进口减少的支撑下，部分钢厂相继上调长材售价，使得长材市场走势相对平稳；现美国国内低碳线材价格为530－550美元/短吨），高碳线材（钢帘线除外）价格为580－620美元/短吨；而进口线材价格近期一直下跌，其中低碳线材的进口价格至少下跌20美元/短吨，网用线材的进口价格为410－430美元/短吨，拉丝线材价格为450－500美元/短吨。 亚洲市场是目前我国线材出口量相对集中的地区，本月长材市场走势依然疲软，其中东南亚地区的螺纹钢库存普遍充足，在本地需求疲软的状况下，各钢厂均在积极寻求出口；而中国出口到东南亚地区螺纹钢的主流报价为370-375美元/吨（CFR），韩国出口到该地区11/12月份发货的价格为385美元/吨（CFR），但成交非常少，进一步加大了国内资源向外分流的压力。
据统计资料显示，9月份全国粗钢、钢材产量分别为3035.71万吨和3225.18万吨，同比增长22.3%和21.1%，日环比分别增加2.94万吨和2.04万吨，再创历史新高，而月环比则分别减少了9.92万吨和44.31万吨；从建筑钢材方面看，全国钢筋产量为588.97万吨，同比增长18.5%，月环比增长17.2万吨，每日较8月份增产800吨；线材产量为510.16万吨，同比增长9.5%，月环比以及日环比分别减少了21.54万吨和0.15万吨。具体明细参见下表1：
据MysteeL统计，10月份随着钢坯售价的持续下跌，河北以及山东地区有近20%的小型轧钢厂停产；而部分长流程生产企业也相应通过推前检修或改造时间，缓解资源供应压力；同时在钢协召开稳定市场会议后，市场心态有所好转，整体需求月末出现了集中放量，大部分市场库存出现一定幅度的下降；具体各城市库存情况如下表：
三、9月份线材出口明显减少 螺纹钢出口增加 据海关统计资料显示，9月份国内钢材进口和出口量分别为249.44万吨和135.98万吨，净进口量呈增加态势，相应增加了国内市场销售的压力；建筑钢材方面，线材的出口量为18.25万吨，较8月份明显减少了9.91万吨，进口量为5.25万吨，较8月份减少了0.01万吨；螺纹钢方面，进口量以及出口量分别为0.35万吨和11.5万吨，净出口增加了2.54万吨。由于线材是目前国内长材中出口量相对较多的品种，本月出口量的明显下降，相应加大了国内资源供应的压力。从线材出口国别看，出口到韩国线材量约5.67万吨，位居第一，较8月份下降了0.19万吨；而出口到美国的线材量在8月份冲高后，本月明显下降，也相应带动了本月整体线材出口量的下降，9月份出口量约8429吨，较8月份下降了5.94万吨。具体9月份线材的进出口变化走势参见下图：
四、10月份线材与螺纹钢表观消费增长呈“剪刀差”走势 按照1-9月份国内建筑钢材产量，加上进口的资源，再除去出口资源，可以得出1-9月份国内市场建筑钢材表观消费量；1-9月份，国内螺纹钢投放量在4777.37万吨，和去年同期的4082.78万吨相比，增长17%，增幅较1-8月份回升0.9个百分点；线材方面，今年1-9月份线材投放量为4207.54万吨，和去年同期的3484.32万吨相比，增长20.76%，增幅较1-8月份下降0.7个百分点。
10月份的建筑钢材走势变化 10月21日钢协组织召开了“稳定钢材市场”会议，该会议的召开对市场心态的好转起到积极的作用，尤其部分钢厂在生产成本压力下，下调出厂价格的压力比较大；临近月底，市场价格小幅回升。截至10月25日，全国23个主要直辖市和省会城市6.5mm普线平均市场价格为3032元/吨，6.5mm高线平均价格为3087元/吨；16-25mm螺纹钢平均市场价格为2967元/吨，分别较9月26日下跌179元/吨、168元/吨和178元/吨。各主要市场具体走势变化如下：
广州市场：随着北方资源的陆续到货，节后广州市场建筑钢材整体库存出现明显增加；同时需求量在节后并没有出现明显好转，在部分经销商为完成销售量而明显下调售价的带动下，市场价格持续下跌；下旬一方面，各经销商的销售计划已基本完成，另一方面，在钢协会议召开后，短期市场需求集中释放，在此支撑下，市场走势趋于平稳；截至25日，主导钢厂6.5mm高线和16-25mm螺纹钢售价分别为3230元/吨和3150元/吨，分别较9月26日下跌30元/吨和110元/吨。 北京市场：在上海、广州市场大幅下跌的带动下，北京市场也不例外；至25日，主导钢厂6.5mm高线和16-25mm螺纹钢售价分别为2900元/吨和2940元/吨，分别较9月26日下跌200元/吨和150元/吨。在生产成本压力下，本月首钢、宣钢、承钢以及天钢等钢厂相继对建筑钢材生产线检修，相应缓解了资源供应压力；另月末在华北五钢厂会议精神出台后，经销商在利润得到保证的情况下，心态有所好转，市场价格小幅上涨。 重庆市场：10月12日亚太城市市场会议在重庆举行，为此部分工地正常施工受到影响，节后市场价格继续下跌；同时受高价位吸引，从中旬开始，北方等钢厂资源陆续涌向重庆市场，导致库存持续增加；而本地钢厂为抵制外省资源，相应大幅下调出厂价格，带动市场价格持续大幅下跌。截至25日，主导钢厂6.5mm高线和16-25mm螺纹钢售价分别为3150元/吨和3100元/吨，分别较9月26日下跌150元/吨和130元/吨。 西安市场：在全国整体大趋势影响下，本月售价继续下跌，且市场需求持续低迷，同时各钢厂为占领市场份额，相互之间竞争激烈，出厂价格持续下调，带动西安市场售价大幅下跌；截至25日，主导钢厂16-25mm螺纹钢售价为2680元/吨，较9月26日下跌260元/吨，跌幅居全国前列，且螺纹钢售价也成为全国最低价。 六、11月份建筑钢材市场盘整运行 （一）、市场需求平稳增长 1-9月份，全社会固定资产投资57061亿元，比去年同期增长26.1%；其中，城镇固定资产投资48741亿元，增长27.7%（9月当月增长29.4%），较1-8月份增加0.2个百分点。房地产开发投资10378亿元，增长22.2%，增幅较1-8月份下降0.1个百分点。 从施工和新开工项目情况看，截止到9月末，施工项目19.7万个，同比增加27399个；施工项目计划总投资15.2万亿元，同比增长27.9%。新开工项目13.1万个，同比增加23302个；新开工项目计划总投资4.5万亿元，同比增长27.9%。 从资金到位情况看，投资到位资金54066亿元，同比增长27.2%，较1-8月份下降0.2个百分点。
（二）、目前各地市场库存基本正常 据Mysteel初步统计，截至10月底，各主要市场建筑钢材库存与9月底并无明显变化，且依然维持在相对正常水平，对目前的市场心态好转提供了一定的支撑。 （三）、建筑钢材资源供应压力依然存在 由于线材、螺纹钢一直以来都是产能自动调节比较灵活的品种，且市场中流通的30%资源为民营钢厂所生产，他们的敏感度相对比较高，钢坯价格以及建筑钢材行情的变化都会直接反映到建筑钢材资源供应变化。 10月中旬在上海市场螺纹钢跌至2800-2880元/吨的价位时，山东、河北地区近20%的民营钢厂迫于成本压力，相继停产；但月底市场价格的回升，刺激了不少小型钢厂再度恢复生产，相应加大了11月份的资源供应压力。 另今年以来，板材、优钢等钢材品种售价持续下跌，对螺纹钢的支撑力度明显减弱，且从盈利的角度考虑，部分钢厂也将一部分产能转移到建筑钢材的生产上，后市建筑钢材资源供应压力依然较大。 （四）、北方需求将逐渐萎缩 进入11月份以后，随着天气的逐渐转冷，北方市场的需求将逐渐萎缩；而各钢厂的建筑钢材资源大量外调，相应加大了南方市场的销售压力。 （五）、原材料下行压力依然较大 10月底，在建筑钢材价格上涨的带动下，河北地区钢坯售价出现小幅回升；但近日市场成交并不是很如意，且目前各钢厂均有一定的库存，部分市场人士表示，11月份市场走势仍存在下行的压力；同时11月10日之前，北方各钢厂的矿石冬储计划将陆续结束，国内矿石价格也将面临小幅下跌的可能。 综上所述，11月份基础需求面不会发生太大的改变，且在市场心态较好的支撑下，月初建筑钢材市场价格将继续小幅上涨，但在资源供应压力不减以及北方市场需求萎缩的影响下，最终还是以振荡盘整运行为主。 （罗宪 Mysteel.com 资讯部 请勿转载） | |||||||||||||||||||||||||||
