11月份铁矿石市场价格适度走低
2005-11-07 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
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概述：2006年国际海运铁矿石价格谈判将于11月份正式启动，十月份铁矿石市场对这次价格谈判起到相当重要的作用。针对2006年铁矿石合约价格，业内人士对此次谈判看法不一，供需双方也各持己见。但目前国内钢材市场持续阴跌与生铁和钢坯价格已接近成本底线的影响下，这就对钢厂带来相当大的压力。进入9月份，我国铁矿石市场行情就一直呈现平稳下行态势,成交情况依旧清淡，社会库存和钢厂库存仍然偏低，同时进口矿价格也持续下滑，成交清淡，致使本月港口库存小幅上涨，出现局部供大于求，再加上钢材市场整体低迷，预计11月份铁矿石价格将适度走低。
一、国际铁矿石产量上涨 各巨头产销两旺 2005年第五届中国钢铁原料国际研讨会于10月24-26日在青岛市召开，该会议围绕2006年国际铁矿石合同价格展开讨论。供需双方各持己见。我国作为全球铁矿石最大的买家，预期2006年度全球铁矿石总体供需基本平衡，全球海运贸易的铁矿石价格应在2005年上涨71.5%高价位的基础上理性回归，价格向下调整。 而占据世界铁矿石产量达70%多的国际铁矿石巨头希望明年铁矿石价格再度上涨10-20%。而就在双方为明年铁矿石谈判各自寻找理由的同时，9月份国际铁矿石市场呈现产销两旺态势。 本月国际CRU金属料价格指数为170点，与上月相比下降13.3%。与上季度相比上升16.7%，但与去年同期相比下降25%。虽然国际金属料价格指数有所下降，但国际铁矿石市场仍然呈现产销两旺态势。其中BHP公司7-9月份铁矿石产量和销量分别为2530.6万吨和2538.9万吨，同比增5.6%和7.6%。而1-9月份铁矿石产量和销量累计将为7837万吨和7899.7万吨，分别增15.4%和16.2%。预计今年产量将达1.045亿吨，销售量1.05亿吨，产、销量将双双超过1亿吨纪录。表1为BHP公司铁矿石产、销量统计表。
在铁矿石巨头纷纷增产的同时，本月日本进口铁矿石总量却有所下降，本月日本进口铁矿石总量为953.2万吨，与上月进口量1230.8万吨相比，下降277.6万吨，下降幅度为22.56%。进口矿价格与上月相比也有所回落，详细情况见表2。
（一）国内原矿产量小幅下降 九月份我国铁矿石产量与八月份相比有所下降。九月份我国原矿总产量达3431.07万吨，比八月产量3744.68万吨减产313.61万吨，减幅8.38%后；较去年同期产量2753.50万吨增加677.57万吨，增幅为24.61%。 截止到9月末，我国国内原矿总产量达2.75亿吨，按此增长幅度计算，我国今年国内原矿产量将达到3.7亿吨，预计比去年增长约6000多万吨。详情参看表3和图1。
本月除四川省产量稍有上涨外，其他地区本月原矿产量均有所下降。其中减产量最多为内蒙古自治区，减产幅度为19.08%，而净减产数量最多为河北省，净减产195.32万吨。减产幅度为14%，但本月河北省仍是我国铁矿石原矿产量最多的地区。辽宁省产量仍居第二。本月北京，河北，山西，辽宁，四川和内蒙古仍然是我国铁矿石产量突破一百万吨的产地。详情请参阅表4和图2。
本月正在为世界铁矿石供求关系讨论紧张的同时，为转变铁矿石资源渠道，钢厂采取一系列的措施来缓减铁矿石高价格的压力，本月，我国通钢投资70亿元人民币收购朝鲜茂山铁矿，得到每年1000万吨的原料供应量。就在钢厂走出国门实现境外开采，利用两个资源，两个市场的同时，我国各省市也陆续新建矿山，据统计，我国今年下半年计划投产的矿山遍及多个地区，新增产量1600多万吨。表5是我国今年下半年拟投产矿山统计表。
（一）进口矿数量小幅下降，三巨头供给仍居首位 在国内矿产量小幅下降的同时本月我国铁矿石进口量也呈现小幅下降态势。自1985年我国铁矿石进口量突破1000万吨，达1011.00万吨；2002年突破1亿吨，达1.1150亿吨；2003年我国进口量超过日本，成为世界第一进口铁矿石大国，进口量为1.4818亿吨；2004年我国进口量铁矿石再创新高，进口量突破2亿吨，高达2.08亿吨。今年前八个月我国铁矿石进口量累计达1.76亿吨，其中八月份我国进口矿总量为2309万吨，比上月增长150万吨，增长幅度为7%；比去年同期增长667万吨，增长幅度为40.6%。继8月份我国进口矿大幅增长后，本月我国进口矿出现小幅下降态势，本月我国进口矿总量为2302万吨，比上月增长7万吨，减少幅度为0.3%；比去年同期增长430万吨，增长幅度为23%。按此进口量计算，我国今年进口铁矿石数量仍将高于去年。详细统计见表6和图3。
（二）青岛海关稳中增长，宁波海关大幅下降 据海关统计我国29个关口9月份进口铁矿石总量为2302万吨，仅比上月2309减少7万吨，减幅为0.3%。详情请见表8和图6。
截止到本月末，我国各大主要港口铁矿石总库存3570万吨，比上月末3358万吨约增加213万吨。其中印度矿石与上月相比仍有下降，目前我国各港口印度矿总量仅有500万吨，较上月末530多万吨下降约30万吨。主要原因是受本月钢材市场价格持续阴跌，市场采购力度不足，印度矿市场一直处于低迷状态所致。据五矿商会63.5%印度矿北京指导价格本月末印度矿离岸价为53-54美元/吨，较上月末52-53美元/吨长约1美元/吨，但到岸价也由上月末70-72美元/吨下降到目前68-69美元/吨，下降幅度约为2-3美元/吨。图8是截止10月28日我国各大主要港口本周铁矿石库存总量统计数据对比图。
继上月海运费持续大幅上涨后本月开始逐渐走低。但与上月末相比，本月末海运费仍然较高。目前澳大利亚西海岸到中国北仑/宝山运费已经由月初的11.24美元/吨上涨到月末12.975美元/吨，较上月相比，海运费上涨1.735美元/吨，涨幅为15.44%；而巴图朗到北仑/宝山的运费也由月初28.866美元/吨上涨到月末30.227美元/吨，较上月上涨1.361美元/吨，涨幅为4.7%。图9是本月海运费价格走势曲线对比图。
9月份我国铁矿石总产量为3431万吨，进口总量为2302万吨。基于我国铁矿石品位比较低，我国铁矿石原矿平均品位只能达到33%，低于世界平均品位11个百分点，而我国进口的铁矿石普遍都是高品位的精粉，在计算表观消费量我们引入换算系数（均按1.5计算）。9月份我国铁矿石表观消费量为6883.97万吨，较8月份下降约324万吨，下降幅度约4.5%。按此消费量计算，我国今年铁矿石总消费量将达到7.72亿吨，将比去年增加1.5亿吨。详细情况参考表9图10。
（一）钢厂压力与市俱增，精粉价格连续走低 本月受钢材市场继续阴跌和矿石市场持续高位坚挺的双重挤压，钢厂处于进退两难困境。十一长假后，为了缓减成本压力，各大钢厂屡次下调铁精粉采购价格，甚至通过减产的方式自救，部分小型钢厂不得不停产。采购价格一再下调，部分钢厂采购价格已经达到本年度最低价位。图11-13为我国各地区代表钢厂本月铁精粉采购价格调整情况。
就华北市场而言，本月正是钢厂铁精粉冬储的最佳时期，但面对铁矿石仍在高价位徘徊。为了缓减库存压力，钢厂屡次调整铁精粉采购价格的同时，部分产能较大的钢厂铁矿石库存有所缓减，但整体库存仍然偏低。到目前为止，生铁，钢坯盈利空间逐渐缩减，甚至部分地区已经达到成本底线。而铁矿石市场价格一直居高不下，采购较难。小钢厂由于承受不住钢材价格连续下跌和原料高价采购的压力，停产现象比较严重。目前河北建源、冀发、津丰、有明、半钢等中小型钢厂已经停产。而泰丰、粤丰、国丰等钢厂正在检修。但基于唐山前期治理整顿现象比较严重，尤其是迁安地区，致使唐山市场社会库存仍然偏低。再加上钢厂采购价格的逐渐下调，本月唐山地区66%铁精粉干基出厂价格由月初720元/吨下降到月末的660元/吨，下跌幅度达60元/吨。虽然目前北方还没有上冻，但铁矿石资源冬储已经接近末期，部分资源不足的钢厂将会出现集中采购的现象。由于月底我国钢材市场出现短期回升趋势，目前迁西，遵化地区与月初相比成交有所改善。主要是来自邯郸，邢台以及山东地区的采购所引起。而内蒙古包头地区铁精粉价格也陆续下跌。其中包钢66%铁精粉到厂含税采购价格也有月初650元/吨下调到630元/吨。山西地区目前66%铁精粉出厂含税价格仍然为800元/吨。 与华北市场相比，一向比较平稳的东北市场本月也陆续降价，本月东北市场北票地区66%湿基出厂不含税价由月初470元/吨下降到月末420元/吨，抚顺66%干基出厂含税价由月初600元/吨下降到月末430元/吨，弓长岭66%湿基出厂不含税价也由月初470元/吨下降到月末410元/吨。下降幅度约50-70元/吨。 图14是我国1-9月辽宁精粉65%与河北精粉66%出厂含税价格走势曲线对比图，
（二）进口矿成交清淡，贸易矿价格下跌 本月印度进口矿价格处于持续下跌势头，成交情况低迷。其中天津港63.5%印度进口矿石价格由月初660元/吨下降到月末650元/吨（车板价），高品位矿石价格也呈现持续下跌态势。目前65%印度矿报价为720元/吨，且无任何成交。与天津港相比，本月岚山港和日照港成交情况与上月相似，但成交价格有所下降。目前63.5%印度矿市场成交价格约630元/吨（车板价），较月初下降约10-20元/吨。而青岛港多数都是钢厂的协议矿，印度贸易矿现货较少，巴西，澳大利亚和马来西亚等国家的矿石有所增长。与北方港口相比南方港口印度矿成交价格仍旧没有好转，贸易矿市场进一步恶化。其中湛江港62.8%印度矿报价为580元/吨（车板价），且无任何成交。图15是1-10月天津港口63.5%进口印度矿石车板价格走势图。
综上所述，10月份我国钢材市场持续阴跌，而矿石市场价格仍然在高位徘徊，再加上生铁，钢坯等原料价格一直下跌，基本接近成本底线。钢厂成本压力与市俱增，行业市场萧条。在面对2006年铁矿石海运价格谈判的关键时期，预计11月份我国铁矿石市场将适度走低。 （肖亮 Mysteel.com 资讯部 请勿转载） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
