国际原料市场一周综述（10.15－10.22）
2005-10-22 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
本周国际钢铁金属料市场平稳。CRU国际钢铁金属料指数仍然为170点，与上月度同比下降13.3%，与上季度同比上涨16.7%，但与上年度同比下降25%。本周国际原料市场上，普通铁合金价格有上涨迹象，但特种铁合金价格趋于下降，市场表现疲惫中；国际市场上废钢价格行情表现不一，在美国废钢价格有止跌回升迹象，但欧洲和亚洲市场上则仍然比较疲惫。本周国际钢材市场总体上仍然平稳，且美国市场预期仍然会有良好表现，欧洲市场预计在平稳中有小幅度上涨，这些因素决定了国际钢铁原料市场后期仍以稳定运行为主。
铁合金
本周国际铁合金市场方面，普通铁合金有上涨迹象，特种铁合金则相对疲惫。
锰铁:随着现货市场交易量的增加，欧洲锰系铁合金价格有所回升。本周一硅锰交易价格为530-540欧元/吨（欧洲钢厂交货价），高于10月初的510-540欧元/吨；高碳锰铁价格也由原先的480-520欧元/吨涨至500-530欧元/吨。由于来自钢厂的需求减缓，今年9月份欧洲硅锰价格由年初的750-820欧元/吨下滑至490-510欧元/吨。市场持续走低，钢厂不再通过长单采购铁合金，转而增加了对现货的采购量。交易商表示，目前购买商都没有铁合金库存，全部采取即买即用的方式。
钒铁：本周欧洲钒铁的成交相当稀薄。价格较本周初下滑大约2美元左右。对于多数主要生产商来说，钒铁价格下跌的消息给给市场造成了一定的冲击。除了需求表现平淡外，市场询盘数量也较少。供应商表示欧洲现货市场上的钒铁价格虽然没有跌破60美元大关，但是在这一水平上成交也有不小的难度。
钼铁：本周欧洲钼铁市场仍然比较低迷。但与钒铁相比，钼铁价格相对平稳，采购积极性不足，市场相对清淡。本周欧洲钼铁交易价格只有76-77美元/公斤，而中国产的钼铁则下滑至73美元/公斤不到。贸易商还在等待更好的时机进入，已经沉寂了大约一个月左右的时间，相信市场不久将会回暖。
铬铁:4季度炉料铬铁合同价再降5美分/磅。 南非生产商与不锈钢厂签订的今年4季度炉料铬铁供货合同价格为67-69美分/磅，比3季度降5美分/磅。随后，日本不锈钢厂和南非铬铁生产厂家经艰苦的谈判之后，于本周达成4季度发货价格协议，即降5美分/磅，新的基价为73美分/磅（CIF）。据称，2季度南非铬铁价格上涨5美分/磅，而从3季度开始转跌，下跌5美分/磅，这也是在间隔3年后首次出现下跌。今年下半年，欧洲、日本、韩国、台湾和美国不锈钢厂均大幅削减产量，铬铁需求下降。因此日本和欧洲不锈钢厂要求南非生产厂家降价10美分/磅，而另一方面是南非兰特对美元升值，铬铁生产厂家利润大大缩小，处境艰难，因此他们一直反对降价。同时为调整库存，南非铬铁生产厂家从3季度开始已大幅削减产量。
高碳铬铁： 四季度欧洲高碳铬铁现货价格跌破60美分/磅。在四季度炉料铬铁价格跌至67-69美分/磅之后，标准高碳铬铁现货价格已从62-65美分/磅跌至54-58美分/磅（欧洲交货）。目前高级铬铁价格仍为60美分/磅左右，但现货标准铬铁价格已跌至55美分/磅。今年高碳铬铁已经连续二次降价5美分，生产企业表示如果2006年一季度铬铁价格进一步下跌，势必将严重侵蚀企业利润。
废钢
本周美国市场上废钢价格有止跌上涨态势，但在其它市场仍然处于疲惫状态。
欧洲市场: 本周欧洲废钢市场仍然疲软。在意大利，废钢价格不会进一步下滑。自9月中旬以来，意大利废钢价格已有60欧元/吨的跌幅。尽管如此，由于最近意大利钢材市场需求增加，经销商相信价格不会进一步下滑。由于供过于求，意大利国内的废钢价格在过去六周中出现大幅震荡，E3级废钢价格跌至160欧元/吨，碎废钢价格下降至175-180欧元/吨。贸易商表示，尽管废钢价格下跌，但交易还算活跃，随着土耳其钢厂重新采购的开始，预计11月份废钢价格将保持稳定或小幅上扬，而不是进一步下跌。在德国，10月份废钢价格仍有下跌压力。德国鲁尔工业区10月发货废钢价格跌20欧元，但成交量较小。德国其它地区的结算价格也将在未来几天达成，预计将遭遇更大的跌幅。在经历了7月和8月的上涨后，德国9月发货废钢价格并没有急剧上涨，与8月几乎相同。在俄罗斯，出口废钢价格趋跌。本周俄罗斯出口到韩国的A3废钢的交易价为235美元/吨（CFR），而9月份的价格为260美元/吨(CFR)，下跌了25美元/吨。
美国市场: 最近美国废钢采购量趋增，价格稳中略升。 目前美国所有级别废钢与10月初相比上升近20美元/长吨。优质结构废钢从215美元/长吨升至235美元/长吨，重废钢从195美元/长吨升至215美元/长吨，切碎废钢交货价220-235美元/长吨。在中南部，废钢市场价格也上升了20美元/吨。但中东部市场恢复缓慢以及亚洲废钢进口市场低迷，美国东、西海岸的废钢市场依然疲弱。10月初美国废钢市场的下跌明显，打捆废钢价格仍下降70-80美元/长吨，几乎吞噬9月份的90美元/长吨涨幅。但是随着冬季的到来，买主将开始重新增加采购，供应将出现趋紧，因而预计11月份美国废钢价格将涨50-60美元/长吨。目前市场普遍认为，到今年底国内钢材交易价格将进一步上涨，但国内可获得的当地废钢价格能否稳步上扬仍不能确定，因为目前亚洲废钢进口市场持续疲软。因而很有可能美国西海岸到亚洲的废钢出口交易价格将继续下跌。
亚洲市场: 本周亚洲废钢市场依旧保持疲软。在韩国，废钢进口价格持续下跌。近日仁川钢铁公司从日本订购1万吨2号重废钢，价格约22500日元/吨（FOB），比早前的成交价跌300-400日元/吨。此外，仁川钢铁公司以25500-25800日元/吨（FOB）订购约4000吨新产废钢。由于海运费上涨，估计到岸价28000日元/吨。17日仁川钢铁公司与俄罗斯以235美元/吨（CFR）的价格签订了一批废钢。此次的订货量为2万吨，11月到货。9月份俄罗斯废钢价格为260美元/吨（CFR），仅一个月之间急速下跌了25美元/吨。最近韩国东国钢铁公司从芬兰一金属经销商订购近4万吨A3废钢，价格约239.50美元/吨(CFR)，2006年1月交货。根据A3价格，估计1号重废钢价格为236.50美元/吨，与韩国最新的订购价格相比，1号重废钢进口价下降11.50美元/吨。韩国浦项钢铁公司在10月19日举行的日本优质废钢进口招标会上，以27780日元/吨（CFR）价格订购日本新产废钢，11月份发货。该采购价比9月14日的招标成交价降820日元/吨。同时浦项还以27580日元/吨价格订购优质结构废钢。在日本，国内废钢价格也在下跌。10月第2周，日本国内2号重废钢钢厂交货价平均为22111日元/吨，比上周的22453日元/吨降342日元/吨。三大主要废钢市场关东、中部和关西地区2号重废钢平均价格为22025日元/吨，比上周22158日元/吨降133日元/吨。其中，关东地区2号重废钢的现货指导价为22469日元/吨，比上周的22802日元/吨降333日元/吨；中部地区为21640日元/吨，比上周的22040日元/吨降400日元/吨；关西地区为21967日元/吨，比上周的21633日元/吨涨334日元/吨。
铁矿石
面对明年铁矿石价格涨跌讨论的同时，世界铁矿石巨头正准备扩大产能，目前世界10大矿业公司排名也逐渐明朗，顺序依次为BHPB 、RIO TINTO、CVRD、ANGLO、ALCOA、NEWMONTE、NORILSK、XSTRATA、BARRICK、ALCAN。
本周二（10月18日）巴西淡水河谷公司（CVRD）下属卡埃米矿业冶金公司（Caemi）表示，未来三年将投资7.6亿美元开发伊塔比里图铁矿石项目（Itabiritos），目前这一计划已获得批准。卡埃米矿业冶金公司表示，该投资计划主要是为了扩张其下属巴西联合矿业公司（MBR）的产能。具体计划包括投资4.62亿美元新建一座团球矿厂，投资2.82亿美元新建一座矿石加工厂，此外还投资1500万美元新建一条4000米的矿石传送带。 团球矿厂的设计年产能是700万吨，建成后三分之二的产量将用于出口。矿石加工厂每年可生产1000万吨铁矿石，预计将在2008年第一季度建成投产。Rio Tinto宣布总额达13.5亿美元的铁矿扩建计划，对其全资子公司Hamersley Yandicoogina铁矿及西澳大利亚皮尔巴拉地区丹皮尔港进行扩建。Hamersley产能将从3600万吨/年提高至5200万吨/年，投资额估计为5.3亿美元；丹皮尔港发货能力将从1.16亿吨/年提高至1.4亿吨/年，投资额为6.9亿美元。西澳皮尔巴拉铁矿区另一巨头BHP Billiton公司也于日前宣布批准总额达15亿美元（约19.5亿澳元）的所谓“3号快速发展项目”（Rapid Growth Project 3）计划，用于提升其C段矿区（Area C mine）产能增加1倍至4200万吨和改善相关基础设施。计划实施后，到2007年，BHP Billiton的铁矿砂产能将达到1.29亿吨。此外，BHP Billiton还表示， 另一投资规模相当的“4号快速发展项目”计划将在未来12个月内获得批准, 2010年前该项目建成后，BHP Billiton的铁矿产能将被提升至1.52亿吨。据伦敦2005年10月20日讯，哈萨克斯坦铁矿供应商索科洛夫斯克-萨尔巴伊斯克选矿联合工厂(Sokolovsko-Sarbaisky GOK) 总裁Mukhamedzhan Turdakhunov对当地媒体说道，公司计划将通过铁路出口中国的铁矿石量增加至600万吨/年。但是，由于哈中铁轨型号的不同，公司必须将铁矿石运至附近的一个基地再进行转运。
在铁矿石巨头逐渐扩产的同时，越南工业部已经批准了越南钢铁公司（Vietnam Steel Corp）对石溪（Thach Khe）铁矿的前期可行性计划。该铁矿位于越南中部河静省（Ha Tinh）境内，据称是国内最大的铁矿。该铁矿探明储量为５.5亿吨，铁砂含量超过60%。该铁矿所产矿石除供应国内市场外，还将为越南钢铁公司计划在河静省投资兴建的500万吨钢厂提供原料。
最近印度铁矿砂价格继续回落。由于需求疲软，印度63.5%铁矿砂出口到中国报价下降到65－70美元/吨(CFR)。在十月份的第一周，成交价格还是70－72美元/吨。业内人士认为，目前亚洲钢价低迷，所以没有人买铁矿砂，后期铁矿砂价格会进一步下跌。由于中国钢材市场继续下跌的影响，10月份以来印度铁矿石出口价格不断下滑，但中国的铁矿石消费增长仍相当强劲。铁矿石供应厂家认为，今年中国钢供应增长将大大超过消费增长，消费增长约为15%，供应增长为28%。预计中国钢库存增加，钢材价格还将下跌，这将进一步导致贸易矿走低。供应商一致认为，提早展开明年合同价格谈判对他们更加有利。
在海运费方面，海运费经过长时间的上涨后本周开始回落，目前澳大利亚西海岸到中国北仑/宝山运费为13.13美元/吨，比上周末13.57美元/吨下降约0.44美元/吨，下跌幅度达3.3%。而巴图朗到北仑/宝山的海运费为31.409美元/吨，较上周末34.032美元/吨下降到31.409美元/吨，下跌幅度达7.7%。按此形式发展，预计海运费仍有下降的趋势。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
铁合金
本周国际铁合金市场方面，普通铁合金有上涨迹象，特种铁合金则相对疲惫。
锰铁:随着现货市场交易量的增加，欧洲锰系铁合金价格有所回升。本周一硅锰交易价格为530-540欧元/吨（欧洲钢厂交货价），高于10月初的510-540欧元/吨；高碳锰铁价格也由原先的480-520欧元/吨涨至500-530欧元/吨。由于来自钢厂的需求减缓，今年9月份欧洲硅锰价格由年初的750-820欧元/吨下滑至490-510欧元/吨。市场持续走低，钢厂不再通过长单采购铁合金，转而增加了对现货的采购量。交易商表示，目前购买商都没有铁合金库存，全部采取即买即用的方式。
钒铁：本周欧洲钒铁的成交相当稀薄。价格较本周初下滑大约2美元左右。对于多数主要生产商来说，钒铁价格下跌的消息给给市场造成了一定的冲击。除了需求表现平淡外，市场询盘数量也较少。供应商表示欧洲现货市场上的钒铁价格虽然没有跌破60美元大关，但是在这一水平上成交也有不小的难度。
钼铁：本周欧洲钼铁市场仍然比较低迷。但与钒铁相比，钼铁价格相对平稳，采购积极性不足，市场相对清淡。本周欧洲钼铁交易价格只有76-77美元/公斤，而中国产的钼铁则下滑至73美元/公斤不到。贸易商还在等待更好的时机进入，已经沉寂了大约一个月左右的时间，相信市场不久将会回暖。
铬铁:4季度炉料铬铁合同价再降5美分/磅。 南非生产商与不锈钢厂签订的今年4季度炉料铬铁供货合同价格为67-69美分/磅，比3季度降5美分/磅。随后，日本不锈钢厂和南非铬铁生产厂家经艰苦的谈判之后，于本周达成4季度发货价格协议，即降5美分/磅，新的基价为73美分/磅（CIF）。据称，2季度南非铬铁价格上涨5美分/磅，而从3季度开始转跌，下跌5美分/磅，这也是在间隔3年后首次出现下跌。今年下半年，欧洲、日本、韩国、台湾和美国不锈钢厂均大幅削减产量，铬铁需求下降。因此日本和欧洲不锈钢厂要求南非生产厂家降价10美分/磅，而另一方面是南非兰特对美元升值，铬铁生产厂家利润大大缩小，处境艰难，因此他们一直反对降价。同时为调整库存，南非铬铁生产厂家从3季度开始已大幅削减产量。
高碳铬铁： 四季度欧洲高碳铬铁现货价格跌破60美分/磅。在四季度炉料铬铁价格跌至67-69美分/磅之后，标准高碳铬铁现货价格已从62-65美分/磅跌至54-58美分/磅（欧洲交货）。目前高级铬铁价格仍为60美分/磅左右，但现货标准铬铁价格已跌至55美分/磅。今年高碳铬铁已经连续二次降价5美分，生产企业表示如果2006年一季度铬铁价格进一步下跌，势必将严重侵蚀企业利润。
废钢
本周美国市场上废钢价格有止跌上涨态势，但在其它市场仍然处于疲惫状态。
欧洲市场: 本周欧洲废钢市场仍然疲软。在意大利，废钢价格不会进一步下滑。自9月中旬以来，意大利废钢价格已有60欧元/吨的跌幅。尽管如此，由于最近意大利钢材市场需求增加，经销商相信价格不会进一步下滑。由于供过于求，意大利国内的废钢价格在过去六周中出现大幅震荡，E3级废钢价格跌至160欧元/吨，碎废钢价格下降至175-180欧元/吨。贸易商表示，尽管废钢价格下跌，但交易还算活跃，随着土耳其钢厂重新采购的开始，预计11月份废钢价格将保持稳定或小幅上扬，而不是进一步下跌。在德国，10月份废钢价格仍有下跌压力。德国鲁尔工业区10月发货废钢价格跌20欧元，但成交量较小。德国其它地区的结算价格也将在未来几天达成，预计将遭遇更大的跌幅。在经历了7月和8月的上涨后，德国9月发货废钢价格并没有急剧上涨，与8月几乎相同。在俄罗斯，出口废钢价格趋跌。本周俄罗斯出口到韩国的A3废钢的交易价为235美元/吨（CFR），而9月份的价格为260美元/吨(CFR)，下跌了25美元/吨。
美国市场: 最近美国废钢采购量趋增，价格稳中略升。 目前美国所有级别废钢与10月初相比上升近20美元/长吨。优质结构废钢从215美元/长吨升至235美元/长吨，重废钢从195美元/长吨升至215美元/长吨，切碎废钢交货价220-235美元/长吨。在中南部，废钢市场价格也上升了20美元/吨。但中东部市场恢复缓慢以及亚洲废钢进口市场低迷，美国东、西海岸的废钢市场依然疲弱。10月初美国废钢市场的下跌明显，打捆废钢价格仍下降70-80美元/长吨，几乎吞噬9月份的90美元/长吨涨幅。但是随着冬季的到来，买主将开始重新增加采购，供应将出现趋紧，因而预计11月份美国废钢价格将涨50-60美元/长吨。目前市场普遍认为，到今年底国内钢材交易价格将进一步上涨，但国内可获得的当地废钢价格能否稳步上扬仍不能确定，因为目前亚洲废钢进口市场持续疲软。因而很有可能美国西海岸到亚洲的废钢出口交易价格将继续下跌。
亚洲市场: 本周亚洲废钢市场依旧保持疲软。在韩国，废钢进口价格持续下跌。近日仁川钢铁公司从日本订购1万吨2号重废钢，价格约22500日元/吨（FOB），比早前的成交价跌300-400日元/吨。此外，仁川钢铁公司以25500-25800日元/吨（FOB）订购约4000吨新产废钢。由于海运费上涨，估计到岸价28000日元/吨。17日仁川钢铁公司与俄罗斯以235美元/吨（CFR）的价格签订了一批废钢。此次的订货量为2万吨，11月到货。9月份俄罗斯废钢价格为260美元/吨（CFR），仅一个月之间急速下跌了25美元/吨。最近韩国东国钢铁公司从芬兰一金属经销商订购近4万吨A3废钢，价格约239.50美元/吨(CFR)，2006年1月交货。根据A3价格，估计1号重废钢价格为236.50美元/吨，与韩国最新的订购价格相比，1号重废钢进口价下降11.50美元/吨。韩国浦项钢铁公司在10月19日举行的日本优质废钢进口招标会上，以27780日元/吨（CFR）价格订购日本新产废钢，11月份发货。该采购价比9月14日的招标成交价降820日元/吨。同时浦项还以27580日元/吨价格订购优质结构废钢。在日本，国内废钢价格也在下跌。10月第2周，日本国内2号重废钢钢厂交货价平均为22111日元/吨，比上周的22453日元/吨降342日元/吨。三大主要废钢市场关东、中部和关西地区2号重废钢平均价格为22025日元/吨，比上周22158日元/吨降133日元/吨。其中，关东地区2号重废钢的现货指导价为22469日元/吨，比上周的22802日元/吨降333日元/吨；中部地区为21640日元/吨，比上周的22040日元/吨降400日元/吨；关西地区为21967日元/吨，比上周的21633日元/吨涨334日元/吨。
铁矿石
面对明年铁矿石价格涨跌讨论的同时，世界铁矿石巨头正准备扩大产能，目前世界10大矿业公司排名也逐渐明朗，顺序依次为BHPB 、RIO TINTO、CVRD、ANGLO、ALCOA、NEWMONTE、NORILSK、XSTRATA、BARRICK、ALCAN。
本周二（10月18日）巴西淡水河谷公司（CVRD）下属卡埃米矿业冶金公司（Caemi）表示，未来三年将投资7.6亿美元开发伊塔比里图铁矿石项目（Itabiritos），目前这一计划已获得批准。卡埃米矿业冶金公司表示，该投资计划主要是为了扩张其下属巴西联合矿业公司（MBR）的产能。具体计划包括投资4.62亿美元新建一座团球矿厂，投资2.82亿美元新建一座矿石加工厂，此外还投资1500万美元新建一条4000米的矿石传送带。 团球矿厂的设计年产能是700万吨，建成后三分之二的产量将用于出口。矿石加工厂每年可生产1000万吨铁矿石，预计将在2008年第一季度建成投产。Rio Tinto宣布总额达13.5亿美元的铁矿扩建计划，对其全资子公司Hamersley Yandicoogina铁矿及西澳大利亚皮尔巴拉地区丹皮尔港进行扩建。Hamersley产能将从3600万吨/年提高至5200万吨/年，投资额估计为5.3亿美元；丹皮尔港发货能力将从1.16亿吨/年提高至1.4亿吨/年，投资额为6.9亿美元。西澳皮尔巴拉铁矿区另一巨头BHP Billiton公司也于日前宣布批准总额达15亿美元（约19.5亿澳元）的所谓“3号快速发展项目”（Rapid Growth Project 3）计划，用于提升其C段矿区（Area C mine）产能增加1倍至4200万吨和改善相关基础设施。计划实施后，到2007年，BHP Billiton的铁矿砂产能将达到1.29亿吨。此外，BHP Billiton还表示， 另一投资规模相当的“4号快速发展项目”计划将在未来12个月内获得批准, 2010年前该项目建成后，BHP Billiton的铁矿产能将被提升至1.52亿吨。据伦敦2005年10月20日讯，哈萨克斯坦铁矿供应商索科洛夫斯克-萨尔巴伊斯克选矿联合工厂(Sokolovsko-Sarbaisky GOK) 总裁Mukhamedzhan Turdakhunov对当地媒体说道，公司计划将通过铁路出口中国的铁矿石量增加至600万吨/年。但是，由于哈中铁轨型号的不同，公司必须将铁矿石运至附近的一个基地再进行转运。
在铁矿石巨头逐渐扩产的同时，越南工业部已经批准了越南钢铁公司（Vietnam Steel Corp）对石溪（Thach Khe）铁矿的前期可行性计划。该铁矿位于越南中部河静省（Ha Tinh）境内，据称是国内最大的铁矿。该铁矿探明储量为５.5亿吨，铁砂含量超过60%。该铁矿所产矿石除供应国内市场外，还将为越南钢铁公司计划在河静省投资兴建的500万吨钢厂提供原料。
最近印度铁矿砂价格继续回落。由于需求疲软，印度63.5%铁矿砂出口到中国报价下降到65－70美元/吨(CFR)。在十月份的第一周，成交价格还是70－72美元/吨。业内人士认为，目前亚洲钢价低迷，所以没有人买铁矿砂，后期铁矿砂价格会进一步下跌。由于中国钢材市场继续下跌的影响，10月份以来印度铁矿石出口价格不断下滑，但中国的铁矿石消费增长仍相当强劲。铁矿石供应厂家认为，今年中国钢供应增长将大大超过消费增长，消费增长约为15%，供应增长为28%。预计中国钢库存增加，钢材价格还将下跌，这将进一步导致贸易矿走低。供应商一致认为，提早展开明年合同价格谈判对他们更加有利。
在海运费方面，海运费经过长时间的上涨后本周开始回落，目前澳大利亚西海岸到中国北仑/宝山运费为13.13美元/吨，比上周末13.57美元/吨下降约0.44美元/吨，下跌幅度达3.3%。而巴图朗到北仑/宝山的海运费为31.409美元/吨，较上周末34.032美元/吨下降到31.409美元/吨，下跌幅度达7.7%。按此形式发展，预计海运费仍有下降的趋势。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
