国际原料市场一周综述（0924－1001）
2005-10-01 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
本周国际钢铁金属料市场与上周持平。CRU国际金属料指数为196.2点，与上月度同比上升18.9%，与上季度同比上涨46.3%，但与上年度同比下降0.6%。有迹象表明，北美市场废钢价格在10月份可能会在高位下有所下调，这多少对后期原料指数形成影响。不过，从总体上看，目前国际钢材市场的继续呈现相对强势，受此影响，国际原料市场会继续呈现平稳运行态势。
铁合金
国际市场上铁合金价格总体上仍然呈现为稳中有升态势。
硅铁 9月份全球硅铁市场明显好转。近期全球硅铁市场走势仍较为乐观，交易增加，价格上扬，主要原因是需求增加、中国出口减少以及欧洲减产。在欧洲，硅铁价格依质量和地区的不同而有所不同，标准级别的硅铁主流价格现为615-620欧元/吨，小批量的价格可以达到625-630欧元/吨。在第4季度的合同谈判中，欧洲生产厂家的价格至少维持在640-650欧元/吨，且可能进一步涨至700欧元/吨。在亚洲，硅铁价格也有一定程度的恢复，日本贸易商称价格为650美元/吨（CIF），但据称实际的价格水平约630-640美元/吨。在美国，随着亚洲和欧洲硅铁价格的上涨，美国贸易商也提高售价，即从9月初的41.5美分/磅升至42-43美分/磅，金属硅价格为70-71美分/磅。美国钢铁市场强劲的需求尤其是碳钢部门将支撑硅铁市场前景看好。
锰铁 最近美国锰铁价格开始上涨。由于美国钢厂开始为4季度生产而补充铁合金库存，当地市场锰铁价格有所回升。其中自由市场标准级高碳锰铁价格已由原先的530-540美元/吨涨至540-560美元/吨；中碳锰铁价格为49-51美分/磅，涨幅3美分/磅。
钒铁 欧洲钒铁价格继续上涨。由于供应紧张，本周欧洲市场钒价继续走高。本周三（9月28日）钒铁价格已由上周五的62-65美元/千克钒上涨至65-67美元/千克钒，五氧化二钒价格为13.5-14美元/磅，高于原先的13-14美元/磅。市场人士预计该地区钒铁价格可能很快突破70美元/千克钒。
钨铁: 欧洲市场钨铁价格开始上涨。欧洲市场钨铁价格在本周上涨，这也是进入第四季度之前的最后一个星期。消费商前期预计价格下跌而采取观望态度，没有采购第四季度的原料，但是现在价格已经上涨，预计随着采购增加欧洲钨铁价格将进一步上涨。目前APT价格已经从225-235美元涨至235-245美元/吨度。鹿特丹仓库钨铁价格也从27-29美元涨至30-33美元/千克，而且最新报价甚至高达34美元/吨。
钛铁：本周国际市场上钛铁价格开始回落，目前每公斤的钛铁价格大约下跌了4-5美元。市场成交价格不到22美元。虽然国际钛铁价格再次出现下滑现象，但市场需求仍然没有回升的迹象。贸易商表示采购行为减少，市场表现低迷。
废钢
废钢价格在9月猛烈上涨后，最近涨势不再，并且表现出了下调迹象。甚至市场预计10月份美国市场上废钢价格将进一步明显下降。
欧洲市场由于黑海供货商向土耳其出口废钢价格不断下滑，欧洲废钢出口价格下跌了20美元，而且有可能继续下降。目前由比利时运往土耳其钢厂的1号2号HMS废钢（60：40）（FOB）价格为220美元/吨，但土耳其钢厂期望以215-216美元/吨接受。然而由黑海运往土耳其的1号2号HMS废钢（80：20）订单，以240-245美元/吨（CFR土耳其）的价格成交。且黑海地区的一小部分出口商急着预定发往土耳其的货船，并有意将市场价格下调至235-237美元/吨（cfr）。目前土耳其从俄罗斯、欧洲和美国的废钢进口价格趋跌，主要原因仍是土耳其电炉钢厂采购量不大。最近美国对土耳其出口的80:20混合废钢价格为250美元/吨（CFR），谈判的离岸价估计225美元/吨（FOB），运费约25美元/吨。另外黑海对土耳其的A3废钢出口报价降至240美元/吨。预计欧洲10月份废钢有可能供过于求，因此价格有可能进一步下跌。
美国市场 美国废钢出口价格继续下跌，而业内人士预计10月份美国国内废钢价格将大幅下滑。最近中国两家钢厂从美国采购碎废钢价格为257.5美元/吨（CFR），10月发货，此次采购相当于1号重熔废钢价格为252.5美元/吨（CFR），较前期下跌了12.5美元/吨。在美国国内市场，业内人士预计10月初美国废钢价格将下滑40-60美元/长吨，这种推测是基于本周汽车打捆废钢招标价格大幅下滑。10月份，美国标准切碎废钢的价格预计将下滑到220-230美元/长吨，而9月中旬美国切碎废钢的交易价格大约为275美元/长吨。10月初1号重废钢的价格将下滑到180-190美元/长吨，9月中旬的价格为225-230美元/长吨。尽管10月份美国废钢将会有所下滑，但是美国贸易商仍然看好后期废钢市场，这主要是基于美国钢厂的开工率将一直保持在较高水平。
亚洲市场目前东亚从欧美进口废钢价格在下跌，而日本废钢出口到东亚的价格却在上涨，不过存在下跌压力。在中国台湾地区，日本2号重废钢报价约252美元/吨（CFR），但迄今未达成任何协议。目前台湾市场上的2号重废报价约在247美元/吨（CFR）水平，与俄罗斯A3废钢和美国2号重废相比，日本2号重废钢对台湾电炉钢厂的吸引力不大。在东南亚，欧美废钢的报价也开始从下滑，9月初80:20重废钢的报价为280美元/吨（CFR），而上周来自澳大利亚的主流报价已经下滑到265-270美元/吨（CFR）。在日本国内市场，日本东京制钢公司从9月28日开始再次提高当地废钢采购价500-1000日元/吨，结果冈山厂新的2号废钢交货价为27000日元/吨，九州厂为26000日元/吨，高松厂为24500日元/吨，宇都宫厂为24500日元/吨。
铁矿石
国际市场对明年铁矿石年底合约价格开始积极预测。尽管铁矿石巨头纷纷提高了铁矿石产量，但中国的持续强劲需求仍将支撑了铁矿石价格上涨。最近瑞银、摩根斯坦利和Macquarie银行先后宣布了各自的铁矿石价格预期。瑞银最新预期铁矿石价格明年将上涨10%，摩根斯坦利认为将上涨5%，Macquarie银行认为2006年铁矿石基准价格将上涨15%。铁矿石巨头方面，最近最大的铁矿石供应商CVRD放出风声，明年铁矿石价格要上涨40%，不过分析家认为没有实现的可能。大多数的分析家基于目前行情判断，06年度的铁矿石价格至少上涨5%。
随着发展中国家的逐渐壮大，世界铁矿石资源越来越紧缺，近年来由于国际铁矿业结构重组、合并进程的加快，同时由于中国城市化速度的加快，将继续推动基础设施和建筑行业的蓬勃发展，这将对矿产品和金属制品的需求更为强劲，为世界铁矿石企业进一步提供商机。铁矿石巨头仍然看好中国市场，纷纷扩大产能。其中巴西CVRD计划在2008年之前新增加铁矿投资25亿美元，使铁矿砂的年产量由现在的2亿吨增产到3亿吨的水平。澳大利亚的BHP公司计划在未来的4年内在铁矿山的开发生产领域新投入资金14亿美元，使铁矿石的年产量由现在的1亿吨提升至1.7亿吨，增产70%。利奥廷托公司计划2008年前在澳大利亚等地的铁矿区新增加投资金额14亿美元，使目前的年铁矿砂产量由9300万吨扩大为1.3亿吨，新增产量3700万吨。印度的矿业部门计划在未来3年间投资扩充生产设备，使年产量由目前的1.2亿吨提高到1.6-1.8亿吨的规模。印度Kudremukh铁矿石公司（KIOCL）将投资150亿卢比（3.4亿美元）开发新的铁矿石资源，将其球团矿产能从330万吨/年提高至430万吨/年。南非昆巴资源公司大股东英美公司已经批准了其在澳大利亚的Hope Downs铁矿石项目，该铁矿石项目年产能将达到2500万吨。
据五矿商会指导价格显示，本周印度铁矿石价格FOB价格52-54美元/吨，CIF价为70-72美元/吨，但由于国内钢材价格持续低迷，又遇十一长假，印度矿价格出现疲软，且市场观望情绪较浓，预计短期内印度矿价格不会有太大波动。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
铁合金
国际市场上铁合金价格总体上仍然呈现为稳中有升态势。
硅铁 9月份全球硅铁市场明显好转。近期全球硅铁市场走势仍较为乐观，交易增加，价格上扬，主要原因是需求增加、中国出口减少以及欧洲减产。在欧洲，硅铁价格依质量和地区的不同而有所不同，标准级别的硅铁主流价格现为615-620欧元/吨，小批量的价格可以达到625-630欧元/吨。在第4季度的合同谈判中，欧洲生产厂家的价格至少维持在640-650欧元/吨，且可能进一步涨至700欧元/吨。在亚洲，硅铁价格也有一定程度的恢复，日本贸易商称价格为650美元/吨（CIF），但据称实际的价格水平约630-640美元/吨。在美国，随着亚洲和欧洲硅铁价格的上涨，美国贸易商也提高售价，即从9月初的41.5美分/磅升至42-43美分/磅，金属硅价格为70-71美分/磅。美国钢铁市场强劲的需求尤其是碳钢部门将支撑硅铁市场前景看好。
锰铁 最近美国锰铁价格开始上涨。由于美国钢厂开始为4季度生产而补充铁合金库存，当地市场锰铁价格有所回升。其中自由市场标准级高碳锰铁价格已由原先的530-540美元/吨涨至540-560美元/吨；中碳锰铁价格为49-51美分/磅，涨幅3美分/磅。
钒铁 欧洲钒铁价格继续上涨。由于供应紧张，本周欧洲市场钒价继续走高。本周三（9月28日）钒铁价格已由上周五的62-65美元/千克钒上涨至65-67美元/千克钒，五氧化二钒价格为13.5-14美元/磅，高于原先的13-14美元/磅。市场人士预计该地区钒铁价格可能很快突破70美元/千克钒。
钨铁: 欧洲市场钨铁价格开始上涨。欧洲市场钨铁价格在本周上涨，这也是进入第四季度之前的最后一个星期。消费商前期预计价格下跌而采取观望态度，没有采购第四季度的原料，但是现在价格已经上涨，预计随着采购增加欧洲钨铁价格将进一步上涨。目前APT价格已经从225-235美元涨至235-245美元/吨度。鹿特丹仓库钨铁价格也从27-29美元涨至30-33美元/千克，而且最新报价甚至高达34美元/吨。
钛铁：本周国际市场上钛铁价格开始回落，目前每公斤的钛铁价格大约下跌了4-5美元。市场成交价格不到22美元。虽然国际钛铁价格再次出现下滑现象，但市场需求仍然没有回升的迹象。贸易商表示采购行为减少，市场表现低迷。
废钢
废钢价格在9月猛烈上涨后，最近涨势不再，并且表现出了下调迹象。甚至市场预计10月份美国市场上废钢价格将进一步明显下降。
欧洲市场由于黑海供货商向土耳其出口废钢价格不断下滑，欧洲废钢出口价格下跌了20美元，而且有可能继续下降。目前由比利时运往土耳其钢厂的1号2号HMS废钢（60：40）（FOB）价格为220美元/吨，但土耳其钢厂期望以215-216美元/吨接受。然而由黑海运往土耳其的1号2号HMS废钢（80：20）订单，以240-245美元/吨（CFR土耳其）的价格成交。且黑海地区的一小部分出口商急着预定发往土耳其的货船，并有意将市场价格下调至235-237美元/吨（cfr）。目前土耳其从俄罗斯、欧洲和美国的废钢进口价格趋跌，主要原因仍是土耳其电炉钢厂采购量不大。最近美国对土耳其出口的80:20混合废钢价格为250美元/吨（CFR），谈判的离岸价估计225美元/吨（FOB），运费约25美元/吨。另外黑海对土耳其的A3废钢出口报价降至240美元/吨。预计欧洲10月份废钢有可能供过于求，因此价格有可能进一步下跌。
美国市场 美国废钢出口价格继续下跌，而业内人士预计10月份美国国内废钢价格将大幅下滑。最近中国两家钢厂从美国采购碎废钢价格为257.5美元/吨（CFR），10月发货，此次采购相当于1号重熔废钢价格为252.5美元/吨（CFR），较前期下跌了12.5美元/吨。在美国国内市场，业内人士预计10月初美国废钢价格将下滑40-60美元/长吨，这种推测是基于本周汽车打捆废钢招标价格大幅下滑。10月份，美国标准切碎废钢的价格预计将下滑到220-230美元/长吨，而9月中旬美国切碎废钢的交易价格大约为275美元/长吨。10月初1号重废钢的价格将下滑到180-190美元/长吨，9月中旬的价格为225-230美元/长吨。尽管10月份美国废钢将会有所下滑，但是美国贸易商仍然看好后期废钢市场，这主要是基于美国钢厂的开工率将一直保持在较高水平。
亚洲市场目前东亚从欧美进口废钢价格在下跌，而日本废钢出口到东亚的价格却在上涨，不过存在下跌压力。在中国台湾地区，日本2号重废钢报价约252美元/吨（CFR），但迄今未达成任何协议。目前台湾市场上的2号重废报价约在247美元/吨（CFR）水平，与俄罗斯A3废钢和美国2号重废相比，日本2号重废钢对台湾电炉钢厂的吸引力不大。在东南亚，欧美废钢的报价也开始从下滑，9月初80:20重废钢的报价为280美元/吨（CFR），而上周来自澳大利亚的主流报价已经下滑到265-270美元/吨（CFR）。在日本国内市场，日本东京制钢公司从9月28日开始再次提高当地废钢采购价500-1000日元/吨，结果冈山厂新的2号废钢交货价为27000日元/吨，九州厂为26000日元/吨，高松厂为24500日元/吨，宇都宫厂为24500日元/吨。
铁矿石
国际市场对明年铁矿石年底合约价格开始积极预测。尽管铁矿石巨头纷纷提高了铁矿石产量，但中国的持续强劲需求仍将支撑了铁矿石价格上涨。最近瑞银、摩根斯坦利和Macquarie银行先后宣布了各自的铁矿石价格预期。瑞银最新预期铁矿石价格明年将上涨10%，摩根斯坦利认为将上涨5%，Macquarie银行认为2006年铁矿石基准价格将上涨15%。铁矿石巨头方面，最近最大的铁矿石供应商CVRD放出风声，明年铁矿石价格要上涨40%，不过分析家认为没有实现的可能。大多数的分析家基于目前行情判断，06年度的铁矿石价格至少上涨5%。
随着发展中国家的逐渐壮大，世界铁矿石资源越来越紧缺，近年来由于国际铁矿业结构重组、合并进程的加快，同时由于中国城市化速度的加快，将继续推动基础设施和建筑行业的蓬勃发展，这将对矿产品和金属制品的需求更为强劲，为世界铁矿石企业进一步提供商机。铁矿石巨头仍然看好中国市场，纷纷扩大产能。其中巴西CVRD计划在2008年之前新增加铁矿投资25亿美元，使铁矿砂的年产量由现在的2亿吨增产到3亿吨的水平。澳大利亚的BHP公司计划在未来的4年内在铁矿山的开发生产领域新投入资金14亿美元，使铁矿石的年产量由现在的1亿吨提升至1.7亿吨，增产70%。利奥廷托公司计划2008年前在澳大利亚等地的铁矿区新增加投资金额14亿美元，使目前的年铁矿砂产量由9300万吨扩大为1.3亿吨，新增产量3700万吨。印度的矿业部门计划在未来3年间投资扩充生产设备，使年产量由目前的1.2亿吨提高到1.6-1.8亿吨的规模。印度Kudremukh铁矿石公司（KIOCL）将投资150亿卢比（3.4亿美元）开发新的铁矿石资源，将其球团矿产能从330万吨/年提高至430万吨/年。南非昆巴资源公司大股东英美公司已经批准了其在澳大利亚的Hope Downs铁矿石项目，该铁矿石项目年产能将达到2500万吨。
据五矿商会指导价格显示，本周印度铁矿石价格FOB价格52-54美元/吨，CIF价为70-72美元/吨，但由于国内钢材价格持续低迷，又遇十一长假，印度矿价格出现疲软，且市场观望情绪较浓，预计短期内印度矿价格不会有太大波动。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
