国际原料市场一周综述（09.10－09.17）
2005-09-17 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
本周国际钢铁金属料市场较上周明显上涨。CRU国际金属料指数为196.2点，与上月度同比上升18.9%，与上季度同比上涨46.3%，但与上年度同比下降0.6%。主要原因仍然是国际市场废钢价格的连续上涨所致，同时铁合金价格也出现了整体上涨的态势。本周在北美和亚洲市场扁平材价格明显上涨的带动下，国际钢材市场恢复态势十分明显，呈现出了今年4月份以来的最大反弹。这对使国际钢铁金属料价格行情继续得以稳固。预计国际原料市场会继续呈现稳定向上的运行态势。
铁合金
硅锰。随着买家重返市场，欧洲硅锰现货价格已从8月底的490－510欧元/吨升至510－540欧元/吨（含运费）。据悉欧洲生产企业如Tinfos、CVRD挪威厂和Eramet公司均不愿以低于600欧元/吨的价格出售硅锰，此次硅锰价格上涨更多源于心理因素，但该价位不会维持很长时间。
钼铁。在欧洲，钼铁需求仍然强劲，一些贸易商库存已经很低，上周欧洲产钼铁涨至85-86美元/千克。最近日本市场钼铁价格明显上涨，上周，中国产钼铁在日本市场售价涨至76-78美元/千克（CIF），而此前为74-75美元/千克。在中国生产商提高报价后，从9月5号开始就没有成交的报道。9月8日中国产钼铁报价已经涨至80美元/千克（CIF日本）。日本部分消费商还在观望，等待更明朗的市场走势。
钒铁。由于供应趋紧，欧洲钒铁价格继续回升。其中钒铁价格由上周五的38-42美元/千克钒涨至42-44美元/千克钒，五氧化二钒价格由9-10.5美元/磅涨至9.5-11.5美元/磅。自从8月初钒铁价格在达到谷底后，在贸易商回买的刺激下而持续上涨。4月份钒铁价格为130美元/千克，5月份为118-120美元/千克，6月份为85-100美元/千克，7月份为53-70美元/千克，8月份为36-38美元/千克。本周北美钒铁价格继续坚挺的同时,出现了上升趋势, 钒铁现货价格快速上涨，主要原因是美国企图与欧洲市场同步前进。美国集装箱钒铁贸易的价格是每磅20美圆,贸易商采购钒铁价格为60美元/千克，预期钒铁价格还将上涨。世界主要的钒铁生产企业包括南非Xstrata和Highveld、中国攀钢和承钢、俄罗斯Vanady Tula及奥地利Treibacher。
铬铁: 低碳铬铁现货价格在第3季度初开始下跌。在美国，低铬（0.05%C）7月份价格较6月下跌14%至1.06美元/磅。8月份现货价格还在下跌，较7月份跌2%。欧洲现货价格稍高于美国，0.1和0.05C现货价格分别跌至1.03和1.08美元/磅。在日本，低铬价格9个月来首次下跌，8月份低铬（0.1%C）跌了2美分/磅至1.09美元/磅（cif）。不锈钢减产导致了需求疲软，因此第3季度该地区价格下跌。受中国不锈钢需求增加支撑，亚洲低铬市场好于欧洲和美国。然而，日本不锈钢厂也将在第4季度减产，因此第4季度铬铁现货市场难以改善。另外，全球第3季度铬铁供应明显过剩，尽管铬铁生产商在第3季度减产，但是不锈钢产量同时减少导致了铬铁供应过剩。估计第3季度末，全球将供应过剩2万吨，相当于9个星期的消费量。
钨铁：中国出口钨价格进一步上涨。随着欧洲消费商重回市场，需求转暖，中国APT出口价格从220-230美元涨至220-240美元/吨度（FOB）。不过当前现货交易量仍然很低。随着钨精矿价格上涨，许多APT生产商不再报价。含税钨精矿价格已经涨至95000-100000元/吨，而此前为85000元/吨。钨精矿产量下降导致了供应紧张。
废钢
欧洲市场 本周欧洲废钢依然保持坚挺。 由于终端用户钢需求的恢复，预计9月份欧洲废钢价格将至少上涨20欧元/吨。在英国，钢厂对废钢的需求依然保持旺盛，9月份废钢的价格已经上涨了15-20英镑/吨（22-39欧元/吨），这已经是连续三个月保持上涨态势。目前主流的交货价各位110-150英镑/吨，80:20 HMS的价格大约为120英镑/吨。OA(中厚板和钢梁)废钢的价格为130美元/吨。在法国，废钢的价格较8月份上涨了30-40欧元/吨。切碎废钢的价格大约为210欧元/吨（交货价）。在意大利，长材厂对废钢的需求稳定，废钢市场交易量较大，9月份废钢价格较7月份上涨了40-60欧元/吨。目前切碎废钢的交货价为245-255欧元/吨，新产废钢的交货价为250-260欧元/吨，而意大利从法国和德国进口废钢的价格较7月份也上涨了40-50欧元/吨。在德国，9月份贸易商已推动价格上涨50欧元/吨，但市场交易价格涨约25欧元/吨，切碎级约215-220欧元/吨，E3废钢为220欧元/吨，质量更好的废钢价格高达230欧元/吨。预计10月份，价格还将上涨5欧元或10欧元/吨。由于库存调整后，钢材需求增加，因而预计下个月钢厂的废钢需求将明显增加。在西班牙，8月底废钢价格攀升到230欧元/吨，过去10天切碎级进口价格降约5欧元/吨，目前港口和钢厂的库存水平合理，国内和出口需求强劲。在土耳其，本周废钢交易清淡，不确定的市场条件已使土耳其买方在近几周改变了入市场采购计划，而更多地进行着小规模交易。上周，英国和波罗的海到土耳其的1号和2号重废钢 (80:20) 价格分别为265美元/吨和268美元/吨（CRF），土耳其希望的交易价格为235美元/吨（FOB）左右。
美国市场。美国1号重废钢综合价格略降，2号重废仍在上涨。由于美国钢厂本周突然停止订货，市场上的需求陡然下降，因此本周北美1号废钢价格出现小幅度的下降。9月12日，美国1号重废钢综合价格比上周的236.83美元/长吨降2.67美元/升吨，降至234.17美元/长吨。美国2号打捆废钢的综合价格比上周的156.17美元/长吨上涨28.33美元/长吨，涨至184.50美元/长吨。其中，匹兹堡地区1号重废价格为239.50美元/长吨，比上周的244.5美元/长吨降5美元/长吨；芝加哥地区为239.5美元/长吨，比上周的237.5美元/长吨上涨2美元；费城地区223.5美元/长吨，降5美元。在东海岸,纽约、波士顿和休斯敦的1号重废钢价格平均为184.17美元/长吨，比上周的177.5美元/长吨涨6.67美元/吨；2号打捆废钢平均为99美元/长吨，比上周持平。在西海岸，洛杉矶、旧金山和西雅图的1号重废钢价格平均为67.67美元/长吨，与上周持平；2号打捆废钢平均为63.33美元/长吨，比上周涨8.33美元。
亚洲市场 本周亚洲废钢市场表现为东亚废钢进口市场保持坚挺，而日本国内市场却在持续小幅下跌。在东亚，由于美国废钢向远东供应减少。目前很难从美国采购高等级废钢，1号重熔废钢价格已经涨至255-265美元/吨（CFR），2号重熔废钢涨至255美元/吨（CFR）。韩国钢厂从美国采购1号重熔废钢价格为265美元/吨（CFR）。亚洲产废钢供应也很紧张，重熔废钢报价为240-250美元/吨（CFR）。在韩国，浦项钢铁公司9月14日举行了日本优质结构废钢和新产废钢进口招标，来自日本贸易公司和废钢经销商的大部分报价均超过30000日元/吨（CFR），其中一家贸易公司报出最低价格29300日元/吨（CFR）。9月14日晚上，浦项钢铁公司与贸易公司还价约29000日元/吨（C&F）。 据悉本周韩国其他钢厂从日本进口的新产废钢价格为26000-26500日元/吨。在日本，废钢出口价格小幅上涨。本周日本关东铁源协会在关东地区废钢资源出口招标中，以23300日元/吨成交总计1.1万吨2号重废钢，10月份发货。该销售价格比先前的平均成交价涨150日元/吨。另外，日本贸易公司已提高对中国台湾和韩国的2号重废出口报价，本周东京湾2号重废基价从上周的20500-21000日元/吨回弹到约22000日元/吨。与出口市场不同，日本国内废钢价格本周小幅下跌，本周日本关东、中部和关西三个主要地区废钢平均价格为20724日元/吨，较前一周跌834日元。2号重熔废钢现货指导价格在关东为22300日元/吨，跌500日元；中部为19740日元/吨，跌1000日元/吨；西部为20133日元/吨，跌1000日元。2号重熔废钢全国平均价格为20625日元/吨，跌785日元/吨。
铁矿石
UBS重新修正2006年铁矿石合同谈判价格预测值，即从早前预计的下跌20%转为上涨10%，2007年将维持不变,而早前亦预计下跌20%。UBS认为，铁矿石价格的大幅上涨将破坏澳大利亚供应厂家与中国用户的长期合作关系。
随着世界钢产量的持续增长，铁矿石资源紧缺，致使BHP Billiton, Samarco, Companhia Valedo Rio Doce(CVRD)，Casade Pedra(CSN), RioTinto和Kumba都为扩大铁矿石产量做准备。其中BHPBilltion期望扩大他们在西澳大利亚部分的全部生产能力，预计到2008年铁矿石产量超过4000万吨。同时包括BHPBilliton和CVRD各持50%股份的Samarco也正在考虑扩大他们在巴西PontoUbu的铁矿石产量，预计每年扩大700万吨，到2008年使生产量达到每年2100万吨。与此同时在巴西CSN计划在2007年将产量从去年的1600万吨提高到一年4000万吨。而 RioTino计划在西澳大利亚部分铁矿石产量到2007由2001年的1亿吨提高到2007年的1.76亿吨。并且这个扩张计划已经在进行中。Kumba也计划通过使用废材料和一些新材料，将Sishen部分的产量从目前每年的3400万吨提高到每年5000万吨。
韩国浦项向澳大利亚Murchison金属公司投资300万澳元，作为回报，Murchison 的Jack Hills矿山将在25年内供应浦项1000万吨/年铁矿石。该公司计划在2010年铁矿石产量达到2500万吨/年，在2008年末铁矿石资源量提高至10亿吨。预计在未来几年内世界铁矿石产量将逐步呈现明显的上升趋势，世界铁矿石价格也会有所稳定。
在世界铁矿石生产巨头扩张产能的同时，秘鲁政府表示，秘鲁将从2018年开始对所有矿业公司征收矿业税。预计秘鲁大部分矿业公司将会从2007年开始缴纳该税收。依据矿业营业额，该国对矿业销售额征收1%-3%的矿业税。
力拓13日首次在华举行年度全球董事会议。为力拓矿业至今对中国销售铁矿石累计已超过4亿吨这个数据庆祝。同时也为2006年国际铁矿石定价谈判来华探路，为新一轮价格谈判作准备，同时谋求更多铁矿石长期供货合同。
据McKinsey顾问公司的报道,印度的铁矿石、煤炭及其他矿类产品产量在10年之内将扩产到现今产量水平的3-5倍. 最好的印度铁矿的内陆运费加港口费用是将近10美元/吨,这几乎是澳大利亚和巴西的5倍.如果管理适当,印度将成为世界上5大钢铁供应者之一,也是最好的钢铁市场之一.采矿和金属行业将增加200万个就业机会,这尤其会使较为贫困的东部地区受益。
印度铁矿石出口价保持格稳定。印度产铁精份价格与前一周相同，63.5%Fe铁精粉价格为70-74美元/吨（CFR中国）。消费商认为10-11月份铁矿石价格将下跌，那时候将开始谈判2006年铁矿石价格，因此消费商减少采购以创造有利的谈判条件。印度果阿准备重新大量出口铁矿石，随着季风季节结束，印度果阿铁矿石出口商准备从9月第三周开始大量出口铁矿石。本财年的出口量可能与2004-05年相当。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
铁合金
硅锰。随着买家重返市场，欧洲硅锰现货价格已从8月底的490－510欧元/吨升至510－540欧元/吨（含运费）。据悉欧洲生产企业如Tinfos、CVRD挪威厂和Eramet公司均不愿以低于600欧元/吨的价格出售硅锰，此次硅锰价格上涨更多源于心理因素，但该价位不会维持很长时间。
钼铁。在欧洲，钼铁需求仍然强劲，一些贸易商库存已经很低，上周欧洲产钼铁涨至85-86美元/千克。最近日本市场钼铁价格明显上涨，上周，中国产钼铁在日本市场售价涨至76-78美元/千克（CIF），而此前为74-75美元/千克。在中国生产商提高报价后，从9月5号开始就没有成交的报道。9月8日中国产钼铁报价已经涨至80美元/千克（CIF日本）。日本部分消费商还在观望，等待更明朗的市场走势。
钒铁。由于供应趋紧，欧洲钒铁价格继续回升。其中钒铁价格由上周五的38-42美元/千克钒涨至42-44美元/千克钒，五氧化二钒价格由9-10.5美元/磅涨至9.5-11.5美元/磅。自从8月初钒铁价格在达到谷底后，在贸易商回买的刺激下而持续上涨。4月份钒铁价格为130美元/千克，5月份为118-120美元/千克，6月份为85-100美元/千克，7月份为53-70美元/千克，8月份为36-38美元/千克。本周北美钒铁价格继续坚挺的同时,出现了上升趋势, 钒铁现货价格快速上涨，主要原因是美国企图与欧洲市场同步前进。美国集装箱钒铁贸易的价格是每磅20美圆,贸易商采购钒铁价格为60美元/千克，预期钒铁价格还将上涨。世界主要的钒铁生产企业包括南非Xstrata和Highveld、中国攀钢和承钢、俄罗斯Vanady Tula及奥地利Treibacher。
铬铁: 低碳铬铁现货价格在第3季度初开始下跌。在美国，低铬（0.05%C）7月份价格较6月下跌14%至1.06美元/磅。8月份现货价格还在下跌，较7月份跌2%。欧洲现货价格稍高于美国，0.1和0.05C现货价格分别跌至1.03和1.08美元/磅。在日本，低铬价格9个月来首次下跌，8月份低铬（0.1%C）跌了2美分/磅至1.09美元/磅（cif）。不锈钢减产导致了需求疲软，因此第3季度该地区价格下跌。受中国不锈钢需求增加支撑，亚洲低铬市场好于欧洲和美国。然而，日本不锈钢厂也将在第4季度减产，因此第4季度铬铁现货市场难以改善。另外，全球第3季度铬铁供应明显过剩，尽管铬铁生产商在第3季度减产，但是不锈钢产量同时减少导致了铬铁供应过剩。估计第3季度末，全球将供应过剩2万吨，相当于9个星期的消费量。
钨铁：中国出口钨价格进一步上涨。随着欧洲消费商重回市场，需求转暖，中国APT出口价格从220-230美元涨至220-240美元/吨度（FOB）。不过当前现货交易量仍然很低。随着钨精矿价格上涨，许多APT生产商不再报价。含税钨精矿价格已经涨至95000-100000元/吨，而此前为85000元/吨。钨精矿产量下降导致了供应紧张。
废钢
欧洲市场 本周欧洲废钢依然保持坚挺。 由于终端用户钢需求的恢复，预计9月份欧洲废钢价格将至少上涨20欧元/吨。在英国，钢厂对废钢的需求依然保持旺盛，9月份废钢的价格已经上涨了15-20英镑/吨（22-39欧元/吨），这已经是连续三个月保持上涨态势。目前主流的交货价各位110-150英镑/吨，80:20 HMS的价格大约为120英镑/吨。OA(中厚板和钢梁)废钢的价格为130美元/吨。在法国，废钢的价格较8月份上涨了30-40欧元/吨。切碎废钢的价格大约为210欧元/吨（交货价）。在意大利，长材厂对废钢的需求稳定，废钢市场交易量较大，9月份废钢价格较7月份上涨了40-60欧元/吨。目前切碎废钢的交货价为245-255欧元/吨，新产废钢的交货价为250-260欧元/吨，而意大利从法国和德国进口废钢的价格较7月份也上涨了40-50欧元/吨。在德国，9月份贸易商已推动价格上涨50欧元/吨，但市场交易价格涨约25欧元/吨，切碎级约215-220欧元/吨，E3废钢为220欧元/吨，质量更好的废钢价格高达230欧元/吨。预计10月份，价格还将上涨5欧元或10欧元/吨。由于库存调整后，钢材需求增加，因而预计下个月钢厂的废钢需求将明显增加。在西班牙，8月底废钢价格攀升到230欧元/吨，过去10天切碎级进口价格降约5欧元/吨，目前港口和钢厂的库存水平合理，国内和出口需求强劲。在土耳其，本周废钢交易清淡，不确定的市场条件已使土耳其买方在近几周改变了入市场采购计划，而更多地进行着小规模交易。上周，英国和波罗的海到土耳其的1号和2号重废钢 (80:20) 价格分别为265美元/吨和268美元/吨（CRF），土耳其希望的交易价格为235美元/吨（FOB）左右。
美国市场。美国1号重废钢综合价格略降，2号重废仍在上涨。由于美国钢厂本周突然停止订货，市场上的需求陡然下降，因此本周北美1号废钢价格出现小幅度的下降。9月12日，美国1号重废钢综合价格比上周的236.83美元/长吨降2.67美元/升吨，降至234.17美元/长吨。美国2号打捆废钢的综合价格比上周的156.17美元/长吨上涨28.33美元/长吨，涨至184.50美元/长吨。其中，匹兹堡地区1号重废价格为239.50美元/长吨，比上周的244.5美元/长吨降5美元/长吨；芝加哥地区为239.5美元/长吨，比上周的237.5美元/长吨上涨2美元；费城地区223.5美元/长吨，降5美元。在东海岸,纽约、波士顿和休斯敦的1号重废钢价格平均为184.17美元/长吨，比上周的177.5美元/长吨涨6.67美元/吨；2号打捆废钢平均为99美元/长吨，比上周持平。在西海岸，洛杉矶、旧金山和西雅图的1号重废钢价格平均为67.67美元/长吨，与上周持平；2号打捆废钢平均为63.33美元/长吨，比上周涨8.33美元。
亚洲市场 本周亚洲废钢市场表现为东亚废钢进口市场保持坚挺，而日本国内市场却在持续小幅下跌。在东亚，由于美国废钢向远东供应减少。目前很难从美国采购高等级废钢，1号重熔废钢价格已经涨至255-265美元/吨（CFR），2号重熔废钢涨至255美元/吨（CFR）。韩国钢厂从美国采购1号重熔废钢价格为265美元/吨（CFR）。亚洲产废钢供应也很紧张，重熔废钢报价为240-250美元/吨（CFR）。在韩国，浦项钢铁公司9月14日举行了日本优质结构废钢和新产废钢进口招标，来自日本贸易公司和废钢经销商的大部分报价均超过30000日元/吨（CFR），其中一家贸易公司报出最低价格29300日元/吨（CFR）。9月14日晚上，浦项钢铁公司与贸易公司还价约29000日元/吨（C&F）。 据悉本周韩国其他钢厂从日本进口的新产废钢价格为26000-26500日元/吨。在日本，废钢出口价格小幅上涨。本周日本关东铁源协会在关东地区废钢资源出口招标中，以23300日元/吨成交总计1.1万吨2号重废钢，10月份发货。该销售价格比先前的平均成交价涨150日元/吨。另外，日本贸易公司已提高对中国台湾和韩国的2号重废出口报价，本周东京湾2号重废基价从上周的20500-21000日元/吨回弹到约22000日元/吨。与出口市场不同，日本国内废钢价格本周小幅下跌，本周日本关东、中部和关西三个主要地区废钢平均价格为20724日元/吨，较前一周跌834日元。2号重熔废钢现货指导价格在关东为22300日元/吨，跌500日元；中部为19740日元/吨，跌1000日元/吨；西部为20133日元/吨，跌1000日元。2号重熔废钢全国平均价格为20625日元/吨，跌785日元/吨。
铁矿石
UBS重新修正2006年铁矿石合同谈判价格预测值，即从早前预计的下跌20%转为上涨10%，2007年将维持不变,而早前亦预计下跌20%。UBS认为，铁矿石价格的大幅上涨将破坏澳大利亚供应厂家与中国用户的长期合作关系。
随着世界钢产量的持续增长，铁矿石资源紧缺，致使BHP Billiton, Samarco, Companhia Valedo Rio Doce(CVRD)，Casade Pedra(CSN), RioTinto和Kumba都为扩大铁矿石产量做准备。其中BHPBilltion期望扩大他们在西澳大利亚部分的全部生产能力，预计到2008年铁矿石产量超过4000万吨。同时包括BHPBilliton和CVRD各持50%股份的Samarco也正在考虑扩大他们在巴西PontoUbu的铁矿石产量，预计每年扩大700万吨，到2008年使生产量达到每年2100万吨。与此同时在巴西CSN计划在2007年将产量从去年的1600万吨提高到一年4000万吨。而 RioTino计划在西澳大利亚部分铁矿石产量到2007由2001年的1亿吨提高到2007年的1.76亿吨。并且这个扩张计划已经在进行中。Kumba也计划通过使用废材料和一些新材料，将Sishen部分的产量从目前每年的3400万吨提高到每年5000万吨。
韩国浦项向澳大利亚Murchison金属公司投资300万澳元，作为回报，Murchison 的Jack Hills矿山将在25年内供应浦项1000万吨/年铁矿石。该公司计划在2010年铁矿石产量达到2500万吨/年，在2008年末铁矿石资源量提高至10亿吨。预计在未来几年内世界铁矿石产量将逐步呈现明显的上升趋势，世界铁矿石价格也会有所稳定。
在世界铁矿石生产巨头扩张产能的同时，秘鲁政府表示，秘鲁将从2018年开始对所有矿业公司征收矿业税。预计秘鲁大部分矿业公司将会从2007年开始缴纳该税收。依据矿业营业额，该国对矿业销售额征收1%-3%的矿业税。
力拓13日首次在华举行年度全球董事会议。为力拓矿业至今对中国销售铁矿石累计已超过4亿吨这个数据庆祝。同时也为2006年国际铁矿石定价谈判来华探路，为新一轮价格谈判作准备，同时谋求更多铁矿石长期供货合同。
据McKinsey顾问公司的报道,印度的铁矿石、煤炭及其他矿类产品产量在10年之内将扩产到现今产量水平的3-5倍. 最好的印度铁矿的内陆运费加港口费用是将近10美元/吨,这几乎是澳大利亚和巴西的5倍.如果管理适当,印度将成为世界上5大钢铁供应者之一,也是最好的钢铁市场之一.采矿和金属行业将增加200万个就业机会,这尤其会使较为贫困的东部地区受益。
印度铁矿石出口价保持格稳定。印度产铁精份价格与前一周相同，63.5%Fe铁精粉价格为70-74美元/吨（CFR中国）。消费商认为10-11月份铁矿石价格将下跌，那时候将开始谈判2006年铁矿石价格，因此消费商减少采购以创造有利的谈判条件。印度果阿准备重新大量出口铁矿石，随着季风季节结束，印度果阿铁矿石出口商准备从9月第三周开始大量出口铁矿石。本财年的出口量可能与2004-05年相当。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
