国际原料市场一周综述（09.03－09.10）
2005-09-10 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
本周国际钢铁金属料市场总体平稳。CRU国际金属料指数仍然为180点，与上月度同比上升9.1%，但与上季度同比上涨34.2%，但与上年度同比下降8.8%。本周，国际市场上特种铁合金价格明显走高，普通铁合金价格仍然稳定。国际市场上废钢价格在连续上升后，本周总体上比较稳定。本周国际钢材市场在长材价格普遍上涨的带动下，出现了较明显的上涨迹象。同时，国际扁平材市场也在恢复之中。国际钢材市场的恢复会给原料市场提供明显支持。预计国际铁原料市场会继续呈现稳定运行态势。
铁合金
硅铁：近期价格有所回升。由于近期油价上涨，铁合金运输成本增加，近期欧洲硅锰市场开始回升，同时亚洲日本硅铁价格也出现了回升。中国产硅锰价格已回升至600美元/吨（CIF 日本），印度产硅锰报价为590-600美元/吨（CIF 日本）。最近一次日本东京制钢硅锰采购价仅为550-560美元/吨（CIF），因此目前硅锰的市场价格已上涨了约50美元/吨。据悉日本JFE钢铁公司正在考虑在富山的工厂在2006年3月停止生产硅锰。JFE公司和鄂尔多斯公司合资将在中国生产硅锰。但在印度，硅锰出口市场依然疲软，9月份印度硅锰出口价格已由去年同期的850美元/吨（FOB）下跌至500美元/吨以下。
锰铁。本周美国锰系铁合金价格继续小幅下滑。据报道，美国南部一钢厂以45美分/磅的价格采购了大约1000短吨的中碳锰铁。美国金属周刊数据显示，中碳锰铁价格已下滑至45-48美分/磅，低于原先的51-53美分/磅；高碳锰铁价格仍保持在510-530美元/长吨。不过，市场人士指出，4季度铁合金供需谈判将在9月份展开，届时高碳锰铁价格可能会跌破500美元/长吨。而印度硅锰出口价格已由去年同期的850美元/吨（FOB）下跌至500美元/吨以下。
钼铁：总体上出现了较明显上涨。在欧洲，钼铁市场开始回暖，欧洲钼合金价格全线上扬。大量进货的买家发现，年初市场供应吃紧的局面并没有改变。目前氧化钼价格32－33美元/磅；钼铁价格为76－78美元/公斤（完税交货价）。货源比较紧张。智利7月份钼产量同比减少10%，相当于减产600-700万磅氧化钼，导致对欧洲供应减少。供应紧张致使氧化钼和钼铁价格全面上涨。氧化钼价格为33-34美元/磅钼，含税钼铁价格也从76-78美元涨至80-82美元/千克钼。在美国，随着欧洲市场钼价格走高，美国钼市场也存在上涨的压力。北美市场钼铁价格为36-36.5美元/磅，而氧化钼较钼铁价格低2-4美元。不过，近期日本市场中国产钼铁价格有所波动，从本月初的77～79美元／公斤（CIF）调整为76～79美元／公斤（CIF），因为不锈钢产量削减以及夏季需求不畅，需求比较平淡。最近从欧洲进口钼铁的交易价格为75美元／公斤（CIF日本）。在钼铁疲软的影响下，氧化钼价格也从29～30美元／磅下降到28～28.75美元／磅。在中国，钼铁出口价格涨至78-80美元/千克（FOB），高于此前的72-77美元/千克。
钒铁：欧洲钒铁市场继续小幅上涨。夏休即将结束，消费商开始返回市场，受此提振，欧洲市场钒价继续小幅回升。其中钒铁价格由8月31日的36-40美元/千克钒涨至38-42美元/千克钒；五氧化二钒价格由8-10美元/磅涨至9-10.5美元/磅。一钒铁贸易商最近的售价是40美元/千克钒，他表示下次的现货报价将不低于45美元/千克钒，远期交易的价格可能为42-43美元/千克钒。供货商都表示目前来自各地的询盘增加了很多。
铬铁。市场价格平稳中有所下调。美国市场低碳铬铁价格下滑。上周美国一家联合型钢厂以99美分/磅的价格采购了大约300短吨低碳铬铁（0.1%C）。目前美国市场低碳铬铁（0.1%C）价格为99-103美分/磅，低于一周前的102-105美分/磅。在印度，铬铁市场也不好，2006-07年一些新产能将投产，届时铬铁市场供应将过剩，价格将承受压力。目前高碳铬铁价格由34000卢比/吨下跌至29000卢比/吨。从出口市场来看，今年铬铁出口价格也由56美分/磅下滑至50美分/磅以下。
钨铁：欧洲钨铁市场开始上涨。消费商在夏休结束后重新进入市场，欧洲市场钨铁价格开始上涨。9月2日鹿特丹仓库钨铁价格为27-29美元/千克，而此前为25-28美元。上周欧洲钨铁市场非常活跃， 供应商接到的询价大幅增加，他们将不得不提高价格。一些贸易商认为钨铁价格还要上涨，因此坚持更高的价格。
废钢
本周国际废钢市场依旧呈现上涨态势，其中欧洲、美国市场上涨幅度明显，由于受美国“卡特里娜”飓风的，美国废钢可能出现紧缺现象，预计后期国际废钢价格将会进一步上涨。
欧洲市场 本周欧洲废钢市场依然保持坚挺，目前欧洲废钢库存普遍较低，欧洲钢厂大量采购以及黑海废钢需求增加导致了供应短缺。预计近期仍然持续牛市。在英国，废钢贸易商力求提高9月份废钢价格20英镑/吨。但由于钢市场价格未能同步上涨，一些买家已同意接受提价15英镑/吨，但不愿接受20英镑/吨的涨幅。在土耳其，废钢消费商仍然在观望，没有采购欧洲的高价废钢，不过有少量的黑海废钢流入土耳其。本周3000吨黑海废钢（80:20）成交价格为252-253美元/吨（CFR土耳其），黑海至土耳其运费为30-35美元/吨。2个星期前，比利时废钢（60:40）出口土耳其价格为241-242美元/吨（FOB）。
美国市场 本周美国废钢价格继续保持上涨态势，由于供应减少以及需求增加，预计后市仍然走强。汽车成捆废钢价格上涨将推高美国废钢市场。 9月发货汽车成捆废钢价格上涨100美元/吨，售价超过了300美元/吨。汽车成捆废钢价格上涨将进一步推高美国废钢价格。9月9日，1号重废钢综合价格比上周大幅上涨33.67美元/吨,达到236.83美元/长吨。美国2号打捆废钢的综合价格环比上涨6.67美元，为156.17美元/长吨。其中，匹兹堡地区1号重废价格为244.5美元/长吨，比上周上涨50美元；芝加哥地区为237.5美元/长吨，上涨45美元；费城地区228.5美元/长吨，涨6美元。在东海岸,纽约、波士顿和休斯敦的1号重废钢价格平均177.5美元/长吨，比上周涨35美元，2号打捆废钢平均为99美元/长吨，涨7.67美元。最近的飓风使新奥尔良的废钢产量大幅减少，据悉美国废钢10月份拟定再次上涨30美元/短吨。目前美国废钢的需求在增加，但同时产量却在减少，考虑8月下旬飓风影响，美国进口废钢可能会出现供货短缺情况，另外飓风还造成废料的替代品进口中断以及无法正常运输。这将使美国废钢涨势较原预估时程提前，更且幅度还将大于预期。由此预判，美国废钢价格还将飙高。
亚洲市场 本周亚洲废钢市场供求稳定，价格上涨乏力，日本废钢出口价格小幅下跌。在日本，东京制钢公司再次下调废钢采购价。日本最大的电炉钢生产厂家东京制钢公司宣布从9月7日开始下调钢厂废钢采购价1000-1500日元/吨。。另外，日本对韩国和中国台湾新的2号重废钢出口价格继续看跌。由于日本国内废钢供需紧张状况缓解，加之东京制钢公司在9月初已两次降低当地废钢采购价格，因而更多的日本供应厂家选择对韩国和中国台湾出口废钢。9月初，韩国仁川钢铁公司从日本订购的2号重废钢价格为23000日元/吨（FOB），谈判价比上一船成交价下跌200日元/吨，即从最近的峰值25500日元/吨（FOB）下滑2500日元/吨。另外日本对中国台湾的新的出口价格也在继续走低，之前报价超过了260美元/吨（C&F）。8月第5周，中国台湾Wei Chih钢公司从日本订购2号重废钢价格约250美元/吨（C&F），之后丰兴钢铁公司订购的2号重废钢约243美元/吨（C&F），Wei Chih钢公司最新的2号重废钢订购价约240美元/吨（C&F）。目前从东京湾到中国台湾高雄的海运费估计为28美元/吨，这样到达台湾的2号重废钢价格已与韩国新的成交价格相当。目前，日本对中国台湾的2号重废钢报价约242美元/吨（C&F）。
铁矿石
最近在美国登陆的“卡特里娜”飓风，造成巨大破坏，引起全球的关注。飓风对墨西哥沿岸的石油产业破坏严重，油价将涨，运费将涨. 专家认为，全球石油市场价格的持续上涨，必然影响其他原料市场及海运市场的变化，价格也将随之而上升，又将波及铁矿石及钢材市场。预计后期铁矿石市场价格将有所回升。
铁矿石原料价格上涨，钢铁企业转嫁铁矿石成本。9月5日英国最大的钢铁公司克鲁斯集团报告宣布：公司计划下月提升钢价，以把原料成本转嫁到其客户身上。 其中建筑结构钢价格上涨每吨20英镑（折合36.91美元），此次提价于10月2日实施。另外，Corus集团计划进入铁矿石开采业。英荷集团Corus总裁菲利普先生最近表示，尽管Corus集团已经签订了多个长期供应合同，对原材料提供了安全保障，但Corus集团还是有意进入上游原材料供应行业。不过菲利普先生认为现在还不是进入铁矿石开采业的最佳时间。
澳大利亚铁矿石生产企业Sphere投资公司已投入800万澳元（620万美元）对毛里塔尼亚Guelb el Aouj铁矿石工程进行第二阶段的银行担保可行性研究。该工程磁铁矿产量为1800万吨/年，选矿和造球厂年产量为700万吨，DR球团矿用于出口。第一阶段可行性研究工作已于去年年底完成，内容包括对数据及工程的可操作性进行分析和评估。第二阶段可行性研究将于2006年5－6月完成，内容包括对地质和冶炼条件进行调研，并做出指导性结论。Sphere已开始采矿活动，并将2.7吨矿样送往德国进行筛选和造球试验。
日本川崎汽船公司（NYK）与上海宝钢国际签署12年巴西铁矿石运输协议。这是双方第三次签署铁矿石运输协议。川崎汽船公司总裁、高级经理和宝钢国际副总裁出席了签字仪式。从2006年上半年开始，NYK将为宝钢国际运输60万吨/年巴西铁矿石。
蒙古国图木尔泰铁矿有限公司供给包钢集团矿业物资有限公司铁矿石长期合作协议近日正式签约。根据双方协议规定，图木尔泰铁矿有限公司按国际商品矿质量标准要求，每年将总产量６０％的铁矿石供给包钢集团矿业物资有限公司，长期供货年限为２０年。标志着包钢在利用外部资源，特别是在利用国外矿产资源发展战略上迈出了实质性步伐。
印度方面本周出口中国铁矿石价格有所回落，其中63.5%印度矿FOB价60-61美元/吨，CIF价为73-74美元，海运费约为13-14美元/吨。据悉印度国内西海岸由于受雨季的影响，作业仍旧比较困难，货源均集中在东海岸。据贸易商透露，后续出口到我国的印度铁矿石价格也有所回落。目前68-74美元/吨之间接货的情况也有。迫于国内钢材市场下跌的压力，部分贸易商心态恐慌，不敢接货。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
铁合金
硅铁：近期价格有所回升。由于近期油价上涨，铁合金运输成本增加，近期欧洲硅锰市场开始回升，同时亚洲日本硅铁价格也出现了回升。中国产硅锰价格已回升至600美元/吨（CIF 日本），印度产硅锰报价为590-600美元/吨（CIF 日本）。最近一次日本东京制钢硅锰采购价仅为550-560美元/吨（CIF），因此目前硅锰的市场价格已上涨了约50美元/吨。据悉日本JFE钢铁公司正在考虑在富山的工厂在2006年3月停止生产硅锰。JFE公司和鄂尔多斯公司合资将在中国生产硅锰。但在印度，硅锰出口市场依然疲软，9月份印度硅锰出口价格已由去年同期的850美元/吨（FOB）下跌至500美元/吨以下。
锰铁。本周美国锰系铁合金价格继续小幅下滑。据报道，美国南部一钢厂以45美分/磅的价格采购了大约1000短吨的中碳锰铁。美国金属周刊数据显示，中碳锰铁价格已下滑至45-48美分/磅，低于原先的51-53美分/磅；高碳锰铁价格仍保持在510-530美元/长吨。不过，市场人士指出，4季度铁合金供需谈判将在9月份展开，届时高碳锰铁价格可能会跌破500美元/长吨。而印度硅锰出口价格已由去年同期的850美元/吨（FOB）下跌至500美元/吨以下。
钼铁：总体上出现了较明显上涨。在欧洲，钼铁市场开始回暖，欧洲钼合金价格全线上扬。大量进货的买家发现，年初市场供应吃紧的局面并没有改变。目前氧化钼价格32－33美元/磅；钼铁价格为76－78美元/公斤（完税交货价）。货源比较紧张。智利7月份钼产量同比减少10%，相当于减产600-700万磅氧化钼，导致对欧洲供应减少。供应紧张致使氧化钼和钼铁价格全面上涨。氧化钼价格为33-34美元/磅钼，含税钼铁价格也从76-78美元涨至80-82美元/千克钼。在美国，随着欧洲市场钼价格走高，美国钼市场也存在上涨的压力。北美市场钼铁价格为36-36.5美元/磅，而氧化钼较钼铁价格低2-4美元。不过，近期日本市场中国产钼铁价格有所波动，从本月初的77～79美元／公斤（CIF）调整为76～79美元／公斤（CIF），因为不锈钢产量削减以及夏季需求不畅，需求比较平淡。最近从欧洲进口钼铁的交易价格为75美元／公斤（CIF日本）。在钼铁疲软的影响下，氧化钼价格也从29～30美元／磅下降到28～28.75美元／磅。在中国，钼铁出口价格涨至78-80美元/千克（FOB），高于此前的72-77美元/千克。
钒铁：欧洲钒铁市场继续小幅上涨。夏休即将结束，消费商开始返回市场，受此提振，欧洲市场钒价继续小幅回升。其中钒铁价格由8月31日的36-40美元/千克钒涨至38-42美元/千克钒；五氧化二钒价格由8-10美元/磅涨至9-10.5美元/磅。一钒铁贸易商最近的售价是40美元/千克钒，他表示下次的现货报价将不低于45美元/千克钒，远期交易的价格可能为42-43美元/千克钒。供货商都表示目前来自各地的询盘增加了很多。
铬铁。市场价格平稳中有所下调。美国市场低碳铬铁价格下滑。上周美国一家联合型钢厂以99美分/磅的价格采购了大约300短吨低碳铬铁（0.1%C）。目前美国市场低碳铬铁（0.1%C）价格为99-103美分/磅，低于一周前的102-105美分/磅。在印度，铬铁市场也不好，2006-07年一些新产能将投产，届时铬铁市场供应将过剩，价格将承受压力。目前高碳铬铁价格由34000卢比/吨下跌至29000卢比/吨。从出口市场来看，今年铬铁出口价格也由56美分/磅下滑至50美分/磅以下。
钨铁：欧洲钨铁市场开始上涨。消费商在夏休结束后重新进入市场，欧洲市场钨铁价格开始上涨。9月2日鹿特丹仓库钨铁价格为27-29美元/千克，而此前为25-28美元。上周欧洲钨铁市场非常活跃， 供应商接到的询价大幅增加，他们将不得不提高价格。一些贸易商认为钨铁价格还要上涨，因此坚持更高的价格。
废钢
本周国际废钢市场依旧呈现上涨态势，其中欧洲、美国市场上涨幅度明显，由于受美国“卡特里娜”飓风的，美国废钢可能出现紧缺现象，预计后期国际废钢价格将会进一步上涨。
欧洲市场 本周欧洲废钢市场依然保持坚挺，目前欧洲废钢库存普遍较低，欧洲钢厂大量采购以及黑海废钢需求增加导致了供应短缺。预计近期仍然持续牛市。在英国，废钢贸易商力求提高9月份废钢价格20英镑/吨。但由于钢市场价格未能同步上涨，一些买家已同意接受提价15英镑/吨，但不愿接受20英镑/吨的涨幅。在土耳其，废钢消费商仍然在观望，没有采购欧洲的高价废钢，不过有少量的黑海废钢流入土耳其。本周3000吨黑海废钢（80:20）成交价格为252-253美元/吨（CFR土耳其），黑海至土耳其运费为30-35美元/吨。2个星期前，比利时废钢（60:40）出口土耳其价格为241-242美元/吨（FOB）。
美国市场 本周美国废钢价格继续保持上涨态势，由于供应减少以及需求增加，预计后市仍然走强。汽车成捆废钢价格上涨将推高美国废钢市场。 9月发货汽车成捆废钢价格上涨100美元/吨，售价超过了300美元/吨。汽车成捆废钢价格上涨将进一步推高美国废钢价格。9月9日，1号重废钢综合价格比上周大幅上涨33.67美元/吨,达到236.83美元/长吨。美国2号打捆废钢的综合价格环比上涨6.67美元，为156.17美元/长吨。其中，匹兹堡地区1号重废价格为244.5美元/长吨，比上周上涨50美元；芝加哥地区为237.5美元/长吨，上涨45美元；费城地区228.5美元/长吨，涨6美元。在东海岸,纽约、波士顿和休斯敦的1号重废钢价格平均177.5美元/长吨，比上周涨35美元，2号打捆废钢平均为99美元/长吨，涨7.67美元。最近的飓风使新奥尔良的废钢产量大幅减少，据悉美国废钢10月份拟定再次上涨30美元/短吨。目前美国废钢的需求在增加，但同时产量却在减少，考虑8月下旬飓风影响，美国进口废钢可能会出现供货短缺情况，另外飓风还造成废料的替代品进口中断以及无法正常运输。这将使美国废钢涨势较原预估时程提前，更且幅度还将大于预期。由此预判，美国废钢价格还将飙高。
亚洲市场 本周亚洲废钢市场供求稳定，价格上涨乏力，日本废钢出口价格小幅下跌。在日本，东京制钢公司再次下调废钢采购价。日本最大的电炉钢生产厂家东京制钢公司宣布从9月7日开始下调钢厂废钢采购价1000-1500日元/吨。。另外，日本对韩国和中国台湾新的2号重废钢出口价格继续看跌。由于日本国内废钢供需紧张状况缓解，加之东京制钢公司在9月初已两次降低当地废钢采购价格，因而更多的日本供应厂家选择对韩国和中国台湾出口废钢。9月初，韩国仁川钢铁公司从日本订购的2号重废钢价格为23000日元/吨（FOB），谈判价比上一船成交价下跌200日元/吨，即从最近的峰值25500日元/吨（FOB）下滑2500日元/吨。另外日本对中国台湾的新的出口价格也在继续走低，之前报价超过了260美元/吨（C&F）。8月第5周，中国台湾Wei Chih钢公司从日本订购2号重废钢价格约250美元/吨（C&F），之后丰兴钢铁公司订购的2号重废钢约243美元/吨（C&F），Wei Chih钢公司最新的2号重废钢订购价约240美元/吨（C&F）。目前从东京湾到中国台湾高雄的海运费估计为28美元/吨，这样到达台湾的2号重废钢价格已与韩国新的成交价格相当。目前，日本对中国台湾的2号重废钢报价约242美元/吨（C&F）。
铁矿石
最近在美国登陆的“卡特里娜”飓风，造成巨大破坏，引起全球的关注。飓风对墨西哥沿岸的石油产业破坏严重，油价将涨，运费将涨. 专家认为，全球石油市场价格的持续上涨，必然影响其他原料市场及海运市场的变化，价格也将随之而上升，又将波及铁矿石及钢材市场。预计后期铁矿石市场价格将有所回升。
铁矿石原料价格上涨，钢铁企业转嫁铁矿石成本。9月5日英国最大的钢铁公司克鲁斯集团报告宣布：公司计划下月提升钢价，以把原料成本转嫁到其客户身上。 其中建筑结构钢价格上涨每吨20英镑（折合36.91美元），此次提价于10月2日实施。另外，Corus集团计划进入铁矿石开采业。英荷集团Corus总裁菲利普先生最近表示，尽管Corus集团已经签订了多个长期供应合同，对原材料提供了安全保障，但Corus集团还是有意进入上游原材料供应行业。不过菲利普先生认为现在还不是进入铁矿石开采业的最佳时间。
澳大利亚铁矿石生产企业Sphere投资公司已投入800万澳元（620万美元）对毛里塔尼亚Guelb el Aouj铁矿石工程进行第二阶段的银行担保可行性研究。该工程磁铁矿产量为1800万吨/年，选矿和造球厂年产量为700万吨，DR球团矿用于出口。第一阶段可行性研究工作已于去年年底完成，内容包括对数据及工程的可操作性进行分析和评估。第二阶段可行性研究将于2006年5－6月完成，内容包括对地质和冶炼条件进行调研，并做出指导性结论。Sphere已开始采矿活动，并将2.7吨矿样送往德国进行筛选和造球试验。
日本川崎汽船公司（NYK）与上海宝钢国际签署12年巴西铁矿石运输协议。这是双方第三次签署铁矿石运输协议。川崎汽船公司总裁、高级经理和宝钢国际副总裁出席了签字仪式。从2006年上半年开始，NYK将为宝钢国际运输60万吨/年巴西铁矿石。
蒙古国图木尔泰铁矿有限公司供给包钢集团矿业物资有限公司铁矿石长期合作协议近日正式签约。根据双方协议规定，图木尔泰铁矿有限公司按国际商品矿质量标准要求，每年将总产量６０％的铁矿石供给包钢集团矿业物资有限公司，长期供货年限为２０年。标志着包钢在利用外部资源，特别是在利用国外矿产资源发展战略上迈出了实质性步伐。
印度方面本周出口中国铁矿石价格有所回落，其中63.5%印度矿FOB价60-61美元/吨，CIF价为73-74美元，海运费约为13-14美元/吨。据悉印度国内西海岸由于受雨季的影响，作业仍旧比较困难，货源均集中在东海岸。据贸易商透露，后续出口到我国的印度铁矿石价格也有所回落。目前68-74美元/吨之间接货的情况也有。迫于国内钢材市场下跌的压力，部分贸易商心态恐慌，不敢接货。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
