国际原料市场一周综述（08.27－09.03）
2005-09-04 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
本周国际钢铁金属料市场较上周明显上涨。CRU国际金属料指数为180点，与上月度同比上升9.1%，与上季度比上升34.2%，但与上年度同比下降8.8%。主要原因是国际市场废钢价格的连续上行所致。随着国际废钢市场的平稳走强，国际钢铁金属料价格行情将会继续稳定。预计9月国际金属料市场将继续平稳。
铁合金
普通铁合金方面基本稳定，但由于市场价格已经逼迫生产成本，预计市场价格将有所回升。目前日本市场中国产硅铁报价630-640美元/吨（CIF 日本）。市场人士称，对于中国硅铁企业而言，目前的价格已逼近成本，硅铁市场很快将回升。
锰铁：本周美国锰系铁合金价格继续小幅下滑。据美国金属周刊数据显示，本周中碳锰铁价格已下滑至45-48美分/磅，低于原先的51-53美分/磅；高碳锰铁价格仍保持在510-530美元/长吨。不过，市场人士指出，4季度铁合金供需谈判将在9月份展开，届时高碳锰铁价格可能会跌破500美元/长吨。但目前日本市场中国产硅锰报价550-560美元/吨（CIF），有的供货商报价已提高至560-570美元/吨（CIF）。同样考虑到成本因素，市场人士预计硅铁价格也趋于回升。
钼铁：本周国际钼铁保持反弹态势。最近西方钼铁市场价格开始出现反弹强势。交易价格达美元74-75/公斤，而个别成交价格甚至高达美元78/公斤。贸易商开始进一步提高报价。然而零售现货钼铁价格为38-39美元/磅，批量价格为37-38美元/磅。 对于近期的市场走势，多数业内人士表示价格远期趋势仍然难以判断。同时中国出口价格也在恢复，目前中国钼铁出口价格涨至72-77美元/千克，而此前为72-75美元（FOB）。葫芦岛贸易商出口40吨钼铁价格为75美元/千克（FOB），而另一位贸易商出售40吨钼铁至日本价格为73美元/千克。
高碳铬铁：本周美国市场高碳铬铁（50-55%Cr）现货价为70.25美分/磅，较6月份下跌5.5美分/磅。日本市场铬铁价格也下滑至72美分/磅；欧洲市场高碳铬铁（6-8%C）价格（消费商交货价）为69美分/磅，跌幅5美分/磅。主要原因是不锈钢厂铬铁和不锈钢成品过剩，库存显现所致。
钒铁：本周美国钒铁市场继续下滑，目前价格为18-19美元/磅，较前一周下跌6美元/磅。市场人士称，对于大多数钒铁生产商和供应商而言，18美元/磅的价格都可以获得合理的利润。目前18美元/磅的价格将会吸引一些消费商返回市场。市场人士预计未来几周美国钒铁价格将止跌趋稳。
废钢
本周欧美市场废钢价格继续走强。比利时1、2号HMS废钢（60：40）价格为241－242美元/吨（FOB）。交易量非常有限。然而许多土耳其钢厂废钢库存所剩无几，他们很快将重返市场。预计下周，1、2号HMS废钢价格可能将升至245－247美元/吨。一土耳其消费商从俄罗斯采购重熔废钢（1和2号比例为80：20）价格为270美元/吨（cfr），运费为30-35美元/吨。目前黑海废钢出口商报价仍然为280美元/吨（cfr）。欧洲至土耳其运费为22-23美元/吨，而一个月前为17-18美元/吨。美国市场上，汽车工厂成捆废钢价格本月最高上涨了100美元/长吨，价格上涨幅度出乎业内预料之外。福特汽车工厂成捆废钢的销售价格为295-305美元/吨，较8月份上涨了100多美元。这也是美国汽车工厂成捆废钢价格连续第三个月上涨，在2004年12月废钢价格曾经涨至442.5美元/吨，后来在6月份跌至155美元。2005上半年，钢铁厂极力推低价格，这导致了废钢的供应量大量减少。废钢价格飚升也是因为出口市场，特别是美国东海岸，特别强劲。另外，卡特里娜台风影响了新奥尔良等港口，切断了南非生铁和热压块铁进入美国的途径，废钢的替代原料供应受到影响。
亚洲市场：废钢价格可能已经到顶，甚至有了下降苗头。日本东京制钢从9月2日起调低四个工厂废钢采购价格，其中冈山、九州和高松工厂废钢采购价格调低1000日元/吨；对于宇都宫工厂，边角料废钢采购价格调低1000日元/吨，其它等级废钢调低1500日元/吨。这也是该公司自6月24日以来首次调低废钢采购价格。同时，韩国INI通过日本贸易公司采购了8000吨10月发货2号重熔废钢，价格为24000日元/吨（FOB）。这样日本出口韩国2号重熔废钢价格跌了500日元/吨，或者说较最近的高点跌了1500日元。INI取消了本周的定期招标，这可能是为了进一步推低价格。毕竟有人认为当前2号重熔废钢价格已经到了高点。台湾的短流程钢铁厂仍在观望，2号重熔废钢价格已经从260美元跌至250美元/吨（C&F）。业内普遍这么认为，假如美国废钢市场持续强劲，出口亚洲废钢价格仍将很高。那么日本废钢出口价格也不会剧跌，中国和韩国也会重新采购废钢。
生铁
尽管缺乏消费商的采购，但俄罗斯生铁生产商还是提高报价至300美元/吨（CFR欧洲）。2周前，小量炼钢生铁售价为245-255美元/吨（CFR欧洲）。俄罗斯产生铁10月份发货价格为275-285美元/吨（CFR）。但是这种价格已经不复存在。生产商表示夏季生产的原料全都销售至东亚，因此再次提高报价20美元至300美元/吨。
韩国制钢（Kisco）从俄罗斯采购了3万吨生铁，价格为276.5美元/吨（c&f）。这批生铁分3船发货，第一船在10月发货，第二船在11月发货，第三船在12月发货。浦项8月28日招标采购生铁，希望的采购价格为260美元/吨（c&f）。
在另一笔交易中，美国贸易商Cargill在8月20日从印度Vizag采购生铁价格为235美元/吨（fob）。印度至韩国等东亚地区的运费为40美元/吨，因此采购价格相当于275-285美元/吨（c&f）。东亚生铁进口市场仍然强劲，报价在上涨，但新的成交很难达成。此外，供应商也仅限于印度、俄罗斯和巴西。受出口关税影响，中国生铁出口也开始放缓。部分出口生铁开始供应国内市场，生产钢坯和圆钢。中国生铁出口报价超过300美元/吨（fob），因此中国生铁的吸引力减弱。
铁矿石
国际铁矿石生产商逐步扩大矿石产能。据悉菲律宾一国有矿业公司8月31日表示，菲律宾2005年后期将寻求合作伙伴来发展位于菲律宾南部地区的两矿业工程。
而BHBP公司发言人称BHBP公司与巴西采矿生产商CVRD公司的合资公司（50：50）的Samarco公司将投资11.2亿美元的700万吨/年的扩产项目延迟至2006年初。作为全球第二大球团矿出口公司。此次扩产主要包括在Espirito Santo州新建一家年产量达750万吨的球团矿工厂，预计在2008年上半年将投产。该地区新工厂球团矿产能将从1400万吨/年增至2150万吨/年。此外，位于Minas Gerais 州Germano的采矿及选矿工厂产能也将被扩大。作为扩张Casa de Pedra mine铁矿石生产项目的一部分，巴西国家黑色冶金公司（CSN）可能会建设两家球团厂，总产能约为1200万吨/年。有关消息称，一家球团厂可能建在米纳斯吉拉斯州，向巴西国内供应球团矿；另一个球团厂可能建在里约热内卢州的Sepetiba港口附近，向出口市场供应球团矿。与此同时。乌克兰矿业公司（Ukrrudprom）要求乌克兰政府引进配限或者其他限制性措施限制铁矿石进口。据悉，尽管铁矿石生产商囤积的铁矿石有240万吨之多，是15年来的最高水平，但国内钢铁厂商还是倾向于从国外进口铁矿石。乌克兰工业政策部副部长表示，该部支持乌克兰矿业公司的提议，建议内阁采取措施限制铁矿石进口。内阁将在未来几周内对该提议进行讨论。
矿石巨头仍然认为2006年铁矿石价格有进一步上涨的可能。南非矿产商Assore认为2006年铁矿石市场仍将强劲。必和必拓（BHP Billiton）CEO Chi Goodyear表示，虽然今年，BHP铁矿石和炼焦煤价格的显著攀升，也因此把中国推到了BHP最大买家的位置上。但这依然不会影响BHP力争进一步提高2006年铁矿石价格的努力。 巴西淡水河谷公司(CVRD)财务主管巴尔沃萨(FabioBarbosa)近日的网络会议上的言论表示，他们对在下年度铁矿石年度协议价格谈判中的地位很有信心。虽然巴尔沃萨没有透露是否存在价格上涨的可能性，但分析师预计明年铁矿石价格将在今年上涨71.5%的基础上，再上涨10%到20%。
受来自中国市场买兴较为清淡的影响，印度铁精粉（63.5%Fe）现货出口价格从前一周的70-77美元/吨（中国cfr）微幅下降至70-76美元/吨（中国cfr）。与此同时，印度球团矿出口价格却仍在继续上扬，从前一周的89-95美元/吨（中国cfr）上涨至90-100美元/吨（中国cfr）。贸易商认为，球团矿价格的上扬相对于铁精粉行情而言，是一种补涨行为。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
铁合金
普通铁合金方面基本稳定，但由于市场价格已经逼迫生产成本，预计市场价格将有所回升。目前日本市场中国产硅铁报价630-640美元/吨（CIF 日本）。市场人士称，对于中国硅铁企业而言，目前的价格已逼近成本，硅铁市场很快将回升。
锰铁：本周美国锰系铁合金价格继续小幅下滑。据美国金属周刊数据显示，本周中碳锰铁价格已下滑至45-48美分/磅，低于原先的51-53美分/磅；高碳锰铁价格仍保持在510-530美元/长吨。不过，市场人士指出，4季度铁合金供需谈判将在9月份展开，届时高碳锰铁价格可能会跌破500美元/长吨。但目前日本市场中国产硅锰报价550-560美元/吨（CIF），有的供货商报价已提高至560-570美元/吨（CIF）。同样考虑到成本因素，市场人士预计硅铁价格也趋于回升。
钼铁：本周国际钼铁保持反弹态势。最近西方钼铁市场价格开始出现反弹强势。交易价格达美元74-75/公斤，而个别成交价格甚至高达美元78/公斤。贸易商开始进一步提高报价。然而零售现货钼铁价格为38-39美元/磅，批量价格为37-38美元/磅。 对于近期的市场走势，多数业内人士表示价格远期趋势仍然难以判断。同时中国出口价格也在恢复，目前中国钼铁出口价格涨至72-77美元/千克，而此前为72-75美元（FOB）。葫芦岛贸易商出口40吨钼铁价格为75美元/千克（FOB），而另一位贸易商出售40吨钼铁至日本价格为73美元/千克。
高碳铬铁：本周美国市场高碳铬铁（50-55%Cr）现货价为70.25美分/磅，较6月份下跌5.5美分/磅。日本市场铬铁价格也下滑至72美分/磅；欧洲市场高碳铬铁（6-8%C）价格（消费商交货价）为69美分/磅，跌幅5美分/磅。主要原因是不锈钢厂铬铁和不锈钢成品过剩，库存显现所致。
钒铁：本周美国钒铁市场继续下滑，目前价格为18-19美元/磅，较前一周下跌6美元/磅。市场人士称，对于大多数钒铁生产商和供应商而言，18美元/磅的价格都可以获得合理的利润。目前18美元/磅的价格将会吸引一些消费商返回市场。市场人士预计未来几周美国钒铁价格将止跌趋稳。
废钢
本周欧美市场废钢价格继续走强。比利时1、2号HMS废钢（60：40）价格为241－242美元/吨（FOB）。交易量非常有限。然而许多土耳其钢厂废钢库存所剩无几，他们很快将重返市场。预计下周，1、2号HMS废钢价格可能将升至245－247美元/吨。一土耳其消费商从俄罗斯采购重熔废钢（1和2号比例为80：20）价格为270美元/吨（cfr），运费为30-35美元/吨。目前黑海废钢出口商报价仍然为280美元/吨（cfr）。欧洲至土耳其运费为22-23美元/吨，而一个月前为17-18美元/吨。美国市场上，汽车工厂成捆废钢价格本月最高上涨了100美元/长吨，价格上涨幅度出乎业内预料之外。福特汽车工厂成捆废钢的销售价格为295-305美元/吨，较8月份上涨了100多美元。这也是美国汽车工厂成捆废钢价格连续第三个月上涨，在2004年12月废钢价格曾经涨至442.5美元/吨，后来在6月份跌至155美元。2005上半年，钢铁厂极力推低价格，这导致了废钢的供应量大量减少。废钢价格飚升也是因为出口市场，特别是美国东海岸，特别强劲。另外，卡特里娜台风影响了新奥尔良等港口，切断了南非生铁和热压块铁进入美国的途径，废钢的替代原料供应受到影响。
亚洲市场：废钢价格可能已经到顶，甚至有了下降苗头。日本东京制钢从9月2日起调低四个工厂废钢采购价格，其中冈山、九州和高松工厂废钢采购价格调低1000日元/吨；对于宇都宫工厂，边角料废钢采购价格调低1000日元/吨，其它等级废钢调低1500日元/吨。这也是该公司自6月24日以来首次调低废钢采购价格。同时，韩国INI通过日本贸易公司采购了8000吨10月发货2号重熔废钢，价格为24000日元/吨（FOB）。这样日本出口韩国2号重熔废钢价格跌了500日元/吨，或者说较最近的高点跌了1500日元。INI取消了本周的定期招标，这可能是为了进一步推低价格。毕竟有人认为当前2号重熔废钢价格已经到了高点。台湾的短流程钢铁厂仍在观望，2号重熔废钢价格已经从260美元跌至250美元/吨（C&F）。业内普遍这么认为，假如美国废钢市场持续强劲，出口亚洲废钢价格仍将很高。那么日本废钢出口价格也不会剧跌，中国和韩国也会重新采购废钢。
生铁
尽管缺乏消费商的采购，但俄罗斯生铁生产商还是提高报价至300美元/吨（CFR欧洲）。2周前，小量炼钢生铁售价为245-255美元/吨（CFR欧洲）。俄罗斯产生铁10月份发货价格为275-285美元/吨（CFR）。但是这种价格已经不复存在。生产商表示夏季生产的原料全都销售至东亚，因此再次提高报价20美元至300美元/吨。
韩国制钢（Kisco）从俄罗斯采购了3万吨生铁，价格为276.5美元/吨（c&f）。这批生铁分3船发货，第一船在10月发货，第二船在11月发货，第三船在12月发货。浦项8月28日招标采购生铁，希望的采购价格为260美元/吨（c&f）。
在另一笔交易中，美国贸易商Cargill在8月20日从印度Vizag采购生铁价格为235美元/吨（fob）。印度至韩国等东亚地区的运费为40美元/吨，因此采购价格相当于275-285美元/吨（c&f）。东亚生铁进口市场仍然强劲，报价在上涨，但新的成交很难达成。此外，供应商也仅限于印度、俄罗斯和巴西。受出口关税影响，中国生铁出口也开始放缓。部分出口生铁开始供应国内市场，生产钢坯和圆钢。中国生铁出口报价超过300美元/吨（fob），因此中国生铁的吸引力减弱。
铁矿石
国际铁矿石生产商逐步扩大矿石产能。据悉菲律宾一国有矿业公司8月31日表示，菲律宾2005年后期将寻求合作伙伴来发展位于菲律宾南部地区的两矿业工程。
而BHBP公司发言人称BHBP公司与巴西采矿生产商CVRD公司的合资公司（50：50）的Samarco公司将投资11.2亿美元的700万吨/年的扩产项目延迟至2006年初。作为全球第二大球团矿出口公司。此次扩产主要包括在Espirito Santo州新建一家年产量达750万吨的球团矿工厂，预计在2008年上半年将投产。该地区新工厂球团矿产能将从1400万吨/年增至2150万吨/年。此外，位于Minas Gerais 州Germano的采矿及选矿工厂产能也将被扩大。作为扩张Casa de Pedra mine铁矿石生产项目的一部分，巴西国家黑色冶金公司（CSN）可能会建设两家球团厂，总产能约为1200万吨/年。有关消息称，一家球团厂可能建在米纳斯吉拉斯州，向巴西国内供应球团矿；另一个球团厂可能建在里约热内卢州的Sepetiba港口附近，向出口市场供应球团矿。与此同时。乌克兰矿业公司（Ukrrudprom）要求乌克兰政府引进配限或者其他限制性措施限制铁矿石进口。据悉，尽管铁矿石生产商囤积的铁矿石有240万吨之多，是15年来的最高水平，但国内钢铁厂商还是倾向于从国外进口铁矿石。乌克兰工业政策部副部长表示，该部支持乌克兰矿业公司的提议，建议内阁采取措施限制铁矿石进口。内阁将在未来几周内对该提议进行讨论。
矿石巨头仍然认为2006年铁矿石价格有进一步上涨的可能。南非矿产商Assore认为2006年铁矿石市场仍将强劲。必和必拓（BHP Billiton）CEO Chi Goodyear表示，虽然今年，BHP铁矿石和炼焦煤价格的显著攀升，也因此把中国推到了BHP最大买家的位置上。但这依然不会影响BHP力争进一步提高2006年铁矿石价格的努力。 巴西淡水河谷公司(CVRD)财务主管巴尔沃萨(FabioBarbosa)近日的网络会议上的言论表示，他们对在下年度铁矿石年度协议价格谈判中的地位很有信心。虽然巴尔沃萨没有透露是否存在价格上涨的可能性，但分析师预计明年铁矿石价格将在今年上涨71.5%的基础上，再上涨10%到20%。
受来自中国市场买兴较为清淡的影响，印度铁精粉（63.5%Fe）现货出口价格从前一周的70-77美元/吨（中国cfr）微幅下降至70-76美元/吨（中国cfr）。与此同时，印度球团矿出口价格却仍在继续上扬，从前一周的89-95美元/吨（中国cfr）上涨至90-100美元/吨（中国cfr）。贸易商认为，球团矿价格的上扬相对于铁精粉行情而言，是一种补涨行为。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
