铁矿石进口难求国际定价权
2005-08-12 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
118家进口企业数目太多8000多万吨长期合同数量太少
铁矿石作为我国具有代表性的大宗进口初级产品，其市场的任何变化都为广大企业所关注。今年2月，垄断国际铁矿石市场的国外三大矿业巨头将铁矿石涨价71．5％，在国内产业界引发了一场中国在资源性产品“国际定价权”方面的大讨论。
9日，商务部在哈尔滨举行国内首次进口铁矿石供需见面会。包括中国钢铁工业协会、中国五矿化工进出口商会在内，
以及国内118家有资格进口铁矿石的钢铁生产厂家和贸易商悉数到会。一场新的“国际定价权”大讨论又开始了。
商务部副部长于广洲与会表示，铁矿石进口达到了预期调控目标。“铁矿石进口秩序明显好转，国内市场交易秩序明显改善，中间商炒作现象明显减少。”
由于国家宏观调控对钢铁行业的影响正在显现，从需求方面看下半年钢铁生产增速趋缓。因此，铁矿石需求增势将得到一定程度控制。经过政府半年的调控整合，铁矿石进口秩序明显好转；但要进一步提升我国企业的“国际定价权”，更需企业自身积极努力。
大买家未能成为大赢家
尽管目前铁矿石进口形势已有明显好转，但国内铁矿石进口企业数量多、规模小、多头对外的事实仍未有根本改观。
于广洲表示，国际铁矿石贸易卖方已形成几家大跨国公司垄断的格局。我虽是大买家，但多头对外，没有形成合力。“大买家未能成为大赢家，对外议价能力不强。”他用这句话来概括。
2003年，以宝钢为代表的中国钢铁生产企业开始介入国际铁矿石价格谈判。虽然这在控制铁矿石涨幅上发挥了积极作用，但我国企业对外议价能力仍有待加强。
五矿宁波进出口公司副总顾松铮在接受记者电话采访时也明确提出，“中国的钢产量比日本、美国、俄罗斯加起来还要多，但是在国际铁矿石谈判中却得不到应有的地位，最关键就是因为我们的进口企业太多。”
事实上，在实行铁矿石自动进口许可管理之前，2004年经营进口铁矿石的企业多达523家，其中绝大部分企业经营规模小，导致国内经营秩序混乱，进口铁矿高价销售。今年以来，中国钢铁工业协会和五矿化工商对铁矿石进口设立一定的市场准入条件，从产业政策、环保标准、企业资信、经营业绩等方面制定资质标准，目前已确定符合资质标准的企业共118家。
尽管如此，国内不少企业仍认为，这个数字还是“太多了”。宝钢目前只代表国内16家大钢厂与巴西、澳洲的矿业巨头进行谈判，商讨长期合同的数量和价格，但数量更多的钢铁企业和贸易商主要还是依赖现货市场进行交易。
建龙钢铁控股有限公司董事长助理赵忻认为，虽然有关方面意识到减少进口企业数量是增强国际定价能力的有效办法，但“中国的情况和日本、西欧、美国完全不同，他们的钢铁企业集中度高，选出一家做代表很容易，但国内目前的钢铁企业数量实在太多，大家的情况不尽相同，统一用一个声音对外说话很难实现。”
有企业提出了更为“激进”的设想。顾松铮表示，118家的数量“仍然偏高”。“中国的铁矿石进口企业迫切需要在对外谈判中形成一个统一的声音，甚至有必要成立一个‘中国矿砂进口公司’，由它统一进口国内所需的所有铁矿石，这样才能最有效增强话语权。”
不应过分依赖政府
但专家们指出，中国企业若要在国际市场尤其是大宗初级产品市场形成“中国定价权”，政府的引导必不可少，但企业不应过分依赖政府，更不应寄希望于政府通过行政手段形成“统一声音”。
国务院发展研究中心市场所研究员李布认为，“进口企业数量多少并不是问题的关键，买卖双方信息的不对称才是造成进口铁矿石价格剧烈变动的主要原因。”
李布指出，2004年国内进口铁矿石大约2．1亿吨，长期合同才8000多万吨。“更大的一部分是在现货市场进行交易的，真正导致进口铁矿石价格混乱的是现货市场。有关方面应该给铁矿石供需双方提供更充分的信息交流平台，同时减少中间商，只有这样才能通过市场形成真正的话语权。”
商务部研究院商品研究部主任赵玉敏研究员强调说：“国内企业更应当认真反思自己在问题的认识上、在经营发展中是否有不正确的地方。”
“首先要反思的是，今年铁矿石价格上涨71．5％有多少合理的？是不是像有些人认为的那样，完全是国际矿业巨头在操纵价格，中国企业吃了大亏？”赵玉敏说。
她分析认为，71．5％的价格上涨幅度，其中的确有中国企业在国际定价权上的缺失，但形成这个价格上涨有其市场规律。“如果在这个问题上认识不清，不利于企业的正常发展。”
赵玉敏说，近两年特别是去年以来，国际钢铁业开始复苏，利润上升较快。即使在钢铁业已成为夕阳产业的美国，由于其国内铁路网改造等因素，一向艰难的钢铁业也大为好转。而在我国，由于基础行业、房地产、汽车等行业快速发展，带动了钢铁业以更快速度增长。“实际上，在去年国内各行业的利润排名中，钢铁业处于领先的地位。”
“在市场经济条件下，产业链下游利润上涨，上游企业必然要求分享这个利润，这就是利润平均化的规律。”赵玉敏说，“加上国内当时进口铁矿石的价格，与国内销售价格的确存在较大价差，也为国际铁矿石供应商提供了涨价口实。”
赵玉敏特别提醒，不少人包括一些媒体在内，还把铁矿石价格的上涨，等同于石油、铜、大豆等大宗产品的情形。“其实，铁矿石与它们相比，能更真实地反映市场供求的关系。后者这些产品都有期货市场，有大量游资参与炒作，其价格涨跌更多有非理性的成分，一般企业很难掌控。而铁矿石并不是伦敦、纽约等期货交易所交易的产品，其价格就是供求双方以长期合约的形式安排，并定期做临时调整。”
“我们还要反思的是，全球钢铁厂商都面临铁矿石同样71．5％的价格上涨幅度，为什么国内企业更感觉难以忍受？”赵玉敏问。
赵玉敏说，政府对钢铁行业的调控，对铁矿石进口秩序的整顿，通过供需见面会减少中间环节等，都为企业创造了一个很好的环境。“今后，企业必须实实在在从自身做起，而不能一味依赖政府，只有这样才能真正提高中国企业的‘国际定价权’。更何况，随着我国市场经济体制的进一步完善、入世承诺的进一步兑现，政府不可能在干预价格方面做得比目前更多。”
缩小现货市场减少矿价炒作
今年一季度全球矿价大涨71．5％的消息犹在，如此涨幅给国内市场的震动还余波未消，下一年度的价格谈判再过几个月又将酝酿着进入前期准备阶段。谈判专家们表示，时间不等人，中国钢厂要在下一年度谈判中有“好的表现”，只有早作谋划，抓紧形成具体、全面、操作性强的矿价定价机制调整完善的方案，并与矿业巨头们共同研究和探讨。
这个方案应体现几个原则：一是着眼长远；二是有利于钢铁业与矿业的共同利益；三是兼顾到不同的市场供需情况。可考虑按质论价与运价成本之间的
通盘定价原则以及加价与减价之间的灵活定价原则。在供不应求时，矿业加价应同时考虑到钢铁业的承受力，体现一定的减价因素；而在供大于求的情况下，矿业减价时钢铁业可提供一定的价格支持，以维持矿山的投资和长期发展。
“什么是定价主导权？就是能够体现各方利益，居中平衡各方利益，为各方所接受。”
尽快改变国内矿石的采购策略，使“中国需求”全面组织化，是中国取得谈判主动的先决条件。目前中国一年进口2亿多吨铁矿石中，只有不到1亿吨是通过长期合同采购的，其余都是现货采购。国内巨大的现货市场，是造成中国谈判力弱及矿业巨头要价过高的根源，也是运费巨幅上涨的主要原因。专家们表示，只要尽快缩小现货市场，矿价炒作就会减少，巴西矿与澳矿之间的运费差就会缩小，现货价的参照意义就会丧失，国际定价机制的调整就会顺利。今后国内铁矿采购应逐渐纳入全面的长期合同框架内，建立首席谈判制，实施集中谈判。
相关的钢铁业和矿石贸易领域应加快结构调整的进度。现货市场的存在，直接原因是相关产业分散度太高，钢铁产能无序扩张，矿石中间商、流通商大量存在，无法界定物流利润空间，非理性的利益博弈长期存在。应有效落实《钢铁产业发展政策》和铁矿石进出口管理制度，出台可操作的相关产业存量重组的细化方案。
专家们表示，中国钢厂在下一年度矿价谈判中能否“得分”，还取决于国内能否形成一个最有利于价格谈判的市场供需形势。中国要在矿价谈判中提升主导地位，最直接的条件是尽快让国际矿石市场的供求朝有利于钢铁业的方向发展。据分析，只要调控得当，今年下半年到明年这种形势出现的可能性是相当大的。目前国内钢价和铁矿石价格已有所下降，钢材需求和钢价已有“见顶”的迹象。下一步要做的就是控制住钢铁的产量，这样既可预防钢价的大起大落，又可减少铁矿石的采购量。中国钢铁工业协会此前已有动议，在必要的情况下，主要钢厂可实施限产措施，减产10％，以减轻产业链的高负荷和对进口矿石的依赖度。（新华社）
铁矿石作为我国具有代表性的大宗进口初级产品，其市场的任何变化都为广大企业所关注。今年2月，垄断国际铁矿石市场的国外三大矿业巨头将铁矿石涨价71．5％，在国内产业界引发了一场中国在资源性产品“国际定价权”方面的大讨论。
9日，商务部在哈尔滨举行国内首次进口铁矿石供需见面会。包括中国钢铁工业协会、中国五矿化工进出口商会在内，
以及国内118家有资格进口铁矿石的钢铁生产厂家和贸易商悉数到会。一场新的“国际定价权”大讨论又开始了。
商务部副部长于广洲与会表示，铁矿石进口达到了预期调控目标。“铁矿石进口秩序明显好转，国内市场交易秩序明显改善，中间商炒作现象明显减少。”
由于国家宏观调控对钢铁行业的影响正在显现，从需求方面看下半年钢铁生产增速趋缓。因此，铁矿石需求增势将得到一定程度控制。经过政府半年的调控整合，铁矿石进口秩序明显好转；但要进一步提升我国企业的“国际定价权”，更需企业自身积极努力。
大买家未能成为大赢家
尽管目前铁矿石进口形势已有明显好转，但国内铁矿石进口企业数量多、规模小、多头对外的事实仍未有根本改观。
于广洲表示，国际铁矿石贸易卖方已形成几家大跨国公司垄断的格局。我虽是大买家，但多头对外，没有形成合力。“大买家未能成为大赢家，对外议价能力不强。”他用这句话来概括。
2003年，以宝钢为代表的中国钢铁生产企业开始介入国际铁矿石价格谈判。虽然这在控制铁矿石涨幅上发挥了积极作用，但我国企业对外议价能力仍有待加强。
五矿宁波进出口公司副总顾松铮在接受记者电话采访时也明确提出，“中国的钢产量比日本、美国、俄罗斯加起来还要多，但是在国际铁矿石谈判中却得不到应有的地位，最关键就是因为我们的进口企业太多。”
事实上，在实行铁矿石自动进口许可管理之前，2004年经营进口铁矿石的企业多达523家，其中绝大部分企业经营规模小，导致国内经营秩序混乱，进口铁矿高价销售。今年以来，中国钢铁工业协会和五矿化工商对铁矿石进口设立一定的市场准入条件，从产业政策、环保标准、企业资信、经营业绩等方面制定资质标准，目前已确定符合资质标准的企业共118家。
尽管如此，国内不少企业仍认为，这个数字还是“太多了”。宝钢目前只代表国内16家大钢厂与巴西、澳洲的矿业巨头进行谈判，商讨长期合同的数量和价格，但数量更多的钢铁企业和贸易商主要还是依赖现货市场进行交易。
建龙钢铁控股有限公司董事长助理赵忻认为，虽然有关方面意识到减少进口企业数量是增强国际定价能力的有效办法，但“中国的情况和日本、西欧、美国完全不同，他们的钢铁企业集中度高，选出一家做代表很容易，但国内目前的钢铁企业数量实在太多，大家的情况不尽相同，统一用一个声音对外说话很难实现。”
有企业提出了更为“激进”的设想。顾松铮表示，118家的数量“仍然偏高”。“中国的铁矿石进口企业迫切需要在对外谈判中形成一个统一的声音，甚至有必要成立一个‘中国矿砂进口公司’，由它统一进口国内所需的所有铁矿石，这样才能最有效增强话语权。”
不应过分依赖政府
但专家们指出，中国企业若要在国际市场尤其是大宗初级产品市场形成“中国定价权”，政府的引导必不可少，但企业不应过分依赖政府，更不应寄希望于政府通过行政手段形成“统一声音”。
国务院发展研究中心市场所研究员李布认为，“进口企业数量多少并不是问题的关键，买卖双方信息的不对称才是造成进口铁矿石价格剧烈变动的主要原因。”
李布指出，2004年国内进口铁矿石大约2．1亿吨，长期合同才8000多万吨。“更大的一部分是在现货市场进行交易的，真正导致进口铁矿石价格混乱的是现货市场。有关方面应该给铁矿石供需双方提供更充分的信息交流平台，同时减少中间商，只有这样才能通过市场形成真正的话语权。”
商务部研究院商品研究部主任赵玉敏研究员强调说：“国内企业更应当认真反思自己在问题的认识上、在经营发展中是否有不正确的地方。”
“首先要反思的是，今年铁矿石价格上涨71．5％有多少合理的？是不是像有些人认为的那样，完全是国际矿业巨头在操纵价格，中国企业吃了大亏？”赵玉敏说。
她分析认为，71．5％的价格上涨幅度，其中的确有中国企业在国际定价权上的缺失，但形成这个价格上涨有其市场规律。“如果在这个问题上认识不清，不利于企业的正常发展。”
赵玉敏说，近两年特别是去年以来，国际钢铁业开始复苏，利润上升较快。即使在钢铁业已成为夕阳产业的美国，由于其国内铁路网改造等因素，一向艰难的钢铁业也大为好转。而在我国，由于基础行业、房地产、汽车等行业快速发展，带动了钢铁业以更快速度增长。“实际上，在去年国内各行业的利润排名中，钢铁业处于领先的地位。”
“在市场经济条件下，产业链下游利润上涨，上游企业必然要求分享这个利润，这就是利润平均化的规律。”赵玉敏说，“加上国内当时进口铁矿石的价格，与国内销售价格的确存在较大价差，也为国际铁矿石供应商提供了涨价口实。”
赵玉敏特别提醒，不少人包括一些媒体在内，还把铁矿石价格的上涨，等同于石油、铜、大豆等大宗产品的情形。“其实，铁矿石与它们相比，能更真实地反映市场供求的关系。后者这些产品都有期货市场，有大量游资参与炒作，其价格涨跌更多有非理性的成分，一般企业很难掌控。而铁矿石并不是伦敦、纽约等期货交易所交易的产品，其价格就是供求双方以长期合约的形式安排，并定期做临时调整。”
“我们还要反思的是，全球钢铁厂商都面临铁矿石同样71．5％的价格上涨幅度，为什么国内企业更感觉难以忍受？”赵玉敏问。
赵玉敏说，政府对钢铁行业的调控，对铁矿石进口秩序的整顿，通过供需见面会减少中间环节等，都为企业创造了一个很好的环境。“今后，企业必须实实在在从自身做起，而不能一味依赖政府，只有这样才能真正提高中国企业的‘国际定价权’。更何况，随着我国市场经济体制的进一步完善、入世承诺的进一步兑现，政府不可能在干预价格方面做得比目前更多。”
缩小现货市场减少矿价炒作
今年一季度全球矿价大涨71．5％的消息犹在，如此涨幅给国内市场的震动还余波未消，下一年度的价格谈判再过几个月又将酝酿着进入前期准备阶段。谈判专家们表示，时间不等人，中国钢厂要在下一年度谈判中有“好的表现”，只有早作谋划，抓紧形成具体、全面、操作性强的矿价定价机制调整完善的方案，并与矿业巨头们共同研究和探讨。
这个方案应体现几个原则：一是着眼长远；二是有利于钢铁业与矿业的共同利益；三是兼顾到不同的市场供需情况。可考虑按质论价与运价成本之间的
通盘定价原则以及加价与减价之间的灵活定价原则。在供不应求时，矿业加价应同时考虑到钢铁业的承受力，体现一定的减价因素；而在供大于求的情况下，矿业减价时钢铁业可提供一定的价格支持，以维持矿山的投资和长期发展。
“什么是定价主导权？就是能够体现各方利益，居中平衡各方利益，为各方所接受。”
尽快改变国内矿石的采购策略，使“中国需求”全面组织化，是中国取得谈判主动的先决条件。目前中国一年进口2亿多吨铁矿石中，只有不到1亿吨是通过长期合同采购的，其余都是现货采购。国内巨大的现货市场，是造成中国谈判力弱及矿业巨头要价过高的根源，也是运费巨幅上涨的主要原因。专家们表示，只要尽快缩小现货市场，矿价炒作就会减少，巴西矿与澳矿之间的运费差就会缩小，现货价的参照意义就会丧失，国际定价机制的调整就会顺利。今后国内铁矿采购应逐渐纳入全面的长期合同框架内，建立首席谈判制，实施集中谈判。
相关的钢铁业和矿石贸易领域应加快结构调整的进度。现货市场的存在，直接原因是相关产业分散度太高，钢铁产能无序扩张，矿石中间商、流通商大量存在，无法界定物流利润空间，非理性的利益博弈长期存在。应有效落实《钢铁产业发展政策》和铁矿石进出口管理制度，出台可操作的相关产业存量重组的细化方案。
专家们表示，中国钢厂在下一年度矿价谈判中能否“得分”，还取决于国内能否形成一个最有利于价格谈判的市场供需形势。中国要在矿价谈判中提升主导地位，最直接的条件是尽快让国际矿石市场的供求朝有利于钢铁业的方向发展。据分析，只要调控得当，今年下半年到明年这种形势出现的可能性是相当大的。目前国内钢价和铁矿石价格已有所下降，钢材需求和钢价已有“见顶”的迹象。下一步要做的就是控制住钢铁的产量，这样既可预防钢价的大起大落，又可减少铁矿石的采购量。中国钢铁工业协会此前已有动议，在必要的情况下，主要钢厂可实施限产措施，减产10％，以减轻产业链的高负荷和对进口矿石的依赖度。（新华社）
