8月下游行业需求仍持续增长
2005-08-08 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
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概述：固定资产投资持续增长，基础建设仍是钢材需求的强有力支撑。从近期下游各行业的运行情况开看，对钢材的需求量仍呈现小幅增加趋势。虽然人民币的升值，可能使我国产品出口增幅下降，内需减弱，有可能造成下游行业对钢材需求的力度有所减弱。但预计近期8月份这种需要仍然强劲，并会持续一段时间。
一、基础建设 固定资产投资依然保持较快增幅。上半年，全社会固定资产投资32895亿元，比去年同期增长25.4%。其中，城镇固定资产投资完成27967亿元，增长27.1%（6月当月增长28.8%）；农村投资4928亿元，增长16.3%。 在城镇投资中(以下同)，国有及国有控股投资14028亿元，同比增长10.8%；房地产开发完成投资6193亿元，增长23.5%。与此同时，煤、电、油、运等行业投资得到加强。其中，煤炭开采及洗选业投资比去年同期增长81.7%，石油和天然气开采增长36.2%，电力、燃气及水的生产和供应业增长35.9%，铁路建设增长48%。 从施工和新开工项目情况看，截止到6月末，施工项目约14万个，同比增加14503个；施工项目计划总投资13.2万亿元，同比增长28.4%。累计新开工项目80516个，同比增加12298个；新开工项目计划总投资2.99万亿元，同比增长24.3%。（见表1） 固定资产投资规模从去年30%以上的增长幅度降到现在的20%左右。从整体发展趋势看，今年下半年的固定投资幅度还要继续往下降。但由于投资的惯性，仍可保持在20%左右，也算是一个经济平稳年。
二、建筑和房地产行业 国家统计局近日发布的统计报告显示：上半年，全国完成房地产开发投资6193亿元，同比增长23.5%。其中，完成商品住宅投资4147亿元，增长21.3%；经济适用住房投资204亿元，下降14.6%。（见图1） 房地产投资是固定资产投资重要的组成部分，而且上半年的增长是23.5%下半年房地产投资仍然是固定资产投资重要的组成部分，这也是毫无疑问的，它的增长速度仍会保持一个合理、较快的增长速度。国家统计局新闻发言人郑京平7月20日指出，要坚定不移地贯彻中央出台的房地产调控方针和政策，同样也要坚定不移地促进房地产业的健康发展。这两个“坚定不移”虽然只是再次强调了对房地产业进行宏观调控政策的必要性，但由于有我国上半年经济形势分析作基础，所以颇具说服力，应当说是对近期有关宏观调控与房地产业发展问题的各种议论做出的一个权威解答。
房屋施工面积分类指数为103.17，比5月份上升0.27点，比去年同月回落4.98点。上半年，全国累计完成房屋施工面积11.63亿平方米，同比增长18.8%。其中，住宅施工面积9.01亿平方米，增长18.8%；办公楼施工面积0.50亿平方米，增长13.3%；商业营业用房施工面积1.47亿平方米，增长19.2%。 商品房销售价格分类指数为104.49，比5月份回落2.62点，比去年同月回落1.26点。上半年，全国商品房平均销售价格同比上涨10.1%。其中，商品住宅平均销售价格上涨11.9%；办公楼销售价格下降4.6%；商业营业用房销售价格上涨9.3%。 国家统计局最新数据显示，上半年我国商品房销售价格上涨10.1%。国家统计局新闻发言人郑京平表示，国家上半年出台的有关规范房地产开发的一系列政策，主要是针对部分城市房地产价格上涨过快所采取的一系列措施，“重点并不是要抑制房地产业的发展，而是想促使房地产业健康地发展”。 二季度我国房地产业景气回落。国家统计局5日发布的企业景气报告显示，二季度，我国房地产业企业景气指数为126.6,分别比一季度和去年同期下降8.0和6.4点。另外，根据国家统计局对全国19500家各种类型企业的调查结果，二季度全国企业景气指数为131.7,分别比一季度和去年同期下降0.8和2.7点。
杭州首次因开发商资金链断裂强行收回住宅用地。于2003年底拍得杭州市三墩镇51号地块的名都房地产公司，成为该市第一个接到政府“收地”通知的开发商，其中未缴纳土地出让金的部分地块已铁定收回。51号地块由此成为杭州自1998年实施土地招投标制度以来，第一块因资金断裂问题而被强行收回的住宅用地。据了解，今年1月以来，名都房产一直在寻找合作伙伴，筹集资金。如果放弃这块地的开发，意味着名都将损失10多个亿。据调查，像名都这样出现资金链断裂的并不是个例。杭州的楼市，已经隐约闪现出从“缺地”到“缺钱”的端倪。 人民币突然升值波及地产。巴曙松认为这次汇率调整虽然幅度不大，那些想流入中国的热钱投资不动产的势头会减缓。对于进入中国房地产市场的国际资本来说，起主导影响的还是市场走势。总体来看，中国房地产市场是呈上升趋势，这才是吸引国际资本投资于内地房地产的主导因素。哈继铭则认为小幅升值难驱走热钱，因为交易成本很高。潘石屹很肯定地说，汇率调整对中国高档房地产的影响是积极的。对以国内需求为主的中、低档住宅市场不会有直接的影响。 三、机械行业 今年上半年机械行业经济运行呈稳定增长态势，6月份生产、销售增速比前两个月有所提高，其中农机、机床行业生产增速加快，工程机械行业同比下滑减缓。热点产品增长仍很突出，产品销售率逐月提高。 1-6月份，全行业共完成工业总产值（现价）18986.49亿元，比去年同期增长19.44%;增速比上月（18.18%）提高了1.26个百分点；1-6月份全行业完成销售产值18401.46亿元,同比增长20%;增速比上月提高1.45个百分点。从今年上半年总产值及销售产值增速看：进入6月份生产、销售产值增速均比四月和五月有所提高。与去年同期增速相比，生产增速下降11.8个百分点；销售产值增速下降11.29个百分点，虽然下降幅度不小，但增速并不低，各月生产、销售呈较平稳的增长态势，增速保持在18%以上。 上半年，机械工业在产销增长近20%的情况下，实现利润却没有同步增长。盈亏相抵之后，机械工业实现利润总额863.57亿元，比去年同期减少85.89亿元，增长-9.05%。此外，亏损企业数和亏损企业亏损额也都比去年同期增加。 中国机械工业联合会副会长蔡惟慈将利润大幅下降归咎于两方面的因素。首先是利润向上游行业转移。尽管机械工业在改善经营、加强管理、加速流通等方面做出了很大努力，也收到一定成效，但是仍然难以抵消原材料、燃料、运输费用大幅提价所带来的成本上升。造成机械工业利润大幅下降的另一原因是汽车工业生产效益的持续下滑。上半年全国汽车工业实现利润216亿元，同比下降49%；亏损企业亏损额上升1.4倍，新增亏损额占整个机械工业新增亏损额的95%。
农机行业的大中型拖拉机生产继续火爆。今年以来大中型拖拉机需求旺盛,促使其产量增长较快，在去年80%增幅的基础上，今年1-6月份大中型拖拉机的产量达到70244台，增幅为32.54%；宏观调控对工程机械行业的影响减缓。从今年二季度以来，受调控政策影响下降幅度较大的混凝土机械、压实机械、铲土运输机械，当月与去年比均有不同程度的增长，其中混凝土机械增长较快；石化类产品增长较大的是环境保护专用设备和造纸机械，1-6月份分别增长96.84%和41.9%；文化办公行业的数码照相机增长迅速,在去年上半年平均90%的高增长基础上，今年1-6月产量增幅仍保持在38.02%以上；由于机床市场需求持续旺盛，致使机床行业连续四年快速发展，今年上半年，金切机床产量增长达14.84%；特别是数控机床增长23.91%；受机械工业相关行业快速发展的拉动，机械通用基础件行业也保持了较好的增长，1-6月气动元件同比增长31.28%、模具增长33.44%；汽车产量比去年略有增长，虽然增幅不大，但产品向节能型和环保型发展趋势明显；以发电设备为代表的电工类产品需求旺盛,发电设备继续保持整体大幅增长，1-6月发电设备完成4480.1万千瓦，当月增长62.09%，累计增长45.29%。 对于下半年机械工业的走势，蔡惟慈持有比较乐观的态度，认为不会太坏。“产销增长不会掉到15%以下，估计在15%~20%之间，而实现利润可望与去年基本持平。” 从工程机械全行业计算，每年用钢量在450万吨左右，其中装载机行业用钢量最大，在140万吨左右。其次是挖掘机、电梯、塔吊等，材质以16Mn板材最多，各种级别的低碳合金高强板也有大量需求，另外还有少量工程机械专用耐磨材料，如铲刃、履带板、驱动轮等用钢。 机械通用零部件的紧固件、齿轮、链传动、弹簧、粉末冶金件及传动联结件6个分行业每年需要各种型号的钢材约450万~470万吨，几百个品种规格，其中很多品种是合金钢或特种钢。目前很多品种规格的钢材需求国内还不能满足，要靠进口，如制造弹簧的钢材及钢丝、粉末冶金用的合金粉末、不锈钢材料等，一些品种国内目前还不能供应。要完成到2020年国民经济翻两番的任务，大量的基础设施和民用建筑将需要成千上万吨的机械零部件。 2005年重型机械行业实际用钢约为542万吨（含损耗）。从用钢品种看，需生铁或废钢50万吨用于生产大型铸锻件，其他则是16Mn为主的中厚板，焊接性能良好的大中型角钢、槽钢、工字钢，部分轴类所需的优质碳素钢和铬镍结构钢。“十一五”期间重型机械行业用钢发展趋势将有所变化，首先是用钢量将增加到650万吨左右，净增用钢量157万吨，增幅为31.8%。 四、汽车行业 据国家统计局统计，6月份全国共生产轿车27.51万辆，比上年同月增长26%。上半年全国累计生产轿车134.25万辆，比上年同期增长5.2%。 6月份全国轿车产量在经过5月份的季节性调整后再次创出历史新高，比上月增产5.23万辆。北京现代在恢复正常生产后轿车产量比上月增产1.5万辆，增长1.6倍。北京、天津、江苏、安徽、湖北、广东等六个地区轿车产量率先创历史新高，与上年同月相比，这六个地区平均增长91.8%。与此同时，其他地区上升势头并不明显。近半数地区（9个）轿车产量继续下降，其中六个地区下降幅度达两成以上。这说明在轿车生产有所回升的情况下，轿车企业分化态势继续加剧。 在高油价的影响下，经济型轿车产销形势继续好于中高档车型。此外，新车型也出现明显分化，东风日产颐达、天籁在短时间内就跻身主流车型之列，而不少新车型销售形势一般，未能达到厂家预期的目标。随着国内市场上外资品牌新车型在入世后三年多时间的集中投放，车型逢新必热的边际效应逐渐递减，后续车型推出的市场风险开始加大，适应性开发已成为轿车企业增强竞争力的重要因素。
中国机械工业联合会预计今年汽车产量有望达到550万辆。从中国机械工业联合会获悉：今年前6个月，中国累计生产汽车近304万辆，同比增长超过6%。今年中国汽车产量有望达到550万辆。据中国机械工业联合会有关负责人介绍，目前中国汽车利润总体上趋于合理，10万—15万元人民币之间的汽车价格与国际水平接近，中国汽车行业已经告别高利润时代。 另悉，今年上半年，中国整车出口首次大于进口。中国机械工业联合会副会长张小虞近日透露，今年上半年全国汽车商品出口总额增加了56%，进口下降24%，我国整车出口额首度大于进口额。他说，虽然我国汽车的出口数量增长很快，但中国汽车出口的总额并不大，进口车的平均单价为3万美元，而出口车的平均单价仅为0.35万美元。奇瑞汽车公司是国内出口最多的公司，2004年奇瑞汽车出口轿车近万辆，占全国整车出口总量的80%以上。公司今年计划出口汽车的数量至少将达到3万辆，比去年增长200%以上。 中级轿车下半年集中投放，可能引发价格大战。中国汽车工业协会的最新统计表明，上半年我国轿车累计产销125.54万辆和122.80万辆，同比增长2.04%和9.29%，中级轿车占据四成市场份额。随着更多的中级车加入进来，车市的火药味也越来越浓。下半年推出的一大批新车型下线上市，其中包括上海大众的新帕萨特、上海通用的AVEO、东风悦达起亚的赛拉图、长安福特的福克斯、北京现代的索纳塔NF、东风日产的两厢款颐达、东风标致206、华晨中华骏捷、一汽丰田锐志、一汽丰田PRIUS、天津一汽C1、长安铃木新奥拓和一汽大众奥迪新A4，此外南京菲亚特、东风雪铁龙和东南汽车分别将推出一款新车。下半年中级车市场降价积蓄了不小的能量，车市可能引发全面的价格战。 汽车用钢持续平稳增长。一季度汽车行业用钢量为354.8万吨，二季度为375.6万吨，同比增长16.4%。其中4、5、6月份别为137.7万吨、122.3万吨和115.7万吨，预计2005年汽车行业全年用钢需求量约为1437万吨，较上年增长14.7%。 据中国汽车技术研究中心最新预测显示,2005年至2020年间,我国汽车需求量将由525至546万辆左右,增长到1254至1381万辆左右,而汽车保有量也将由2005年的3028万辆增至14500万辆,与此激增数量相对应,估计2005年我国汽车用钢1545.1万吨左右,其中板材消费772.5万吨；2020年我国汽车用钢达到3581.9万吨,其中板材1790.9万吨。 目前汽车用钢的国产化率已达90%以上。从车型细分来看，我国中低档轿车和卡车的国产化率较高，国产钢材已基本能够满足需求；但中高档轿车用钢板国内尚供不应求，需大量进口，如冷轧深冲板自给率为65%左右。轿车、卡车用的部分棒线材、汽车发动机的气阀钢和一些高强度标准件用的冷镦钢、易切削钢也需要进口。 五、家电行业 据国家统计局数据显示，今年6月份家电产量比5月有所下滑，这与空调、风扇等季节性家电销售旺季即将过去有关。但大部分产品产量比去年同期有所增长。电风扇的产量依然最大，5月份全国共生产1252.09万台，但同比增长4.46%。产量排在第二位的空调器的增幅明显，产量达992.30万台，比去年同比增长24.86%。6月份冰箱、洗衣机产量分别达到298.81万台和147.74万台。同比分别下降0.82%和8.7%。小家电产量增长依然迅猛，电饭锅、家用洗碗机、燃气热水器和电热水器的同比增速均超过了50%，其中电饭锅的产量为470.64万个，同比增长101.84%；电热水器为58.72万台，同比增长104.21%（见图4）。 按照空调行业的通行规律， 7月31日距离2005空调冷冻年度的结束还有整整31天。对于效益不错的空调企业来讲，当销售增长已达到预期的时候，这个31天的销售会归入到下一个冷冻年度，以便“充实”下一个年度的增幅。但当天和几大空调品牌都还没有 “关账”的消息，今年8月的销售不仅计入2005冷冻年度，而且对这一个月的销售还寄予很高的期望。 2005年，国内空调产能出现了惊人的飞跃：格力、美的、海尔相继宣布空调产能突破1000万台以上；格兰仕称600万套；TCL、奥克斯各500万套；还有春兰、海信、志高等也都在200万台以上。这不到10个大企业的生产能力就超过了5000万套，而全球今年整个市场总容量大约在6000万台左右，供过于求的局面已然到来。近日，国际空调“新三强”格兰仕、格力、LG纷纷宣布了“2006年的全球目标为1000万台，同时也要力争中国区的第一名！”引人关注的是，作为中国空调内销第一的格力，和外销第一的格兰仕，他们与去年全球销量第一名的LG不约而同地发布了“千万台目标”。 商务部日前发布的《600种主要消费品和300种主要生产资料商品供求状况调查报告》也证实了这一情况：在商务部监测的73种家用电器中，87.7%的商品供过于求。
人民币升值推动家电产业结构升级。当人民币升值时，没有品牌溢价工具支撑的情况下，人民币的升值则把产品的赢利空间推到一个尴尬境地。长期保持汇率不变对产业的成长来讲不见得是好事，因为这样会纵容产业朝价格竞争和价格敏感的产业环节发展，而在资源分配上也减少了在技术创新、质量改善、管理提升以及品牌建设等通往更高层次竞争所必需的环节上的投入，致使原来的产业结构难以优化。因此，新的汇率机制让中国电子产业拓宽了视野，并开始以创新的方式在真正属于自己竞争优势的轨道上探索。 六、造船行业 根据全国船舶工业统计季报，今年上半年全国造船完工量实现603万载重吨，同比增长47%；新承接船舶订单745万载重吨，同比下降25%；手持船舶订单3571万载重吨，同比增长11%。其中，散货船的造船完工量达300.4万载重吨，占全国造船总计比重的“半壁江山”。上海造船完工量为253万载重吨，占总计比重的42%，“大比分”领先辽宁与江苏，取得了我国造船工业载重吨级的冠军宝座。 此外，统计资料还显示，上半年全国完工出口船舶376万载重吨，同比增长42%；新承接出口船舶订单537万载重吨，同比下降36%；手持出口船舶订单3070万载重吨，同比增长15%。据国防科工委专业人士解释，我国新承接船舶订单数量下降，并不是因为造船需求有所放缓，而是由于目前船厂手持的船舶订单已近“饱和”，没有能力再接受造船的新订单。 中国建造船舶中有70%以上是出口船舶。人民币升值使我国船舶业利润缩水。沪东中华造船（集团）有限公司宣传部房部长向记者举了一个简单的例子：“假设我们2004年的销售额为60亿元，上交中船集团的利润为5000万元。今年公司的销售计划为70亿元，上交8000万元的利润。人民币升值后，我们的收入下降了2%，也就是1.4亿元人民币。那么考核利润就达不到了。” 虽然有些设备的进口可以弥补少量的升值损失。“但是一些船东对于设备采购方面，要求严格。会指定你去采购非美元区的设备，那么这块因升值带来的损失也就填不满了。” 另悉，国防科学技术工业委员会副主任张广钦近日透露，预计2005年我国造船载重吨将首次突破1000万吨，占到世界市场份额的15%以上。国家发展和改革委员会副主任张国宝则表示，国家正在加快船用钢板、船舶动力的建设，以期尽快改变我国船舶配套能力落后于造船能力的现状。 “十五”以来，中国船舶工业发展明显提速，呈现出良好的发展态势。近三年中国造船产量年均增长率高达45%，大大高于同期世界各国造船业的发展速度。全国规模以上645家船舶工业企业完成现价工业总产值和实现产品销售收入分别比上年增长31%和35%。业内人士普遍认为,中国的船舶制造工业正在进入全面上升的发展时期,赶上了发展的绝好机会。船舶制造业是资金密集、技术密集、劳动力密集的产业,中国在三方面有较强优势。同时也应看到,目前我国出口船舶的配套设备,大部分依靠进口,使得采购成本居高不下,供货节点难以保证,削弱了造船业的国际竞争力。此外,由于国际经济和造船市场波动的周期性规律,当前船市的罕见兴旺必定会有一定程度的回落。 4年内我船舶需求将达三千万载重吨。“2006-2010年间，世界新船需求将居高不下。这是我国船舶业发展机遇期”。日前在市科协举行的“十一五”船舶市场预测与对策科技沙龙上，中国船舶工业经济研究中心研究员朱汝敬如此透露。他分析认为，2006-2010年我国船舶需求量为3100万载重吨，2011-2015年为4200万载重吨，年均840万载重吨。 然而，他也对“国内船舶订单外流”的趋势表示了担忧。“我国现在很多船东从国外购买二手船，向外国船厂订造新船。这样，不利于国轮国造政策推行。” 世界经济与合作组织(OECD)预测，2006～2010年及2011～2015年年均新船需求量分别将达5022万载重吨和3918万载重吨。业内人士认为，未来船舶市场需求量最大的仍是油船、集装箱船和散货船这三大常规船型。 世界经济的增长带动了国际贸易量的稳步增长，全球经济的好转无疑为世界航运市场的旺盛提供了保证，进而推动了船舶工业的发展。当前，国际航运市场转暖、新船成交价回升，美国和西欧经济出现复苏的迹象，特别是船舶科技迅速发展和海洋经济的崛起，给传统造船业注入了新的生机和活力，加上大批旧船尤其是油船面临退役，需要更新补充，以及对船舶安全要求的提高，许多船舶将提前报废，世界造船业总体上呈稳步发展的趋势。 （大山 Mysteel.com 资讯部 请勿转载） | ||||||||||||||||||
