国际原料市场一周综述（07.16－07.23）
2005-07-23 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
本周国际原料市场总体稳定。CRU国际钢铁金属料价格指数仍然为146.4点，与上周持平，这一指数值是在两周前由于国际市场上废钢价格大幅度上涨后所达到的近期的较高水平。但比去年同期下降了23%。这种下降主要是受国际钢材市场行情的重大调整的影响所致。国际钢铁研究机构发布报告认为，今年国际粗钢产量增长达7650万吨，高于先前的预期水平。从今年1－6月份国际钢产量的实际增长情况也可以看出这种增长势头。与此同时，市场上已经有人认为明显铁矿石年度合约价格有可能再涨10%。另外，从中国钢产量增长势头观察，市场对铁矿石资源仍然较紧的预期得到加强。基于以上这些原因，国际钢铁原料价格总体上仍将是相对坚挺。
废钢
前期恢复上涨后近日比较平稳。在美国，废钢出口猛增之后回复平静。5月份美国碎废钢出口量猛增，主要废钢进口国之一以及一些小型进口商急于采购碎废钢货物。据美国商务部最新数据，发往海外钢公司及铸造商的碎废钢总量达454，417环比增长两倍，成为近三年以来出口量最高的一月。5月份美国发往中国的碎废钢总量达14.6万吨，远远高于4月份的3.8万吨。
在日本，随着2号HMS废钢出口量（8月发货）的增加，东京湾地区2号HMS废钢FAS价格已升至1.8－1.85万日元/吨。市场人士预计，关东地区8月发货2号HMS废钢供应将呈现吃紧，从而冲淡了关东废钢市场持续低迷的猜测。考虑到2号HMS废钢供应量的减少，许多交易商已开始提前进货。有消息称，2号HMS废钢当前出口价格约为2.1万日元/吨（FOB中国）。中国台湾用户也开始从日本进口2号HMS废钢，从而抬高了交易价格。迄今为止，中国台湾从日本订购废钢的数量已接近15万吨，高雄港可能将出现拥堵现象。东京湾至高雄废钢运费为29－30美元/吨，高于此前的26美元/吨。目前日本2号HMS废钢出口价格报价为212－215美元/吨（C&F），签约价格为208－210美元/吨（C&F）。有人预计，受外部环境影响，日本2号HMS废钢出口价格将再度上扬。土耳其电炉炼钢企业已开始进口废钢。东亚废钢进口商将从美国采购1号HMS废钢。东亚生铁进口报价也有所上涨。
铁矿石
原料价格上涨为拥有自己铁矿石资源的钢铁公司带来可观的利润，这些公司除钢产品外，还销售自己矿山生产的商品铁矿石，拥有自己的矿山日益成为公司未来利润增长的关键。 智利CAP钢铁集团的子公司CMP铁矿石公司，2004年向瓦奇帕托黑色冶金公司发货173.6万吨铁矿石，同时出口546.1万吨。加拿大多法斯科公司将完成对长期不景气的铁矿石供应厂家Quebec Cartier采矿公司（QCM）的收购，以成为其全资子公司。澳大利亚Onesteel公司将投资3.25亿美元，开发自己矿山的磁铁矿，作为怀阿拉厂的新的原料，同时出口该厂一直使用的赤铁矿。Alpha集团拥有的墨西哥希尔萨公司，即使过去面临管理方面的困境，但最近通过改善其铁矿石生产而大大提高了公司的资产评估。印度和俄罗斯的许多钢公司也拥用自己的矿山，如印度塔塔钢铁公司和俄罗斯耶弗拉兹集团及车里雅宾斯克钢铁公司，通过使用自己的铁矿石资源，这些公司力争降低成本，提高在国际市场的竞争力。正因为上述原因以及为钢铁生产提供原料保证，俄罗斯MMK加紧构建自己的矿石保障体系，该公司主席Viktor Rashnikov称公司正在进行收购俄罗斯、乌克兰及哈萨克斯坦至少三家公司的铁矿石资产谈判。
铁矿石巨头扩产计划并没有由于市场的钢材市场的变化而搁置。CVRD近日宣布，尽管当前欧洲市场轻微疲软，但是已宣布的球团矿扩张计划将照常进行。2004年末CVRD宣布的扩张计划有：Tubarão新增700万吨/年球团矿厂；MBR新增600万吨/年产能；São Luis产能从600万吨/年提高至700万吨/年；Fabrica增加第二座600万吨/年球团矿厂。除此之外，Bahrain 的GIIC产能增加400万吨/年，CVRD持有股份50%。CVRD还与BHPB合营Samarco（各占50%股份），该公司将可能增加第三座700万吨/年球团矿厂。根据最新的CVRD发言人透露，São Luis的100万吨/年新产能将在本年度实现，Tubarão新产能将在2007年实现，MBR的新产能将在2008年实现。这三项工程将新增1400万吨/年产能。
与此同时，矿业巨头必和必拓公司将公布和亚洲钢铁厂商数十亿美元的铁矿石交易，后者将支持前者对其位于西澳的皮尔巴拉矿进行扩产。交易包括和日本钢铁工程钢铁公司（JFE Steel Corp）订立合资协议，开发位于必和必拓公司纽曼山（Mt Newman）矿附近的新矿，共同建设一条铁矿石产品新生产线。7月21日澳洲必和必拓（BHP Billiton）公司宣布与日本的JFE钢铁公司以及在其铁矿拥有股份的日本伊藤忠和三井公司签订了价值43亿美元的出口合同，预计在今后的11年里每年必和必拓公司将向日本出口1600万吨铁矿砂。在该合资项目中，JFE拥有20%的股份，必和必拓拥有68%的股份，伊藤忠和三井公司分别拥有6.4%和5.6%的股份。合资双方在皮尔巴拉地区的扬迪矿探测到豆石铁矿储量有1.69亿吨, 这种矿在过去的炼钢中没有用过，此次的开采将延长扬迪矿的寿命。
因CVRD扩张太甚，巴西钢铁协会认为其有垄断行为。巴西钢铁行业一领导人20日称，巴西多西河谷公司新钢铁项目被拖延。8月10日，巴西经济保卫管理委员会（Cade）将对多西河谷公司的运营情况作出裁决。巴西钢铁协会副主席表示，多西河谷在巴西国民钢铁公司（Companhia Siderurgica Nacional）将塞佩蒂巴湾（Sepetiba）港口终端从煤炭港转为铁矿石港时制造了麻烦。该协会指责多西河谷违反竞争惯例，实行价格垄断，滥用市场权力，没有尊重铁路私有化条例。因此该协会要求多西河谷卖掉至少一个铁矿，放弃对卡萨德佩德拉铁矿（Casa de Pedra mine）的优先购买权，将对铁路运营商MRS后勤公司的持股比例减少到20％。
铁合金
总体平淡，钼铁、钒铁价格在西欧继续下降，但在日本市场上止跌企稳。
钼铁方面，由于夏季假期需求量减少西方钼铁价格再次下滑，那么西方钼铁及中国钼铁价格差持续扩大。7月20日西方钼含量达65-70%的钼铁价格从7月15日的78.5-82.5美元/公斤下滑到了76-78美元/公斤。7月20日钼含量达60%的中国钼铁价格则为78-80美元/公斤（不含税），同7月15日价格持平。6月初该原料价格高达90美元/公斤。6月中国钼铁价格下滑幅度远远小于西方钼铁，6月初以来西方钼铁价格下滑达100美元以上。但在日本市场上，钼产品价格有所回升，目前氧化钼价格为30.5-31美元/磅、钼铁价格为81美元/公斤，7月下旬以来钼价格下滑势头停止。带动钼产品价格回升的主要因素是中国的市场情况，中国辽宁省钼矿山商达成设定最低售价协议对钼价格产生了一定的影响。
钒铁方面，由于高级合金需求萎缩，交易量有限，欧洲钒铁和五氧化二钒价格进一步下跌。7月15日，钒铁价格已从13日的68－71美元/公斤跌至67－70美元/公斤；五氧化二钒价格从19.5－20.5美元/磅跌至18.5－19.5美元/磅。小宗钒铁交易价格仅为65美元/公斤。市场消息称，中国钒铁报价低于65美元/公斤。
在其他贵重合金的影响下，欧洲钨铁和偏钨酸铵（APT）现货价格已屈服于市场压力出现回落。直到最近，钨铁和APT价格还在抵制来自钼铁和钒铁价格的下调压力。但由于钢铁企业需求急剧下降，加之暑期消费量减少，钨铁和APT价格最终出现回落。7月20日，钨铁价格从15日的34－35美元/公斤跌至27－30美元/公斤；APT价格从285－295美元/mtu跌至260－280美元/mtu。
硅铁、锰铁行情大体平稳，中国对外出口价格继续下降，7月初，中国硅锰 FeMn65Sil7出口报价从6月初的650美元／吨下滑到630美元／吨，少量成交价格甚至跌破了600美元／吨大关。近日结束的中国与日本电炉钢厂三季度发货的大宗铁合金谈判价格大幅下滑，硅锰最大跌幅达1万日元/吨（部分成交价格下滑5000日元/吨），硅铁价格较前期下滑了2000-4000日元/吨。日元兑美元汇率猛跌仍未能支撑铁合金的日元价格，此外中国铁合金美元价格的猛跌也将加快这一下滑势头。二季度硅锰成交价格为10-10.5万日元/吨，硅铁为7.8-8.5万日元/吨。而按美元价格计，目前中国出口到日本的铁合金价格为：硅锰630-635美元/吨（CIF），硅铁620-630美元/吨（CIF）。（西文 Mysteel.com 资讯部 请勿转载）
废钢
前期恢复上涨后近日比较平稳。在美国，废钢出口猛增之后回复平静。5月份美国碎废钢出口量猛增，主要废钢进口国之一以及一些小型进口商急于采购碎废钢货物。据美国商务部最新数据，发往海外钢公司及铸造商的碎废钢总量达454，417环比增长两倍，成为近三年以来出口量最高的一月。5月份美国发往中国的碎废钢总量达14.6万吨，远远高于4月份的3.8万吨。
在日本，随着2号HMS废钢出口量（8月发货）的增加，东京湾地区2号HMS废钢FAS价格已升至1.8－1.85万日元/吨。市场人士预计，关东地区8月发货2号HMS废钢供应将呈现吃紧，从而冲淡了关东废钢市场持续低迷的猜测。考虑到2号HMS废钢供应量的减少，许多交易商已开始提前进货。有消息称，2号HMS废钢当前出口价格约为2.1万日元/吨（FOB中国）。中国台湾用户也开始从日本进口2号HMS废钢，从而抬高了交易价格。迄今为止，中国台湾从日本订购废钢的数量已接近15万吨，高雄港可能将出现拥堵现象。东京湾至高雄废钢运费为29－30美元/吨，高于此前的26美元/吨。目前日本2号HMS废钢出口价格报价为212－215美元/吨（C&F），签约价格为208－210美元/吨（C&F）。有人预计，受外部环境影响，日本2号HMS废钢出口价格将再度上扬。土耳其电炉炼钢企业已开始进口废钢。东亚废钢进口商将从美国采购1号HMS废钢。东亚生铁进口报价也有所上涨。
铁矿石
原料价格上涨为拥有自己铁矿石资源的钢铁公司带来可观的利润，这些公司除钢产品外，还销售自己矿山生产的商品铁矿石，拥有自己的矿山日益成为公司未来利润增长的关键。 智利CAP钢铁集团的子公司CMP铁矿石公司，2004年向瓦奇帕托黑色冶金公司发货173.6万吨铁矿石，同时出口546.1万吨。加拿大多法斯科公司将完成对长期不景气的铁矿石供应厂家Quebec Cartier采矿公司（QCM）的收购，以成为其全资子公司。澳大利亚Onesteel公司将投资3.25亿美元，开发自己矿山的磁铁矿，作为怀阿拉厂的新的原料，同时出口该厂一直使用的赤铁矿。Alpha集团拥有的墨西哥希尔萨公司，即使过去面临管理方面的困境，但最近通过改善其铁矿石生产而大大提高了公司的资产评估。印度和俄罗斯的许多钢公司也拥用自己的矿山，如印度塔塔钢铁公司和俄罗斯耶弗拉兹集团及车里雅宾斯克钢铁公司，通过使用自己的铁矿石资源，这些公司力争降低成本，提高在国际市场的竞争力。正因为上述原因以及为钢铁生产提供原料保证，俄罗斯MMK加紧构建自己的矿石保障体系，该公司主席Viktor Rashnikov称公司正在进行收购俄罗斯、乌克兰及哈萨克斯坦至少三家公司的铁矿石资产谈判。
铁矿石巨头扩产计划并没有由于市场的钢材市场的变化而搁置。CVRD近日宣布，尽管当前欧洲市场轻微疲软，但是已宣布的球团矿扩张计划将照常进行。2004年末CVRD宣布的扩张计划有：Tubarão新增700万吨/年球团矿厂；MBR新增600万吨/年产能；São Luis产能从600万吨/年提高至700万吨/年；Fabrica增加第二座600万吨/年球团矿厂。除此之外，Bahrain 的GIIC产能增加400万吨/年，CVRD持有股份50%。CVRD还与BHPB合营Samarco（各占50%股份），该公司将可能增加第三座700万吨/年球团矿厂。根据最新的CVRD发言人透露，São Luis的100万吨/年新产能将在本年度实现，Tubarão新产能将在2007年实现，MBR的新产能将在2008年实现。这三项工程将新增1400万吨/年产能。
与此同时，矿业巨头必和必拓公司将公布和亚洲钢铁厂商数十亿美元的铁矿石交易，后者将支持前者对其位于西澳的皮尔巴拉矿进行扩产。交易包括和日本钢铁工程钢铁公司（JFE Steel Corp）订立合资协议，开发位于必和必拓公司纽曼山（Mt Newman）矿附近的新矿，共同建设一条铁矿石产品新生产线。7月21日澳洲必和必拓（BHP Billiton）公司宣布与日本的JFE钢铁公司以及在其铁矿拥有股份的日本伊藤忠和三井公司签订了价值43亿美元的出口合同，预计在今后的11年里每年必和必拓公司将向日本出口1600万吨铁矿砂。在该合资项目中，JFE拥有20%的股份，必和必拓拥有68%的股份，伊藤忠和三井公司分别拥有6.4%和5.6%的股份。合资双方在皮尔巴拉地区的扬迪矿探测到豆石铁矿储量有1.69亿吨, 这种矿在过去的炼钢中没有用过，此次的开采将延长扬迪矿的寿命。
因CVRD扩张太甚，巴西钢铁协会认为其有垄断行为。巴西钢铁行业一领导人20日称，巴西多西河谷公司新钢铁项目被拖延。8月10日，巴西经济保卫管理委员会（Cade）将对多西河谷公司的运营情况作出裁决。巴西钢铁协会副主席表示，多西河谷在巴西国民钢铁公司（Companhia Siderurgica Nacional）将塞佩蒂巴湾（Sepetiba）港口终端从煤炭港转为铁矿石港时制造了麻烦。该协会指责多西河谷违反竞争惯例，实行价格垄断，滥用市场权力，没有尊重铁路私有化条例。因此该协会要求多西河谷卖掉至少一个铁矿，放弃对卡萨德佩德拉铁矿（Casa de Pedra mine）的优先购买权，将对铁路运营商MRS后勤公司的持股比例减少到20％。
铁合金
总体平淡，钼铁、钒铁价格在西欧继续下降，但在日本市场上止跌企稳。
钼铁方面，由于夏季假期需求量减少西方钼铁价格再次下滑，那么西方钼铁及中国钼铁价格差持续扩大。7月20日西方钼含量达65-70%的钼铁价格从7月15日的78.5-82.5美元/公斤下滑到了76-78美元/公斤。7月20日钼含量达60%的中国钼铁价格则为78-80美元/公斤（不含税），同7月15日价格持平。6月初该原料价格高达90美元/公斤。6月中国钼铁价格下滑幅度远远小于西方钼铁，6月初以来西方钼铁价格下滑达100美元以上。但在日本市场上，钼产品价格有所回升，目前氧化钼价格为30.5-31美元/磅、钼铁价格为81美元/公斤，7月下旬以来钼价格下滑势头停止。带动钼产品价格回升的主要因素是中国的市场情况，中国辽宁省钼矿山商达成设定最低售价协议对钼价格产生了一定的影响。
钒铁方面，由于高级合金需求萎缩，交易量有限，欧洲钒铁和五氧化二钒价格进一步下跌。7月15日，钒铁价格已从13日的68－71美元/公斤跌至67－70美元/公斤；五氧化二钒价格从19.5－20.5美元/磅跌至18.5－19.5美元/磅。小宗钒铁交易价格仅为65美元/公斤。市场消息称，中国钒铁报价低于65美元/公斤。
在其他贵重合金的影响下，欧洲钨铁和偏钨酸铵（APT）现货价格已屈服于市场压力出现回落。直到最近，钨铁和APT价格还在抵制来自钼铁和钒铁价格的下调压力。但由于钢铁企业需求急剧下降，加之暑期消费量减少，钨铁和APT价格最终出现回落。7月20日，钨铁价格从15日的34－35美元/公斤跌至27－30美元/公斤；APT价格从285－295美元/mtu跌至260－280美元/mtu。
硅铁、锰铁行情大体平稳，中国对外出口价格继续下降，7月初，中国硅锰 FeMn65Sil7出口报价从6月初的650美元／吨下滑到630美元／吨，少量成交价格甚至跌破了600美元／吨大关。近日结束的中国与日本电炉钢厂三季度发货的大宗铁合金谈判价格大幅下滑，硅锰最大跌幅达1万日元/吨（部分成交价格下滑5000日元/吨），硅铁价格较前期下滑了2000-4000日元/吨。日元兑美元汇率猛跌仍未能支撑铁合金的日元价格，此外中国铁合金美元价格的猛跌也将加快这一下滑势头。二季度硅锰成交价格为10-10.5万日元/吨，硅铁为7.8-8.5万日元/吨。而按美元价格计，目前中国出口到日本的铁合金价格为：硅锰630-635美元/吨（CIF），硅铁620-630美元/吨（CIF）。（西文 Mysteel.com 资讯部 请勿转载）
