世界钢管供需现状及市场走势分析
据有关部门估计,目前世界钢管生产能力约为5800万~6000万吨,其中焊管约3900万~4000万吨。总体来看,世界钢管市场供需基本平衡,产能略有富余。
一、世界各地区市场钢管需求现状分析
美国市场
美国是最大的无缝钢管进口国,根据美国咨询机构提出的报告分析,美国每年钢管进口量增长较大。目前美国对日本钢管实施反倾销政策,将导致2005年前日本钢管无法进入美国市场,这给我国无缝钢管进入美国市场带来新的机遇。
我国周边国家、地区市场
我国周边国家和地区有日本、韩国、中国台湾地区及东南亚、原苏联各国等,除日本、印度和原苏联合国外,其他国家的无缝钢管基本靠进口。据了解,这些国家每年无缝钢管的消费量约100万吨左右,其中直经Ф>=140mm的大、中口径的约为60万~65万吨。目前,日本约占据了这些国家近40%的市场份额,我国只占有约13%的市场份额。
中东市场
中东是世界主要的产油区,除对油井管大量需求外,对管线管、结构管等需求量也较大,每年进口30多万吨,其中外径为Ф219mm以上的无缝钢管约15万吨。目前这些钢管主要从日本、欧洲等国家进口。中国刚进入这个市场。
二、世界无缝钢管市场的发展趋势
世界无缝钢管市场消费规模,将在一段时期内可能继续维持在800万吨左右或略有增加。目前,世界上主要的十大无缝钢管生产国分别是中国、日本、美国、俄罗斯、乌克兰、德国、意大利、英国、法国、阿根廷。其中,中国、美国、俄罗斯的产品以国内消费为主;英国、法国进出口大体相当;其他国家大都是无缝钢管输出国,出口量约占各自总产量的30%~70%。这些国家已组成的三大集团公司,即TENARIS V&M和日本钢管联盟(共有730多万吨生产能力)正与俄罗斯最近组成(由俄罗斯和罗马尼亚钢管厂组成)的大型钢管集团(生产能力约300万吨)在国际市场激烈竞争,抢占市场份额。
三、我国钢管生产企业充分发挥国内市场优势,积极扩大海外市场
国际市场虽然空间不大,但有竞争的余地,我国钢管生产企业必须积极开发国际市场,努力提高竞争能力,争取较高的国际市场份额。“七五”以来,我国引进了几套先进的无缝钢管生产机组,这些机组的建成投产带动了我国无缝钢管行业整体水平的提高。在产品质量、品种、数量等方面缩短了与工业发达国家的差距。近10年来,我国国民经济快速、稳定发展,钢材总消费量和无缝钢管消费量都随之快速增长。1991~2001年10年间,无缝钢管消费量由350万吨增加到509万吨
随着无缝钢管的生产发展,我国进口无缝钢管的数量也有较大的变化,而且从1958年开始出口。我国从1993年开始钢管进口量占进口钢材的比例基本稳定在3%~6.4%之间,数量在51万~137万吨之间。其中无缝钢管占钢管37.2%~75.6%。我国从1998年开始钢管出口量占出口钢材的比例基本稳定在11%~17%之间(比钢管产量占钢材的比例高4%~8%),数量在36万~168万吨之间。其中,无缝钢管占钢管45%~61%,根据我国钢管发展现状,有关专家建议,我国钢管企业应有满足国内需求的基础上,积极扩大海外市场,提升我国钢管行业的竞争力。
2002~2004年我国进出口钢管价格情况
品种/美元:吨 | 出口单价 | 进口单价 | 进口和出口单位比% | |||||||
2002 | 2003 | Dec-04 | 2002 | 2003 | 2004 | Dec-04 | 2002 | 2003 | Dec-04 | |
钢管 | 580.22 | 602.61 | 897 | 787.94 | 896.32 | 1199.79 | 1647.01 | 135.8 | 148.7 | 133.8 |
无缝钢管 | 647.04 | 624.78 | 896.84 | 1113 | 1220.01 | 1380.3 | 1948.95 | 172 | 195.3 | 217.3 |
其中-油井管 | 667.77 | 614.11 | 842.96 | 980.67 | 968.18 | 839.3 | 146.9 | 157.7 | ||
管线管 | 513.63 | 476.77 | 745.06 | 1471.62 | 927.32 | 1217.83 | 286.5 | 194.5 | 163.5 | |
锅炉管(碳、合金钢) | 1050.34 | 947.76 | 1332.91 | 1285.33 | 1385.34 | 1697.2 | 2321.76 | 122.4 | 146.2 | 174.2 |
锅炉管(含不锈) | 1151.87 | 997.84 | 1330.73 | 1464.79 | 115.5 | 146.8 | ||||
地质管(碳、合金钢) | 875.91 | 769.23 | 1250 | 166.85 | 203.57 | 639.2 | ||||
不锈管 | 3049.91 | 3028.77 | 5623.55 | 5807.04 | 184.4 | 191.7 | ||||
合金管 | 512.63 | 619.06 | 2437.12 | 2142.96 | 475.4 | 346.2 | ||||
一般管 | 540.82 | 493.36 | 985.06 | 851.6 | 1259.9 | 3125.6 | 2986.11 | 157.5 | 255.4 | 303.1 |
焊管 | 481.61 | 580.92 | 743.29 | 589.8 | 659.49 | 817 | 1137.26 | 122.5 | 113.5 | 153 |
其中-管线管 | 449.16 | 692.26 | 542.32 | 552.44 | 689.7 | 912.06 | 120.7 | 79.8 | ||
油田用管 | 604.03 | 98820 | 638.62 | 627.65 | 546.1 | 105.7 | 63.5 | |||
其他 | 402.55 | 435.07 | 596.81 | 697.85 | 985.3 | 1211.44 | 148.3 | 160.4 | ||
Ф<406.4不锈管 | 1698.31 | 2099.96 | 5615.91 | 3444.53 | 212.9 | 164 | ||||
Ф<406.4合金管 | 907.94 | 567.82 | 564.06 | 653.76 | 62.1 | 115.1 | ||||
异型管 | 347.8 | 491.99 | 533.35 | 528.41 | 153.5 | 107.4 | ||||
无缝钢管和焊管单价比% | 134.35 | 107.55 | 120.66 | 188.71 | 184.99 | 168.94 | 171.37 |