国际原料市场一周综述（07.9－07.16）
2005-07-16 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
本周，在废钢价格普遍上涨的带动下，CRU国际钢铁金属料价格指数明显上涨，达到146.4点。此值较上月度高出9.2%，但较上季度仍然下降24.1%，较上年度下降23%。不过，出人意料的是，本周国际钢材市场明显下调，同上周比下调了4.8%。这主要是由于欧美和亚洲市场扁平材价格都仍然处于下降态势所致。如此看来，7月初中国钢材价格的短时间上涨，并没有给国际钢材市场以多大支持。随着国际钢材市场价格的持续低沉，加上目前欧美市场正处厂家减产以及夏季休假期，估计国际钢铁金属料行情近期总体上将以平稳为主。
铁合金
由于夏季休假导致需求下降，特种铁合金价格继续下降，普通铁合金价格平稳中略有下调。
钒铁方面，欧洲钒铁现货价格正快速下滑，目前，钒铁价格约为每千克65-70美元。今年4月份最高上涨至130美元。五氧化二钒的价格也从每磅24-25美元跌至17-19美元。钒铁价格如此大幅下跌并不是实际供需造成的，主要是夏季休假导致需求下降。预计价格将进一步下跌到60美元/千克。由于价格大幅跌落，一些用户已不再订货。预计夏季结束，钒铁价格有从底部回升的机会。但欧洲乃至日本主要钢生产厂家实施减产，钒铁价格不可能再出现今年4月份的大涨现象了。在美国，由于需求减缓，美国市场钒铁价格继续下滑。目前钒铁价格为39-41美元/磅，较一个月之前的49-51美元/磅下滑10美元/磅。由于市场持续走低，消费商并不急于买进，他们预计钒铁价格将进一步下滑。市场人士普遍预计美国钒价将继续走低。
钼铁方面，欧洲钼铁价格从5月底开始下滑以来，现在终于开始趋于稳定，7月8日西方付税钼铁价格为78.5-82.5美元/千克，和7月6日相比跌了0.5美元。目前的价格较5月末的高点99-101美元/千克跌了20%。一位欧洲贸易商表示，目前销售钼铁的价格是82美元/千克，市场已开始趋于稳定，还可能有反弹的可能。中国钼铁鹿特丹仓库价格为79-81美元/千克（不含税），出口价格为78美元/千克，但是成交比较冷清。为了阻止出口价格的进一步下降，7月12日，中国辽宁钼铁生产企业在葫芦岛举行的一次会议上为钼铁出口价格制定了最低限价。某生产企业称，为期一天的会议由钼工业协会承办，主要是让生产企业了解市场现状，并为中国钼铁出口价格制定了最低限价。有人担心，近期欧洲市场钼铁价格的下跌是人为因素造成，旨在打压中国钼铁出口价格。近日中国钼铁出口价格开始稳定，当前钼铁交易价格为81－82美元/公斤（FOB），略低于一周前的82－84美元/公斤。普通铁合金方面。上周末同日本电炉钢公司进行的2005年三季度发货的大宗量铁合金价格谈判结束。基于二季度成交价格的低迷，三季度发货的大宗量铁合金成交价格最高下滑达1万日元/吨（硅锰，部分成交价格下滑5000日元/吨）、硅铁价格下滑达2000-4000日元/吨。中国铁合金美元价格的猛跌也将加快这一下滑势头。目前，中国出口的硅锰报价为620-630美元/吨CIF日本，价格进一步下滑；然而低售价可达600美元CIF。目前美国高碳锰铁合金价格为525-530美元/吨、硅锰价格为30美分/磅（660美元/吨），价格持续下滑。为抑制锰铁合金价格的进一步下跌，世界锰铁合金主要生产国纷纷削减产量。乌克兰声称从今年6月份开始降低锰铁合金产量，中国生产厂家5-6月份产量将减，阿塞洛公司4-6月份的欧洲产量亦有减少。预计锰铁合金的供需平衡调整将持续到今年年底。
废钢
各地价格普遍上涨。欧洲市场废钢出口价格有可能继续提高。尽管欧洲大钢铁生产厂家减产以及夏季休假使得当地废钢需求依然缺乏生气，但出口需求强劲增强了贸易商对8月份废钢价格持续上扬的信心。德国的贸易商称，由于来自意大利等海外需求增加，7月份德国废钢价格至少还将上涨20-25欧元/吨。另外法国和卢森堡等邻国的废钢市场亦上涨20-30欧元/吨。英国切碎废钢价格也上涨了20欧元/吨，低杂质废钢价格涨15英镑/吨。最近意大利和土耳其钢厂的废钢采购热情高涨，意大利钢厂的出价已比6月份提高了20-30美元/吨。有贸易商预计价格还将上涨40-50欧元/吨。土耳其废钢采购价格预计还将有小幅上涨的可能，估计达到225美元/吨（C&F）。土耳其是在2004年废钢进口总计1278万吨，超过中国成为世界第一大废钢进口国，也是连续两年超过1000万吨。大的进口量影响了世界废钢市场的走势，尤其最近土耳其采购热情高涨推动西方国家废钢市场回升。
美国废钢综合价格持续攀升。7月11日1号重废钢价格为137.67美元/长吨，2号打捆废钢比一周前上涨10.67美元/长吨，涨至106.83美元/长吨。在美国东海岸，纽约、波士顿和休斯敦1号重废钢价格平均为127.50美元/长吨，比一周前涨5美元/长吨，2号打捆废钢价格平均为87.50美元/长吨，与一周前持平。
在亚洲，目前，西方金属经销商对东亚的废钢出口交易价格亦有上扬。中国台湾中钢公司7月12日举行了优质废钢进口招标，竞标价格比先前的又有所提高，即上涨5-10美元/吨，最低竞标价为265美元/吨（C&F），优质结构废钢约250美元/吨（CIF）。美国废钢供应商对中国用户的切碎废钢报价已提高到230美元/吨（C&F），1号重废钢为225美元/吨（C&F）。日本十分关注中国对其2号重废钢的进口询盘。目前来自中国最终用户的询盘趋于增多，有报道称中国对进口日本2号重废钢的询价已趋于上扬，而日本对中国的报价已达到180-185美元/吨（FOB）。7月第一周，日本与中国台湾海光公司达成2号重废钢出口价格约208美元/吨（C&F）协议之后，台湾钢厂的购买价格已升至205-208美元/吨（C&F）。
铁矿石
今年国际铁矿石贸易量将再创新高，东亚是最大买主。根据澳大利亚农业及经济局Abare的预测，今年全球海运铁矿石贸易量将同比增加8％，达到6．38亿t，预计到2006年将会增长8％，达到6．86亿t。报告还指出，澳大利亚和巴西的市场份额将继续增加，而印度铁矿石交易份额将会呈现下降趋势。Abare还认为，今年澳大利亚铁矿石出口量再将增加2900万 ；t，达到2．4亿t，预计在2006年则增加到2．74亿t。而巴西2005年铁矿石出口量将上涨8％，达到2．19亿t，预计到2006年将增加12％，达到2．45亿t。印度今年的出口量预计为7000万t，而2006年将可能下跌到5800万t。东亚地区仍然是最大买主。今年1-4月份其铁矿石进口总计1.5亿吨，同比增1500万吨。据此预计，全年铁矿石进口量将达4.5亿吨，比2004年增5000万吨，这主要是中国进口需求增长所致。中国市场铁矿石需求量预计从2004年的2．08亿t增加到今年的2．47亿t，而到了2006年则有可能达到2．9l亿t。而对于刚刚成为世界第2大铁矿石进口市场的欧洲，Abare预测欧洲今年的铁矿石需求量基本没有变化，仍为1．35亿t，2006年有可能会增加到1．38亿t。
印度钢铁部透露的消息称，政府将出台铁矿石定价指导原则，以规范铁矿石定价方式。现行铁矿石定价方法复杂多样，不利于铁矿石市场发展。将要出台的定价指导原则不仅不会损害供货企业利益，而且会使供货企业加倍受益。据悉，目前铁矿石供货企业有印度钢铁有限公司、MMTC有限公司、库德雷姆克铁矿石有限公司、美格拉亚矿产开发有限公司、奥里萨矿产开发公司 5家公众公司及40多家私有企业。同时，印度粉矿出口报价有所提高。尽管需求继续萎缩，但印度粉矿贸易商已将粉矿出口报价从前一周的56－59美元/吨（CFR）提高至57－63美元/吨（CFR）。印度至中国海运运费仍为13－14美元/吨。加拿大对中国出口球团矿报价为88－90美元/吨（CFR）。由于运费下降，印度向中国出口一船球团矿价格仅为85美元/吨（CFR）。由于生产成本较低，俄罗斯球团矿价格更低，约为81－82美元/吨（CFR）。印度某贸易商说，Kudremukh铁矿石公司出售34万吨球团矿价格为72.5美元/吨（FOB），相当于85－87美元/吨（CFR）。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
铁合金
由于夏季休假导致需求下降，特种铁合金价格继续下降，普通铁合金价格平稳中略有下调。
钒铁方面，欧洲钒铁现货价格正快速下滑，目前，钒铁价格约为每千克65-70美元。今年4月份最高上涨至130美元。五氧化二钒的价格也从每磅24-25美元跌至17-19美元。钒铁价格如此大幅下跌并不是实际供需造成的，主要是夏季休假导致需求下降。预计价格将进一步下跌到60美元/千克。由于价格大幅跌落，一些用户已不再订货。预计夏季结束，钒铁价格有从底部回升的机会。但欧洲乃至日本主要钢生产厂家实施减产，钒铁价格不可能再出现今年4月份的大涨现象了。在美国，由于需求减缓，美国市场钒铁价格继续下滑。目前钒铁价格为39-41美元/磅，较一个月之前的49-51美元/磅下滑10美元/磅。由于市场持续走低，消费商并不急于买进，他们预计钒铁价格将进一步下滑。市场人士普遍预计美国钒价将继续走低。
钼铁方面，欧洲钼铁价格从5月底开始下滑以来，现在终于开始趋于稳定，7月8日西方付税钼铁价格为78.5-82.5美元/千克，和7月6日相比跌了0.5美元。目前的价格较5月末的高点99-101美元/千克跌了20%。一位欧洲贸易商表示，目前销售钼铁的价格是82美元/千克，市场已开始趋于稳定，还可能有反弹的可能。中国钼铁鹿特丹仓库价格为79-81美元/千克（不含税），出口价格为78美元/千克，但是成交比较冷清。为了阻止出口价格的进一步下降，7月12日，中国辽宁钼铁生产企业在葫芦岛举行的一次会议上为钼铁出口价格制定了最低限价。某生产企业称，为期一天的会议由钼工业协会承办，主要是让生产企业了解市场现状，并为中国钼铁出口价格制定了最低限价。有人担心，近期欧洲市场钼铁价格的下跌是人为因素造成，旨在打压中国钼铁出口价格。近日中国钼铁出口价格开始稳定，当前钼铁交易价格为81－82美元/公斤（FOB），略低于一周前的82－84美元/公斤。普通铁合金方面。上周末同日本电炉钢公司进行的2005年三季度发货的大宗量铁合金价格谈判结束。基于二季度成交价格的低迷，三季度发货的大宗量铁合金成交价格最高下滑达1万日元/吨（硅锰，部分成交价格下滑5000日元/吨）、硅铁价格下滑达2000-4000日元/吨。中国铁合金美元价格的猛跌也将加快这一下滑势头。目前，中国出口的硅锰报价为620-630美元/吨CIF日本，价格进一步下滑；然而低售价可达600美元CIF。目前美国高碳锰铁合金价格为525-530美元/吨、硅锰价格为30美分/磅（660美元/吨），价格持续下滑。为抑制锰铁合金价格的进一步下跌，世界锰铁合金主要生产国纷纷削减产量。乌克兰声称从今年6月份开始降低锰铁合金产量，中国生产厂家5-6月份产量将减，阿塞洛公司4-6月份的欧洲产量亦有减少。预计锰铁合金的供需平衡调整将持续到今年年底。
废钢
各地价格普遍上涨。欧洲市场废钢出口价格有可能继续提高。尽管欧洲大钢铁生产厂家减产以及夏季休假使得当地废钢需求依然缺乏生气，但出口需求强劲增强了贸易商对8月份废钢价格持续上扬的信心。德国的贸易商称，由于来自意大利等海外需求增加，7月份德国废钢价格至少还将上涨20-25欧元/吨。另外法国和卢森堡等邻国的废钢市场亦上涨20-30欧元/吨。英国切碎废钢价格也上涨了20欧元/吨，低杂质废钢价格涨15英镑/吨。最近意大利和土耳其钢厂的废钢采购热情高涨，意大利钢厂的出价已比6月份提高了20-30美元/吨。有贸易商预计价格还将上涨40-50欧元/吨。土耳其废钢采购价格预计还将有小幅上涨的可能，估计达到225美元/吨（C&F）。土耳其是在2004年废钢进口总计1278万吨，超过中国成为世界第一大废钢进口国，也是连续两年超过1000万吨。大的进口量影响了世界废钢市场的走势，尤其最近土耳其采购热情高涨推动西方国家废钢市场回升。
美国废钢综合价格持续攀升。7月11日1号重废钢价格为137.67美元/长吨，2号打捆废钢比一周前上涨10.67美元/长吨，涨至106.83美元/长吨。在美国东海岸，纽约、波士顿和休斯敦1号重废钢价格平均为127.50美元/长吨，比一周前涨5美元/长吨，2号打捆废钢价格平均为87.50美元/长吨，与一周前持平。
在亚洲，目前，西方金属经销商对东亚的废钢出口交易价格亦有上扬。中国台湾中钢公司7月12日举行了优质废钢进口招标，竞标价格比先前的又有所提高，即上涨5-10美元/吨，最低竞标价为265美元/吨（C&F），优质结构废钢约250美元/吨（CIF）。美国废钢供应商对中国用户的切碎废钢报价已提高到230美元/吨（C&F），1号重废钢为225美元/吨（C&F）。日本十分关注中国对其2号重废钢的进口询盘。目前来自中国最终用户的询盘趋于增多，有报道称中国对进口日本2号重废钢的询价已趋于上扬，而日本对中国的报价已达到180-185美元/吨（FOB）。7月第一周，日本与中国台湾海光公司达成2号重废钢出口价格约208美元/吨（C&F）协议之后，台湾钢厂的购买价格已升至205-208美元/吨（C&F）。
铁矿石
今年国际铁矿石贸易量将再创新高，东亚是最大买主。根据澳大利亚农业及经济局Abare的预测，今年全球海运铁矿石贸易量将同比增加8％，达到6．38亿t，预计到2006年将会增长8％，达到6．86亿t。报告还指出，澳大利亚和巴西的市场份额将继续增加，而印度铁矿石交易份额将会呈现下降趋势。Abare还认为，今年澳大利亚铁矿石出口量再将增加2900万 ；t，达到2．4亿t，预计在2006年则增加到2．74亿t。而巴西2005年铁矿石出口量将上涨8％，达到2．19亿t，预计到2006年将增加12％，达到2．45亿t。印度今年的出口量预计为7000万t，而2006年将可能下跌到5800万t。东亚地区仍然是最大买主。今年1-4月份其铁矿石进口总计1.5亿吨，同比增1500万吨。据此预计，全年铁矿石进口量将达4.5亿吨，比2004年增5000万吨，这主要是中国进口需求增长所致。中国市场铁矿石需求量预计从2004年的2．08亿t增加到今年的2．47亿t，而到了2006年则有可能达到2．9l亿t。而对于刚刚成为世界第2大铁矿石进口市场的欧洲，Abare预测欧洲今年的铁矿石需求量基本没有变化，仍为1．35亿t，2006年有可能会增加到1．38亿t。
印度钢铁部透露的消息称，政府将出台铁矿石定价指导原则，以规范铁矿石定价方式。现行铁矿石定价方法复杂多样，不利于铁矿石市场发展。将要出台的定价指导原则不仅不会损害供货企业利益，而且会使供货企业加倍受益。据悉，目前铁矿石供货企业有印度钢铁有限公司、MMTC有限公司、库德雷姆克铁矿石有限公司、美格拉亚矿产开发有限公司、奥里萨矿产开发公司 5家公众公司及40多家私有企业。同时，印度粉矿出口报价有所提高。尽管需求继续萎缩，但印度粉矿贸易商已将粉矿出口报价从前一周的56－59美元/吨（CFR）提高至57－63美元/吨（CFR）。印度至中国海运运费仍为13－14美元/吨。加拿大对中国出口球团矿报价为88－90美元/吨（CFR）。由于运费下降，印度向中国出口一船球团矿价格仅为85美元/吨（CFR）。由于生产成本较低，俄罗斯球团矿价格更低，约为81－82美元/吨（CFR）。印度某贸易商说，Kudremukh铁矿石公司出售34万吨球团矿价格为72.5美元/吨（FOB），相当于85－87美元/吨（CFR）。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
