国际原料市场一周综述（05.29－06.04）
2005-06-04 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
本周CRU国际钢铁金属料价格指数为157.6点，此值较上月度下降5.4%，较上季度下降13.8%，但较上年度同期升高7.7%。从指数变动情况看，国际金属料行情也呈现为走弱态势。特别是本周，CRU国际钢材价格指数较上周比出现了明显下降，并且欧洲、北美和亚洲三大地区扁平材和长型材行情全部呈现下调态势，这种三大地区同步趋弱，且主要品种也同步趋弱的态势长时间以来是少见的。这种情况的出现说明了国际钢材市场局势不利，短期内市场压力比较明显。在这种局势下。钢铁金属料行情也会由于钢材市场的行情的不利而进一步受到压力。因此。预计国际钢铁原料市场接下来会也会出现一定程度的下降。
铁合金
本周铁合金情况相对仍然稳定，特种铁合金和普通铁合金行情发展也基本维持前期特点。
钼铁方面，在欧洲，由于供给短缺且需求旺盛，欧洲市场钼铁价格大幅上涨，触及上世纪70年末的高位。西方等级的钼铁价格已上涨至每千克96-99美元，中国出口的钼铁价格上涨7美元，涨至90美元。一位消费商表示，这个月钢铁行业的需求旺盛，但锻烧产能不足却限制了供给增长。同时，钼氧化物继续上涨。西方等级的钼氧化物价格上涨到了每磅38-40美元，之前为36-37美元；中国出口的钼氧化物上涨了5美元。
锰铁方面。欧洲市场平稳，但在北美，高碳锰铁市场价格下跌。目前美国现货市场价格比欧洲便宜逾130美元/吨，比日本的便宜逾215美元/吨。预计3季度锰铁市场价格仍无起色。继今年初中国钢市走软之后，美国钢市亦急转直下，从而造成美国市场锰铁库存较高。但3月份高碳锰铁进口量同比下降了20%，这对市场来说是个利好，若2季度进口量继续下降，库存降至能接受的水平，则高碳锰铁后市还有回升的机会。但有些钢厂在当前市场下跌中或关闭设备或停产检修，对铁合金市场的后市回升是个打压。
日本大同钢公司招标采购1000吨6月发货中国硅锰价格为670－680美元/吨（CIF日本）。中国政府很快将提高硅锰出口关税。中国供货商正设法在提高出口关税之前出售硅锰，导致该产品价格进一步下跌。
中国锰系合金市场价格继续下滑，由于国内市场需求基本固定，中国大量的富裕的锰系合金必须依靠出口。目前国内硅锰合金出口价格已经回落650-680美元/吨（FOB天津），高碳锰铁（75＃）出口价格也下滑到690-710美元/吨（FOB天津）。市场价格回落主要是受国际市场需求持续疲软，以及国内出口征税等政策的不确定因素影响。
硅铁方面，欧洲市场平稳，美国硅铁市场稳中有下滑迹象。美国市场现货贸易商的报价近期有降至47美分/磅的可能。美国硅铁的主要来源中国市场的状况仍令人迷惑，中国贸易商的报价低于600美元/吨。从2005年6月1日起，中国政府将开始对出口硅铁征收5％关税。
铁矿石
本周铁矿石市场最大热点是BHP要求额外提价 新日铁铁矿石供货谈判不顺。据报道，新日铁和澳洲BHP之间进行的长期合同延长谈判进展不顺利，目前处于胶着状态；而新日铁也已经做好准备，应付一旦旧合同到期，即便7~9月份BHP不能顺利供货，以确保所需用量得到供应；也许会转向力托等其他大供货商寻求供货；但是7~9月份以后的供货目前还没有着落。合同延期谈判陷入僵局，是由于BHP方面提出高于05年度71.5%基本涨价幅度的提价要求作为延续合同的条件。而新日铁历来的习惯性做法是自动延长供货合同，与BHP方面的要求没有任何相交点可以妥协，从而导致谈判触礁。
铁矿石巨头扩产态势明显，但港口运输仍受制约。澳大利亚的矿业集团BHP比利顿公司最近发布计划称，要扩大其在西澳大利亚州的铁矿石开采生产能力。2004年，西澳大利亚州铁矿石产量为9452万吨，今年追加投资扩充开采生产设备，使年产量扩大到1.18亿吨，计划于2006年竣工投产，预计今年年底可新增产量800万吨，明年上半年产量规模可以达到1.1亿吨。不过澳大利亚外运铁矿石和煤炭的港口普遍存有较严重的滞船现象。有的港口装货要在港外等上一个月的时间。铁道运输和港口滞船已成为澳铁矿石和煤炭外运的瓶颈，澳中央政策、地方州政府及企业正在积极采取措施，改善运输条件。
浦项制铁在出口印度铁矿石事宜上有所进展。位于印度东部的奥里萨邦政府可能会批准韩国浦项制铁在印度限量出口铁矿石。但是双方也达成一致，浦项制铁要从巴西进口等量的高品位铁矿石，至于量的问题上双方还没有达成一致。浦项制铁希望出口在印度开采量的30％，但是印度政府坚持不超过15％。浦项制铁同意在奥里萨邦投资120亿美元建一个年产1200万吨的钢厂，但是要在被批准从巴西进口一部分铁矿石和当地的铁矿石混合使用以减少铝的含量，减少改善钢质量的成本，并出口一部分铁矿供应其在其他地区的钢厂的前提下。尽管印度政府和当地私营钢厂反对浦项制铁每年出口大约4亿吨铁矿石，但是浦项制铁坚持奥里萨邦的铁矿石由于含铝较高而不得不从巴西进口一部分铁矿石混合使用。
印度出口到中国的铁矿石价格下降。由于中国对铁矿石需求的下降和海运费的下跌，使得印度63.5％铁矿砂出口到中国的价格从80－82美元/吨降到目前的70－77美元/吨。由于中国在过去的两个月内钢材价格下跌，导致国内铁矿石需求下降。受4月份市场冲击，目前国内进口铁矿石市场不是很活跃，而且上周从印度到中国的海运费从24－25美元/吨下降到20美元/吨以下。有人认为，如果中国政府继续控制国内钢铁市场，那么海运费和国内钢材价格还会有继续下跌的空间，铁矿石现货市场价格很可能要下跌到一个适当的价格。五矿商会5月23日提供的印度63.5％的进口参考价格是50－55美元/吨（fob），69－74美元/吨（cfr），目前大部分成交价格是在这个范围内。
废钢
国际市场上废钢价格下降的态势还没有改变。在美国，美国福特汽车公司和戴姆勒克莱斯勒公司出售6月发货工厂汽车打捆废钢价格为170－172美元/长吨，比前一月减少43－50美元/长吨，首次低于2003年11月的174美元/长吨。据报道，福特汽车公司出售6月发货废钢价格约为172美元/长吨，比前一月下降近43美元/长吨；戴姆勒克莱斯勒公司出售废钢价格约为170美元/长吨，比前一月减少约50美元/长吨。
在亚洲，日本市场上废钢采购价格继续下降。根据日本原料协会的调查，2005年5月份第四周日本关东、中部及关西地区钢厂到货的当地2号HMS废钢平均价格为19，295日元/吨环比下滑达623日元。2005年5月份第四周日本关东钢厂到货的2号HMS价格为20，533日元/吨，换比下滑达1000日元；中部钢厂到货的2号HMS价格为17，620日元环比下滑达200日元；关西钢厂到货的2号HMS价格为19，733日元/吨环比下滑达667日元。2005年5月份第四周日本钢厂到货的2号HMS平均价格为19，134日元/吨环比下滑达824日元。
随着制钢企业降低购买价格，韩国国内废钢铁市场价格出现下滑。近来韩国废钢市场上重废等价格比前一周下降10韩元/公斤。受建筑经济的萎缩和随之出现的需求不景气影响，目前韩国国内废钢供货量相对充足，短期内价格将持续下降。在国际市场废钢价格普遍下降的影响下，韩国INI钢铁公司决定从5月16日开始将入库废钢铁采购价格下调10韩元/公斤，随之重废的价格也将下降到250韩元/公斤的水平上。韩国国内最大废钢铁需求企业INI钢铁公司下调采购价格的措施，将影响到其它制钢企业。（西文 Mystel.com资讯部 请勿转载）
铁合金
本周铁合金情况相对仍然稳定，特种铁合金和普通铁合金行情发展也基本维持前期特点。
钼铁方面，在欧洲，由于供给短缺且需求旺盛，欧洲市场钼铁价格大幅上涨，触及上世纪70年末的高位。西方等级的钼铁价格已上涨至每千克96-99美元，中国出口的钼铁价格上涨7美元，涨至90美元。一位消费商表示，这个月钢铁行业的需求旺盛，但锻烧产能不足却限制了供给增长。同时，钼氧化物继续上涨。西方等级的钼氧化物价格上涨到了每磅38-40美元，之前为36-37美元；中国出口的钼氧化物上涨了5美元。
锰铁方面。欧洲市场平稳，但在北美，高碳锰铁市场价格下跌。目前美国现货市场价格比欧洲便宜逾130美元/吨，比日本的便宜逾215美元/吨。预计3季度锰铁市场价格仍无起色。继今年初中国钢市走软之后，美国钢市亦急转直下，从而造成美国市场锰铁库存较高。但3月份高碳锰铁进口量同比下降了20%，这对市场来说是个利好，若2季度进口量继续下降，库存降至能接受的水平，则高碳锰铁后市还有回升的机会。但有些钢厂在当前市场下跌中或关闭设备或停产检修，对铁合金市场的后市回升是个打压。
日本大同钢公司招标采购1000吨6月发货中国硅锰价格为670－680美元/吨（CIF日本）。中国政府很快将提高硅锰出口关税。中国供货商正设法在提高出口关税之前出售硅锰，导致该产品价格进一步下跌。
中国锰系合金市场价格继续下滑，由于国内市场需求基本固定，中国大量的富裕的锰系合金必须依靠出口。目前国内硅锰合金出口价格已经回落650-680美元/吨（FOB天津），高碳锰铁（75＃）出口价格也下滑到690-710美元/吨（FOB天津）。市场价格回落主要是受国际市场需求持续疲软，以及国内出口征税等政策的不确定因素影响。
硅铁方面，欧洲市场平稳，美国硅铁市场稳中有下滑迹象。美国市场现货贸易商的报价近期有降至47美分/磅的可能。美国硅铁的主要来源中国市场的状况仍令人迷惑，中国贸易商的报价低于600美元/吨。从2005年6月1日起，中国政府将开始对出口硅铁征收5％关税。
铁矿石
本周铁矿石市场最大热点是BHP要求额外提价 新日铁铁矿石供货谈判不顺。据报道，新日铁和澳洲BHP之间进行的长期合同延长谈判进展不顺利，目前处于胶着状态；而新日铁也已经做好准备，应付一旦旧合同到期，即便7~9月份BHP不能顺利供货，以确保所需用量得到供应；也许会转向力托等其他大供货商寻求供货；但是7~9月份以后的供货目前还没有着落。合同延期谈判陷入僵局，是由于BHP方面提出高于05年度71.5%基本涨价幅度的提价要求作为延续合同的条件。而新日铁历来的习惯性做法是自动延长供货合同，与BHP方面的要求没有任何相交点可以妥协，从而导致谈判触礁。
铁矿石巨头扩产态势明显，但港口运输仍受制约。澳大利亚的矿业集团BHP比利顿公司最近发布计划称，要扩大其在西澳大利亚州的铁矿石开采生产能力。2004年，西澳大利亚州铁矿石产量为9452万吨，今年追加投资扩充开采生产设备，使年产量扩大到1.18亿吨，计划于2006年竣工投产，预计今年年底可新增产量800万吨，明年上半年产量规模可以达到1.1亿吨。不过澳大利亚外运铁矿石和煤炭的港口普遍存有较严重的滞船现象。有的港口装货要在港外等上一个月的时间。铁道运输和港口滞船已成为澳铁矿石和煤炭外运的瓶颈，澳中央政策、地方州政府及企业正在积极采取措施，改善运输条件。
浦项制铁在出口印度铁矿石事宜上有所进展。位于印度东部的奥里萨邦政府可能会批准韩国浦项制铁在印度限量出口铁矿石。但是双方也达成一致，浦项制铁要从巴西进口等量的高品位铁矿石，至于量的问题上双方还没有达成一致。浦项制铁希望出口在印度开采量的30％，但是印度政府坚持不超过15％。浦项制铁同意在奥里萨邦投资120亿美元建一个年产1200万吨的钢厂，但是要在被批准从巴西进口一部分铁矿石和当地的铁矿石混合使用以减少铝的含量，减少改善钢质量的成本，并出口一部分铁矿供应其在其他地区的钢厂的前提下。尽管印度政府和当地私营钢厂反对浦项制铁每年出口大约4亿吨铁矿石，但是浦项制铁坚持奥里萨邦的铁矿石由于含铝较高而不得不从巴西进口一部分铁矿石混合使用。
印度出口到中国的铁矿石价格下降。由于中国对铁矿石需求的下降和海运费的下跌，使得印度63.5％铁矿砂出口到中国的价格从80－82美元/吨降到目前的70－77美元/吨。由于中国在过去的两个月内钢材价格下跌，导致国内铁矿石需求下降。受4月份市场冲击，目前国内进口铁矿石市场不是很活跃，而且上周从印度到中国的海运费从24－25美元/吨下降到20美元/吨以下。有人认为，如果中国政府继续控制国内钢铁市场，那么海运费和国内钢材价格还会有继续下跌的空间，铁矿石现货市场价格很可能要下跌到一个适当的价格。五矿商会5月23日提供的印度63.5％的进口参考价格是50－55美元/吨（fob），69－74美元/吨（cfr），目前大部分成交价格是在这个范围内。
废钢
国际市场上废钢价格下降的态势还没有改变。在美国，美国福特汽车公司和戴姆勒克莱斯勒公司出售6月发货工厂汽车打捆废钢价格为170－172美元/长吨，比前一月减少43－50美元/长吨，首次低于2003年11月的174美元/长吨。据报道，福特汽车公司出售6月发货废钢价格约为172美元/长吨，比前一月下降近43美元/长吨；戴姆勒克莱斯勒公司出售废钢价格约为170美元/长吨，比前一月减少约50美元/长吨。
在亚洲，日本市场上废钢采购价格继续下降。根据日本原料协会的调查，2005年5月份第四周日本关东、中部及关西地区钢厂到货的当地2号HMS废钢平均价格为19，295日元/吨环比下滑达623日元。2005年5月份第四周日本关东钢厂到货的2号HMS价格为20，533日元/吨，换比下滑达1000日元；中部钢厂到货的2号HMS价格为17，620日元环比下滑达200日元；关西钢厂到货的2号HMS价格为19，733日元/吨环比下滑达667日元。2005年5月份第四周日本钢厂到货的2号HMS平均价格为19，134日元/吨环比下滑达824日元。
随着制钢企业降低购买价格，韩国国内废钢铁市场价格出现下滑。近来韩国废钢市场上重废等价格比前一周下降10韩元/公斤。受建筑经济的萎缩和随之出现的需求不景气影响，目前韩国国内废钢供货量相对充足，短期内价格将持续下降。在国际市场废钢价格普遍下降的影响下，韩国INI钢铁公司决定从5月16日开始将入库废钢铁采购价格下调10韩元/公斤，随之重废的价格也将下降到250韩元/公斤的水平上。韩国国内最大废钢铁需求企业INI钢铁公司下调采购价格的措施，将影响到其它制钢企业。（西文 Mystel.com资讯部 请勿转载）
