国际原料市场一周综述(05.21-05.28)
2005-05-28 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
本周国际钢铁金属料市场总体稳定，CRU国际钢铁金属料价格指数维持在166.6点，与上周持平。这一水平较上月度比下降了11.3%，较上季度同期比下降了10%，较上年度同期比仍然上升了2.6%。 虽然近期欧美地区钢材市场持续低迷，亚洲市场行情表现也比较疲惫，但本周总体上没有太大变动，这种态势已经维持三周。另外，国际原料市场上，废钢价格在欧美地区已经大幅度下调，从态势上看，短期内再进一步下调的可能已经有限。在国际钢材市场总体上仍然稳定的支撑下，预计后期国际钢铁金属料行情仍然会比较稳定。
铁合金
仍然延续前期走势，普通铁合金总体平稳，但特种铁合金价格继续走高。
锰铁方面，欧洲锰铁价格已从2005年初的900－1000欧元/吨跌至550－570欧元/吨（含运费），硅锰价格从760－850欧元/吨跌至520－560欧元/吨（含运费）。为了稳定市场价格，乌克兰铁合金生产企业Nikopol公司已削减锰铁和硅锰产量10－15％，累计减产1.5万吨/月。该公司称，此举旨在稳定市场价格。另外，由于出口市场的萎靡以及担心中国官方将征收硅合金出口关税同时终止加工贸易。目前中国原产高碳锰铁及硅锰报价下降，目前价格分别为750-770美元/吨FOB、670-710美元/吨FOB，低于前两个月的810-820美元、700-740美元。
钒铁方面，在欧洲，5月中旬，钒铁价格已从4月初的123－128美元/公斤跌至110－120美元/公斤，5月下旬该价格变化不大。目前中国出口的钒铁价格在105美元/千克钒（CIF）。
钼铁方面，由于中国货源不足，欧洲钼铁现货交货价格已接近100美元/公斤。氧化钼交易价格已从上周末的36－37.5美元/磅升至37.5－38.5美元/磅；钼铁价格从89－92美元/公斤升至95－99美元/公斤（完税交货价）。欧洲贸易商说，当地钼铁加工企业无法从中国采购更多高级氧化钼原料，转而从智利寻购该产品。智利市场供应也呈现吃紧，供货商不愿出货。据报道，氧化钼交易价格为38.5美元/公斤，最新报价不低于39美元/公斤。某贸易商出售一货车钼铁价格略低于100美元/公斤。5月底交货的一笔小宗钼铁交易价格已超过100美元/吨。作为参考，2004年钼铁价格曾接近100美元/公斤，2005年2月大幅跌至62－66美元/公斤。
废钢
欧美市场上废钢价格估计难以再进一步下降。一位欧洲废钢经销商称，目前该地区废钢需求量较去年同期下降了20%，特别是联合钢铁企业的限产保价更使废钢市场雪上加霜。废钢市场行情在秋季以前谈不上恢复。乌克兰废钢加工企业称，由于钢铁公司大规模取消订单，4月底至5月初乌克兰国内废钢需求明显萎缩。乌克兰二级金属协会负责人称，废钢加工企业曾向钢厂供应大量废钢，致使钢厂废钢库存十分充裕。此外，国际市场废钢价格有所下跌，致使多于废钢流入乌克兰市场。由于货源增加，买家为获得更低报价而取消订单。但有市场人士认为，欧洲废钢市场恐慌难以再进一步加剧。欧洲E2新产废钢价格与去年10月份最高价格271欧元/吨比在已经下降了100欧元的基础上进入5月份后再降了30－50欧元/吨。目前汽车打捆废钢价格在145－150欧元/吨。而去年10月份则高达320欧元、吨。降低的原因一是由于钢厂减产，二是出口不旺，目前来自土耳其和亚洲的需求极其微弱。况且土耳其钢厂能从黑海地区购买更便宜废钢。土耳其购买方目前把价格锁定在165美元、吨FOB西欧。但市场人士同时认为生铁及废钢替代品价格波动要小于废钢。实际上钢厂减产可能还不会象先前预期的那样对市场冲击严重，而废钢库存高企问题严重，目前港口废钢库存很高，工厂库存略低于正常水平。市场人士预计，由于前期价格下降明显，预计后期再进一步下降的可能性较小，短期看在6月份仍有可能下降，但中期将见底。
美国市场与欧洲市场相似。目前美国市场上工厂1＃打捆废钢发货价格在210－220美元/长吨，是6个月以来最低价格。1＃工厂打捆废钢在6个月内下降到了225美元长吨，下降了100美元 、吨。粉碎废钢报价在205－210美元 、吨；重熔废钢价格在190－200美元 、吨。对于在钢产量仍然保持较高水平情况下，废钢价格下降幅度如此高，市场有此争议。但有人认为主要是由于废钢供应量扩大，同时市场心态转变，客户购买涨不购买跌。不过，当市场价格跌到底谷时人们会集中购买，价格可能会出现急剧上涨。同时，美国金属交易商Camden钢铁公司出口土耳其的1号HMS价格为195美元/吨C&F。以目前运费计算的话该谈判价格相当于160美元/吨FOB。目前美国西海岸出口土耳其的废钢运费大约为35-36美元/吨。
亚洲市场上废钢价格仍然高于去年同期水平。对此有人认为鉴于当地钢产量持续上升，下半年亚洲市场废钢价格仍然会坚挺。近日，韩国电炉钢公司东国钢公司通过芬兰金属交易商Kuusakoski公司以230.5美元/吨C&F购得一批1号HMS。据报道在东国钢公司此次达成进口协议之前，美国西海岸出口韩国的1号HMS价格为235.5美元/吨C&F。据市场消息称东国钢公司采购的1号HMS价格为230美元/吨C&F。在韩国浦项公司5月26日举行的进口招标会上最低竞标价为2.7万日元/吨，该招标会是为了采购两种日本高品质废钢（P&S废钢及新生产废钢）。韩国领先电炉钢公司INI钢公司通过一家日本贸易公司以1.95万日元/吨FOB的价格购得7月份发货的2号HMS。由于韩国采购量的减少以及中国大陆及台湾采购的停止，日本2号HMS出口市场逐渐下滑。日本出口台湾的2号HMS价格为226-228美元/吨C&F，此外日本1号HMS售价为246美元/吨C&F。
铁矿石
一季度三大公司铁矿石产量明显增长。全球三大矿业公司——巴西CVRD、澳大利亚的Rio Tinto和BHP公司，今年一季度共生产铁矿石1.072亿吨，同比增长13.1%，比2003年同期增长24.2%，但比2004年4季度降6.2%。其中CVRD铁矿石产量为5561.3万吨，同比增10.75%；Rio Tinto产量为2761.8万吨，同比增长17.5%；BHP产量为2398.8万吨，同比增长13.8%。
为了缓解俄罗斯国内居高不下的铁矿石价格，俄总理宣布取消5%的铁矿石进口税。从2004年初开始，俄国内铁矿石价格已从每吨70-80美元升至100-110美元。俄国内唯一没有铁矿资源的主要钢铁生产商马格尼托哥尔斯克钢铁公司（MMK）将比俄国内其他同行从此项政策中受益更多。基于新出台的税率政策，哈萨克斯坦的Sokolovsko-Sarbaisky GOK将向俄罗斯出口1400万吨铁矿石，MMK公司将购入其中的60%-70%。
受中国市场上原料价格下降的影响，印度铁矿石出口中国价格持续下跌。铁精粉出口价格跌至70-75美元/吨（CFR中国），而4月份为85美元，3月份为95美元/吨。奥里萨邦铁矿石出口价格为50美元/吨（FOB Paradip或者Haldia），到中国的运费在20-25美元/吨。(西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)
铁合金
仍然延续前期走势，普通铁合金总体平稳，但特种铁合金价格继续走高。
锰铁方面，欧洲锰铁价格已从2005年初的900－1000欧元/吨跌至550－570欧元/吨（含运费），硅锰价格从760－850欧元/吨跌至520－560欧元/吨（含运费）。为了稳定市场价格，乌克兰铁合金生产企业Nikopol公司已削减锰铁和硅锰产量10－15％，累计减产1.5万吨/月。该公司称，此举旨在稳定市场价格。另外，由于出口市场的萎靡以及担心中国官方将征收硅合金出口关税同时终止加工贸易。目前中国原产高碳锰铁及硅锰报价下降，目前价格分别为750-770美元/吨FOB、670-710美元/吨FOB，低于前两个月的810-820美元、700-740美元。
钒铁方面，在欧洲，5月中旬，钒铁价格已从4月初的123－128美元/公斤跌至110－120美元/公斤，5月下旬该价格变化不大。目前中国出口的钒铁价格在105美元/千克钒（CIF）。
钼铁方面，由于中国货源不足，欧洲钼铁现货交货价格已接近100美元/公斤。氧化钼交易价格已从上周末的36－37.5美元/磅升至37.5－38.5美元/磅；钼铁价格从89－92美元/公斤升至95－99美元/公斤（完税交货价）。欧洲贸易商说，当地钼铁加工企业无法从中国采购更多高级氧化钼原料，转而从智利寻购该产品。智利市场供应也呈现吃紧，供货商不愿出货。据报道，氧化钼交易价格为38.5美元/公斤，最新报价不低于39美元/公斤。某贸易商出售一货车钼铁价格略低于100美元/公斤。5月底交货的一笔小宗钼铁交易价格已超过100美元/吨。作为参考，2004年钼铁价格曾接近100美元/公斤，2005年2月大幅跌至62－66美元/公斤。
废钢
欧美市场上废钢价格估计难以再进一步下降。一位欧洲废钢经销商称，目前该地区废钢需求量较去年同期下降了20%，特别是联合钢铁企业的限产保价更使废钢市场雪上加霜。废钢市场行情在秋季以前谈不上恢复。乌克兰废钢加工企业称，由于钢铁公司大规模取消订单，4月底至5月初乌克兰国内废钢需求明显萎缩。乌克兰二级金属协会负责人称，废钢加工企业曾向钢厂供应大量废钢，致使钢厂废钢库存十分充裕。此外，国际市场废钢价格有所下跌，致使多于废钢流入乌克兰市场。由于货源增加，买家为获得更低报价而取消订单。但有市场人士认为，欧洲废钢市场恐慌难以再进一步加剧。欧洲E2新产废钢价格与去年10月份最高价格271欧元/吨比在已经下降了100欧元的基础上进入5月份后再降了30－50欧元/吨。目前汽车打捆废钢价格在145－150欧元/吨。而去年10月份则高达320欧元、吨。降低的原因一是由于钢厂减产，二是出口不旺，目前来自土耳其和亚洲的需求极其微弱。况且土耳其钢厂能从黑海地区购买更便宜废钢。土耳其购买方目前把价格锁定在165美元、吨FOB西欧。但市场人士同时认为生铁及废钢替代品价格波动要小于废钢。实际上钢厂减产可能还不会象先前预期的那样对市场冲击严重，而废钢库存高企问题严重，目前港口废钢库存很高，工厂库存略低于正常水平。市场人士预计，由于前期价格下降明显，预计后期再进一步下降的可能性较小，短期看在6月份仍有可能下降，但中期将见底。
美国市场与欧洲市场相似。目前美国市场上工厂1＃打捆废钢发货价格在210－220美元/长吨，是6个月以来最低价格。1＃工厂打捆废钢在6个月内下降到了225美元长吨，下降了100美元 、吨。粉碎废钢报价在205－210美元 、吨；重熔废钢价格在190－200美元 、吨。对于在钢产量仍然保持较高水平情况下，废钢价格下降幅度如此高，市场有此争议。但有人认为主要是由于废钢供应量扩大，同时市场心态转变，客户购买涨不购买跌。不过，当市场价格跌到底谷时人们会集中购买，价格可能会出现急剧上涨。同时，美国金属交易商Camden钢铁公司出口土耳其的1号HMS价格为195美元/吨C&F。以目前运费计算的话该谈判价格相当于160美元/吨FOB。目前美国西海岸出口土耳其的废钢运费大约为35-36美元/吨。
亚洲市场上废钢价格仍然高于去年同期水平。对此有人认为鉴于当地钢产量持续上升，下半年亚洲市场废钢价格仍然会坚挺。近日，韩国电炉钢公司东国钢公司通过芬兰金属交易商Kuusakoski公司以230.5美元/吨C&F购得一批1号HMS。据报道在东国钢公司此次达成进口协议之前，美国西海岸出口韩国的1号HMS价格为235.5美元/吨C&F。据市场消息称东国钢公司采购的1号HMS价格为230美元/吨C&F。在韩国浦项公司5月26日举行的进口招标会上最低竞标价为2.7万日元/吨，该招标会是为了采购两种日本高品质废钢（P&S废钢及新生产废钢）。韩国领先电炉钢公司INI钢公司通过一家日本贸易公司以1.95万日元/吨FOB的价格购得7月份发货的2号HMS。由于韩国采购量的减少以及中国大陆及台湾采购的停止，日本2号HMS出口市场逐渐下滑。日本出口台湾的2号HMS价格为226-228美元/吨C&F，此外日本1号HMS售价为246美元/吨C&F。
铁矿石
一季度三大公司铁矿石产量明显增长。全球三大矿业公司——巴西CVRD、澳大利亚的Rio Tinto和BHP公司，今年一季度共生产铁矿石1.072亿吨，同比增长13.1%，比2003年同期增长24.2%，但比2004年4季度降6.2%。其中CVRD铁矿石产量为5561.3万吨，同比增10.75%；Rio Tinto产量为2761.8万吨，同比增长17.5%；BHP产量为2398.8万吨，同比增长13.8%。
为了缓解俄罗斯国内居高不下的铁矿石价格，俄总理宣布取消5%的铁矿石进口税。从2004年初开始，俄国内铁矿石价格已从每吨70-80美元升至100-110美元。俄国内唯一没有铁矿资源的主要钢铁生产商马格尼托哥尔斯克钢铁公司（MMK）将比俄国内其他同行从此项政策中受益更多。基于新出台的税率政策，哈萨克斯坦的Sokolovsko-Sarbaisky GOK将向俄罗斯出口1400万吨铁矿石，MMK公司将购入其中的60%-70%。
受中国市场上原料价格下降的影响，印度铁矿石出口中国价格持续下跌。铁精粉出口价格跌至70-75美元/吨（CFR中国），而4月份为85美元，3月份为95美元/吨。奥里萨邦铁矿石出口价格为50美元/吨（FOB Paradip或者Haldia），到中国的运费在20-25美元/吨。(西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)
