国际原料市场一周综述（05.14－05.21）
2005-05-22 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
国际原料市场行情在连续两周出现下跌后，本周基本平稳。CRU国际钢铁料价格指数维持在166.6点，此值与上周持平，较但上月度下降11.3%，较上季度下降10%，不过仍然比上年度同期高出2.6%。本周，国际市场上钢材行情也基本稳定，CRU国际钢材价格指数在经过两周明显下调后达到了148.5点。从整体上看，国际钢材行情仍然处于阴跌之中，近期内难以有良好表现，这种格局下的原料市场压力相对较大。不过考虑到前期国际废钢价格已经有了明显下降，铁合金中除普通品种外，特种铁合金价格坚挺或者仍然处于上涨之中，预计后期国际钢铁料行情虽然有走弱趋势但总体高位稳健康的态势仍然存在。
铁合金：国际市场上钼铁、钨铁价格继续上涨，其它铁合金价格基本稳定。
钼铁方面。由于供给短缺，5月上半月国际市场钼价继续上涨。西方等级的钼氧化物价格已上涨了每磅几美元，钼铁合金价格上涨近10美元，涨至每千克89-91美元。上世纪70年代末，钼铁合金价格最高上涨至100美元。价格上涨的原因归根结底是供给短缺，不仅欧洲市场如此，全球都是如此。虽然目前需求疲软，但矿石煅烧能力却不足，导致供给不足。美国市场上钼铁价格报价则由上一周的38-39美元/磅上涨至38-40美元/磅，氧化钼价格由34.50-35.50美元/磅钼的价格上涨至36-37美元/磅。
同时美国钨价也出现暴涨至300美元/短吨度以上，市场报价自240-290美元/短吨度上涨至300-320美元/短吨度。
钒铁方面：价格下降。在欧洲，钒铁交货价格从上周的118-121美元下滑到了116-120美元/公斤，因为贸易商增加了存货清理速度。一位欧洲交易商称：“很多贸易商拥有存货，目前他们试图清理库存。”而且，这位交易商表示他听说一笔交易的成交价格仅为110美元/公斤多一点。在4月中旬钒铁价格达到最高（123-128美元）之前，去年钒铁贸易价格仅为48-52美元。在美国，钒铁价格为55-58美元/磅，较5月初的59-61美元/磅下滑约3美分/磅；欧洲市场钒铁价格为118-121美元/千克钒，低于5月6日的120-125美元/千克钒。不过，据美国金属周刊报道，上周（5月9-13日）美国自由市场五氧化二钒价格上涨1-2美分/磅至22-24美分/磅。市场人士指出，国际钒价大幅回调的可能性不大。
其它铁合金价格基本稳定，或者略有下降。硅铁方面。在日本，2005年6月1日起，中国硅铁出口暂定关税税率将从目前的零提高至5%，出口成本将因此增加。不过，目前中国硅铁出口价格还没有变化，为620美元/吨（FOB），CIF日本价为640-645美元/吨。据悉，目前日本方面硅铁库存已显不足，正在密切关注市场进一步的走向。不过，有消息称，目前中国有贸易商出口美国的硅铁价格为630-640美元/吨（FOB），高出对日本的出口报价。硅锰方面：中国广西八一铁合金及吉林铁合金公司相关人士称由于锰合金需求减少，一些中国铁合金生产公司不得不降价、减产。在日本，由于库存充足，日本主要的高炉钢厂已有较长时间没有采购硅锰了。不过，目前来看，到6月份日本硅锰库存将下降至一个较低的水平，钢厂将恢复采购。目前日本市场中国产硅锰价格为740-750（CIF 日本）。市场上有消息称，中国硅锰出口暂定关税税率将从目前的5%逐步提高至15%，并有可能停止加工贸易。目前该消息还没有得到证实。不过，硅锰出口成本将增加是不可避免的，加之锰矿价格走高，因此硅锰价格有望回升。锰铁方面。平稳下调。美国市场上高碳锰铁价格下滑，随着上周出现一大型综合钢厂以低于600美元/吨的价位预订了8000吨原料后，供应商开始对575美元/吨的价位认可。
铁矿石：
铁矿石巨头产量继续增长。全球最大铁矿石生产企业巴西CVRD已公布其一季度铁矿石产量报告。2005年一季度南部工程铁矿石产量为2444.4万吨，同比增长8.4％，增加188.7万吨；Carajas产量159万吨，同比增长9.9％，增加143.8万吨。
巴西铁矿石资源再增后备军。巴西铁矿公司（Mineracao Brasileira de Ferro，MBF）上周五（5月13日）表示，该公司在巴西东北部的巴伊亚州发现一大型铁矿带，储量约有40亿吨。该矿带位于巴伊亚州中部，长约165公里，矿石品位一般在37-67％之间，主要集中在47-58％之间。按已探明的储量算，该矿带仅位于米纳斯吉拉斯州铁矿以及帕拉州卡拉雅斯铁矿（Carajas）之后，在巴西位居第三。据悉，巴西铁矿公司现已与9家主要公司签订了秘密协议，还有10多家公司表示有意参与开发，这些矿业公司主要来自澳大利亚、俄罗斯、加拿大、巴西以及亚洲。据估计，开发该矿需投资约20亿美元，建成3年内每年可生产3000万吨矿石。此外，铁矿建成后可能会建设一座钢厂。
矿石不足，MMK被迫停产一座高炉。5月9日由于MMK和铁矿石供货商矛盾升级，哈萨克斯坦Sokolovsko-Sarbaisky公司停止为MMK供应铁矿石。5月13日Sokolovsko宣布与MGOK合并，并停止为MMK供应铁矿石。俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司（MMK）决定关停一座高炉，以应对铁矿石供应危机。9号高炉的关停将使MMK生铁产量减少3600吨/天。该公司没有明确高炉停产期限，并表示将于6月关停另外2座高炉。
废钢：
虽然本周废钢价格没有再进一步下降，但近一段时间来废钢价格下降却非常明显。在欧洲，德国市场上废钢价格下降趋势没有改变，这可能会持续整体夏季直到9月前估计难以好转。四月份该地废钢价格下降了30欧元/吨，估计5月份再下降30－50欧元/吨，估计6月再降10－20欧元/吨，此后预计会保持平稳。德国南部地区的一位专业经销商称，德国市场上产废钢价格已经下降到160欧元/吨了，从去年11月份以来下降了60欧元。欧洲市场上废钢经销商认为近期废钢价格的明显下降前所未有，在西班牙，废钢价格甚至已经低于了2003年同期的水平，1－5月份下降幅度高达50%。发货价格差异很大，碎废钢价格从低于100欧元/吨到120欧元/吨不等。价格下降的原因之一是当地需求不景气，特别是在德国，汽车工业增长减缓。不过在西班牙，当地经销商认为从需求角度观察没有任何理由出现这种不利局面。英国市场也有类似表现，市场人士也认为市场心态极度恐慌是主要原因。
在北美，近来美国废钢出口情况进一步萎靡。美国东、西海岸贸易商称出口水平远远低于他们的预计水平。一位东海岸贸易商称：“目前出口量很少。”本月美国废钢市场的废钢价格下滑达75美元/长吨，这主要是因为汽车打捆废钢成交价格下滑达60美元/吨。部分国内钢厂买家已经开始期待6月份价格再次下调。同时，东海岸贸易商称一些中国废钢买家的碎废钢报价已经下滑至270美元/吨CFR。他称：“这些买家不会接受超过260美元的报价的。”另外一位贸易商称航运成本相对较低的美国西海岸发货商可能会接受这些价格，然而东海岸发货商则难以接受。本月东海岸出口商的碎废钢钢厂到货价格大约为200美元/吨。
在亚洲。日本出口到其他亚洲国家（如中国及台湾地区）的2号HMS交易价格下滑到了193-195美元/吨FOB。航运运费的下降对废钢价格的下滑产生了一定的影响。目前东京湾地区出口台湾的废钢运费大约为30-32美元/吨。台湾电炉钢公司则以227-228美元/吨C&F的价格正在谈判进口日本废钢。部分钢公司的报价为225美元/吨C&F。在中国发出从5月19日起禁止废钢加工贸易后，东亚市场上废钢行情迅速走低。在中国台湾，中钢公司于5月10日举行了优质废钢的进口招标，据称含优质废钢的复合废钢的成交价为280美元/吨(C&F)，1号重废钢的成交价为270美元/吨(C&F)左右。印度金属矿产公司在5月17日招标出口3000吨6月发货生铁，Steel Base Trade出价最高为272美元/吨（FOB）。目前印度至东亚运费为42-43美元/吨，Steel Base Trade的出价相当于315美元/吨（C&F东亚）。当前生铁进口市场疲软，中国生铁出口价格已经跌至290-295美元/吨（FOB），但消费商还没有签订合约。目前中国进口的粉碎废钢1号重废价格从此前的275美元/吨下降到了240美元/吨CFR，1号重废也从270美元/吨下降到了235美元/吨。混合重废（80：20）价格为260美元/吨CFR也较一周前下降了10美元/吨。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
铁合金：国际市场上钼铁、钨铁价格继续上涨，其它铁合金价格基本稳定。
钼铁方面。由于供给短缺，5月上半月国际市场钼价继续上涨。西方等级的钼氧化物价格已上涨了每磅几美元，钼铁合金价格上涨近10美元，涨至每千克89-91美元。上世纪70年代末，钼铁合金价格最高上涨至100美元。价格上涨的原因归根结底是供给短缺，不仅欧洲市场如此，全球都是如此。虽然目前需求疲软，但矿石煅烧能力却不足，导致供给不足。美国市场上钼铁价格报价则由上一周的38-39美元/磅上涨至38-40美元/磅，氧化钼价格由34.50-35.50美元/磅钼的价格上涨至36-37美元/磅。
同时美国钨价也出现暴涨至300美元/短吨度以上，市场报价自240-290美元/短吨度上涨至300-320美元/短吨度。
钒铁方面：价格下降。在欧洲，钒铁交货价格从上周的118-121美元下滑到了116-120美元/公斤，因为贸易商增加了存货清理速度。一位欧洲交易商称：“很多贸易商拥有存货，目前他们试图清理库存。”而且，这位交易商表示他听说一笔交易的成交价格仅为110美元/公斤多一点。在4月中旬钒铁价格达到最高（123-128美元）之前，去年钒铁贸易价格仅为48-52美元。在美国，钒铁价格为55-58美元/磅，较5月初的59-61美元/磅下滑约3美分/磅；欧洲市场钒铁价格为118-121美元/千克钒，低于5月6日的120-125美元/千克钒。不过，据美国金属周刊报道，上周（5月9-13日）美国自由市场五氧化二钒价格上涨1-2美分/磅至22-24美分/磅。市场人士指出，国际钒价大幅回调的可能性不大。
其它铁合金价格基本稳定，或者略有下降。硅铁方面。在日本，2005年6月1日起，中国硅铁出口暂定关税税率将从目前的零提高至5%，出口成本将因此增加。不过，目前中国硅铁出口价格还没有变化，为620美元/吨（FOB），CIF日本价为640-645美元/吨。据悉，目前日本方面硅铁库存已显不足，正在密切关注市场进一步的走向。不过，有消息称，目前中国有贸易商出口美国的硅铁价格为630-640美元/吨（FOB），高出对日本的出口报价。硅锰方面：中国广西八一铁合金及吉林铁合金公司相关人士称由于锰合金需求减少，一些中国铁合金生产公司不得不降价、减产。在日本，由于库存充足，日本主要的高炉钢厂已有较长时间没有采购硅锰了。不过，目前来看，到6月份日本硅锰库存将下降至一个较低的水平，钢厂将恢复采购。目前日本市场中国产硅锰价格为740-750（CIF 日本）。市场上有消息称，中国硅锰出口暂定关税税率将从目前的5%逐步提高至15%，并有可能停止加工贸易。目前该消息还没有得到证实。不过，硅锰出口成本将增加是不可避免的，加之锰矿价格走高，因此硅锰价格有望回升。锰铁方面。平稳下调。美国市场上高碳锰铁价格下滑，随着上周出现一大型综合钢厂以低于600美元/吨的价位预订了8000吨原料后，供应商开始对575美元/吨的价位认可。
铁矿石：
铁矿石巨头产量继续增长。全球最大铁矿石生产企业巴西CVRD已公布其一季度铁矿石产量报告。2005年一季度南部工程铁矿石产量为2444.4万吨，同比增长8.4％，增加188.7万吨；Carajas产量159万吨，同比增长9.9％，增加143.8万吨。
巴西铁矿石资源再增后备军。巴西铁矿公司（Mineracao Brasileira de Ferro，MBF）上周五（5月13日）表示，该公司在巴西东北部的巴伊亚州发现一大型铁矿带，储量约有40亿吨。该矿带位于巴伊亚州中部，长约165公里，矿石品位一般在37-67％之间，主要集中在47-58％之间。按已探明的储量算，该矿带仅位于米纳斯吉拉斯州铁矿以及帕拉州卡拉雅斯铁矿（Carajas）之后，在巴西位居第三。据悉，巴西铁矿公司现已与9家主要公司签订了秘密协议，还有10多家公司表示有意参与开发，这些矿业公司主要来自澳大利亚、俄罗斯、加拿大、巴西以及亚洲。据估计，开发该矿需投资约20亿美元，建成3年内每年可生产3000万吨矿石。此外，铁矿建成后可能会建设一座钢厂。
矿石不足，MMK被迫停产一座高炉。5月9日由于MMK和铁矿石供货商矛盾升级，哈萨克斯坦Sokolovsko-Sarbaisky公司停止为MMK供应铁矿石。5月13日Sokolovsko宣布与MGOK合并，并停止为MMK供应铁矿石。俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司（MMK）决定关停一座高炉，以应对铁矿石供应危机。9号高炉的关停将使MMK生铁产量减少3600吨/天。该公司没有明确高炉停产期限，并表示将于6月关停另外2座高炉。
废钢：
虽然本周废钢价格没有再进一步下降，但近一段时间来废钢价格下降却非常明显。在欧洲，德国市场上废钢价格下降趋势没有改变，这可能会持续整体夏季直到9月前估计难以好转。四月份该地废钢价格下降了30欧元/吨，估计5月份再下降30－50欧元/吨，估计6月再降10－20欧元/吨，此后预计会保持平稳。德国南部地区的一位专业经销商称，德国市场上产废钢价格已经下降到160欧元/吨了，从去年11月份以来下降了60欧元。欧洲市场上废钢经销商认为近期废钢价格的明显下降前所未有，在西班牙，废钢价格甚至已经低于了2003年同期的水平，1－5月份下降幅度高达50%。发货价格差异很大，碎废钢价格从低于100欧元/吨到120欧元/吨不等。价格下降的原因之一是当地需求不景气，特别是在德国，汽车工业增长减缓。不过在西班牙，当地经销商认为从需求角度观察没有任何理由出现这种不利局面。英国市场也有类似表现，市场人士也认为市场心态极度恐慌是主要原因。
在北美，近来美国废钢出口情况进一步萎靡。美国东、西海岸贸易商称出口水平远远低于他们的预计水平。一位东海岸贸易商称：“目前出口量很少。”本月美国废钢市场的废钢价格下滑达75美元/长吨，这主要是因为汽车打捆废钢成交价格下滑达60美元/吨。部分国内钢厂买家已经开始期待6月份价格再次下调。同时，东海岸贸易商称一些中国废钢买家的碎废钢报价已经下滑至270美元/吨CFR。他称：“这些买家不会接受超过260美元的报价的。”另外一位贸易商称航运成本相对较低的美国西海岸发货商可能会接受这些价格，然而东海岸发货商则难以接受。本月东海岸出口商的碎废钢钢厂到货价格大约为200美元/吨。
在亚洲。日本出口到其他亚洲国家（如中国及台湾地区）的2号HMS交易价格下滑到了193-195美元/吨FOB。航运运费的下降对废钢价格的下滑产生了一定的影响。目前东京湾地区出口台湾的废钢运费大约为30-32美元/吨。台湾电炉钢公司则以227-228美元/吨C&F的价格正在谈判进口日本废钢。部分钢公司的报价为225美元/吨C&F。在中国发出从5月19日起禁止废钢加工贸易后，东亚市场上废钢行情迅速走低。在中国台湾，中钢公司于5月10日举行了优质废钢的进口招标，据称含优质废钢的复合废钢的成交价为280美元/吨(C&F)，1号重废钢的成交价为270美元/吨(C&F)左右。印度金属矿产公司在5月17日招标出口3000吨6月发货生铁，Steel Base Trade出价最高为272美元/吨（FOB）。目前印度至东亚运费为42-43美元/吨，Steel Base Trade的出价相当于315美元/吨（C&F东亚）。当前生铁进口市场疲软，中国生铁出口价格已经跌至290-295美元/吨（FOB），但消费商还没有签订合约。目前中国进口的粉碎废钢1号重废价格从此前的275美元/吨下降到了240美元/吨CFR，1号重废也从270美元/吨下降到了235美元/吨。混合重废（80：20）价格为260美元/吨CFR也较一周前下降了10美元/吨。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
