国际原料市场一周综述(04.10-04.16)
2005-04-16 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
本周国际钢铁金属料市场总体平稳。CRU国际钢铁金属料指数为188.2点，此值较上月度升3.0%，较上季度下降0.8%，较上年度升4.5%。从指数变化情况看，较长时间来国际钢铁金属料行情保持在高位水平。这种趋势近期内还不会改变。本周最大热点是中国宝钢同澳大利亚BHP就年度铁矿石合约价格谈判取得结果，最终确定价格涨幅71.5%，先前BHP提出的7.5-10美元/吨额外涨价没有实现。这一结果对于全球钢铁业都有重大意义。本周国际钢材整体行情由于亚洲、欧美市场上扁平材价格的下降而出现了明显的下降，但这种下降是否意味着国际钢材市场的局势从此要开始进入系统性下降通道还需要进一步观察。不过这种下降，特别是中国钢材市场各品种钢材价格出现了较明显下降已经对原料市场价格产生了负面影响。如果，国际钢材市场的由于中国市场的因素受到牵连出现进一步下降，估计这将对国际原料市场也会产生较大的负面影响。
铁合金：本周国际铁合金市场上特殊铁合金如钼铁、钒铁价格的总体上涨势头减缓并且个别品种出现下降。硅铁、硅锰等价格仍然处于下降通道。
首先，前期一直强势的钼铁在欧洲市场上出现下降迹象。一位德国客户定购的五月份钼铁期货的价格为59.5欧元/Kg（60天的回款期），换算过来只有不到77美元/Kg，同时氧化钼的价格也在走弱，销售价格为31.5美元/磅，个别也有在32.5-32.75美元/磅的价位成交的，自去年年底以来。同时，中国供给欧洲的钼铁供货价格只略比欧洲税后钼铁的价格略低些，目前中国供给日本的钼铁价格要在80美元/Kg（CIF），给美国的价格为79-80美元/Kg。在日本，氧化钼的售价从已经35-36美元/磅（CIF）降到32-33美元/磅（CIF），桶装氧化钼的价格也从32-34美元/磅降到31.25-32.75美元/磅。尽管如此，中国钼铁出口商仍然对出口价格表示乐观；他们仍然认为本月钼铁出口价格将达到85美元。其理由是5月份之前钼精矿供应难以好转，并认为中国前几个月的出口量低于去年平均月度出口量3500吨，其中，1月份出口量为2900吨、2月份出口量为1800吨、3月份出口量更低。
硅铁、硅锰方面。在欧洲，硅铁75为950美元/吨，硅铁65现货平均成交价为1058美元/吨。生产商销售竞争激烈使得欧洲市场硅锰季度售价走低，钢铁市场硅锰的到货价在580－620英镑/吨之间，比4月1日的600－640英镑/吨下跌40美元/吨。有报道称一些采购商可能会在硅锰跌至540英镑/吨的时候买入。在北美，下个季度的大批量硅铁合同价低于50美分/磅（1102美元/吨），2月初以来跌幅已超过160美元/吨。北美硅锰6517价格为761美元/吨，年初以来跌幅已近176美元/吨。在日本，贸易商与日本电炉炼钢厂签订的05年二季度硅铁硅锰发货价有所下跌，中国硅铁价格为（CIF，日本）710-720美元/吨，中国硅锰价格为（CIF，日本）840-850美元/吨。
中国硅铁出口FOB报价FeSi75为620-630美元/吨，更低的在610美元/吨。FeSi72出口FOB报价 为610-620美元/吨，硅锰FeMn65Si17出口报价为750-760（FOB）美元/吨。
铁矿石：必和必拓与宝钢谈判结束，虽然今年未能做到额外涨价，但已经开始高明年吹风。本周，经宝钢与必和必拓充分沟通和友好协商，中国最大钢铁厂宝钢与世界主要铁矿石供应商之一的澳洲BHP-Billiton公司率先就2005年铁矿石价格达成一致：同2004年相比，纽曼山粉矿和纽曼山块矿FOB价格分别上涨71.5%。此前，必和必拓曾经拒绝接受澳大利亚力拓公司与巴西淡水河谷公司已经锁定的铁矿石价格涨幅，许多分析人士也预计必和必拓会将涨幅提高到100%以上。但必和必拓的这一举动遭到了中国钢铁公司的一致反对。不过，必和必拓铁矿石部总经理葛莱姆·亨特表示，“对于亚洲钢铁制造商来说，从澳大利亚进口铁矿石具有海运成本优势。但是这次我们没有能够让他们接受这一观点。明年，我们将继续与客户们探讨这一问题。” 与此同时，宝钢和必和必拓双方同时认为，随着世界钢铁生产格局的改变，国际铁矿石公开价的定价机制今后需要进一步调整和完善。这说明随后有关工作还会不断展开。
各国政府积极应对铁矿石问题，特别是面对国际上对铁矿石资源的激烈争夺，各国都在加强对这一资源的管理和控制。俄罗斯政府决定取消对进口铁矿石征收5％关税。在印度，韩国浦项公司已承诺在印度奥里萨邦投资100亿美元建造一家年产1200万吨钢厂，以此获得当地10亿吨铁矿石资源。但虽然奥里萨邦政府官员称，将为浦项工程提供足够铁矿石原料。但同时强调，“铁矿石资产的租赁协议以价值递增为基础。如果浦项公司希望获取额外铁矿石原料，就必须以市场价格采购。当地政府将为炼钢工程提供一切所需设备。” 另外，印度投资商不仅加强国内铁矿石资源的管理和开发了，并且已经将目光投向国外市场。印度投资商将在5月份访问玻利维亚，计划对El Mutún铁矿石工程投资25亿美元。El Mutún铁矿石储量为400亿吨，含铁50%。El Mutún为与玻利维亚东南部，靠近巴西边界。在越南，近日，越南政府总理签发颁布了关于加强国家对矿产资源勘探开发利用和出口管理的指示，据此，总理指示各企业暂停签订金属矿原矿出口的合同。同时要求财政部、资源环境部、贸易部、工业部、公安部等有关部门共同配合，对全国的矿产开采加工经营企业进行一次检查，并将检查情况于今年5月30日以前报告政府总理。对那些违法进行矿产开采加工和出口经营的企业，将取消其开采经营许可，并依照法律追究责任。
火热的铁矿石市场刺激印度的矿石出口。2004年4月到2005年3月印度铁矿石出口连续第二年创历史新高，从2003-04年的6250万吨增加到了8000万吨以上。
煤焦：国际市场上热力煤价格小幅上涨。在4月13日的全球煤业南非热力煤市场上以53.75美元FOB的价格达成了2005年10月份发货的15万吨现货交易。3月24日在该市场上分别以46.75美元及46.5美元FOB的价格达成了2005年4月份发货的两笔7万吨交易，这表明在三周内交易价格上涨达7美元。在4月13日的南非市场上卖价比前一天上涨0.5美元增至48.5美元，同时买价仍然保持在46.5美元；现货价格指数上涨0.08美元增至47.33美元。同时，在4月13日的全球煤业澳大利亚热力煤市场上以51.5美元的价格达成了二笔2005年二季度交货的1.5万吨交换协议。4月13日澳大利亚市场的卖价比前一天上涨了0.75美元增至52.5美元，同时买价仍然保持在48美元；现货价格指数仍然为50.08美元上涨达0.08美元。
市场的旺盛需求使加拿大西部地区煤炭开采力度大大加强。加拿大西部煤炭公司是位于布列颠哥伦比亚省最大的煤炭开采企业之一，为了尽快在前景诱人的煤炭资源市场上捷足先登，抢占先机，近日公布了其将在未来三年内将年产能力提高到500万吨的计划。目前，该公司向政府申请恢复重新开采其拥有的2400万吨优质焦煤的废弃煤井已经获得批准，公司投资1.8亿加元，实现新增年生产能力160万吨。大批企业到不列颠哥伦比亚省开发煤炭资源也给省政府增加了巨额财政收入。按目前国际市场优质焦煤的交易价格每吨125美元计算，到2006年，不列颠哥伦比亚省政府仅焦煤开采许可权收入就将高达2亿加元。
废钢：本周涨势趋于缓和。同时，据总部设在布鲁塞尔的国际回收局（BIR）最新公布的市场报告中称，随着废钢库存水平下降，以及可供采购的供应趋紧，2季度全球废钢价格可能会更为坚挺。在美国，截至2005年4月11日美国废钢综合价格持续上涨，1号HMS价格为214.5美元/长吨环比上涨达4.33美元。综合价格反映了美国匹茨堡、芝加哥及费城钢厂的废钢平均到货价格。此外，2号打捆废钢综合价格环比上涨达6.67美元增至167.17美元/长吨。不过在日本，关东当地废钢市场则处于摇摆不定状况。部分交易商认为4月份短流程钢厂的当地废钢需求将上涨。4月份预计关东地区18家电炉钢公司的粗钢总产量达51.2万吨环比上涨达8.9%。因此，预计本月他们的当地废钢采购量将有所增加。相比之下，由于韩国钢公司的日本2号HMS采购减少，因此日本当地废钢出口需求呆滞。 在关东地区，据市场消息称目前当地废钢供需前景无常。东京湾地区废钢采集情况进一步恶化，相反在关东北部地区交易商开始出售库存原料。关东废钢交易商Keihin俱乐部于4月11日举行了月度会议以相互交换信息。在Keihin俱乐部会员公司中一半认为5月上旬之前关东当地废钢市场将持续强势，而一般则认为市场将保持平缓。
由于铁矿石涨价后将大大提高炼铁成本，日本第一大钢厂新日铁宣布计划增加废钢的使用量以减少对矿石消费。新日铁计划未来每年收购的废铁，可能多达200万公吨。同时日本第二大钢厂JFE也酝酿增购特级废钢原料。这些信息立即引起台湾钢筋和型钢等相关业者的关注，例如中钢、新日铁及 JFE等钢厂炼钢使用的特级废钢，目前国际最新报价每公吨飙涨至340－350美元左右，较一般性的废钢最新报价每公吨280－290美元左右，相差达50－60美元，月初时两者差价仅10美元。(西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)
铁合金：本周国际铁合金市场上特殊铁合金如钼铁、钒铁价格的总体上涨势头减缓并且个别品种出现下降。硅铁、硅锰等价格仍然处于下降通道。
首先，前期一直强势的钼铁在欧洲市场上出现下降迹象。一位德国客户定购的五月份钼铁期货的价格为59.5欧元/Kg（60天的回款期），换算过来只有不到77美元/Kg，同时氧化钼的价格也在走弱，销售价格为31.5美元/磅，个别也有在32.5-32.75美元/磅的价位成交的，自去年年底以来。同时，中国供给欧洲的钼铁供货价格只略比欧洲税后钼铁的价格略低些，目前中国供给日本的钼铁价格要在80美元/Kg（CIF），给美国的价格为79-80美元/Kg。在日本，氧化钼的售价从已经35-36美元/磅（CIF）降到32-33美元/磅（CIF），桶装氧化钼的价格也从32-34美元/磅降到31.25-32.75美元/磅。尽管如此，中国钼铁出口商仍然对出口价格表示乐观；他们仍然认为本月钼铁出口价格将达到85美元。其理由是5月份之前钼精矿供应难以好转，并认为中国前几个月的出口量低于去年平均月度出口量3500吨，其中，1月份出口量为2900吨、2月份出口量为1800吨、3月份出口量更低。
硅铁、硅锰方面。在欧洲，硅铁75为950美元/吨，硅铁65现货平均成交价为1058美元/吨。生产商销售竞争激烈使得欧洲市场硅锰季度售价走低，钢铁市场硅锰的到货价在580－620英镑/吨之间，比4月1日的600－640英镑/吨下跌40美元/吨。有报道称一些采购商可能会在硅锰跌至540英镑/吨的时候买入。在北美，下个季度的大批量硅铁合同价低于50美分/磅（1102美元/吨），2月初以来跌幅已超过160美元/吨。北美硅锰6517价格为761美元/吨，年初以来跌幅已近176美元/吨。在日本，贸易商与日本电炉炼钢厂签订的05年二季度硅铁硅锰发货价有所下跌，中国硅铁价格为（CIF，日本）710-720美元/吨，中国硅锰价格为（CIF，日本）840-850美元/吨。
中国硅铁出口FOB报价FeSi75为620-630美元/吨，更低的在610美元/吨。FeSi72出口FOB报价 为610-620美元/吨，硅锰FeMn65Si17出口报价为750-760（FOB）美元/吨。
铁矿石：必和必拓与宝钢谈判结束，虽然今年未能做到额外涨价，但已经开始高明年吹风。本周，经宝钢与必和必拓充分沟通和友好协商，中国最大钢铁厂宝钢与世界主要铁矿石供应商之一的澳洲BHP-Billiton公司率先就2005年铁矿石价格达成一致：同2004年相比，纽曼山粉矿和纽曼山块矿FOB价格分别上涨71.5%。此前，必和必拓曾经拒绝接受澳大利亚力拓公司与巴西淡水河谷公司已经锁定的铁矿石价格涨幅，许多分析人士也预计必和必拓会将涨幅提高到100%以上。但必和必拓的这一举动遭到了中国钢铁公司的一致反对。不过，必和必拓铁矿石部总经理葛莱姆·亨特表示，“对于亚洲钢铁制造商来说，从澳大利亚进口铁矿石具有海运成本优势。但是这次我们没有能够让他们接受这一观点。明年，我们将继续与客户们探讨这一问题。” 与此同时，宝钢和必和必拓双方同时认为，随着世界钢铁生产格局的改变，国际铁矿石公开价的定价机制今后需要进一步调整和完善。这说明随后有关工作还会不断展开。
各国政府积极应对铁矿石问题，特别是面对国际上对铁矿石资源的激烈争夺，各国都在加强对这一资源的管理和控制。俄罗斯政府决定取消对进口铁矿石征收5％关税。在印度，韩国浦项公司已承诺在印度奥里萨邦投资100亿美元建造一家年产1200万吨钢厂，以此获得当地10亿吨铁矿石资源。但虽然奥里萨邦政府官员称，将为浦项工程提供足够铁矿石原料。但同时强调，“铁矿石资产的租赁协议以价值递增为基础。如果浦项公司希望获取额外铁矿石原料，就必须以市场价格采购。当地政府将为炼钢工程提供一切所需设备。” 另外，印度投资商不仅加强国内铁矿石资源的管理和开发了，并且已经将目光投向国外市场。印度投资商将在5月份访问玻利维亚，计划对El Mutún铁矿石工程投资25亿美元。El Mutún铁矿石储量为400亿吨，含铁50%。El Mutún为与玻利维亚东南部，靠近巴西边界。在越南，近日，越南政府总理签发颁布了关于加强国家对矿产资源勘探开发利用和出口管理的指示，据此，总理指示各企业暂停签订金属矿原矿出口的合同。同时要求财政部、资源环境部、贸易部、工业部、公安部等有关部门共同配合，对全国的矿产开采加工经营企业进行一次检查，并将检查情况于今年5月30日以前报告政府总理。对那些违法进行矿产开采加工和出口经营的企业，将取消其开采经营许可，并依照法律追究责任。
火热的铁矿石市场刺激印度的矿石出口。2004年4月到2005年3月印度铁矿石出口连续第二年创历史新高，从2003-04年的6250万吨增加到了8000万吨以上。
煤焦：国际市场上热力煤价格小幅上涨。在4月13日的全球煤业南非热力煤市场上以53.75美元FOB的价格达成了2005年10月份发货的15万吨现货交易。3月24日在该市场上分别以46.75美元及46.5美元FOB的价格达成了2005年4月份发货的两笔7万吨交易，这表明在三周内交易价格上涨达7美元。在4月13日的南非市场上卖价比前一天上涨0.5美元增至48.5美元，同时买价仍然保持在46.5美元；现货价格指数上涨0.08美元增至47.33美元。同时，在4月13日的全球煤业澳大利亚热力煤市场上以51.5美元的价格达成了二笔2005年二季度交货的1.5万吨交换协议。4月13日澳大利亚市场的卖价比前一天上涨了0.75美元增至52.5美元，同时买价仍然保持在48美元；现货价格指数仍然为50.08美元上涨达0.08美元。
市场的旺盛需求使加拿大西部地区煤炭开采力度大大加强。加拿大西部煤炭公司是位于布列颠哥伦比亚省最大的煤炭开采企业之一，为了尽快在前景诱人的煤炭资源市场上捷足先登，抢占先机，近日公布了其将在未来三年内将年产能力提高到500万吨的计划。目前，该公司向政府申请恢复重新开采其拥有的2400万吨优质焦煤的废弃煤井已经获得批准，公司投资1.8亿加元，实现新增年生产能力160万吨。大批企业到不列颠哥伦比亚省开发煤炭资源也给省政府增加了巨额财政收入。按目前国际市场优质焦煤的交易价格每吨125美元计算，到2006年，不列颠哥伦比亚省政府仅焦煤开采许可权收入就将高达2亿加元。
废钢：本周涨势趋于缓和。同时，据总部设在布鲁塞尔的国际回收局（BIR）最新公布的市场报告中称，随着废钢库存水平下降，以及可供采购的供应趋紧，2季度全球废钢价格可能会更为坚挺。在美国，截至2005年4月11日美国废钢综合价格持续上涨，1号HMS价格为214.5美元/长吨环比上涨达4.33美元。综合价格反映了美国匹茨堡、芝加哥及费城钢厂的废钢平均到货价格。此外，2号打捆废钢综合价格环比上涨达6.67美元增至167.17美元/长吨。不过在日本，关东当地废钢市场则处于摇摆不定状况。部分交易商认为4月份短流程钢厂的当地废钢需求将上涨。4月份预计关东地区18家电炉钢公司的粗钢总产量达51.2万吨环比上涨达8.9%。因此，预计本月他们的当地废钢采购量将有所增加。相比之下，由于韩国钢公司的日本2号HMS采购减少，因此日本当地废钢出口需求呆滞。 在关东地区，据市场消息称目前当地废钢供需前景无常。东京湾地区废钢采集情况进一步恶化，相反在关东北部地区交易商开始出售库存原料。关东废钢交易商Keihin俱乐部于4月11日举行了月度会议以相互交换信息。在Keihin俱乐部会员公司中一半认为5月上旬之前关东当地废钢市场将持续强势，而一般则认为市场将保持平缓。
由于铁矿石涨价后将大大提高炼铁成本，日本第一大钢厂新日铁宣布计划增加废钢的使用量以减少对矿石消费。新日铁计划未来每年收购的废铁，可能多达200万公吨。同时日本第二大钢厂JFE也酝酿增购特级废钢原料。这些信息立即引起台湾钢筋和型钢等相关业者的关注，例如中钢、新日铁及 JFE等钢厂炼钢使用的特级废钢，目前国际最新报价每公吨飙涨至340－350美元左右，较一般性的废钢最新报价每公吨280－290美元左右，相差达50－60美元，月初时两者差价仅10美元。(西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)
