03-04年台湾粗钢产销概况
2003年台湾粗钢产量为1,883万吨,全球排名第12位,占全球产量2.0%,以生产方式来看,其中电弧炉生产占42.8%,高炉/转炉生产占57.2%;若以钢种来看,普通钢占91.5%,特殊钢占8.5%。2004年上半年粗钢产量为968万公吨,较去年同期成长近5%,其中电炉产量较去年同期成长8.5%,高炉产量则成长2.3%。
在进口方面,2003年全年钢坯锭进口704万公吨,以小钢坯及扁钢坯为主,2004年上半年进口434.7万公吨,较2003年同期成长16.1%;出口方面,2003年则在国际钢价大涨下,全年出口20.1万公吨,为历年来最高,较2002年成长213%,不过2004年上半年出口仅3万公吨,较2003年同期衰退74.1%;统计2003年全年粗钢表面消费量为2,567万公吨,台湾自用率为72.6%,出口比率1.1%,进口依存度27.4%。表1为近年来台湾钢铁半成品市场供需分析。
表1 1999~2004年上半年台湾钢铁半成品市场供需分析
单位:万吨
产量 |
出口量 |
进口量 |
台湾总需求 |
需求 成长率 |
出口 比例 |
进口 依存度 |
台湾 自用率 |
|
年 |
||||||||
|
A |
B |
C |
D=A-B+C |
E |
F=B/A |
G=C/D |
1-G |
1999 |
1,537 |
3.8 |
911.5 |
2,444.90 |
0.20% |
0.20% |
37.30% |
62.70% |
2000 |
1,684 |
9.3 |
902.2 |
2,576.60 |
5.40% |
0.60% |
35.00% |
65.00% |
2001 |
1,721 |
6.6 |
547.8 |
2,262.20 |
-12.20% |
0.40% |
24.20% |
75.80% |
2002 |
1,823 |
6.4 |
731.7 |
2,548.30 |
12.60% |
0.40% |
28.70% |
71.30% |
2003 |
1,883 |
20.1 |
703.8 |
2,566.70 |
0.70% |
1.10% |
27.40% |
72.60% |
2004年 |
968 |
3 |
434.7 |
1399.7 |
8.90% |
0.30% |
31.10% |
68.90% |
1~6月 |
注:钢坯锭含钢锭、小钢坯、扁钢坯、不锈钢坯、合金钢坯
资料来源:大陆网站、台经院海关进出口数据库/金属中心ITIS计画整理
一、 进出口概况
在进口量方面,2003年整体钢坯锭进口量较2002年略为下滑4%,图1为近3年台湾整体钢坯锭进口分析,包含普通钢坯、普通钢锭、不锈钢坯及合金钢坯。其中以普通钢坯进口最多,占整体进口量96.8%,为681万公顿,较2002年减少3.9%;整体钢坯锭中以不锈钢坯进口量成长幅度最大达46%外,其余皆微幅下滑。在进口价格方面,由于国际钢价持续上扬,进口单价则持续走高,2003年平均每公吨价格约在9,000元上下,较前一年上涨28.6%。整体钢坯锭中除不锈钢坯平均单价小涨5%外,其余涨幅皆达30%左右,整体进口值则成长23%。
图1 2001~2003年台湾整体钢坯锭进口变化分析
资料来源:海关进出口统计/金属中心ITIS计画整理
表2为 2003年台湾整体钢坯锭前五大进口国家贸易表现,从进口国家排名来看,台湾从俄罗斯进口钢坯锭达183万公吨,占进口量之26%,排名第一;其次为日本,占15.3%,而巴西、大陆(含香港)及乌克兰则分别占15%、10%及7%。
表2 2003年台湾整体钢坯锭前五大进口国家贸易表现
量:千公吨;值:新台币亿元;单价:千元/吨排名
排名 |
进口国家 |
进口量 |
占有率 |
进口值 |
平均单价 |
1 |
俄罗斯 |
1,829 |
26.00% |
159.9 |
8.7 |
2 |
日本 |
1,079 |
15.30% |
94 |
8.7 |
3 |
巴西 |
1,061 |
15.10% |
96 |
9.1 |
4 |
大陆&香港 |
695 |
9.90% |
62.2 |
9 |
5 |
乌克兰 |
517 |
7.40% |
45.2 |
8.7 |
资料来源:海关进出口统计/金属中心ITIS计画整理
在出口量方面,2003年台湾整体钢坯锭出口量达20.1万公吨,较2002年成长213%,其中以普通钢坯出口最多,占整体出口量78.1%,为15.7万公吨,较2002年成长333.1%,其次为合金钢坯成长275%、普通钢锭成长68.2%、不锈钢锭成长53.4%。在出口价格方面,2003年平均出口单价为1.6万元,较2002年下跌近20%,其中以合金钢坯下跌幅度最大达28.1%,其余均上涨,整体出口值则成长152%。图2为近3年台湾整体钢坯锭出口分析。
图2 2001~2003年台湾整体钢坯锭出口变化分析
资料来源:海关进出口统计/金属中心ITIS计画整理
表3为 2003年台湾整体钢坯锭前五大出口国家贸易表现,从出口国家排名来看,台湾出口至大陆(含香港)钢坯锭达10.8万公吨,占总出口量之53.9%,排名第一;其次为越南,占16.5%,而南韩、菲律宾及泰国则分别占15.7%、7.6%及4.2%。
表3 2003年台湾整体钢坯锭前五大出口国家贸易表现
量:公吨;值:新台币百万元;单价:千元/吨排名
排名 |
出口国家 |
出口量 |
占有率 |
出口值 |
平均单价 |
1 |
大陆&香港 |
108,078 |
53.90% |
2336.7 |
21.6 |
2 |
越南 |
33,066 |
16.50% |
310.4 |
9.4 |
3 |
南韩 |
31,496 |
15.70% |
258.7 |
8.2 |
4 |
菲律宾 |
15,217 |
7.60% |
171.2 |
11.3 |
5 |
泰国 |
8,461 |
4.20% |
70.8 |
8.4 |
资料来源:海关进出口统计/金属中心ITIS计画整理
二、台湾钢坯锭价格走势
图3为2000~2004年国际钢铁价格走势,自2002年起全球经济复苏力道逐渐增强,在大陆强劲需求下,牵动国际钢铁原物料及运费高涨,由CRU指数观察,从2002年3月至2004年3月之国际钢铁价格指数约上涨1倍有余,对照台湾小钢坯价格亦自2002年第一季开始起涨,在2003年1月站上10,000元新台币,2004第一季平均价格更已达14,933元,从2002年第一季至2004年第一季,上涨幅度达114%,不过受到大陆宏观调控政策的影响,台湾小钢坯价格在2004年第二季略有回档,但在全球景气持续回升、大陆强劲需求等牵动国际钢铁原物料及运费上涨的因素仍在,而台湾钢坯锭产量缺口仍须仰赖进口的情况下,台湾钢坯锭的价格仍将居高不下。图4为2001~2004年台湾小钢坯价格走势,图中所示之值为该季小钢坯最高价格之平均值。
图3 2000~2004年 国际钢铁价格走势
资料来源:www.cruspi.com/金属中心ITIS计画整理
图4 2001年~2004年上半年台湾小钢坯价格走势
资料来源:大陆网站/金属中心ITIS计画整理(ITIS计画/金属中心 产业分析师 黄得晋)