国际原料市场一周综述(04.02-04.09)

2005-04-09 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel
    本周在废钢价格普遍上涨的带动下,CRU国际钢材铁金属料价格指数达到186.8点,此值,较上月度升高2.2%,较上季度下降1.5%,较上年度升高3.7%。本周最引人注目的是中国大型钢铁公司已组成联盟,拒绝BHP Billiton公司在71.5%价格涨幅的基础上再收取7.5-10美元/吨额外费用的“无理”要求。与此同时,BHP公司表示假如其要求不被接受的话其将放弃新一年的铁矿石供应。双方谈判进入僵持状态。不过,本周在亚洲市场长型材价格较明显上涨和欧洲市场长材价格略有上涨的带动下,CRU国际钢材价格指数较上周上涨了1.4%。尽管欧美市场扁平材行情依然不佳,但由长型材价格推动的国际钢材价格指数的上涨似乎使市场再度感到,国际钢材市场基础依然稳固。基于这种基础之上,国际钢铁原料市场行情仍然会持续坚挺。
    铁合金:本周,钒铁、钼铁价格继续上涨;钛铁价格稳定,硅铁、硅锰价格持续下降。
    钒铁方面,由于供应紧张,4月4日,欧洲市场钒铁价上涨至历史新高,并且预计价格将继续走高。钒铁价格的最高成交价一度上涨到了每千克125美元,报价一般在115/130美元之间。而两周前,钒铁价格还不到100美元,今年3月初仅为60/70美元。作为生产钒铁合金的五氧化二钒的价格已上涨到了每磅27.00/29.00美元。在美国,市场钒铁价格已突破50美元/磅。尽管美国市场钒铁价格迅猛增长,但仍然低于欧洲同类产品价格。
    钼铁方面,欧洲钼铁的交易价格稳定在82美元/千克,也有一些贸易商认为由于当前的供求关系紧张,钼铁价格还有可能在短期内涨到85美元/吨。
      钛铁方面,目前欧洲钛铁价格在历经几个月的大幅波动之后最终得以稳定。自3月中旬以来欧洲钢厂到货的钛铁价格保持在31-33.5美元/公斤的价格,1-3月份钛铁价格翻一番。市场人士认为钛铁价格已经达到顶端,能够稳定在30美元/公斤左右甚至会下滑到该价位以下。
    硅铁方面,欧洲市场硅铁价格平稳,硅铁75价格达到950美元/吨,硅铁65现货平均成交价为1058美元/吨。硅锰合同价格为600欧元/吨(777美元/吨)左右。北美市场上由于货源充足,美国钢铁厂准备定购下个季度的大批量硅铁订货价格已经只有不足50美分/磅(1102美元/吨),硅铁75价格本周下跌幅度超过50美元/吨,2月初以来跌幅已超过160美元/吨。北美硅锰6517价格为761美元/吨,年初以来跌幅已近176美元/吨。日本市场上,贸易商与日本电炉炼钢厂签订的05年二季度硅铁硅锰发货价有所下跌,中国硅铁价格为(CIF,日本)710-720美元/吨,中国硅锰价格为(CIF,日本)840-850美元/吨。
    铬铁方面,日本一高级买家业已和必拓必和(BHP Billiton)公司将4-6月期的铬铁供货价格达成协议,由于供给紧张,2季度的铬铁供货价升至83美分/磅的历史高价,该价格较过去三个季度中78美分/磅的价格增长了6.4%。行业咨询公司Roskill信息服务公司警告称,产能过剩可能将给铬铁价格带来下调压力。Roskill报告称,在价格上扬及需求持续增长的鼓舞下,铬铁生产企业开始制定大规模扩产计划。一旦所有新增产能投产,铬铁市场将出现供过于求,给价格带来下调压力。新增产能主要集中在南非和哈萨克斯坦,这将导致铬铁矿和铬铁货源趋于单一化。
      铁矿石:
    中国钢厂和日本钢厂与BHP就在铁矿石71.5%价格涨幅的基础上再收取7.5-10美元/吨额外费用谈判陷入僵局。2005年铁矿石价格同比上涨达71.5%,那么大部分澳大利亚赤铁矿粉矿及块矿价格分别为39.5美元、50.41美元/DMT。全球铁矿石供应商也都遵循了亚洲及欧洲市场的铁矿石提价71.5%。然而,4月初以来同BHP公司的价格协议迟迟未能达成。原因正是BHP要求在71.5%的提价以外增加附加费。东亚市场(包括日本及中国)所有钢厂对此要求表示极力反对,然而BHP公司则表示其不同意对远距离巴西矿石及短程澳大利亚矿石实施一种单一的涨价幅度。在中国方面,宝山钢铁公司代表中国钢铁协会16家会员钢厂进行谈判。中国大型钢铁公司已组成联盟,拒绝BHP Billiton公司在71.5%价格涨幅的基础上再收取7.5-10美元/吨额外费用的“无理”要求。中国钢铁协会在一份声明中说,继续提价既损害到钢厂利益,也不利益矿业公司发展。同时BHP则表示,假如其要求不被接受的话其将放弃新一年的铁矿石供应。中国驻堪培拉大使已经要求澳大利亚政府说服BHP公司降价,然而政府官员表示他们对全球商业市场无能为力。至此,中国和日本同BHP公司的铁矿石价格谈判陷入僵局。
    在中国对铁矿石需求的强势拉动下,2004年澳大利亚铁矿石供应量明显增长。为了满足这种需求,澳大利亚和巴西铁矿石出口量已分别超过2亿吨/年。2004年澳大利亚铁矿石出口量同比增长10.1%至2.3亿吨。在澳大利亚,主要铁矿石供货商包括BHP Billiton和 Rio Tinto公司,他们控制着该国大部分铁矿石产量和发货量。另外3家年产量各几百万吨的供货商正设法提高铁矿石出口量。2004年BHP Billiton铁矿石产量和发货量为9400万吨。该公司在西澳大利亚开发6家合资工程,分别是“Newman”、“Goldsworthy”、 “Yandi”、 “POSMAC”、“Wheelarra” 和 “Western 4”矿。通过扩建“RPG2”工程,BHP Billiton计划在2006年二季度前形成年产1.18亿吨规模。Rio Tinto经营Hamersley全资子公司,并持有Robe River联合公司(RRIA)53%股份。该公司铁矿石年产量为1.27亿吨,其中Hamersley产量7800万吨/年,RRIA为4800万吨/年。Rio Tinto与日本(新日铁、住友金属和三井公司)和中国(CMIEC-中国冶金进出口公司和上海宝钢)企业合资经营“Channar”、“RRIA”、“Bao HI Ranges” 和 “Beasley River”工程。由于需求增长猛烈,资源丰富,效益可观,澳大利亚新的矿石项目出现。其中,西澳荷普当斯(HOPE DOWNS)铁矿项目将与FMG皮尔巴拉项目一争高低,有望成为澳继BHP和力拓公司之后的第三支铁矿生产力量。HOPE DOWNS项目的铁矿储量约8亿吨,铁矿品位高,其中HOPE 1矿含有4.5亿吨品位为61.7%的铁矿。而FMG项目的储量虽为20亿吨,但大多为低品位铁矿。此外,HOPE DOWNS项目的可行性研究完成,该矿计划2007年正式投产。
    热烈的铁矿石市场,带动印度铁矿石业的迅速发展,但政府却对由此引来的环保问题倍加重视。如果印度高等法院4月15日的判决对其不利的话,印度果阿地区的73家铁矿石厂将不得不在4月底之前停产。主要原因是,该地区年产铁矿石2300万吨,但没有取得环保许可。果阿一矿主协会发言人表示,印度绝大多数老矿区都没有环保许可,对此,印度政府应该采取措施尽力恢复采矿活动。目前,该地区大部分矿都向印度政府申请环保许可,但得到许可需要时间。目前没有一家矿有环保许可证。另据有关人士透露,果阿地区25%-50%的铁矿厂将在4月底之前停产, 这在铁矿价格飞涨的今天将会造成灾难性后果,尤其是生产商正处在订立出口合约的重要关头。
    煤焦:
    加拿大成为优质煤供应基地。煤炭业令人瞩目的两大重要举措落下帷幕,昭示了煤炭业成为加西重要经济增长引擎的序幕已经拉开。其一是加西大型煤炭基地Elk河谷与加拿大太平洋铁路达成增产30%焦煤产量的协议;其二是加西煤炭公司以每吨焦煤高于100美元的价格与韩国POSCO钢厂达成一项为期6年向韩国钢厂提供280万吨焦煤的合作协议。这两大协议签订后,随着加拿大煤炭业迅猛发展,到2009年温哥华港煤炭年运力将由目前的700万吨提高到3200万吨。 世界能源局分析,目前世界优质焦煤每年供应量在1.25亿吨。主要煤炭供应商一是澳大利亚,另一个就是加拿大西部的不列颠哥伦比亚地区。在该省的东南和东北部地区拥有丰富的优质焦煤储量。现如今,世界优质焦煤的需求供不应求,而且焦煤又是不可再生资源,因此,焦煤价格也是一涨再涨。据统计,2004年4月煤粉价格为46美元/吨,到10月份上升到60美元,至2005年4月已超过100美元。煤炭运输及其他相关成本也由2004年时的29美元上升到现在的38美元。为应对煤炭运力的急剧增长,温哥华港今年将投资1.6亿加元进行港口吞吐能力的改造,未来三年还将投入约5亿加元。
    资源整合事件也来断发生。美国国际煤炭集团(ICG)已签署协议,收购Anker煤炭集团和CoalQuest开发公司总值2.75亿美元股票,并承担2500万美元债务。ICG将以股票兑换方式收购Anker公司价值1.7325亿美元股票,并承担该公司2500万美元债务。如果ICG在2006年3月31日前完成首次公开发行普通股(IPO)上市,该集团向Anker股东发行股票数额相当于1.7325亿美元股票,但不会超过ICG全面摊薄每股收益的14.175%。同时,日本三井公司(Mitsui & Co)和艾文霍矿业公司(Ivanhoe Mines)的结盟将使三井公司有机会开发蒙古一个储量非常丰富的煤矿。三井公司已经表示愿意帮助开发蒙古金属矿产,对蒙古煤炭储量丰富的纳林苏海特矿(Nariin Sukhait)也表示强烈兴趣,该矿距离中蒙边境不到140公里,预计煤炭储量为60亿吨。三井公司发言人表示,该矿煤炭质量之高可以和必和必拓公司在澳大利亚最好的煤矿相媲美,而且这是一个露天矿。我们必须做的工作是修建一条铁路,将其通过边境运往中国,或者通过海路运往亚洲钢铁厂。
    西加拿大煤炭公司与亚洲用户签订年度价格协议。西加拿大煤炭公司(WCCC)称,该公司与东亚钢厂签订2005财年(4月1日起)低热量PCI煤年度合同价格超过100美元/吨。该价位与当前国际市场低热量高级PCI煤价格一致。此外,WCCC还与浦项公司签订6年供货协议,累计供货量为280万吨。2005年一季度,WCCC已向浦项公司试发货低热量PCI煤。预计WCCC将从Ridley Terminals港向浦项、宝钢、台湾中钢和4家日本主要钢厂出口Burnt River矿低热量PCI煤。同时,澳大利亚同韩国用户热力煤谈判进入实质阶段,相关人士称交易价格可能会低于52美元。3月中旬左右南非煤炭的报价仍然为53美元FOB,这意味着基于韩国用户的强烈要求澳大利亚供应商做出了很大的让步。
    生铁、废钢:
    韩国从中国进口生铁价格有所上涨。有报道称,韩国从中国进口生铁价格为339-340美元/吨(C&F)。东亚生铁进口市场呈现高涨,中国生铁报价已超过325美元/吨(FOB),相当于340美元/吨(C&F韩国)。韩国联合钢铁企业浦项公司从中国进口5月发货生铁价格约为340美元/吨(C&F),该公司近期从俄罗斯采购生铁价格为334.5美元/吨(CIF)。韩国电炉炼钢企业Hwan Young钢工业公司从Glencore国际公司采购5000吨5月发货中国生铁价格为339美元/吨(C&F)。随着运费上涨,一些贸易商希望提高俄罗斯生铁出口报价5美元/吨。据报道,巴西7-9月发货生铁报价已达到318美元/吨(FOB)。据说,美国顶级电炉炼钢企业纽柯公司采购生铁价格为309美元/吨(FOB)。近期,巴西生铁售价约为320美元/吨(CIF新奥尔良)。
    本周主要市场上废钢价格普遍上涨。在美国,4月美国汽车工厂打捆废钢价格上涨28美元/长吨。3月30日招标出售4月发货工厂打捆废钢价格约为278美元/长吨,比前一月增加28美元/长吨,这是该废钢价格4个月来首次上扬。据报道,福特公司招标出售4月发货打捆废钢价格约为276美元/长吨,比前一月增加26美元/长吨。戴姆勒克莱斯勒公司打捆废钢售价增加25-30美元至275-280美元/长吨。在日本,4月第一周日本三主要地区废钢平均价格有所上涨,日本铁原料协会称,2005年4月第一周日本关东、中部和关西地区2号HMS废钢平均价格为23662日元/吨(钢厂交货),比前一周增加1000日元/吨。关东地区2号HMS废钢价格为24967日元/吨(钢厂交货),比前一周高出1334日元/吨;中部地区同类废钢价格为2.262万日元/吨,增加500日元/吨;关西地区2.34万日元/吨,增加1167日元/吨。4月第一周,日本全国2号HMS废钢平均价格为24027日元/吨(钢厂交货),比前一周增加1107日元/吨。(西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)

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