两岸竞合关系下之不锈钢市场未来展望

一、前言
    长期以来台湾不锈钢市场皆为进口导向，直到1995年烨联公司开始投入量产，以及冷轧不锈钢业者相继扩厂，平板类不锈钢出口量亦开始显著增加，1997年之出口量（41.9万公吨）首度超越进口量（40.8万公吨），台湾已由依赖进口转变为出口导向。2004年台湾热轧不锈钢出口量约37万公吨，因受中国大陆实施临时保障措施配额之影响而较前一年略微减少12%；冷轧不锈钢出口量约61万公吨，是最大宗出口品，平板类不锈钢出口量合计约98万公吨，出口值约650亿元，成为台湾钢铁材料出口主力产品。
    二、两岸不锈钢产能扩充趋势
　　1、台湾部份：近来年由于中国大陆需求持续热络，而近3年台湾特殊钢出口量值连续成长，2004年出口量约135万公吨，出口值约921亿元，再创历史新高，较前一年分别成长8%及38%（见图一），其中出口量以不锈钢占90%居冠。因中国大陆外经贸部自2003年2月1日起，取消部分冷轧钢板、冷轧不锈钢及烤漆钢板的进口限令，在配额到量后将不再加征特别关税，这无疑是对我不锈钢业者是一项大利多，2004年冷轧不锈钢出口量大幅增长38%（见图二）。而中国大陆成为台湾钢铁最大之出口国，2004年台湾不锈钢热轧钢卷产量119万公吨，与2003年相当，其中400系占4.3万公吨(成长87%)，而为因应中国大陆市场需求，200系产量亦大幅增加（成本较300系低25 % ），预计2005年不锈钢热轧钢卷产量将达到130万公吨。　　

图一、2001~2004年台湾特殊钢出口变化分析

资料来源：大陆网站/金属中心ITIS计画整理

图二、2001~2004年中国大陆自台湾进口不锈钢数量分析

资料来源：大陆网站，中国海关进出口统计/金属中心ITIS计画整理

2、中国大陆部份：根据英国CRU提供的2004年世界各国和地区的不锈钢产量资料，日本产量为419.68万吨，同比增2%，仍位居世界第1位；大陆236.4万吨，排在世界第2位(2003年产量177.8万吨，当年排第4位)；去年大陆冷轧不锈钢板产量109.6万吨，同比增16%。进口不锈钢材290.3万吨，同比降2%；出口不锈钢材34.4万吨，同比增175%。预计2005年中国大陆不锈钢市场规模将持续成长，成长率约15﹪。今年新建完工可投产之炼钢／热轧厂厂有：宝钢一钢（七十五万吨），南京港联（六十万吨）及珠江钢铁（十万吨）等。预计到二○○六年时，尚有上海克虏伯（五十万吨）、张家港浦项（六十万吨）等现有大厂将完成扩建；此外已开始进行之大型建厂计画包含：广州联众（八十万吨）、唐山不锈钢（一百二十万吨）、包头时代钢铁（六十万吨）、酒泉钢铁（五十万吨）等，若上述计画皆能顺利完成，再加上民营窄带钢厂如宁波阳光、福建宇航等之扩建，则二○○七年时估计炼钢总产能可超过八百万吨（含长条类）。
　　三、两岸市场潜力与供需情况分析
　　1、不锈钢热轧部份：台湾不锈钢热轧钢品在民国83年中钢投入生产以前，只有唐荣不锈钢厂产制钢胚，委请国外或中钢代轧，以供应其冷轧用料及部份酸洗后钢卷的市场需求。民国84年烨联公司的投产，台湾不锈钢热轧钢品由原来需仰赖进口的局面为之改观，92年台湾不锈钢热轧钢品自给率超过100％。自89年以后，出口量且大于进口量，不过，92年进口量市场占有率超过30％。不锈钢热轧钢品主要下游业为冷轧钢厂、石化桶槽、机械、工厂设备及制管等行业。民国79至92年，热轧钢品需求平均年成长率高达22.15％，主要系不锈钢冷轧钢厂大肆扩建，以因应需求快速增加。92年中国大陆对不锈钢冷轧钢品的强劲需求，带动热轧钢品需求成长6.63％。短期面，营建业景气回温，冷轧钢品、配管及构造用管，成长可期，预估民国93年，不锈钢热轧钢品需求成长5.19％。长期面，不锈钢冷轧钢品衍生对热轧钢品需求的成长，预测民国93至98年不锈钢热轧钢品需求平均年成长率4.19％（见表一）。

表一.不锈钢热轧需求预测表（单位：千公吨）

资料来源：台湾地区钢品需求预测

2、不锈钢冷轧部份：民国79年不锈钢冷轧钢品自给率达60％，由于需求成长快速，陆续有厂商加入生产， 前自给目率已超过100％，出口依存度也逐渐提高。从事不锈钢冷轧生产的有唐荣、烨联、东盟、千兴等公司。冷轧钢品主要供应制管、铁卷门、水塔容器等，少部分用于产制刀叉及餐橱具，因此营建业的景气荣枯影响台湾需求的成长。民国79年至92年，台湾不锈钢冷轧钢品需求平均年成长率5.2％。92年营建业回温，中国大陆对冷轧钢制品需求殷切，带动冷轧钢品需求成长达16.5％。短期面，营建业回温，有助于不锈钢冷轧钢品需求成长，惟前一年需求成长过速，预估93年不锈钢冷轧钢品需求成长1.74％。长期面，台湾营建业景气温和成长；加工制品需求成长可期，预测民国93至98年，不锈钢冷轧钢品需求平均年成长率3.06％（见表二）。
　　3、中国大陆以往仅有太钢不锈钢一家大型一贯作业不锈钢厂，其年产能已扩建至一百万吨，根据统计，2004年大陆不锈钢板卷产量仅236万公吨，但需求量高达500万公吨以上，自给率仅47%，自给率偏低，预计2005年中国大陆需求量将达580万公吨。

表二.不锈钢冷轧需求预测表（单位：千公吨）

　　资料来源：台湾地区钢品需求预测
　　四.台商至中国大陆设厂及其内需市场概况
　　中国大陆不锈钢应用市场以金属制品(容器, 钢管、刀叉等)占42%居首，其次为建筑装潢17.4﹪，机械工程17.3﹪，电子/电机 6.9%，交通运输 5.3%，其它占11.6%。需求地区分布以广东省居冠，约占31﹪，其次为浙江及江苏省各约占13﹪，山东省占10﹪，其它地区合计约占33﹪。目前台湾不锈钢大厂仅烨联在中国大陆广州设厂，年产量30万吨，主要产品为冷轧不锈钢，在中国大陆不锈钢自己率不高的情况下（不及50﹪），台商仍极具商机。
　　中国大陆不锈钢下游加工厂集中在以下地方：
　　1、广东佛山：年消耗80万吨以上，以窄带及装饰管为主，其中45家大厂年产装饰管20万吨。
　　2、浙江有300余家加工厂，其中宁波以窄带及装饰管为主，温州无缝管厂有130家。
　　3、江苏戴南有200余家棒线材及制品加工厂。
　　4、河北安平以钢线、网加工厂为多。

五.未来展望与建议
　　在中国大陆强烈之需求带动下，造成美国、日本、韩国等业者竞相卡位瓜分市场，产业形貌日新月异，预计未来几年其不锈钢产能将大增，而捷足先登，掌握原料与通路将是成败关键。而镍之供给与价格因素，亦将直接影响不锈钢产能动向。短期内大陆市场仍将是台湾不锈钢产品主要的出口市场，包括反倾销在内的各种进口保护措施均会对台湾不锈钢产业造成严重的伤害，故如何加强两岸不锈钢厂的交流与沟通，减少贸易摩擦，将是未来重要的课题；再者，台湾不锈钢实际消费量已呈停滞成长，对出口倚赖将更为加重，未来除仍应把握大陆单轧厂对热轧不锈钢原料供应缺口之所需外，业者仍应不断提升品质，以持续扩增大陆以外地区之出口比率，如此才可达到产业升级与成长的双赢目标。（ITIS计画-金属中心 林伟凯）