国际铁矿石涨价改变中国矿石格局
2005-04-04 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
一、铁矿石谈判波澜又起，国内钢企不再沉默。
2月22日，日本新日铁公司与巴西CVRD公司达成了2005年度铁矿石“全球第一价”，涨幅锁定为71.5％。之后韩国浦项公司接受了这一涨幅。2月28日中国最大钢铁企业宝钢集团正式宣布，其与世界上最主要的两家铁矿石生产商巴西CVRD公司和澳大利亚哈默斯利铁矿公司达成最后协议，年度矿价价格涨幅为71.5％。 至此本以为铁矿石谈判已经尘埃落定，但澳洲矿厂的变本加厉使铁矿石市场再起波澜。
据悉，在巴西铁矿石出口价格大幅上涨71.5%成为事实后，澳洲矿厂以运费较低为理由，要求铁矿石价格上涨一倍，与日本钢厂的谈判中，BHP要求日本钢铁制造商每吨铁矿石46.6美元。目前澳洲到日本的航运成本约每吨16.5美元，巴西和日本的航运成本则为每吨32美元，BHP若澳洲新合约涨幅相同，代表澳洲的涨幅不及巴西， BHP希望铁矿石价格调高幅度与巴西Vale的71.5%相同，因此希望将约五成的航运成本价差7.5美元，纳入价格，总价至46.6美元。
面对此种情况，国内16大钢协商沟通后一致强调，在国际铁矿石价格上涨71.5％的基础上，BHP提出再加海运费价差每吨铁矿石7.5至10美元的要求，属于不合理的、违背国际惯例的做法。希望供需双方进一步加强沟通，不要坚持不合理的要求。同时，中国钢铁生产企业也要采取各种措施，积极应对，维护钢铁生产企业的合法权益。如果说铁矿石和约价格上涨71.5％造成国内钢厂措手不及的话，这一次国内钢厂发出了自己的声音，要从容了许多。
铁矿石涨价已经过去一个多月，但其影响远未结束，应该引起我们足够的思考。
二、国际铁矿石大幅涨价的国内背景。
国际铁矿石价格的大幅上涨虽是由多种原因促成的，象世界经济复苏引起钢铁产品需求强劲增长，国际钢材市场价格长期高位运行等，但我们自身原因也是造成铁矿石价格大幅上涨的一个重要因素。
1、进口增加快，对矿石依赖度大幅增加。
在谈判过程中，国际矿业巨头涨价的一个主要理由就是中国对铁矿石的需求猛增，致使全球矿价不断攀升。海关资料统计显示，我国2004年共进口铁矿石2.08亿吨，同比增加40.4％，其中进口澳大利亚7814万吨，同比增加34.32％，占进口总量的38％，进口印度矿石5017万吨，同比增加55.33％，占进口总量的24％，进口巴西矿石4603万吨，同比增加19.89％，占进口总量的22％，进口南非矿石1110万吨，同比增加 16.1％，占进口总量的5％，四家合计占到我国进口铁矿石总量的89％，是我国铁矿石进口的主要进口国（04年铁矿石进出口结构见图）。其中印度和澳大利亚是进口增长幅度最大的国家，这恐怕也是澳大利亚此次变本加厉的重要因素。而近几年我国进口铁矿石大幅增加，2004年铁矿石的进口量是1998年的4倍，我国近几年年度铁矿石进口见下图。对进口铁矿石的的依赖度也由2003年的36.9％上升到了去年的41.2％。中国铁矿石需求量的大幅增加必然会导致国际铁矿石供需格局的改变。
2、国内进口渠道多，环节多，致使相互竞争竞价，人为抬高了铁矿石进口价格，以印度矿表现最为突出。
由于澳洲、巴西等铁矿石是以年度合约价为主，进口到岸价格的变化主要来自于运费的涨落，总体进口价格比较稳定，而印度矿石则是根据市场走势而定，我国进口企业多，渠道混乱，人为抬高了印度的进口价格，据统计，2004年从事印度铁矿石进口的企业达到了263家，共进口印度铁矿石5017万吨，平均每家企业进口量不足20万吨。众多企业进口削弱了谈判实力，其中有一部分还是通过中介来进行交易，自然价格非常高。海关资料显示，2004年印度矿石平均到岸价格为80.74美元，而04年澳大利亚矿石到岸价格为42.83美元，巴西矿石62.33美元，分别高出了46.96％和22.81％，比全年平均到岸价格61.06美元高出了24.38％。高价进口印度矿石使我国在进口矿石的谈判中处于非常被动的地位。
3、我国是铁矿石进口大国，但远非谈判强国，在国际市场上话语权不多。
中国进口铁矿石世界第一，但在谈判权上力量薄弱，主要是我国实行的进口配额大小钢厂都可以获取，容易把市场价格弄乱，国内钢厂规模大小不一，实力参差不齐，为了争夺铁矿石资源只能采取无序竞争，哄抬价格。其结果就是各自为政，在国际市场的谈判上处处被动，受制于人。
三、国家连出重手，应对铁矿石涨价
铁矿石价格的大幅上涨已经引起了高层的高度关注，3月30日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，分析了当前钢铁供求形势和价格走势，强调要进一步搞好对钢铁工业发展的宏观调控，采取更直接、更有力的措施，应对国际铁矿石价格大幅上涨的问题。要严格控制钢铁产品出口，尽快落实取消对钢坯、钢锭出口退税措施；加强铁矿石进口协调和管理，整顿和规范铁矿石经营秩序；加大钢铁行业结构调整力度，抑制钢铁生产能力盲目扩张。同时，要加快推进经济结构调整和增长方式转变，努力实现由能源、资源消耗型向节约型转变，由数量扩张型向质量效益型转变。会议还强调，严格控制固定资产投资过快增长，特别是控制房地产和城市建设规模，抑制钢铁等生产资料过旺需求，保持整个经济发展良好势头，继续落实国务院关于控制固定资产投资的各项政策措施。
国务院的表态，表明了高层对于铁矿石进口情况以及钢材市场运行的高度关注，明确提出了钢铁生产主要满足国内需求，继续落实国务院关于控制固定资产投资的各项政策措，抑制对钢铁的过度需求，平抑虚高的钢材价格，防止钢铁行业的过度发展引起全局性的经济波动，保持经济持续稳定发展，减少外部因素对国内经济的影响。
同时，近期国内陆续出台了一些应对铁矿石涨价的措施。
1、 停止6种初级钢铁产品的出口退税，主要目的在于控制初级产品出口，缓解钢企原料紧张矛盾。
日前，财政部、国家税务总局已经发出通知，从2005年4月1日起对钢坯等钢铁初级产品停止执行退税政策，出口产品税号分别为7203、7205、7206、7207、7218、7224。国务院常务会议要求尽快落实取消对钢坯、钢锭出口退税措施。此次取消的出口退税措施是针对钢坯、钢锭等粗钢产品，生产这些钢铁初级产品的用户都是高耗能、高污染、面临淘汰的小企业，这些企业利用政府以前为鼓励出口而制定的出口退税政策进口铁矿石来生产粗钢，以获取微薄利润。高价矿加工低附加值产品出口，实际上是“把利润送给世界，把污染留在中国”。而目前我国铁矿石供应相当紧张，而作为初级产品的钢坯如果大量出口，会使铁矿石供需矛盾更为突出。政府取消粗钢出口退税措施，一些低端钢材生产企业无利可图自然会停止生产，通过税收的手段来实现宏观调控，让铁矿石供需矛盾在市场中得到调整。这一措施对缓解铁矿石供需紧张和价格高企的效果应该是比较明显的。
2、自5月1日起实行铁矿石进口许可证制度，其目的在于限制贸易矿进口过度增长，减少进口环节，防止哄抬矿石价格。
由于进口企业过多，铁矿石哄抬价格现象愈演愈烈，国家不得不对进口商进行甄别，有关部门近日做出决定，自今年5月1日起实行铁矿石进口许可证制度，以限制铁矿石进口。根据新的规定，只有2004年铁矿石进口量超过30万吨或今年前两个月进口量超过10万吨的企业才有权获得铁矿石进口资格，而且这些获得进口资格的企业不得将铁矿石转卖给没有进口许可权的企业。这意味着小公司即使担负得起成本，也很可能得不到货源，从而面临出局窘境，整个钢铁行业重组兼并，优化结构的步伐将因此加快。
3.充分发挥行业协会和贸易组织的协调功能,规范进口秩序。其目的在于统一进口，步调一致，提高谈判能力，防止国内企业自相加价。
①成立中国钢铁工业协会进口铁矿石工作委员会。为了落实国务院加强铁矿石进口协调和管理，整顿和规范铁矿石经营秩序的要求，日前16大钢一致决定，赞同成立中国钢铁工业协会进口铁矿石工作委员会的意见，以进一步加强进口铁矿石的统一协调作出决定，通过行业协调、企业自律，整顿和规范进口铁矿石和国内市场秩序
②成立中国五矿商会铁矿石分会。3月31日，中国五矿商会铁矿石分会工作会议在北京召开，根据2月28日五矿商会和中国钢协召开的会议决议，国内流通企业将参加五矿商会的铁矿石分会，强调当前最需要的是加强行业自律，高举联合的大旗，一致对外，会议同时宣布成立铁矿石对印度进口协调小组，应对铁矿石涨价中的“印度问题”。
4、打击虚高的进口需求和囤积居奇。根据钢铁工业协会的统计,目前我国到岸铁矿石存量已达2400万吨,如钢铁企业能够消耗这些存矿,那么今年铁矿石供应量应可基本满足需求。《货物自动进口管理办法》的实施,也将令铁矿石的进口量进一步配合国内需求。受目前国内铁矿石需求旺盛的支撑，部分企业进口矿石囤积居奇，扰乱了正常的矿石正常的进口秩序，其危害主要表现在增加了国内铁矿石的泡沫需求，造成对进口矿石的依赖度增加过快，因此打击囤积居奇，挤压需求泡沫。二是破坏性大，铁矿石的问题已经关系到全局的问题，已经不是一个行业，一个企业的问题。铁矿石囤积居奇只会使“部分企业受益，整个行业受损；局部受益，全局受损”
四、国际矿石涨价改变中国矿石格局
此次铁矿石价格大幅上涨，引起了国内钢厂和相关部门的极大震动，其最直接的结果是促成了中国钢铁工业协会进口铁矿石工作委员会和中国五矿商会铁矿石分会的成立。目前中国虽然在国际矿石市场的采购份额上占有优势，但对进口矿石的依赖度上升过快，很难夺得谈判的主导地位，两个组织的成立将改变我国多头对外的历史，增加我国企业参与铁矿石谈判的话语权，为国内企业争取更大的利益，使我国从铁矿石进口大国转变到令对手重视的谈判对手。同时有消息称，中国矿业联合会将成立“民营矿业企业工作委员会”。加强民营矿业之间的交流沟通，进行行业自律，杜绝恶性竞争、相互压价、资源破坏和事故多发等情况发生，维护民营矿业企业的权益。(建文 Mysteel.com资讯部组稿，请勿转载)
2月22日，日本新日铁公司与巴西CVRD公司达成了2005年度铁矿石“全球第一价”，涨幅锁定为71.5％。之后韩国浦项公司接受了这一涨幅。2月28日中国最大钢铁企业宝钢集团正式宣布，其与世界上最主要的两家铁矿石生产商巴西CVRD公司和澳大利亚哈默斯利铁矿公司达成最后协议，年度矿价价格涨幅为71.5％。 至此本以为铁矿石谈判已经尘埃落定，但澳洲矿厂的变本加厉使铁矿石市场再起波澜。
据悉，在巴西铁矿石出口价格大幅上涨71.5%成为事实后，澳洲矿厂以运费较低为理由，要求铁矿石价格上涨一倍，与日本钢厂的谈判中，BHP要求日本钢铁制造商每吨铁矿石46.6美元。目前澳洲到日本的航运成本约每吨16.5美元，巴西和日本的航运成本则为每吨32美元，BHP若澳洲新合约涨幅相同，代表澳洲的涨幅不及巴西， BHP希望铁矿石价格调高幅度与巴西Vale的71.5%相同，因此希望将约五成的航运成本价差7.5美元，纳入价格，总价至46.6美元。
面对此种情况，国内16大钢协商沟通后一致强调，在国际铁矿石价格上涨71.5％的基础上，BHP提出再加海运费价差每吨铁矿石7.5至10美元的要求，属于不合理的、违背国际惯例的做法。希望供需双方进一步加强沟通，不要坚持不合理的要求。同时，中国钢铁生产企业也要采取各种措施，积极应对，维护钢铁生产企业的合法权益。如果说铁矿石和约价格上涨71.5％造成国内钢厂措手不及的话，这一次国内钢厂发出了自己的声音，要从容了许多。
铁矿石涨价已经过去一个多月，但其影响远未结束，应该引起我们足够的思考。
二、国际铁矿石大幅涨价的国内背景。
国际铁矿石价格的大幅上涨虽是由多种原因促成的，象世界经济复苏引起钢铁产品需求强劲增长，国际钢材市场价格长期高位运行等，但我们自身原因也是造成铁矿石价格大幅上涨的一个重要因素。
1、进口增加快，对矿石依赖度大幅增加。
在谈判过程中，国际矿业巨头涨价的一个主要理由就是中国对铁矿石的需求猛增，致使全球矿价不断攀升。海关资料统计显示，我国2004年共进口铁矿石2.08亿吨，同比增加40.4％，其中进口澳大利亚7814万吨，同比增加34.32％，占进口总量的38％，进口印度矿石5017万吨，同比增加55.33％，占进口总量的24％，进口巴西矿石4603万吨，同比增加19.89％，占进口总量的22％，进口南非矿石1110万吨，同比增加 16.1％，占进口总量的5％，四家合计占到我国进口铁矿石总量的89％，是我国铁矿石进口的主要进口国（04年铁矿石进出口结构见图）。其中印度和澳大利亚是进口增长幅度最大的国家，这恐怕也是澳大利亚此次变本加厉的重要因素。而近几年我国进口铁矿石大幅增加，2004年铁矿石的进口量是1998年的4倍，我国近几年年度铁矿石进口见下图。对进口铁矿石的的依赖度也由2003年的36.9％上升到了去年的41.2％。中国铁矿石需求量的大幅增加必然会导致国际铁矿石供需格局的改变。
2、国内进口渠道多，环节多，致使相互竞争竞价，人为抬高了铁矿石进口价格，以印度矿表现最为突出。
由于澳洲、巴西等铁矿石是以年度合约价为主，进口到岸价格的变化主要来自于运费的涨落，总体进口价格比较稳定，而印度矿石则是根据市场走势而定，我国进口企业多，渠道混乱，人为抬高了印度的进口价格，据统计，2004年从事印度铁矿石进口的企业达到了263家，共进口印度铁矿石5017万吨，平均每家企业进口量不足20万吨。众多企业进口削弱了谈判实力，其中有一部分还是通过中介来进行交易，自然价格非常高。海关资料显示，2004年印度矿石平均到岸价格为80.74美元，而04年澳大利亚矿石到岸价格为42.83美元，巴西矿石62.33美元，分别高出了46.96％和22.81％，比全年平均到岸价格61.06美元高出了24.38％。高价进口印度矿石使我国在进口矿石的谈判中处于非常被动的地位。
3、我国是铁矿石进口大国，但远非谈判强国，在国际市场上话语权不多。
中国进口铁矿石世界第一，但在谈判权上力量薄弱，主要是我国实行的进口配额大小钢厂都可以获取，容易把市场价格弄乱，国内钢厂规模大小不一，实力参差不齐，为了争夺铁矿石资源只能采取无序竞争，哄抬价格。其结果就是各自为政，在国际市场的谈判上处处被动，受制于人。
三、国家连出重手，应对铁矿石涨价
铁矿石价格的大幅上涨已经引起了高层的高度关注，3月30日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，分析了当前钢铁供求形势和价格走势，强调要进一步搞好对钢铁工业发展的宏观调控，采取更直接、更有力的措施，应对国际铁矿石价格大幅上涨的问题。要严格控制钢铁产品出口，尽快落实取消对钢坯、钢锭出口退税措施；加强铁矿石进口协调和管理，整顿和规范铁矿石经营秩序；加大钢铁行业结构调整力度，抑制钢铁生产能力盲目扩张。同时，要加快推进经济结构调整和增长方式转变，努力实现由能源、资源消耗型向节约型转变，由数量扩张型向质量效益型转变。会议还强调，严格控制固定资产投资过快增长，特别是控制房地产和城市建设规模，抑制钢铁等生产资料过旺需求，保持整个经济发展良好势头，继续落实国务院关于控制固定资产投资的各项政策措施。
国务院的表态，表明了高层对于铁矿石进口情况以及钢材市场运行的高度关注，明确提出了钢铁生产主要满足国内需求，继续落实国务院关于控制固定资产投资的各项政策措，抑制对钢铁的过度需求，平抑虚高的钢材价格，防止钢铁行业的过度发展引起全局性的经济波动，保持经济持续稳定发展，减少外部因素对国内经济的影响。
同时，近期国内陆续出台了一些应对铁矿石涨价的措施。
1、 停止6种初级钢铁产品的出口退税，主要目的在于控制初级产品出口，缓解钢企原料紧张矛盾。
日前，财政部、国家税务总局已经发出通知，从2005年4月1日起对钢坯等钢铁初级产品停止执行退税政策，出口产品税号分别为7203、7205、7206、7207、7218、7224。国务院常务会议要求尽快落实取消对钢坯、钢锭出口退税措施。此次取消的出口退税措施是针对钢坯、钢锭等粗钢产品，生产这些钢铁初级产品的用户都是高耗能、高污染、面临淘汰的小企业，这些企业利用政府以前为鼓励出口而制定的出口退税政策进口铁矿石来生产粗钢，以获取微薄利润。高价矿加工低附加值产品出口，实际上是“把利润送给世界，把污染留在中国”。而目前我国铁矿石供应相当紧张，而作为初级产品的钢坯如果大量出口，会使铁矿石供需矛盾更为突出。政府取消粗钢出口退税措施，一些低端钢材生产企业无利可图自然会停止生产，通过税收的手段来实现宏观调控，让铁矿石供需矛盾在市场中得到调整。这一措施对缓解铁矿石供需紧张和价格高企的效果应该是比较明显的。
2、自5月1日起实行铁矿石进口许可证制度，其目的在于限制贸易矿进口过度增长，减少进口环节，防止哄抬矿石价格。
由于进口企业过多，铁矿石哄抬价格现象愈演愈烈，国家不得不对进口商进行甄别，有关部门近日做出决定，自今年5月1日起实行铁矿石进口许可证制度，以限制铁矿石进口。根据新的规定，只有2004年铁矿石进口量超过30万吨或今年前两个月进口量超过10万吨的企业才有权获得铁矿石进口资格，而且这些获得进口资格的企业不得将铁矿石转卖给没有进口许可权的企业。这意味着小公司即使担负得起成本，也很可能得不到货源，从而面临出局窘境，整个钢铁行业重组兼并，优化结构的步伐将因此加快。
3.充分发挥行业协会和贸易组织的协调功能,规范进口秩序。其目的在于统一进口，步调一致，提高谈判能力，防止国内企业自相加价。
①成立中国钢铁工业协会进口铁矿石工作委员会。为了落实国务院加强铁矿石进口协调和管理，整顿和规范铁矿石经营秩序的要求，日前16大钢一致决定，赞同成立中国钢铁工业协会进口铁矿石工作委员会的意见，以进一步加强进口铁矿石的统一协调作出决定，通过行业协调、企业自律，整顿和规范进口铁矿石和国内市场秩序
②成立中国五矿商会铁矿石分会。3月31日，中国五矿商会铁矿石分会工作会议在北京召开，根据2月28日五矿商会和中国钢协召开的会议决议，国内流通企业将参加五矿商会的铁矿石分会，强调当前最需要的是加强行业自律，高举联合的大旗，一致对外，会议同时宣布成立铁矿石对印度进口协调小组，应对铁矿石涨价中的“印度问题”。
4、打击虚高的进口需求和囤积居奇。根据钢铁工业协会的统计,目前我国到岸铁矿石存量已达2400万吨,如钢铁企业能够消耗这些存矿,那么今年铁矿石供应量应可基本满足需求。《货物自动进口管理办法》的实施,也将令铁矿石的进口量进一步配合国内需求。受目前国内铁矿石需求旺盛的支撑，部分企业进口矿石囤积居奇，扰乱了正常的矿石正常的进口秩序，其危害主要表现在增加了国内铁矿石的泡沫需求，造成对进口矿石的依赖度增加过快，因此打击囤积居奇，挤压需求泡沫。二是破坏性大，铁矿石的问题已经关系到全局的问题，已经不是一个行业，一个企业的问题。铁矿石囤积居奇只会使“部分企业受益，整个行业受损；局部受益，全局受损”
四、国际矿石涨价改变中国矿石格局
此次铁矿石价格大幅上涨，引起了国内钢厂和相关部门的极大震动，其最直接的结果是促成了中国钢铁工业协会进口铁矿石工作委员会和中国五矿商会铁矿石分会的成立。目前中国虽然在国际矿石市场的采购份额上占有优势，但对进口矿石的依赖度上升过快，很难夺得谈判的主导地位，两个组织的成立将改变我国多头对外的历史，增加我国企业参与铁矿石谈判的话语权，为国内企业争取更大的利益，使我国从铁矿石进口大国转变到令对手重视的谈判对手。同时有消息称，中国矿业联合会将成立“民营矿业企业工作委员会”。加强民营矿业之间的交流沟通，进行行业自律，杜绝恶性竞争、相互压价、资源破坏和事故多发等情况发生，维护民营矿业企业的权益。(建文 Mysteel.com资讯部组稿，请勿转载)
