2004年我国主要品种板材进口特点评价分析

　　一、普通冷轧薄板（卷）
　　普通冷轧薄板（卷）是2004年一般贸易进口同比减量最多的产品。从进口情况看，卷材占该品种进口量的89%，进口规格以厚度0.5-1mm数量为最多。其中，除厚度<0.3mm冷轧普薄卷（多为镀锡、镀层用基板）进口量同比持平外，其他均为下降。
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　　从冷轧普薄卷分国别（地区）进口情况看，进口同比增长的主要是日本、韩国、哈萨克斯坦，一般贸易进口量同比增长的只有日本。同期同比减量最多的是来自中国台湾地区、俄罗斯、印度和乌克兰的产品。这说明国内用户在高价位进口的情况下，对日本、韩国产品的依赖程度仍然较高。
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　　从2004年冷轧普薄卷国内供需情况看，扣除进口因素，自身有效供给数量增加有限，目前不足以满足国内需求，表观消费的下降主要是进出口贸易因素造成的。此外，厚度<3.0mm冷轧普薄卷应为国内目前严重供不足需的品种。
　　2004年以来，受不同阶段进口价格上涨因素影响，使冷轧普薄卷的进口量同比出现下降，特点是在下半年。我们根据此情况，按不同阶段的一般贸易月进口平均吨价和进口数量推算出一个冷轧普薄卷年进口水平，如下：（1）按1-3月进口吨价为450-490美元时，全年一般贸易进口量550万--700万吨，全年进口总量为800万--960万吨（以其他贸易方式进口250万吨/年计，下同）。（2）按4、5月进口吨价为510-540美元时，全年一般贸易进口量250万--480万吨，全年进口总量为500万--730万吨。（3）按6、7月进口吨价560-580美元时，全年一般贸易进口量250万--330万吨，全年进口总量为500万--580万吨。（4）按8-12月进口吨价600-670美元时，全年一般贸易进口量170万--270万吨，全年进口总量为430万--520万吨。根据上述推算，仅普通冷轧薄规格卷材，目前国内市场需进口补充的年缺口量至少在170万吨及以上（不含加工贸易和其他贸易进口，下同）。
　　二、 镀层板
　　2004年进口镀层板的主要品种是镀锌板，累计进口436万吨，同比下降14.57%，占镀层板进口总量的78%，其中热镀锌板占40%，电镀锌板占38%。镀锌板是2004年镀层板产品中进口同比减量最大的品种，同比减少103万吨（主要减在热镀锌板上），高出镀层板同比总减量8万吨。镀锌板进口的下降是导致镀层板进口量同比减少的主要原因。
2004年，进口通病增加相对明显的镀层板产品是镀锡板，累计进口59万吨，同比增长13%，同比增量7万吨。
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　　从镀锌板分国别（地区）进口情况看，日本和沙特阿拉伯为进口同比增长，但在一般贸易进口中主要进口来源地的数量均为减少。其中，同比减量最大的是来自印度的产品。
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　　从2004年镀锌板的国内供需情况分析，国内生产同比呈大幅度增长，市场有效供给能力的增加（特别是熱镀锌板）是进口下降的主要原因。镀锌板在2004年同样存在进口吨价上涨，进口数量下降的情况。我们根据不同阶段推算出的年进口水平是：（1）按1-4月进口吨价为520-580美元时，全年一般贸易进口量280-360万吨，全年进口总量为520万--600万吨（以其他贸易方式进口240万吨/年计，下同）。（2）按5、6月进口吨价为620-650美元时，全年一般贸易进口量120万--140万吨，全年进口总量为360万--380万吨。（3）按7-12月进口吨价670-750美元时，全年一般贸易进口量80万--120万吨，全年进口总量为320万--360万吨。根据上述推算，目前国内镀锌板市场每年需进口补充的缺口量至少在80万吨及以上。
　　镀锡板是2004年进口镀层板中同比增量相对明显的品种，在镀锡板进口同比增量中，哈萨克斯坦的数量占60%以上。镀锡板进口同比增加的主要原因是镀锡成品板与生产用基板在进口吨价方面严重倒挂所致。进口价差使生产企业成本增长、产量增长有限，而同期消费增幅有大于产量增幅。
　　从我们对2004年一般贸易进口厚度<0.3mm冷轧普薄卷和镀锌板的进口吨价的对比情况看，上半年镀锡板进口平均吨价在480-550美元，厚度<0.3mm冷轧普薄卷在500-570美元，价差为10-30美元；自8月份起，镀锡板进口平均吨价在560-610美元，厚度<0.3mm冷轧普薄卷在640-700美元，价差扩大到70-90美元。成品板吨价明显低于生产用基板吨价是造成用户增加进口镀锡板的主要原因。
　　三、普通中、厚、特厚板（卷）
　　2004年在普通中、厚、特厚板（卷）进口数量中，厚度3-20mm热轧普中板卷占78%的数量比例，厚度20mm以上厚板及特厚板占21%。
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　　从上表数据可以看出，热轧普中卷从总量上看同比进口为下降，但直接进入我国内市场的数量却为同比增长。其中，进口数量大、同比增量也较大的规格品种是厚度为4.75-10mm普通中板卷。
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　　热轧普中卷的进口主要来自俄罗斯、德国、乌克兰、日本。一般贸易进口同比增量最大的是德国、俄罗斯和乌克兰。进口同比减量最多的是印度。
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　　在国内对热轧普中卷需求强劲的带动下，国内有效供给大幅增加，直接进入国内市场的进口产品亦出现同比增长，可谓产需两旺。从国内市场的价位情况看，厚度6mm热轧普中板（卷）的价格一直高于厚度3mm热轧薄板（卷），说明市场需求确实很旺，这也是2004年厚度4.75-10mm普通中板卷进口增长的主要原因。
　　厚度>50mm普通特厚钢板总体情况与热轧普中卷相同，国内有效供给增加，进口同比增长，同样为产需两旺。热轧普中板是2004年进口普通中、厚、特厚板（卷）中同比下降最大的品种，进口同比减少的主要原因是国内有效供给大幅增加。此外，从2004年国内市场厚度>10mm、≤20mm热轧普中板的价位的走势情况看波动较大。由于国内资源较为充裕，因此单从进口角度来看，数量已略显偏多。
　　四、普通热轧薄板（卷）
　　热轧普薄板（卷）是2004年进口钢材中同比减量最大的品种，同比减量占钢材总减量的38%，占板材总减量的37%。
从普通热轧薄板（卷）进口的品种结构看，卷材占93%，进口的主要规格是厚度≥1.5mm、 <3mm热轧普薄卷。
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　　从热轧普薄卷的进口情况看，多数进口来源地的数量是同比下降，但从实际进入我国内市场的数量看，日本、马来西亚为同比增长，哈萨克斯坦、韩国则同比持平。真正同比下降的是来自乌克兰、俄罗斯、印度我国台湾地区的产品。
从2004年热轧普薄卷国内自身有效供给情况看，数量有限，扣除进口因素，仍基本处于供应不足的状态。表观消费的下降主要受进出口贸易因素影响，其中，进口吨价的上涨是进口数量下降的主要原因。根据今年各阶段进口吨价和数量的变化，推算全年的进口数量水平如下：（1）按1-4月进口吨价为330-410美元时，全年一般贸易进口量为320万--360万吨，全年进口总量为430万--470万吨（以其他贸易方式进口107万吨/年计，下同）；（2）按5-9月进口吨价为440-460美元时，全年一般贸易进口量为50万--140万吨，全年进口总量为160万--250万吨。（3）按10、11月进口吨价为520美元时，全年一般贸易进口量为25万--27万吨，全年进口总量为130万吨左右。根据上述推算，目前国内热轧普薄卷市场在自身有效供给能力有限情况下，每年需进口补充的缺口量应在50万--100万吨。
　　五、不锈板
　　2004年，国内不锈板进口总体为同比下降，下降的主要品种是热轧不锈薄板。不锈中厚板进口为同比增加；冷轧不锈薄板表面进口为同比下降，实际进入我国内市场的数量则为同比增长。
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　　不锈板是目前国内供应不足的品种，其中热轧不锈薄卷更是国内的短缺品种。进口下降的主要原因有两个：一是2003年我国内钢铁保障措施所涉及的品种有冷轧不锈薄板，由于受配额限制，当年冷轧不锈薄板的进口量为同比下降17%。为了填补需求缺口，生产企业进口了大量的热轧不锈薄卷进行冷轧材的轧制，2003年累计进口热轧不锈薄卷63万吨，同比增长47%。其间，国内冷轧产能大幅增长，这也是目前国内不锈板冷轧能力明显大于热轧能力的主要原因。2004年的贸易环境较之2002年和2003年明显宽松，进口数量也出现理性的回归，在2003年进口基数较大的情况下，2004年出现同比数量减少是正常的。二是自2004年下半年以来，热轧不锈薄卷的进口价格逐月增长，已明显高于上半年和上年同期，进口价格的上涨是下半年以来热轧不锈薄卷进口大幅减少的主要原因。
从主要不锈板产品进口的地区情况看，热轧不锈中厚卷主要来自韩国、日本和中国台湾地区，进口的主要规格是厚度≥　　3、<4.75mm，宽≥600mm热轧不锈卷；热轧不锈薄卷主要来自印度、中国台湾地区、意大利、巴西；冷轧不锈薄板主要来自中国台湾地区、日本、韩国，进口主要规格是厚度0.5-1mm，宽度≥600mm冷轧不锈薄板。
　　除上述主要板材品种进口外，板材中的硅钢片、合金钢板、镀铅板、镀铝板均属目前国内供不应求或产能有限的产品，在2004年的进口量均为同比增长。此外，角型材中的合金型材和不锈型材均为进口同比增长。管材在2004年无论是无缝管还是焊管均为我国净出口产品，但在无缝管的进口中，锅炉管是进口数量和增量最大的净进口品种，该品种也是国内目前不能满足需求的产品。棒线材中的短缺品种如冷轧普条杆、不锈钢条杆、冷轧合金条杆等均为进口同比增长。
在2004年进口钢材数量同比大幅下降的情况下，来自日本、德国、法国的钢材数量仍为通病增长。来自韩国的钢材在2004年前11个月总体进口数量下降的情况下，直接进入我国市场的数量仍为增长。全年钢材进口同比减量最大的是来自乌克兰、印度、俄罗斯、中国台湾地区、美国和罗马尼亚的产品。
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　　2004年我国从日本进口钢材有以下几方面特点：一是日本钢铁工业就其本国而言已是生产大于消费，外贸出口是维持其生存的主要途径，中国作为全球钢材消费最大的国家，近邻日本肯定不会轻易丢失在中国的任何市场份额，因此有节奏地逐年扩大对中国钢材出口量是日本钢铁业维系生存的一项长期战略方针；二是日本作为钢铁强国，其产品结构和质量已得到中国国内用户的普遍认可，因此，即便在2004年日本钢材品种到岸价已高于国内同类产品价位的情况下，数量仍呈同比增长就已说明问题。从市场的角度看，在2004年我进口钢材数量同比减少的情况下，日本钢材比例的提高有利于我进口钢材整体品质的提高。（日本钢材占2004年我钢材进口总量的27%，同比提高7个百分点）。三是在进口的日本钢材中，板管材的数量比例占到90%以上。其中的冷轧普薄卷、热轧普薄卷、热轧普通中厚板卷是2004年我国内需求较旺、价格较高的产品；镀铝板、冷轧硅钢片和无缝锅炉管等品种基本上是我国内产能有限的品种，因此从进口产品的结构上讲，对于日本钢材的主体进口结构是合理的。
　　二是从进口韩国板材2004年我国从韩国进口钢材有以下特点：一是在进口韩国的钢材产品中，除角型材和铁道用材的一般贸易进口数量比例较高外，其他产品的一般贸易进口数量比例多在55%左右。的情况看，同比增量较多的品种主要是热轧不锈中厚板、非取向硅钢和镀铬板，这几个品种均为目前我国内生产满足不了需求的产品。在进口韩国镀锌板、热轧普通薄板（卷）、热轧普中板、冷轧不锈薄板、冷轧普通薄板、合金钢板等品种中，虽然数量比较大，但一般贸易的进口数量比例却非常小，因此对国内市场的压力并不大。三是在进口韩国角型材方面，韩国产品的一般贸易数量比例虽然较高，但多集中在H型钢方面。四是进口韩国管材方面，焊管是2004年中韩管材贸易中我国唯一净进口的产品，但韩国该产品的一般贸易进口比例和绝对量均为同比下降和减少。综上所述，2004年在进口韩国钢材中，品种结构总体合理。由于多数进口产品的一般贸易比例较小，因此韩国钢材对我国内市场威胁不大。