国际原料市场一周综述(0219-0225)
2005-02-27 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
本周，国际原料市场行情基本平稳。CRU国际金属料价格指数为187.5点，较上月度下降1.1%，较上年同期高1.6%。本周悬念最大的铁矿石年度合约价格谈判尘埃落定。除欧洲钢厂会谈结果还没有出来外，据传2月26日中国钢厂与矿石巨头的谈判结果也已经出来，如新日铁、浦项和中国台湾中钢一样，结果都是71.5%的大涨幅。本周，铁合金市场钼铁开始回升、钛铁、钒铁也有走高迹象；硅铁价格平稳；锰系合金价格总体还没有扭转下降局面。废钢价格总体平稳，亚洲地区价格出现上涨。
铁合金：钼铁价格回升；硅铁价格稳定；硅锰和锰铁价格下调。钼铁方面，在欧洲完税价格已经从前短时间的低价62-66美元回升到了72-75美元/公斤，这主要是因为买家的持续采购。一位欧洲卖家报道称其以72美元/公斤的价格售出一卡车钼铁，同时少量钼铁的售价甚至高达82美元。此外，氧化钼价格也开始回升；目前价格从2月16日的27.5-29美元增加到了29-31美元/磅。自2月初以来钒铁价格几乎保持没变，而目前价格已经从2月16日的53-55美元增加到了55-58美元/公斤。五氧化二钒的贸易价格已经从上周末的11-11.30美元增加到了11.5-12美元/磅，采购价格已经达到了12美元/磅以上。
硅铁方面，在美国调市场上，硅铁价格稳定，75%标准硅铁市场价格在893-909美元/吨。美国进口硅铁数量去年底以来开始回升，从去年11月份的8870吨到去年12 月底升到11065吨。主要原因是12月份从委内瑞拉进口量升高了近5000吨，而在11月份从此地几乎没有进口。另外，四季度美国进口硅铁量明显下降，2004年全年进口量也明显低于2003年同期。进口下降主要是由于从哈萨克期刊斯坦、乌克兰和巴西进口量出现了明显下降。不过从中国和俄罗斯进口则明显上涨。在美国硅铁市场稳定的同时，欧盟硅铁市场的却保持平静，估计在2005年二季度合同谈判之前，市场不会有太大动静，在目前有限的交易中，标准级硅铁的现货价格维持在低于700欧元/吨的水平。目前，面对地区成本上升的压力，在供应商能把成本压力转嫁到用户之前，市场供应能够紧缩到何种程度还不得而知。在亚洲市场上，2004年12月份中国出口硅铁创出历史最高，当月度达到130180吨，原因是受取消出口退税政策的影响。
与此同时，由于供应量上升，硅锰报价持续下降，目前美国市场上硅锰价格低于欧洲和亚洲市场。2月份前几周美国市场上现货硅锰平均价格在770-794美元/吨，而在1月份平均为941-958美元/吨。按照美元计算，欧洲市场上硅锰价格比美国市场高出50美元/吨，即840美元/吨(650欧元/吨)，日本进口中国的硅锰价格仍然高达CIF日本875美元/吨。但同1月份相比，欧洲和亚洲价格分别下降了65美元/吨和45美元/吨。 尽管本月价格下降明显，但成交很少，原因同由于钢厂库存较大。纵观后市场，尽管钢厂采购会有所增加，但考虑到西方国家钢厂库存量仍然较大，价格上行动力有限。
高碳锰铁价格在2月份持续疲软。随着美国国防后勤局向市场释放36288吨高碳锰铁的到位，2005年一季度美国市场上此类产品供应状况明显转变，现货价格出现下降，同今年1月份相比，价格下降了50美元/吨，2月份前三周平均价格达到990美元/吨。除外，2004年美国进口锰铁量增长也较快。与美国市场类似，欧洲和亚洲市场锰铁行情由于货源充足，从2月份初至今低迷运行。欧洲市场运到客户手中价格在800欧元/吨(1034美元/吨)，较1月份下降了20欧元/吨。亚洲市场现货价格目前在1000美元/吨CIF日本，较上月下降50美元/吨。去年供应紧张所产生的滞后效应对当前的市场的以支撑，然而，尽管如此，后期现货市场价格未必乐观，不少信息已经表明，亚洲报盘价格已经低于700美元/吨FOB，欧洲二季度谈判价格可能在800欧元/吨，这预示着这一产品的市场价格高峰已经过去。
铁矿石：本周悬念已久的铁矿石年度合约价格谈判尖埃落定。对71.5%的涨幅成为一个普遍接受的基准。2月21日新日铁与CVRD会谈结果公布后，尽管Arcelor宣称71.5%的涨幅不具代表性，但按下来的会谈结果却使社会普遍认为71.5%的涨幅事实上已经成为基准。21日，CVRD与日本最大的钢铁公司新日铁在新一轮铁矿石价格国际谈判中就铁矿石价格涨幅达成一致。从今年4月1日起的铁矿石合约价格涨幅最终确定为71.5%。22日，CVRD与浦项就2005财年铁矿石价格涨幅71.5达成一致；23日力拓与新日铁就铁矿石71.5%价格涨幅达成一致；24日，CVRD与澳大利亚BlueScope和台湾中钢就2005财年铁矿石价格71.5%达成一致，共涉及铁矿石贸易量250万吨。至此，CVRD本周已与新日铁、浦项、BlueScope、台湾中钢四家敲定铁矿石价格。据传，在26日，中国主要钢厂与有关矿石巨头也达成了同样涨幅的年度协议。在本周，欧洲的阿塞洛一度表示CVRD价格不能作为全球基价，分析师称阿塞洛迟早要屈服。就日本钢来讲，与澳大利亚矿石供应商间块矿新价格为78.77美分/DMTU FOB，同比上涨达32.84美分；粉矿价格为61.72美分/DMTU，同比上涨达25.73美分。因此，块矿与粉矿的价格差创历史新高，达到17.05美分/DMTU。以每吨价格来计的话，块矿新价格为50.41美元/DMT，粉矿新价格为39.5美元/DMT。
煤焦方面。日本高炉厂已基本结束就2005财年发货低热量（LV）PCI煤价格谈判，最新LV PCI煤价格升至100美元/吨（FOB），比2004财年增加1.2倍（与硬焦煤价格涨幅类似）。至此，日本高炉厂已完成各类冶金煤价格谈判。2005财年高级硬焦煤价格为125美元/吨（FOB），低热量PCI煤价格为100美元/吨（FOB），半软焦煤价格75－80美元/吨（FOB）。PCI煤和半软焦煤价格相差20－25美元/吨，而通常情况下，二者价格十分接近。另一方面，日本电力公司进口2005年财年发货热力煤价格为50－55美元/吨（FOB），与半软焦煤价格相差30美元/吨。
与此同时，澳大利亚煤炭供货商与韩国用户就2005财年发货热力煤谈判取得进展。本周在与韩国电力公司进行谈判的过程中，主要供货商Xstrata公司同意调整煤炭产品规格，并且有条件地降低报价。但降价范围仅局限于低级煤炭产品。降价幅度还不得而知。韩国买家没有做出具体答复，谈判尚无结果。Xstrata公司向韩国出口低级热力煤报价已从此前的53－54美元/吨（FOB）降至50美元/吨（FOB）。但普通热力煤价格仍为53－54美元/吨。韩国电力公司已开始大量使用低级煤炭产品，但对Xstrata调整煤炭规格的做法表示怀疑。韩国用户希望签订50－51美元/吨（FOB）的价格，并打算在日本Tohoku电力公司和澳大利亚供货商结束谈判之后再做决定。在上周的全球煤业热力煤市场上，南非市场及澳大利亚市场保持不变价格分别为43美元、49美元左右。从上周末开始这两个市场都没有发生大幅波动而且都停止了下滑势头。
废钢：总体平稳，受矿石价格上涨的带动个别地区废钢价格将有所上涨。欧洲市场上废钢出口价格有所下降。土耳其钢公司同一位比利时出口商达成1&2号HMS废钢协议，其中北欧1&2号HMS（60/40）废钢出口价格下滑到了209.5美元FOB。贸易商称该价格比2004年11月份的交易价格下滑达40美元/吨，然而该次交易是上周发往土耳其的唯一一批废钢货物。荷兰、德国及英国的其它贸易商称他们并没有以上述价位销售，称市场价格大约要比该交易价格高10美元；而且他们预计随着土耳其买家重返市场，价格可能会上涨。荷兰出口商称目前荷兰港至少有三批废钢货物在装船，其中两笔货物是前三周达成的1&2号HMS废钢交易（80/20），以230美元/吨FOB的价格分别运往埃及Suez钢铁公司以及亚历山大钢铁公司。此外，2月初土耳其到货了一批价格为248美元CFR的波罗的海原产1&2号HMS废钢。鹿特丹至土耳其的航运运费为25美元/吨，这推动土耳其1&2号废钢采购价格达到了223美元/吨FOB.
亚洲废钢市场在铁矿石合约价格大幅度上涨后也在等待上涨。目前，80：20重熔废钢价格在285CFR东南亚。过去几周中国南方一钢厂从美国采购的碎废钢价格为285美元/吨CFR，估计进口势头会进一步提高。预计价格也会有5-10美元/吨上涨,很快达达到290美元/吨。据贸易消息称由于当地钢公司及废钢交易商的积极发盘，日本出口中国的2号HMS废钢价格上涨到了230美元/吨FOB.在中国，上海宝钢集团在农历新年假期前以250美元/吨C&F（220美元/吨FOB）的价格从日本购得2号HMS。此外，日本出口交易商正在以265-266美元/吨C&F的价格同台湾用户进行谈判。日本国内，由于关东地区当地废钢市场的上涨，因此关东地区钢厂到货的2号HMS基准价格增至2.05-2.1万日元/吨。在东京湾地区2号HMS价格则增至2.2-2.25万日元/吨FAS。(西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)
铁合金：钼铁价格回升；硅铁价格稳定；硅锰和锰铁价格下调。钼铁方面，在欧洲完税价格已经从前短时间的低价62-66美元回升到了72-75美元/公斤，这主要是因为买家的持续采购。一位欧洲卖家报道称其以72美元/公斤的价格售出一卡车钼铁，同时少量钼铁的售价甚至高达82美元。此外，氧化钼价格也开始回升；目前价格从2月16日的27.5-29美元增加到了29-31美元/磅。自2月初以来钒铁价格几乎保持没变，而目前价格已经从2月16日的53-55美元增加到了55-58美元/公斤。五氧化二钒的贸易价格已经从上周末的11-11.30美元增加到了11.5-12美元/磅，采购价格已经达到了12美元/磅以上。
硅铁方面，在美国调市场上，硅铁价格稳定，75%标准硅铁市场价格在893-909美元/吨。美国进口硅铁数量去年底以来开始回升，从去年11月份的8870吨到去年12 月底升到11065吨。主要原因是12月份从委内瑞拉进口量升高了近5000吨，而在11月份从此地几乎没有进口。另外，四季度美国进口硅铁量明显下降，2004年全年进口量也明显低于2003年同期。进口下降主要是由于从哈萨克期刊斯坦、乌克兰和巴西进口量出现了明显下降。不过从中国和俄罗斯进口则明显上涨。在美国硅铁市场稳定的同时，欧盟硅铁市场的却保持平静，估计在2005年二季度合同谈判之前，市场不会有太大动静，在目前有限的交易中，标准级硅铁的现货价格维持在低于700欧元/吨的水平。目前，面对地区成本上升的压力，在供应商能把成本压力转嫁到用户之前，市场供应能够紧缩到何种程度还不得而知。在亚洲市场上，2004年12月份中国出口硅铁创出历史最高，当月度达到130180吨，原因是受取消出口退税政策的影响。
与此同时，由于供应量上升，硅锰报价持续下降，目前美国市场上硅锰价格低于欧洲和亚洲市场。2月份前几周美国市场上现货硅锰平均价格在770-794美元/吨，而在1月份平均为941-958美元/吨。按照美元计算，欧洲市场上硅锰价格比美国市场高出50美元/吨，即840美元/吨(650欧元/吨)，日本进口中国的硅锰价格仍然高达CIF日本875美元/吨。但同1月份相比，欧洲和亚洲价格分别下降了65美元/吨和45美元/吨。 尽管本月价格下降明显，但成交很少，原因同由于钢厂库存较大。纵观后市场，尽管钢厂采购会有所增加，但考虑到西方国家钢厂库存量仍然较大，价格上行动力有限。
高碳锰铁价格在2月份持续疲软。随着美国国防后勤局向市场释放36288吨高碳锰铁的到位，2005年一季度美国市场上此类产品供应状况明显转变，现货价格出现下降，同今年1月份相比，价格下降了50美元/吨，2月份前三周平均价格达到990美元/吨。除外，2004年美国进口锰铁量增长也较快。与美国市场类似，欧洲和亚洲市场锰铁行情由于货源充足，从2月份初至今低迷运行。欧洲市场运到客户手中价格在800欧元/吨(1034美元/吨)，较1月份下降了20欧元/吨。亚洲市场现货价格目前在1000美元/吨CIF日本，较上月下降50美元/吨。去年供应紧张所产生的滞后效应对当前的市场的以支撑，然而，尽管如此，后期现货市场价格未必乐观，不少信息已经表明，亚洲报盘价格已经低于700美元/吨FOB，欧洲二季度谈判价格可能在800欧元/吨，这预示着这一产品的市场价格高峰已经过去。
铁矿石：本周悬念已久的铁矿石年度合约价格谈判尖埃落定。对71.5%的涨幅成为一个普遍接受的基准。2月21日新日铁与CVRD会谈结果公布后，尽管Arcelor宣称71.5%的涨幅不具代表性，但按下来的会谈结果却使社会普遍认为71.5%的涨幅事实上已经成为基准。21日，CVRD与日本最大的钢铁公司新日铁在新一轮铁矿石价格国际谈判中就铁矿石价格涨幅达成一致。从今年4月1日起的铁矿石合约价格涨幅最终确定为71.5%。22日，CVRD与浦项就2005财年铁矿石价格涨幅71.5达成一致；23日力拓与新日铁就铁矿石71.5%价格涨幅达成一致；24日，CVRD与澳大利亚BlueScope和台湾中钢就2005财年铁矿石价格71.5%达成一致，共涉及铁矿石贸易量250万吨。至此，CVRD本周已与新日铁、浦项、BlueScope、台湾中钢四家敲定铁矿石价格。据传，在26日，中国主要钢厂与有关矿石巨头也达成了同样涨幅的年度协议。在本周，欧洲的阿塞洛一度表示CVRD价格不能作为全球基价，分析师称阿塞洛迟早要屈服。就日本钢来讲，与澳大利亚矿石供应商间块矿新价格为78.77美分/DMTU FOB，同比上涨达32.84美分；粉矿价格为61.72美分/DMTU，同比上涨达25.73美分。因此，块矿与粉矿的价格差创历史新高，达到17.05美分/DMTU。以每吨价格来计的话，块矿新价格为50.41美元/DMT，粉矿新价格为39.5美元/DMT。
煤焦方面。日本高炉厂已基本结束就2005财年发货低热量（LV）PCI煤价格谈判，最新LV PCI煤价格升至100美元/吨（FOB），比2004财年增加1.2倍（与硬焦煤价格涨幅类似）。至此，日本高炉厂已完成各类冶金煤价格谈判。2005财年高级硬焦煤价格为125美元/吨（FOB），低热量PCI煤价格为100美元/吨（FOB），半软焦煤价格75－80美元/吨（FOB）。PCI煤和半软焦煤价格相差20－25美元/吨，而通常情况下，二者价格十分接近。另一方面，日本电力公司进口2005年财年发货热力煤价格为50－55美元/吨（FOB），与半软焦煤价格相差30美元/吨。
与此同时，澳大利亚煤炭供货商与韩国用户就2005财年发货热力煤谈判取得进展。本周在与韩国电力公司进行谈判的过程中，主要供货商Xstrata公司同意调整煤炭产品规格，并且有条件地降低报价。但降价范围仅局限于低级煤炭产品。降价幅度还不得而知。韩国买家没有做出具体答复，谈判尚无结果。Xstrata公司向韩国出口低级热力煤报价已从此前的53－54美元/吨（FOB）降至50美元/吨（FOB）。但普通热力煤价格仍为53－54美元/吨。韩国电力公司已开始大量使用低级煤炭产品，但对Xstrata调整煤炭规格的做法表示怀疑。韩国用户希望签订50－51美元/吨（FOB）的价格，并打算在日本Tohoku电力公司和澳大利亚供货商结束谈判之后再做决定。在上周的全球煤业热力煤市场上，南非市场及澳大利亚市场保持不变价格分别为43美元、49美元左右。从上周末开始这两个市场都没有发生大幅波动而且都停止了下滑势头。
废钢：总体平稳，受矿石价格上涨的带动个别地区废钢价格将有所上涨。欧洲市场上废钢出口价格有所下降。土耳其钢公司同一位比利时出口商达成1&2号HMS废钢协议，其中北欧1&2号HMS（60/40）废钢出口价格下滑到了209.5美元FOB。贸易商称该价格比2004年11月份的交易价格下滑达40美元/吨，然而该次交易是上周发往土耳其的唯一一批废钢货物。荷兰、德国及英国的其它贸易商称他们并没有以上述价位销售，称市场价格大约要比该交易价格高10美元；而且他们预计随着土耳其买家重返市场，价格可能会上涨。荷兰出口商称目前荷兰港至少有三批废钢货物在装船，其中两笔货物是前三周达成的1&2号HMS废钢交易（80/20），以230美元/吨FOB的价格分别运往埃及Suez钢铁公司以及亚历山大钢铁公司。此外，2月初土耳其到货了一批价格为248美元CFR的波罗的海原产1&2号HMS废钢。鹿特丹至土耳其的航运运费为25美元/吨，这推动土耳其1&2号废钢采购价格达到了223美元/吨FOB.
亚洲废钢市场在铁矿石合约价格大幅度上涨后也在等待上涨。目前，80：20重熔废钢价格在285CFR东南亚。过去几周中国南方一钢厂从美国采购的碎废钢价格为285美元/吨CFR，估计进口势头会进一步提高。预计价格也会有5-10美元/吨上涨,很快达达到290美元/吨。据贸易消息称由于当地钢公司及废钢交易商的积极发盘，日本出口中国的2号HMS废钢价格上涨到了230美元/吨FOB.在中国，上海宝钢集团在农历新年假期前以250美元/吨C&F（220美元/吨FOB）的价格从日本购得2号HMS。此外，日本出口交易商正在以265-266美元/吨C&F的价格同台湾用户进行谈判。日本国内，由于关东地区当地废钢市场的上涨，因此关东地区钢厂到货的2号HMS基准价格增至2.05-2.1万日元/吨。在东京湾地区2号HMS价格则增至2.2-2.25万日元/吨FAS。(西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)
